Futuros do S&P caem com alta dos preços do petróleo após relatório sobre tomada da Ilha Kharg

Os futuros do S&P 500 E-Mini de março (ESH26) estão em queda de -0,40% nesta manhã, enquanto os preços do petróleo continuaram a subir em meio a esperanças diminuídas de desescalada no conflito do Oriente Médio.
O sentimento foi abalado na sexta-feira após a Axios relatar que os EUA estão considerando planos para assumir o controle da Ilha Kharg, no Irã, o principal centro de exportação de petróleo da República Islâmica, para pressionar Teerã a reabrir o Estreito de Ormuz.
O conflito no Oriente Médio entrou em seu 21º dia, sem fim à vista. O Irã continuou seus ataques a estados vizinhos, mesmo depois que Israel indicou que se absteria de atacar a infraestrutura de energia de Teerã. O preço do Brent subiu mais de +2% na sexta-feira, enquanto o preço do WTI subiu cerca de +0,70%. Os rendimentos do Tesouro subiram em toda a curva, com a taxa de dez anos saltando cinco pontos base para 4,31%.
Os participantes do mercado também estão se preparando para um número incomumente grande de opções expirando hoje.
Na sessão de negociação de ontem, os principais índices de Wall Street fecharam em queda. As ações das Magnificent Seven caíram, com a Tesla (TSLA) caindo mais de -3% e a Meta Platforms (META) caindo mais de -1%. Além disso, as ações de mineração afundaram com a queda dos preços dos metais, com a Newmont Mining (NEM) despencando mais de -6% e a Coeur Mining (CDE) caindo mais de -5%. Além disso, a Micron Technology (MU) caiu mais de -3% e foi a maior perdedora em percentual no Nasdaq 100 depois que a fabricante de chips alertou que precisará aumentar os gastos em produção para atender à crescente demanda, ofuscando os resultados otimistas do FQ2 e as orientações do FQ3. Do lado positivo, a Five Below (FIVE) disparou mais de +10% após a rede de lojas de desconto apresentar resultados otimistas do Q4 e emitir fortes orientações para o Q1.
O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrou que o número de americanos entrando com pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada caiu inesperadamente -8K para um mínimo de 9 semanas de 205K, em comparação com os 215K esperados. Além disso, o índice de manufatura Philly Fed dos EUA subiu inesperadamente para um máximo de 6 meses de 18,1 em março, mais forte do que as expectativas de 8,3. Ao mesmo tempo, as vendas de novas casas em janeiro nos EUA caíram -17,6% m/m para um mínimo de 3-1/4 anos de 587K, mais fraco do que as expectativas de 722K. Além disso, o índice de indicadores antecedentes econômicos do Conference Board para os EUA caiu -0,1% m/m em janeiro, em linha com as expectativas.
“Do ponto de vista do mercado, os preços do petróleo estão agora impulsionando não apenas os preços das ações, mas também a política do Federal Reserve”, disse Dennis Follmer, diretor de investimentos da Montis Financial. “A duração desse pico nos preços do petróleo é exatamente o que o mercado está tentando descobrir, e é por isso que há volatilidade.”
Os futuros de taxas dos EUA precificaram uma probabilidade de 93,8% de nenhuma mudança na taxa e uma chance de 6,2% de um aumento de taxa de 25 pontos base na conclusão da reunião de abril do Fed. Estrategistas do BNP Paribas disseram que o Fed poderia até mesmo levantar a possibilidade de um aumento de taxa se os preços da energia permanecerem elevados e o desemprego permanecer estável.
Em notícias financeiras, o Fed e outros reguladores na quinta-feira apresentaram propostas que permitiriam aos maiores bancos da América manter bilhões de dólares a menos em capital em seus balanços, aliviando as regras introduzidas após a crise financeira de 2008 para se proteger contra futuras crises.
Enquanto isso, Wall Street está se preparando para um evento trimestral conhecido como “triple-witching”, durante o qual os contratos de derivativos ligados a ações, opções de índice e futuros expiram, levando os traders coletivamente a rolar suas posições atuais ou iniciar novas. Cerca de US$ 5,7 trilhões em opções nominais ligadas a ações individuais dos EUA, índices e fundos negociados em bolsa devem expirar hoje, de acordo com o Citigroup, marcando a maior expiração de março nos registros da empresa desde 1996. O total inclui US$ 4,1 trilhões em contratos de índice, US$ 772 bilhões em fundos negociados em bolsa e US$ 875 bilhões em opções de ações individuais.
A agenda de dados econômicos dos EUA está vazia na sexta-feira.
No mercado de títulos, o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos de referência está em 4,31%, com alta de +1,22%.
