Futuros de índices de ações sobem com esperanças de retomada das negociações EUA-Irã, dados de PPI e mais lucros de grandes bancos na agenda.

June S&P 500 E-Mini futuros (ESM26) estão em alta +0,19%, e June Nasdaq 100 E-Mini futuros (NQM26) estão em alta +0,39% nesta manhã, à medida que o apetite por risco melhorou e os preços do petróleo caíram após relatos de que os EUA e o Irã estavam considerando outra rodada de negociações de paz.

O Presidente Trump disse na segunda-feira que as “pessoas certas” no Irã ainda querem chegar a um acordo, mesmo que as negociações no fim de semana tenham concluído sem um acordo. “Fomos contatados pela outra parte, e eles gostariam muito de fazer um acordo”, disse o Sr. Trump. A Bloomberg relatou que os EUA e o Irã estão discutindo outra rodada de negociações com o objetivo de estender o cessar-fogo de duas semanas. O objetivo é conduzir novas negociações antes do término do cessar-fogo, acrescentou o relatório. Separadamente, a Reuters relatou que as partes poderiam retornar a Islamabad para negociações nesta semana. O preço do petróleo bruto WTI caiu mais de -2% na terça-feira.

Os participantes do mercado também aguardam dados cruciais de inflação de produtores dos EUA, comentários de funcionários do Federal Reserve e relatórios de ganhos de alguns dos maiores bancos dos EUA.

Na sessão de negociação de ontem, os principais índices de ações de Wall Street fecharam em alta. A Oracle (ORCL) saltou mais de +12% e foi a maior ganhadora percentual no S&P 500 depois que a provedora de plataforma de nuvem apresentou novos aprimoramentos orientados por IA para sua Utilities Industry Suite e plataforma de gerenciamento de projetos Aconex. Além disso, a Sandisk (SNDK) disparou mais de +11% depois que a Nasdaq anunciou que a ação se juntaria ao Índice Nasdaq 100 em 20 de abril. Além disso, a Dell Technologies (DELL) subiu mais de +6%, e a HP Inc. (HPQ) aumentou mais de +5% na especulação de que um fabricante de PC pode estar em negociações de aquisição com a Nvidia. No lado pessimista, a Fastenal Co. (FAST) despencou mais de -6% e foi a maior perdedora percentual no S&P 500 e no Nasdaq 100 depois que a empresa divulgou um lucro operacional do primeiro trimestre inferior ao esperado.

Os dados econômicos divulgados na segunda-feira foram negativos para as ações. As vendas de imóveis existentes nos EUA caíram -3,6% m/m para uma mínima de 9 meses de 3,98 milhões em março, abaixo das expectativas de 4,07 milhões.

“Os investidores estão claramente exaustos pelo [conflito no Oriente Médio], e você pode ver isso em como pouco o mercado reage a más notícias”, disse Mark Hackett na Nationwide. “O foco está começando a voltar para os fundamentos, onde os ganhos permanecem de suporte, e com as instituições já à margem, há simplesmente menos para vender.”

A temporada de ganhos corporativos do primeiro trimestre ganha força, com os investidores aguardando relatórios hoje de grandes bancos dos EUA, como JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C), bem como empresas de destaque como Johnson & Johnson (JNJ) e BlackRock (BLK). De acordo com a Bloomberg Intelligence, as empresas no S&P 500 devem registrar um aumento médio de +12% nos ganhos trimestrais para o primeiro trimestre em comparação com o ano anterior, marcando o sexto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos.

No front de dados econômicos, todos os olhos estão voltados para o Índice de Preços ao Produtor dos EUA para março, que será divulgado em algumas horas. Semelhante ao relatório do CPI, a medida de inflação atacadista refletirá o aumento dos preços da energia durante o primeiro mês do conflito no Oriente Médio. Economistas, em média, preveem que o PPI de março dos EUA ficará em +1,1% m/m e +4,6% a/a, em comparação com as cifras anteriores de +0,7% m/m e +3,4% a/a.

O PPI central dos EUA também será monitorado de perto hoje. Os economistas esperam que as cifras de março fiquem em +0,4% m/m e +4,2% a/a, em comparação com +0,5% m/m e +3,9% a/a em fevereiro.

