Ações sobem com esperanças de fim da Guerra do Irã

O S&P 500 Index ($SPX) (SPY) hoje está em alta de +1,02%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) está em alta de +0,67%, e o Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) está em alta de +1,10%. Os futuros de E-mini S&P de junho (ESM26) estão em alta de +1,10%, e os futuros de E-mini Nasdaq de junho (NQM26) estão em alta de +1,15%.
Os índices de ações estão subindo acentuadamente hoje depois que o Wall Street Journal relatou que o Presidente Trump sinalizou que estava disposto a encerrar a campanha militar dos EUA contra o Irã, mesmo que o Estreito de Ormuz permaneça fechado. O relatório disse que o Sr. Trump acredita que os EUA deveriam reduzir as hostilidades enquanto pressionam o Irã diplomaticamente para reabrir o Estreito. Se isso falhar, os EUA pressionarão aliados na Europa e no Golfo para liderar a reabertura da via navegável. Forças americanas e israelenses avançaram com ataques ao Irã hoje, enquanto o Irã atingiu um petroleiro kuwaitiano perto de Dubai em um ataque de drone, e os Emirados Árabes Unidos relataram um ataque de drone.
A queda nos rendimentos dos títulos também é favorável às ações, pois o rendimento do T-note de 10 anos caiu para uma mínima de 1 semana de 4,30% hoje. Os rendimentos dos títulos estão caindo em meio a esperanças de que o fim da guerra do Irã reduza os preços da energia, aliviando as preocupações com a inflação. As ações também encontraram suporte hoje depois que o índice de confiança do consumidor de março nos EUA subiu inesperadamente. Os índices de ações caíram de seus melhores níveis à medida que os preços do petróleo bruto subiram mais de +1% para uma máxima de 3 semanas.
O índice composto de preços de casas S&P Case-Shiller de 20 cidades dos EUA de janeiro subiu +1,18% a/a, mais fraco do que as expectativas de +1,38% a/a e o menor ritmo de aumento em 2,5 anos.
O PMI de Chicago MNI de março dos EUA caiu -4,9 para 52,8, mais fraco do que as expectativas de 55,0.
O índice de confiança do consumidor dos EUA de março do Conference Board subiu inesperadamente +0,8 para 91,8, mais forte do que as expectativas de uma queda para 87,9.
As vagas de emprego JOLTS de fevereiro nos EUA caíram -358.000 para 6,882 milhões, mais fraco do que as expectativas de 6,890 milhões.
Sinais de força na economia da China são favoráveis às perspectivas de crescimento global e às ações. O PMI de manufatura de março da China subiu +1,4 para 50,4, melhor do que as expectativas de 50,1 e o ritmo mais forte de expansão em um ano. Além disso, o PMI não manufatureiro de março da China subiu +0,6 para 50,1, melhor do que as expectativas de 49,9.
Os preços do petróleo bruto (CLK26) subiram para uma máxima de 3 semanas hoje e permanecem apoiados, apesar do Presidente Trump sinalizar que está disposto a encerrar a guerra com o Irã, já que o Estreito de Ormuz permanece efetivamente fechado. O fechamento do Estreito de Ormuz, através do qual flui cerca de um quinto do petróleo e gás natural do mundo, sufocou os fluxos de petróleo e gás devido aos ataques do Irã ao transporte marítimo na via navegável e forçou os produtores do Golfo a cortar a produção porque não podem exportar da região. O Irã também está buscando controlar o trânsito de navios pelo Estreito de Ormuz, pedindo aos navios que forneçam listas de tripulação e carga, juntamente com detalhes da viagem e conhecimentos de embarque, se quiserem viajar pela via navegável. O Goldman Sachs adverte que os preços do petróleo bruto podem exceder o recorde de 2008 de quase US$ 150 o barril se os fluxos através do Estreito de Ormuz permanecerem deprimidos até março.
A Agência Internacional de Energia disse na segunda-feira passada que mais de 40 locais de energia em nove países do Oriente Médio foram "severamente ou muito severamente" danificados, potencialmente prolongando as interrupções nas cadeias de suprimentos globais após o fim da guerra no Irã.
Os mercados estão precificando uma chance de 3% para um aumento de taxa do FOMC de +25 pb na reunião de política de 28 a 29 de abril.
Os mercados de ações estrangeiros estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 está em alta de +0,83%. O Shanghai Composite da China caiu de uma máxima de 1 semana e fechou em queda de -0,80%. O Nikkei 225 do Japão caiu para uma mínima de 3 meses e fechou em queda de -1,58%.
Taxas de Juros
Os T-notes de 10 anos de junho (ZNM6) hoje estão em alta de +8 ticks. O rendimento do T-note de 10 anos está em queda de -2,8 pb para 4,321%. Os T-notes de junho subiram para uma máxima de 1 semana hoje, e o rendimento do T-note de 10 anos caiu para uma mínima de 1 semana de 4,295%. Os T-notes estão subindo hoje com esperanças de que o fim da guerra do Irã reduza os preços da energia e alivie as preocupações com a inflação. Os T-notes caíram de seu melhor nível após o índice de confiança do consumidor de março nos EUA subir inesperadamente.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão em queda hoje. O rendimento do bund alemão de 10 anos está em queda de -0,6 pb para 3,029%. O rendimento do gilt do Reino Unido de 10 anos está em queda de -2,0 pb para 4,914%.
