Ações sobem com o Presidente Trump aliviando ameaças ao Irã

O S&P 500 Index ($SPX) (SPY) hoje está em alta de +2,10%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) está em alta de +2,30%, e o Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) está em alta de +2,19%. Os futuros E-mini S&P de junho (ESM26) estão em alta de +2,14%, e os futuros E-mini Nasdaq de junho (NQM26) estão em alta de +2,30%.
As ações estão em forte alta hoje, com os preços do petróleo bruto caindo mais de -10% após o Presidente Trump dizer que os ataques contra a infraestrutura de energia e usinas de energia iranianas seriam adiados por cinco dias, após o início das negociações com o Irã para acabar com a guerra. O Sr. Trump disse que os EUA tiveram conversas produtivas sobre uma resolução abrangente das hostilidades no Oriente Médio e que a discussão continuaria ao longo da semana.
Os rendimentos globais de títulos caíram de seus picos hoje e viraram para baixo, um fator de apoio para as ações, com a notícia de um possível fim da guerra no Irã. Os rendimentos de títulos haviam subido com preocupações de que os preços crescentes da energia da guerra do Irã alimentariam a inflação. O rendimento do T-note de 10 anos caiu de um pico de 8 meses hoje em 4,44% e está em baixa de -4 pb para 4,34%. Além disso, o rendimento do Bund alemão de 10 anos caiu de um pico de 14,75 anos de 3,08%, e o rendimento do Gilt do Reino Unido de 10 anos caiu de um pico de 17,75 anos de 5,12%.
Os futuros de índices de ações inicialmente caíram acentuadamente no pregão noturno após o Presidente Trump dar ao Irã até segunda-feira à noite para reabrir o Estreito de Ormuz. O Presidente Trump no sábado emitiu um ultimato de 48 horas para o Irã "abrir completamente" o Estreito de Ormuz ou os EUA obliterarão várias usinas de energia do Irã. O ultimato, que expira às 19h44, horário do leste dos EUA, na segunda-feira, foi recebido com retórica dura do Irã, com um alto funcionário iraniano dizendo que, se tal ataque ocorresse, os quartéis-generais e ativos de entidades financeiras que compram títulos do Tesouro dos EUA são "alvos legítimos" de ataque. O Irã também disse que mineraria todo o "Golfo Pérsico" e bloquearia todas as rotas de acesso através do Estreito se suas usinas de energia fossem atacadas.
O Irã realizou novos ataques em todo o Golfo Pérsico durante o fim de semana, com os Emirados Árabes Unidos relatando ataques de drones e mísseis hoje. A Agência Internacional de Energia disse que mais de 40 locais de energia em nove países do Oriente Médio foram "severamente ou muito severamente" danificados, potencialmente prolongando as interrupções nas cadeias de suprimentos globais após o fim da guerra no Irã.
Na última sexta-feira, a CBS informou que oficiais do Pentágono fizeram preparativos detalhados para a implantação de tropas terrestres dos EUA no Irã, e a Axios informou que os EUA estão considerando assumir a Ilha Kharg do Irã, um importante local de exportação de petróleo, para pressionar o Irã a reabrir o Estreito de Ormuz. O Wall Street Journal informou na última sexta-feira que o Pentágono está implantando três navios de guerra e milhares de fuzileiros navais no Oriente Médio.
Os preços do petróleo bruto (CLK26) permanecem altos, apesar das tentativas de aumentar os suprimentos globais. A AIE em 11 de março liberou 400 milhões de barris de estoques de petróleo de emergência e disse que a guerra contra o Irã está interrompendo 7,5% do suprimento global de petróleo, e o conflito cortará o suprimento global de petróleo em 8 milhões de bpd este mês. O fechamento do Estreito de Ormuz, através do qual flui cerca de um quinto do petróleo e gás natural do mundo, sufocou os fluxos de petróleo e gás devido aos ataques do Irã ao transporte marítimo na via navegável e forçou os produtores do Golfo a cortar a produção porque não podem exportar da região. O Irã atacou cerca de 20 navios no Golfo Pérsico e perto de Ormuz desde o início do conflito. O Goldman Sachs adverte que os preços do petróleo bruto podem exceder o recorde de 2008 de perto de US$ 150 o barril se os fluxos através do Estreito de Ormuz permanecerem deprimidos até março.
Os mercados estão descontando uma chance de 6% para um aumento de taxa FOMC de +25 pb na reunião de política de 28 a 29 de abril.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 se recuperou de um mínimo de 6 meses e está em alta de +2,48%. O Shanghai Composite da China caiu para um mínimo de 6 meses e fechou em baixa de -3,63%. O Nikkei Stock 225 do Japão caiu para um mínimo de 2,75 meses e fechou em baixa de -3,48%.
Taxas de Juros
Os T-notes de 10 anos de junho (ZNM6) hoje estão em alta de +10 ticks. O rendimento do T-note de 10 anos está em baixa de -4,2 pb para 4,338%. Os T-notes de junho se recuperaram de um mínimo de 9,5 meses de futuros mais próximos hoje, e o rendimento do T-note de 10 anos caiu de um pico de 8 meses de 4,441%. Os T-notes se recuperaram das perdas noturnas e subiram hoje após os preços do petróleo WTI caírem mais de -10% quando o Presidente Trump adiou os ataques à infraestrutura de energia iraniana por cinco dias, aguardando negociações para acabar com a guerra no Irã. A taxa de inflação de breakeven de 10 anos caiu para um mínimo de 1,5 semana de 2,341% hoje, um fator de apoio para os T-notes.