Além disso, os participantes do mercado analisarão os comentários de hoje do Governador do Fed Michael Barr, do Presidente do Fed de Chicago Austan Goolsbee, do Presidente do Fed de Richmond Tom Barkin, do Presidente do Fed de Boston Susan Collins e do Presidente do Fed de Filadélfia Anna Paulson.

As taxas futuras dos EUA precificaram uma chance de 99,5% de não haver mudança nas taxas e uma chance de 0,5% de um aumento de taxa de 25 pontos base na reunião do comitê de política monetária do Fed no final deste mês.

No mercado de títulos, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de referência de 10 anos está em 4,29%, em queda de -0,12%.

O Índice Euro Stoxx 50 está em alta +1,01% nesta manhã, atingindo uma máxima de 1 mês devido ao otimismo em relação a novas negociações de paz entre os EUA e o Irã, com os investidores ignorando amplamente o bloqueio dos EUA ao Estreito de Ormuz. O sentimento melhorou à medida que os preços do petróleo caíram após tanto os EUA quanto o Irã sinalizarem um possível retorno às negociações, com relatos sugerindo que as negociações podem ser retomadas já nesta semana. Ações de tecnologia e industriais lideraram os ganhos na terça-feira. As ações bancárias também subiram. Os dados finais divulgados na terça-feira mostraram que a taxa de inflação anual da Espanha foi revisada para cima para 3,4% para março, à medida que o conflito no Oriente Médio impulsionou fortemente os preços do petróleo e do gás. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do governo da Zona do Euro caíram na terça-feira, à medida que os preços mais baixos do petróleo aliviaram as preocupações com a inflação. Em outro lugar, as Reuniões de Primavera do FMI/Banco Mundial continuam, com a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, programada para se pronunciar hoje. Em outras notícias corporativas, a Imperial Brands Plc (IMB.LN) caiu mais de -7% depois que a empresa de tabaco alertou que o conflito no Oriente Médio pode pesar sobre o desempenho na segunda metade do ano.

Os dados do CPI da Espanha foram divulgados hoje.

O CPI espanhol de março subiu +1,2% m/m e +3,4% a/a, acima das expectativas de +1,0% m/m e +3,3% a/a.

Mercados de ações asiáticos fecharam em alta hoje. O Índice Composto de Xangai (SHCOMP) da China fechou em alta +0,95%, e o Índice Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em alta +2,43%.

O Índice Composto de Xangai da China fechou em alta hoje, à medida que o otimismo em relação a novas negociações entre o Irã e os EUA elevou o sentimento. A China está preparada para desempenhar um papel construtivo no fomento da paz e da estabilidade no Golfo, disse o Primeiro-Ministro Li Qiang, de acordo com a Agência de Notícias Xinhua. As ações de semicondutores e outras relacionadas à IA dispararam na terça-feira. As ações de metais não ferrosos também subiram. O rali das ações ocorreu mesmo quando os dados da China mostraram sinais de fraqueza nas exportações em março. Os dados alfandegários divulgados na terça-feira mostraram que o crescimento das exportações da China desacelerou acentuadamente em março, indicando que o conflito no Oriente Médio está diminuindo a demanda global e colocando um motor de crescimento fundamental em risco. Ao mesmo tempo, as importações da China dispararam no mês passado, elevando o superávit comercial do país para US$ 51,13 bilhões, bem abaixo do esperado. O comércio entre os EUA e a China continuou a diminuir, com as exportações chinesas para os EUA caindo 26% em março. O economista-chefe da Pinpoint, Zhiwei Zhang, disse que o superávit comercial da China provavelmente diminuirá este ano devido aos preços mais altos da energia, acrescentando que tanto o tempo posterior do Ano Novo Lunar quanto o conflito no Oriente Médio pesaram sobre as cifras de exportação de março. Em outro lugar, a gestora de ativos sediada em Londres, Eurizon SLJ Capital, disse na terça-feira que as ações chinesas devem subir 10% até o final do ano, à medida que as políticas de apoio de Pequim impulsionam o crescimento e as avaliações permanecem atraentes. O foco dos investidores agora se volta para os dados do PIB do primeiro trimestre da China, que serão divulgados na quinta-feira, e revelarão como a economia se saiu durante o que tem sido um ano turbulento até agora. Os dados de vendas no varejo, produção industrial e investimento imobiliário de março da nação, a serem divulgados no mesmo dia, indicarão o grau de impulso rumo ao segundo trimestre.