O índice Euro Stoxx 50 está em queda de -0,02% nesta manhã, apagando uma recuperação anterior de +1% à medida que o conflito no Oriente Médio continuou a pesar no sentimento. As ações de energia caíram na sexta-feira, mesmo com a alta dos preços do petróleo. O índice de referência está a caminho de registrar uma terceira perda semanal consecutiva, sua sequência de perdas mais longa desde abril de 2025. Enquanto isso, JPMorgan, Morgan Stanley e Barclays agora esperam que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em 2026, marcando uma forte mudança em relação às suas previsões anteriores de que as taxas permaneceriam inalteradas, após os formuladores de políticas destacarem os crescentes riscos de inflação decorrentes do conflito no Oriente Médio. O membro do Conselho do BCE, Joachim Nagel, disse na sexta-feira que o banco central pode precisar considerar o aumento das taxas de juros já no próximo mês, se as pressões de preços se intensificarem ainda mais devido ao conflito. Separadamente, o membro do Conselho do BCE, Francois Villeroy de Galhau, disse que o banco central não ficaria inativo nem reagiria exageradamente à volatilidade nos preços do petróleo e do gás, e está pronto para agir para estabilizar a inflação em sua meta de 2%. Em notícias corporativas, a Unilever Plc (ULVR.LN) subiu mais de +1% após o grupo de bens de consumo confirmar que estava em negociações com a McCormick após uma oferta de aquisição por seu negócio de alimentos.
O PPI da Alemanha, a Conta Corrente da Zona do Euro e o Balanço Comercial da Zona do Euro foram divulgados hoje.
O PPI de fevereiro da Alemanha caiu -0,5% m/m e -3,3% a/a, mais fraco do que as expectativas de +0,3% m/m e -2,7% a/a.
A Conta Corrente de janeiro da Zona do Euro ficou em 37,9 bilhões de euros, mais forte do que as expectativas de 17,2 bilhões de euros.
O Balanço Comercial de janeiro da Zona do Euro ficou em -1,9 bilhão de euros, mais fraco do que as expectativas de 12,8 bilhões de euros.
O Índice Composto de Xangai (SHCOMP) da China fechou em queda de -1,24%, enquanto os mercados financeiros do Japão estavam fechados para um feriado nacional.
O Índice Composto de Xangai da China fechou em baixa hoje, pois o conflito contínuo no Oriente Médio continuou a prejudicar o sentimento. As ações de metais não ferrosos lideraram as quedas na sexta-feira. Ao mesmo tempo, as ações fotovoltaicas saltaram após a Reuters relatar que a Tesla estava buscando comprar US$ 2,9 bilhões em equipamentos de fornecedores chineses para fabricar painéis e células solares. O índice de referência registrou sua maior queda semanal desde novembro. Enquanto isso, a China manteve suas taxas de empréstimo de referência inalteradas na sexta-feira pelo 10º mês consecutivo, em linha com as expectativas, já que a segunda maior economia do mundo iniciou o ano em uma base sólida, enquanto as autoridades estabeleceram uma meta de crescimento mais baixa. A taxa de empréstimo de um ano foi mantida em 3,0%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,5%, de acordo com o Banco Popular da China. O PBOC disse em um comunicado na quinta-feira que utilizaria todas as suas ferramentas financeiras para “salvaguardar resolutamente as operações estáveis dos mercados de ações, títulos, câmbio e outros mercados financeiros”. Lu Ting, economista-chefe da China no Nomura, disse: “Claramente, esta é uma resposta aos conflitos militares em andamento no Golfo Pérsico, em nossa opinião.” Em notícias corporativas, o Alibaba Group despencou mais de -6% em Hong Kong após a gigante do e-commerce apresentar receita do FQ3 mais fraca do que o esperado, pressionada pelo crescimento lento em seu negócio principal de e-commerce. Ao mesmo tempo, a Li Ning subiu mais de +8% em Hong Kong após a fabricante de artigos esportivos reportar lucros anuais mais fortes do que o esperado.
O Nikkei 225 Stock Index do Japão esteve fechado hoje devido ao feriado do Equinócio de Primavera. Os mercados reabrirão na segunda-feira.
Movimentações de Ações nos EUA Pré-Mercado
As ações de chips caíram na negociação pré-mercado, com a ON Semiconductor (ON) e a Micron Technology (MU) caindo mais de -1%.
A Super Micro Computer (SMCI) despencou mais de -23% na negociação pré-mercado após o governo dos EUA acusar um cofundador da empresa e outros dois indivíduos de participar de um esquema para desviar servidores montados nos EUA para a China em violação das leis de controle de exportação.
A Mosaic (MOS) caiu mais de -1% na negociação pré-mercado após o BofA rebaixar a ação para Neutra de Compra.
A FedEx (FDX) subiu mais de +8% na negociação pré-mercado após a empresa de transporte e logística apresentar resultados otimistas do FQ3 e aumentar suas orientações para o ano inteiro.
A Firefly Aerospace (FLY) ganhou mais de +6% na negociação pré-mercado após a empresa de serviços de lançamento e tecnologia espacial relatar receita do Q4 melhor do que o esperado.
Você pode ver mais movimentações de ações pré-mercado aqui
Destaque de Resultados dos EUA Hoje: Sexta-feira - 20 de março
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI).
Na data de publicação, Oleksandr Pylypenko não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são exclusivamente para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com