Futuros de Índices de Ações em Alta com Perspectiva de Fim do Conflito no Oriente Médio, Dados Econômicos dos EUA e Fala do Fed em Foco

Futuros do S&P 500 E-Mini de junho (ESM26) estão em alta de +1,02%, e os futuros do Nasdaq 100 E-Mini de junho (NQM26) estão em alta de +0,94% esta manhã, pois o sentimento recebeu um impulso após o Presidente Trump supostamente ter dito a assessores que estava disposto a encerrar a campanha militar dos EUA contra o Irã.
O Wall Street Journal relatou que o Presidente Trump disse a assessores que está disposto a encerrar a campanha militar dos EUA contra o Irã, mesmo que o Estreito de Ormuz permaneça em grande parte fechado. Nos últimos dias, o Presidente Trump e seus assessores avaliaram que uma missão para reabrir a via navegável estenderia o conflito além de seu cronograma de quatro a seis semanas, disse o relatório. Trump disse a assessores que os EUA deveriam atingir seus objetivos primários de paralisar a marinha e o arsenal de mísseis do Irã, enquanto aplicavam pressão diplomática sobre Teerã para retomar o livre fluxo de comércio. Os rendimentos do Tesouro caíram após o relatório do WSJ, com o rendimento de referência de 10 anos caindo cinco pontos básicos para 4,31%.
O Deutsche Bank disse que o relatório "aumentou as esperanças de que a fase atual do conflito termine em breve, e vimos uma clara reação do mercado em resposta".
O preço do petróleo WTI pouco mudou na terça-feira. O WSJ disse que os EUA realizaram um ataque massivo a um grande depósito de munições na cidade iraniana de Isfahan na noite de segunda-feira. Enquanto isso, um drone iraniano atingiu um petroleiro kuwaitiano totalmente carregado perto de Dubai no início de terça-feira em um dos ataques a navios mais significativos durante o mês do conflito.
Os investidores também aguardam um novo lote de dados econômicos dos EUA, comentários de autoridades do Federal Reserve e um relatório de resultados da gigante de artigos esportivos Nike.
Na sessão de negociação de ontem, os principais índices de ações de Wall Street terminaram mistos. Ações de chips e infraestrutura de IA caíram, com a Micron Technology (MU) caindo mais de -9% para liderar as perdas no Nasdaq 100 e a Marvell Technology (MRVL) caindo mais de -7%. Além disso, a Sysco Corp. (SYY) despencou mais de -15% e foi a maior perdedora em percentual no S&P 500 após concordar em adquirir a Jetro Restaurant Depot por US$ 29,1 bilhões, incluindo dívidas. Além disso, a Boston Scientific (BSX) caiu mais de -9% após a empresa relatar dados mistos para seu implante cardíaco Watchman. Do lado positivo, as ações de software avançaram, com a ServiceNow (NOW) subindo mais de +5% para liderar os ganhadores no S&P 500 e a Workday (WDAY) subindo mais de +3%.
O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na segunda-feira que as expectativas de inflação de longo prazo parecem estar sob controle, mas que o banco central as está monitorando de perto enquanto avalia o impacto do conflito no Oriente Médio. As expectativas de inflação parecem estar "bem ancoradas além do curto prazo", disse Powell. Ele acrescentou que os formuladores de políticas podem precisar responder às consequências do conflito, mas que o momento ainda não chegou.
"O tom calmo do presidente do Fed, Powell, juntamente com o foco atrasado do mercado nos riscos de crescimento de petróleo mais alto por mais tempo, estão ajudando a impulsionar uma virada nos preços das taxas", disse Krishna Guha, da Evercore. "A probabilidade de um ou mais cortes é muito maior do que a probabilidade de um aumento."
Enquanto isso, os futuros de taxas dos EUA precificaram uma chance de 97,4% de nenhuma mudança na taxa e uma chance de 2,6% de um aumento de taxa de 25 pontos básicos na reunião do FOMC de abril.
Hoje, os investidores se concentrarão nos dados de Aberturas de Vagas JOLTs dos EUA, que serão divulgados em algumas horas. Economistas, em média, preveem que as Aberturas de Vagas JOLTs de fevereiro chegarão a 6,890 milhões, em comparação com os 6,946 milhões de janeiro.
O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board dos EUA também será monitorado de perto hoje. Economistas antecipam que o número de março será de 87,8, em comparação com 91,2 em fevereiro.
O Índice Composto S&P/CS HPI dos EUA - 20 n.s.a. será divulgado hoje. Economistas esperam que o número de janeiro suba +1,4% a/a, inalterado em relação a dezembro.
O PMI de Chicago dos EUA também será divulgado hoje. Economistas preveem que o número de março será de 54,8, em comparação com o valor anterior de 57,7.