O saldo comercial chinês de março ficou em US$ 51,13 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 107,2 bilhões.

As exportações chinesas de março subiram +2,5% a/a, abaixo das expectativas de +8,3% a/a.

As importações chinesas de março subiram +27,8% a/a, acima das expectativas de +11,1% a/a.

O Índice Nikkei 225 do Japão fechou em alta e atingiu uma máxima de 6 semanas hoje, depois que o Presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou uma disposição de retomar as negociações com o Irã. O Presidente Trump disse que Teerã havia contatado Washington apenas horas depois que os EUA impuseram um bloqueio naval aos embarques de petróleo iraniano pelo Estreito de Ormuz. Os preços do petróleo caíram na negociação em Tóquio, em meio a sinais de que Washington e Teerã podem retomar as negociações, impulsionando o apetite por ativos de risco. O Japão é uma das principais economias mais expostas a interrupções no Estreito de Ormuz, pelo qual passam mais de 90% de suas importações de petróleo. As ações de chips e outras relacionadas à IA foram entre os maiores ganhadores na terça-feira, à medida que os investidores voltaram a investir no tema da IA. As ações de software e imobiliárias também subiram. Enquanto isso, o analista da Citi, David T. Chew, disse na terça-feira que o sentimento no Nikkei estava se movendo para um território moderadamente otimista, observando que os ganhos no índice de referência foram impulsionados por novas posições longas. Em outro lugar, os rendimentos dos títulos do governo japonês recuaram de máximas em décadas na terça-feira, depois que um leilão de títulos soberanos de 20 anos atraiu a maior demanda desde 2019, à medida que os rendimentos elevados atraíram investidores e o governo começou a reduzir seus planejados cortes na emissão de longo prazo no novo ano fiscal. A demanda também foi apoiada pelo tom cauteloso do Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, na segunda-feira, quando ele manteve suas opções de política abertas e moderou as expectativas de um aumento nas taxas de juros no final deste mês. Os investidores também ouvirão o Governador Ueda mais tarde nesta semana, quando ele deve realizar uma coletiva de imprensa em Washington após as reuniões do FMI e do G20. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em queda de -8,46% para 29,32.

A produção industrial japonesa de fevereiro foi revisada para cima para -2,0% m/m em relação à estimativa preliminar de -2,1% m/m.

Ações dos EUA no Pré-Mercado

As ações do Magnificent Seven subiram ligeiramente na negociação pré-mercado, lideradas por ganhos de mais de +1% na Tesla (TSLA) e Microsoft (MSFT).

As ações de chips avançaram na negociação pré-mercado, com a Micron Technology (MU) subindo mais de +2% e a Marvell Technology (MRVL) ganhando mais de +1%.

A Bloom Energy (BE) disparou mais de +13% na negociação pré-mercado depois que a empresa de geração de energia anunciou uma parceria com a Oracle para apoiar a expansão da infraestrutura de IA e computação em nuvem. A Oracle (ORCL) estava em alta cerca de +4%.

A Credo Technology (CRDO) saltou mais de +15% na negociação pré-mercado depois que a fornecedora de cabos elétricos concordou em adquirir a DustPhotonics por US$ 750 milhões em dinheiro e 920.000 ações de sua emissão comum, à medida que busca se tornar uma força dominante na conectividade de IA.

A Globalstar (GSAT) disparou mais de +14% na negociação pré-mercado depois que a Bloomberg relatou que a Amazon.com estava em negociações avançadas para adquirir a empresa.

Você pode ver mais ações que se movem no pré-mercado aqui

Destaques dos Ganhos dos EUA Hoje: Terça-feira - 14 de abril

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT).

• Na data de publicação, Oleksandr Pylypenko não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com*