Os rendimentos dos T-notes subiram acentuadamente nas últimas três semanas com a preocupação de que os preços crescentes da energia da guerra do Irã impulsionariam a inflação e até forçariam o Fed a apertar a política monetária.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu cederam os ganhos iniciais e estão em baixa. O rendimento do bund alemão de 10 anos caiu de um pico de 14,75 anos de 3,077% e está em baixa de -6,2 pb para 2,981%. O rendimento do gilt do Reino Unido de 10 anos caiu de um pico de 17,75 anos de 5,121% e está em baixa de -11,8 pb para 4,876%.
O membro do Conselho do BCE, Peter Kazimir, disse: "O BCE pode fazer pouco sobre o pico de inflação nos próximos meses, mas se julgarmos que o risco de a inflação permanecer acima da nossa meta por um período prolongado é significativo, agiremos com a força apropriada para trazer a inflação de volta à nossa meta."
Os swaps estão descontando uma chance de 74% de um aumento de taxa de +25 pb do BCE em sua próxima reunião de política em 30 de abril.
Movimentações de Ações nos EUA
As ações de tecnologia Magnificent Seven estão em alta hoje, um fator de apoio para o mercado em geral. A Tesla (TSLA) está em alta de mais de +4%, e a Nvidia (NVDA) e a Amazon.com (AMZN) estão em alta de mais de +3%. Além disso, a Meta Platforms (META) está em alta de mais de +2%, e a Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) e Alphabet (GOOGL) estão em alta de mais de +1%.
As ações de companhias aéreas e de cruzeiros estão subindo hoje, com os preços do petróleo bruto em baixa de mais de -10%, pois os custos de combustível mais baixos devem impulsionar os lucros corporativos. A Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) está em alta de mais de +9% para liderar os ganhos no S&P 500, e a Carnival (CCL) está em alta de mais de +8%. Além disso, a Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) e a Alaska Air Group (ALK) estão em alta de mais de +6%, e a United Airlines Holdings (UAL) e a American Airlines Group (AAL) estão em alta de mais de +5%. Adicionalmente, a Delta Air Lines (DAL) e a Southwest Airlines (LUV) estão em alta de mais de +4%.
As ações de chips e empresas de infraestrutura de IA estão em alta hoje, recuperando parte das fortes perdas da semana passada. A ASML Holding NV (ASML) está em alta de mais de +5%, e a Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), KLA Corp (KLAC) e Lam Research (LRCX) estão em alta de mais de +4%. Além disso, a Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), ARM Holdings Plc (ARM) e Western Digital (WDC) estão em alta de mais de +3%. Adicionalmente, a Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Intel (INTC), NXP Semiconductors NV (NXPI) e Texas Instruments (TXN) estão em alta de mais de +2%.
As construtoras e fornecedoras de materiais de construção estão em alta hoje, com os rendimentos dos T-notes caindo com esperanças de um fim para a guerra do Irã. A Builders Firstsource (BLDR) está em alta de mais de +5%, e a DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) e KB Home (KBH) estão em alta de mais de +4%. Além disso, a Pulte Group (PHM), Home Depot (HD) e Lennar (LEN) estão em alta de mais de +3%.
A Apogee Therapeutics (APGE) está em alta de mais de +19% após dizer que dados de um estudo de estágio intermediário mostraram que sua terapia experimental aprofundou as respostas em pacientes com dermatite atópica moderada a grave.
A Insmed (INSM) está em alta de mais de +6% para liderar os ganhos no Nasdaq 100 após dizer que seu estudo de seu Arikayce em pacientes com doença pulmonar atingiu seus endpoints primários e todos os secundários controlados por multiplicidade.
A Valvoline (VVV) está em alta de mais de +5% após a Stifel atualizar a ação para comprar de manter com um preço-alvo de US$ 42.
A Synopsys (SNPS) está em alta de mais de +4% com a notícia de que a Elliot Investment Management fez um investimento multibilionário na empresa e planeja pressionar por mudanças.
A DraftKings (DKNG) está em alta de mais de +3% após o Wall Street Journal relatar que senadores dos EUA estão prestes a introduzir legislação bipartidária para proibir apostas esportivas em mercados de previsão.
A Thomson Reuters (TRI) está em baixa de mais de -3% para liderar as perdas no Nasdaq 100 após a Wells Fargo Securities rebaixar a ação para peso igual de acima do peso.
A Crown Castle (CCI) está em baixa de mais de -1% após a Wells Fargo Securities rebaixar a ação para peso igual de acima do peso.
Relatórios de Lucros (23/03/2026)
Ames National Corp (ATLO), Caledonia Mining Corp PLC (CMCL), Lument Finance Trust Inc (LFT), OP Bancorp (OPBK), SKYX Platforms Corp (SKYX).
Na data de publicação, Rich Asplund não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi originalmente publicado em Barchart.com