Atualização – Unilever, McCormick fecham 'fusão'

A Unilever e a McCormick finalizaram um acordo para combinar grande parte dos ativos alimentares do gigante de bens de consumo do Reino Unido com o grupo de especiarias e temperos dos EUA.
O negócio avalia o negócio alimentar do proprietário da Knorr em cerca de US$ 44,8 bilhões.
A transação exclui os ativos alimentares da Unilever na Índia, Nepal e Portugal. Também não inclui o negócio de nutrição de estilo de vida do grupo, a unidade Buavita da empresa e suas operações de bebidas prontas da Lipton.
De acordo com os termos da transação, a Unilever e seus investidores receberão uma mistura de ações ordinárias com direito a voto e sem direito a voto da McCormick, equivalente a 65% do negócio combinado.
Quando o negócio for fechado, espera-se que os acionistas da Unilever detenham 55,1% do grupo ampliado, os acionistas da McCormick 35% e a Unilever 9,9%.
A grande empresa de FMCG também receberá US$ 15,7 bilhões em dinheiro, sujeito a certos ajustes de fechamento.
A Unilever, que vem se retirando dos alimentos há vários anos, disse que o negócio foi "mais um passo decisivo para reformular a Unilever em uma empresa mais simples, mais afiada e de crescimento mais rápido".
A McCormick, dona de marcas como especiarias Schwartz e molho picante Cholula, disse que a mudança para a nova empresa "deve se beneficiar de alcance global expandido, escala aprimorada em canais de varejo e food service e maiores recursos para investir em inovação, construção de marca e distribuição global".
A empresa combinada será liderada pelo CEO da McCormick, Brendan Foley, e pelo CFO Marcos Gabriel, com "representação de gestão sênior" do negócio alimentar da Unilever.
A McCormick manterá seu nome existente, sua sede em Maryland e sua listagem na NYSE. O proprietário da marca Ducros estabelecerá uma sede internacional nos Países Baixos e planeja uma listagem secundária na Europa.
As empresas disseram que a nova empresa espera gerar cerca de US$ 600 milhões em "sinergias de custo anuais líquidas de reinvestimentos de crescimento".
As sinergias devem ser capturadas ao longo de um período de três anos. Cerca de dois terços seriam encontrados até o final do segundo ano, "impulsionados por compras, manufatura e SG&A", disse a McCormick.
Acrescentou: "Aproximadamente US$ 100 milhões em sinergias incrementais de custo e receita serão reinvestidos para impulsionar ainda mais o crescimento".
Foley, presidente, presidente e CEO da McCormick, disse que a empresa "há muito admirava" o negócio alimentar da Unilever.
Acrescentou: "Juntos, estaremos melhor posicionados para acelerar o crescimento em categorias atraentes. Esta combinação criará um líder diversificado em sabores com um perfil robusto de crescimento que permanece diferenciado por seu foco em saborizar calorias enquanto outros competem por elas".
O CEO da Unilever, Fernando Fernandez, disse que o negócio é "mais um passo decisivo para afiar nosso portfólio e acelerar nossa estratégia em direção a categorias de alto crescimento".