Você Deve Esquecer a Sandisk e Comprar Essas 2 Ações de IA Enquanto Estão Baratas?

Pontos-chave
A Sandisk tem se beneficiado do superciclo de NAND.
As GPUs da Nvidia são chips complexos com um ecossistema forte por trás deles.
A Broadcom é líder em redes de data center e chips de IA personalizados.
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A Sandisk (NASDAQ: SNDK) foi a ação com melhor desempenho dentro do índice Russell 1000 no primeiro trimestre, com o preço de suas ações disparando 194%. A empresa se beneficiou de uma escassez no mercado de memória NAND (flash), o que ajudou a impulsionar os preços e levou a um enorme crescimento de receita e lucros.
Embora o mercado de NAND esteja sendo impulsionado pelo boom da infraestrutura de inteligência artificial (IA), historicamente tem sido um negócio muito cíclico. É por isso que pode ser um movimento melhor comprar algumas outras ações de inteligência artificial enquanto estão baratas. Vamos analisar duas que têm negócios muito mais duráveis e diferenciados: Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Broadcom (NASDAQ: AVGO).
A IA criará o primeiro trilhonário do mundo? Nossa equipe acabou de lançar um relatório sobre a empresa pouco conhecida, chamada de "Monopólio Indispensável" que fornece a tecnologia crítica que a Nvidia e a Intel precisam. Continue »
Nvidia: A fabricante de chips de IA com um fosso amplo
Embora a memória flash seja um negócio de commodities, as unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia são chips lógicos complexos cercados pelo ecossistema mais forte no espaço de semicondutores. Mais de uma década de código de IA fundamental foi escrito em sua plataforma de software proprietária CUDA para otimizar o desempenho de seus chips para cargas de trabalho de IA, particularmente treinamento de modelos de linguagem grandes (LLM). Isso é então conectado por seu portfólio de redes em rápido crescimento.
A Nvidia tem sido a ação de maior crescimento do mercado nos últimos anos, e os investidores podem adquirir ações a uma ótima avaliação, com a ação sendo negociada a um índice preço/lucro (P/E) futuro de apenas 21 vezes as estimativas atuais do ano fiscal e abaixo de 16 vezes com base no consenso do próximo ano fiscal.
Broadcom: A líder em ASIC e redes
Embora a Broadcom não pareça imediatamente barata, negociando a 27,5 vezes as estimativas atuais do analista do ano fiscal, essa múltipla cai rapidamente para 17,5 vezes, dado o crescimento explosivo que a empresa está pronta para entregar. A empresa é líder de mercado em dois dos segmentos de crescimento mais rápido do mercado de infraestrutura de IA: redes e chips de IA personalizados.
À medida que o tamanho dos data centers cresce e mais chips precisam trabalhar juntos em uníssono, o lado de redes dos data centers de IA se torna cada vez mais importante. A Broadcom é uma pedra angular nesse espaço, liderada por sua solução Ethernet Tomahawk de liderança na indústria.
Ao mesmo tempo, a empresa também está na vanguarda da tecnologia ASIC (circuito integrado de aplicação específica), onde ajuda a transformar projetos de chips de clientes em chips físicos que podem ser fabricados em escala. A Broadcom adota muito uma abordagem de plataforma que ajuda a fidelizar os clientes, e isso também se reflete em seu negócio de redes. O sucesso das Unidades de Processamento de Tensor (TPUs) do Alphabet tem sido um grande feito para ela e também levou outros hyperscalers a recorrer a ela para ajudá-los a desenvolver seus próprios chips de IA personalizados. ASICs de IA são chips com fio projetados para fins específicos e são adequados para inferência de IA, dada sua forte eficiência energética.
Vencedores de IA a longo prazo
Embora a Sandisk esteja aproveitando uma tendência de curto prazo agradável, tanto a Nvidia quanto a Broadcom são construídas para o longo prazo. É por isso que prefiro essas duas ações de IA a longo prazo. Adquira-as enquanto suas avaliações estão baratas.
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Geoffrey Seiler tem posições em Broadcom. The Motley Fool tem posições em e recomenda Nvidia. The Motley Fool recomenda Broadcom. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.