Além disso, os participantes do mercado analisarão comentários hoje da vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, da governadora do Fed, Michael Barr, do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, e do presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid.
Na frente de resultados, empresas notáveis como Nike (NKE), McCormick & Co. (MKC) e PVH Corp. (PVH) devem divulgar seus números trimestrais hoje.
No mercado de títulos, o rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos de referência está em 4,31%, em queda de -1,15%.
O índice Euro Stoxx 50 está em alta de +0,58% esta manhã, pois esperanças cautelosas de uma resolução para o conflito no Oriente Médio impulsionaram o sentimento. Ações financeiras e de mineração lideraram os ganhos na terça-feira. Ações de software também subiram. Ao mesmo tempo, ações de semicondutores continuaram a cair. O índice de referência está a caminho de sua maior queda mensal desde 2020. Dados preliminares do Eurostat divulgados na terça-feira mostraram que a taxa de inflação anual da Zona do Euro aumentou em seu ritmo mais rápido em mais de um ano em março, pois o conflito no Oriente Médio elevou os preços da energia, um movimento que, se sustentado, poderia levar o Banco Central Europeu a aumentar as taxas de juros. Separadamente, dados mostraram que a taxa de desemprego da Alemanha permaneceu inalterada em março, mas o impacto do conflito no Oriente Médio provavelmente pesará cada vez mais nas perspectivas do mercado de trabalho. Enquanto isso, a Reuters informou na terça-feira que os principais institutos econômicos da Alemanha reduziram suas previsões de crescimento para este ano e o próximo, ao mesmo tempo em que aumentaram significativamente suas projeções de inflação em resposta ao conflito no Oriente Médio. Em notícias corporativas, a UBS Group AG (UBSG.Z.IX) subiu mais de +3% após o Financial Times relatar que legisladores suíços garantiram ao banco que relaxariam as regras, permitindo-lhe aumentar seu requisito de capital em US$ 22 bilhões.
Dados do PIB do Reino Unido, Vendas no Varejo da Alemanha, Variação do Desemprego da Alemanha, Taxa de Desemprego da Alemanha, IPC da Zona do Euro (preliminar) e IPC Núcleo da Zona do Euro (preliminar) foram divulgados hoje.
O PIB do Reino Unido foi reportado em +0,1% t/t e +1,0% a/a no quarto trimestre, em linha com as expectativas.
As Vendas no Varejo de fevereiro na Alemanha caíram -0,6% m/m e subiram +0,7% a/a, mais fracas do que as expectativas de +0,3% m/m e +1,0% a/a.
A Variação do Desemprego de março na Alemanha ficou em 0K, mais forte do que as expectativas de 2K.
A Taxa de Desemprego de março na Alemanha foi de 6,3%, em linha com as expectativas.
O IPC de março da Zona do Euro subiu +2,5% a/a, mais fraco do que as expectativas de +2,6% a/a.
O IPC Núcleo de março da Zona do Euro subiu +2,3% a/a, mais fraco do que as expectativas de +2,4% a/a.
Os mercados de ações asiáticos hoje fecharam em baixa. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,80%, e o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em queda de -1,58%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou em baixa hoje, pois os dados otimistas do PMI do país não conseguiram compensar as preocupações dos investidores sobre o conflito no Oriente Médio. Ações de carvão e semicondutores tiveram desempenho inferior na terça-feira. O índice de referência registrou sua maior queda mensal desde janeiro de 2022. Ainda assim, as ações chinesas tiveram um desempenho melhor do que seus pares globais na queda impulsionada pelo Irã, com seu desempenho superior sendo o mais forte desde agosto de 2025. Uma pesquisa oficial divulgada na terça-feira mostrou que a atividade industrial da China retornou à expansão em março, em parte devido a fatores sazonais, mas à medida que o conflito no Oriente Médio aumenta os riscos de choque de oferta, as empresas estão começando a sentir a pressão. O PMI não industrial da China, que cobre atividades de serviços e construção, também retornou ao território de expansão este mês. Economistas da ANZ Research disseram que os dados do PMI apoiam a visão de que o crescimento do PIB do primeiro trimestre provavelmente superará 4,5%. Em outras notícias, autoridades chinesas estão intensificando os esforços para tributar trusts offshore que detêm ações em certas empresas listadas em Hong Kong, apertando a fiscalização sobre uma estrutura que a elite rica do país usou para investir bilhões de dólares no exterior. Em notícias corporativas, a J&T Global Express saltou mais de +11% em Hong Kong após a empresa de logística relatar fortes resultados do segundo semestre e do ano inteiro.