O IPC de março da Zona do Euro subiu +2,5% a/a, o maior em 14 meses, mas abaixo das expectativas de +2,6% a/a. O núcleo do IPC de março subiu +2,3% a/a, mais fraco do que as expectativas de +2,4% a/a.
As vendas no varejo de fevereiro na Alemanha caíram inesperadamente -0,6% m/m, mais fraco do que as expectativas de um aumento de +0,3% m/m.
O membro do Conselho do BCE, Madis Muller, disse: "O BCE não pode descartar mudanças nas taxas de juros já em abril se os preços da energia permanecerem em um nível alto por muito tempo."
Os swaps estão precificando uma chance de 50% de um aumento de taxa do BCE de +25 pb em sua próxima reunião de política em 30 de abril.
Movimentações de Ações nos EUA
As ações de tecnologia Magnificent Seven estão subindo hoje, ajudando a impulsionar o mercado em geral. Nvidia (NVDA) e Meta Platforms (META) estão com alta de mais de +3%, e Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) e Alphabet (GOOGL) estão com alta de mais de +2%. Além disso, Microsoft (MSFT) está com alta de mais de +1%, e Apple (AAPL) está com alta de +0,48%.
Marvell Technology (MRVL) está com alta de mais de +8% liderando os ganhadores no Nasdaq 100, e as ações de chips estão em alta após a Nvidia dizer que está investindo US$ 2 bilhões na empresa. Além disso, ARM Holdings Plc (ARM) está com alta de mais de +6%, e Western Digital (WDC), ON Semiconductor (ON) e Sandisk (SNDK) estão com alta de mais de +5%. Além disso, Seagate Technology Holdings Plc (STX) está com alta de mais de +4%, e Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Intel (INTC) e Microchip Technology (MCHP) estão com alta de mais de +3%. Finalmente, NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT) e ASML Holding NV (ASML) estão com alta de mais de +2%.
Construtoras e fornecedores de materiais de construção estão em alta hoje depois que o rendimento do T-note de 10 anos caiu para uma mínima de 1 semana, o que reduz as taxas de hipoteca e apoia a demanda por moradias. Builders Firstsource (BLDR) e Toll Brothers (TOL) estão com alta de mais de +2%. Além disso, Lennar (LEN) e Pulte Group (PHM) estão com alta de mais de +1%, e KB Home (KBH) está com alta de mais de +0,42%, e DR Horton (DHI) está com alta de +0,40%.
Apellis Pharmaceuticals (APLS) está com alta de mais de +136% após ser adquirida pela Biogen por US$ 5,6 bilhões, ou cerca de US$ 41 por ação. Biogen (BIIB) está em queda de mais de -4% com a notícia.
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) está com alta de mais de +44% após a Eli Lilly concordar em comprar a empresa por cerca de US$ 7,8 bilhões ou US$ 38 por ação, mais US$ 9 por ação se três metas de marcos forem atingidas.
Scholar Rock (SRRK) está com alta de mais de +12% após reenviar seu pedido de Licença Biológica para apitegromab, uma terapia direcionada a músculos para atrofia muscular espinhal.
FactSet Research Systems (FDS) está com alta de mais de +7% liderando os ganhadores no S&P 500 após relatar receita do 2º trimestre de US$ 611 milhões, melhor do que o consenso de US$ 604,9 milhões, e aumentar sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 2,45 bilhões a US$ 2,47 bilhões de uma estimativa anterior de US$ 2,42 bilhões a US$ 2,45 bilhões, acima do consenso de US$ 2,45 bilhões.
Nebius Group NV (NBIS) está com alta de mais de +5% após dizer que planeja construir uma instalação de servidores de 310 megawatts na Finlândia.
Phreesia (PHR) está em queda de mais de -26% após cortar sua previsão de receita para 2027 para US$ 510 milhões a US$ 520 milhões de uma previsão anterior de US$ 545 milhões a US$ 559 milhões, bem abaixo do consenso de US$ 550,9 milhões.
Constellation Energy (CEG) está em queda de mais de -8% liderando os perdedores no S&P 500 e Nasdaq 100 após prever EPS operacional ajustado de 2026 de US$ 11 a US$ 12,00, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 11,72.
McCormick & Co (MKC) está em queda de mais de -6% após concordar em adquirir o negócio de alimentos da Unilever por US$ 15,7 bilhões em dinheiro e US$ 29,7 bilhões em ações.
Colgate-Palmolive (CL) está em queda de mais de -2% após a TD Cowen rebaixar a ação para manter de comprar.
Relatórios de Lucros (31/03/2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX).
Na data de publicação, Rich Asplund não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com