As 3 Melhores Ações de Energia Renovável para Comprar e Manter por Décadas

Energia renovável é uma megatendência de investimento de uma geração. O mundo precisa investir trilhões de dólares no desenvolvimento de capacidade adicional de energia renovável nas próximas décadas.
Como resultado, as empresas que investem em energia renovável devem entregar crescimento constante por décadas. Brookfield Renewable($AAPL), Clearway Energy($AAPL), e NextEra Energy($AAPL) são líderes em investimento em energia renovável. Isso as torna as melhores ações para comprar e manter para capitalizar a megatendência de energia renovável multidecadal.
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Potencial de crescimento poderoso
Brookfield Renewable é líder global em energia renovável. Opera um portfólio diversificado de ativos de hidrelétricas, eólicas, solares e de armazenamento de baterias em todo o mundo. A Brookfield vende a energia limpa que produz sob contratos de compra de energia (PPAs) de longo prazo e taxa fixa com concessionárias e grandes corporações, com um prazo médio restante de 13 anos. A maioria de seus PPAs vincula as taxas à inflação (70% de sua receita). Como resultado, gera fluxo de caixa muito estável e em constante crescimento.
Os PPAs existentes vinculados à inflação da empresa devem, por si só, entregar crescimento de fluxo de fundos de operações (FFO) por ação de um dígito baixo anual na próxima década. Enquanto isso, com a demanda por energia aumentando devido aos data centers de IA e outros catalisadores, a Brookfield pode garantir PPAs com taxas ainda mais altas à medida que os contratos legados expiram. Por exemplo, recentemente assinou dois acordos de energia hidrelétrica de 20 anos com o Google da Alphabet($AAPL), representando mais de US$ 3 bilhões em receita futura. A empresa espera que atividades de aprimoramento de margem como essa adicionem outros 2% a 4% ao seu FFO por ação a cada ano.
A Brookfield também está investindo pesadamente para expandir sua capacidade de energia renovável. Possui um vasto pipeline de desenvolvimento e rotineiramente faz aquisições que agregam valor. A empresa estima que seus múltiplos impulsionadores de crescimento apoiarão um crescimento de FFO por ação superior a 10% ao ano nos próximos anos, mais do que suficiente para financiar seu plano de aumentar seu dividendo em 5% a 9% a cada ano. Com um rendimento aproximando-se de 4%, a Brookfield é uma das principais ações de dividendos de energia renovável para comprar.
Visibilidade de crescimento clara para os próximos anos
Clearway Energy é uma das maiores produtoras de energia limpa do país. Possui um grande portfólio de ativos de energia eólica e solar, juntamente com alguma capacidade crítica de geração de gás natural. A Clearway também vende a energia que produz sob PPAs de longo prazo e taxa fixa com concessionárias e grandes corporações.
A empresa de energia limpa comprometeu US$ 1 bilhão em investimentos de crescimento no início deste ano, incluindo projetos para repotenciar fazendas eólicas legadas e adquirir ativos recém-desenvolvidos ao entrarem em operação comercial, vários dos quais apoiam as crescentes necessidades de energia do Google. Esses investimentos garantidos apoiam totalmente seu crescimento até o início de 2028. Enquanto isso, sua empresa controladora, Clearway Energy Group (CEG), tem um grande pipeline de projetos de desenvolvimento de energia renovável em andamento que planeja oferecer à sua afiliada no futuro para apoiar seu crescimento. A Clearway atualmente espera crescer seu fluxo de caixa por ação em uma taxa anual de 7% a 8% até 2030.
A Clearway Energy tem amplo potencial de crescimento além de 2030. A CEG espera continuar garantindo novos projetos de desenvolvimento que possa transferir para sua afiliada após a entrada em operação comercial. Além disso, a Clearway espera se beneficiar do aumento dos preços da energia, iniciativas de expansão orgânica (armazenamento de baterias e investimentos em repotenciamento) e aquisições de terceiros. Esses catalisadores devem impulsionar um crescimento de fluxo de caixa por ação de 5% a 8%+ após 2030. Isso deve permitir que a Clearway continue aumentando seu dividendo de 4,7% de rendimento.
Crescimento poderoso para a próxima década
NextEra Energy é uma concessionária de eletricidade líder e desenvolvedora de infraestrutura de energia limpa. Gera lucros muito previsíveis a partir de estruturas de tarifas regulamentadas pelo governo e contratos de longo prazo de taxa fixa.
A empresa espera investir pesadamente na construção de capacidade adicional de energia renovável nos próximos anos. Sua concessionária de eletricidade na Flórida (FPL) planeja obter 35% de sua energia de energia solar até 2034, de 9% em 2024, continuando a expandir seu portfólio de energia solar líder no setor. A NextEra Energy também está construindo capacidade significativa de energia renovável para clientes terceirizados, incluindo o Google. Além disso, está desenvolvendo campus de data centers com energia associada em parceria com o Google e outros.
A NextEra Energy espera crescer seus lucros ajustados por ação em mais de 8% ao ano até 2035. Isso deve permitir que a empresa continue aumentando seu dividendo, que rende 2,7%, a taxas saudáveis (crescimento anual de 6% esperado em 2027 e 2028).
Líderes em investimento em energia renovável
Brookfield Renewable, Clearway Energy e NextEra Energy possuem plataformas de energia renovável em larga escala e em crescimento. Elas esperam crescer seus lucros a taxas saudáveis nos próximos anos, o que deve permitir que continuem aumentando seus dividendos. Essa combinação de renda e crescimento pode permitir que produzam retornos totais poderosos nas próximas décadas, tornando-as as melhores ações de energia renovável para comprar e manter a longo prazo.
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Matt DiLallo tem posições em Alphabet, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Clearway Energy e NextEra Energy. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet e NextEra Energy. O Motley Fool recomenda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. O Motley Fool tem uma política de divulgação.