O PMI Industrial de março da China veio em 50,4, mais forte do que as expectativas de 50,1.
O PMI Não Industrial de março da China chegou a 50,1, mais forte do que as expectativas de 49,9.
O Índice de Ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje, pois um relatório de que o Presidente Trump estava disposto a encerrar a guerra com o Irã não conseguiu impulsionar o sentimento de risco. Ações de energia, industriais e de tecnologia lideraram as quedas na terça-feira. O índice de referência registrou sua maior queda mensal desde a crise financeira global de 2008. O Japão está entre as economias importantes mais expostas às consequências das tensões no Oriente Médio, com mais de 90% de suas importações de petróleo provenientes da região. Dados do governo divulgados na terça-feira mostraram que a inflação principal anual em Tóquio diminuiu para uma mínima de quase dois anos em março e permaneceu abaixo da meta do Banco do Japão pelo segundo mês consecutivo, pois os subsídios de combustível compensaram o aumento dos custos de matérias-primas impulsionados por um iene fraco. No entanto, analistas esperam que a desaceleração seja temporária, pois o aumento dos preços do petróleo decorrente do conflito no Oriente Médio, juntamente com os custos de importação mais altos devido ao iene fraco, intensificam as pressões inflacionárias e levam o BOJ a aumentar ainda mais as taxas de juros. Dados separados mostraram que as vendas no varejo do Japão caíram inesperadamente em fevereiro em relação ao ano anterior, destacando a natureza frágil da recuperação do país mesmo antes da eclosão do conflito no Oriente Médio. Além disso, dados mostraram que a produção industrial mensal do Japão caiu em fevereiro, um recuo da alta da demanda pré-feriado vista no mês anterior. Enquanto isso, a Ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, alertou na terça-feira que o governo estava pronto para responder "em todas as frentes" à volatilidade do mercado, pois movimentos especulativos foram observados no mercado de câmbio, bem como no mercado de futuros de petróleo bruto. A atenção dos investidores para o restante da semana está no levantamento trimestral Tankan do BOJ sobre o sentimento empresarial. A economista do Daiwa Institute of Research, Kanako Nakamura, espera que o sentimento entre os fabricantes melhore no primeiro trimestre, apoiado por um iene fraco e forte demanda por chips, embora as perspectivas permaneçam incertas em meio ao conflito no Oriente Médio. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em conta a volatilidade implícita das opções do Nikkei 225, fechou em queda de -2,75% para 48,09.
O IPC Núcleo de Tóquio de março no Japão subiu +1,7% a/a, mais fraco do que as expectativas de +1,8% a/a.
A Produção Industrial de fevereiro no Japão (preliminar) caiu -2,1% m/m, em linha com as expectativas.
As Vendas no Varejo de fevereiro no Japão caíram inesperadamente -0,2% a/a, mais fracas do que as expectativas de +0,9% a/a.
A Taxa de Desemprego de fevereiro no Japão foi de 2,6%, mais forte do que as expectativas de 2,7%.
Movimentações de Ações nos EUA Pré-Mercado
As ações das Magníficas Sete subiram no pregão pré-mercado, com Meta Platforms (META) e Microsoft (MSFT) ganhando mais de +1%.
As ações de chips avançaram no pregão pré-mercado, recuperando-se ligeiramente da liquidação de ontem. Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) e Intel (INTC) subiram mais de +1%.
McCormick & Co. (MKC) subiu mais de +4% no pregão pré-mercado após a fabricante de temperos apresentar resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado. Além disso, a Unilever disse que estava em discussões avançadas para fundir seu negócio de alimentos com a empresa.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) disparou mais de +46% no pregão pré-mercado após a Eli Lilly concordar em adquirir a empresa em um acordo avaliado em até cerca de US$ 7,8 bilhões, ou US$ 47 por ação.
Colgate-Palmolive (CL) caiu quase -1% no pregão pré-mercado após a TD Cowen rebaixar a ação de Compra para Manter.
Você pode ver mais movimentações de ações pré-mercado aqui
Destaque de Resultados dos EUA de Hoje: Terça-feira - 31 de março
NIKE, Inc. (NKE), McCormick & Company (MKC), TD SYNNEX (SNX), FactSet Research Systems (FDS), PVH Corp. (PVH), RH (RH), Hotel101 Global Holdings (HBNB), nCino (NCNO), SEALSQ (LAES), Nano Dimension (NNDM), Dave & Buster’s Entertainment (PLAY), Hennessy Capital Investment Corp. VII (HVII), BRC Group Holdings (RILY), Taylor Devices (TAYD), Stellar V Capital (SVCC), J.Jill (JILL), CitroTech (CITR).
Na data de publicação, Oleksandr Pylypenko não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com