Quer décadas de renda passiva? 2 ações de energia para comprar agora

O setor de energia pode ser uma ótima fonte de renda passiva durável se você souber onde procurar. Embora a volatilidade dos preços das commodities possa afetar o fluxo de caixa de muitas empresas de energia, outras têm modelos de negócios projetados para atenuar o impacto dessa volatilidade em seus lucros, para que possam gerar um fluxo de caixa mais estável para ajudar a sustentar seus crescentes dividendos.
Enbridge (NYSE: ENB) e Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) têm sido pilares de dividendos no setor de energia ao longo das décadas. Eles estão em uma posição forte para continuar pagando dividendos de alto rendimento e em constante crescimento no futuro. Isso os torna ótimas ações de energia para comprar para renda passiva agora.
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Combustível abundante para continuar aumentando seu pagamento
A Enbridge paga dividendos há mais de 70 anos. Este será o 30º ano consecutivo em que aumentará seu dividendo. A Enbridge aumentou seu pagamento a uma taxa anual composta de 9% nos últimos três décadas, incluindo 3,1% este ano. O dividendo da empresa canadense de gasodutos e serviços públicos atualmente rende um atraente 5,9%.
A empresa de energia apoia seu pagamento de alto rendimento com um perfil financeiro muito de baixo risco. Cerca de 98% dos lucros da empresa vêm de ativos estáveis de custo de serviço ou contratados. Enquanto isso, a empresa paga de 60% a 70% de seu fluxo de caixa estável em dividendos. A Enbridge também possui um balanço patrimonial de grau de investimento forte com uma razão de alavancagem tendendo ao extremo inferior de sua faixa de destino.
O perfil financeiro conservador da empresa coloca seu dividendo em uma base muito sustentável. Também fornece à Enbridge muita flexibilidade financeira para expandir suas operações de infraestrutura de energia. Atualmente, possui um backlog de vários bilhões de dólares de projetos de capital comercialmente garantidos em construção que devem entrar em operação até 2029. Esses projetos apoiam principalmente energia de carbono mais baixo, como novos gasodutos de gás natural, expansões de serviços públicos de gás natural e projetos de energia renovável.
Esse backlog fornece à Enbridge muita visibilidade em seu potencial de crescimento. Espera-se que cresça seu fluxo de caixa por ação a uma taxa anual composta de 3% até 2026 e em torno de 5% ao ano após esse período. Esse crescimento deve apoiar aumentos de dividendos na faixa de 3% a 5% ao ano.
Impulsionadores de crescimento poderosos
A Brookfield Renewable aumentou seu dividendo a uma taxa anual composta de 6% desde 2001. Enquanto isso, este ano marcou o 14º ano consecutivo em que a Brookfield Renewable aumentou seu dividendo em pelo menos 5%. O principal produtor global de energia renovável tem atualmente um rendimento de dividendo de 5,5%.
Esse pagamento de alto rendimento também está em uma base muito sustentável. A Brookfield Renewable produz um fluxo de caixa muito estável porque vende a maior parte da energia que produz sob acordos de compra de energia de longo prazo (PPAs) com serviços públicos e clientes corporativos de grande porte. Como a maioria desses PPAs vincula as taxas à inflação, seu grande portfólio de geração de energia produz um fluxo de caixa estável e crescente de cerca de 2% a 3% ao ano.
Os aumentos de taxa vinculados à inflação são apenas um impulsionador de crescimento. A Brookfield também espera capturar taxas de mercado mais altas para eletricidade à medida que seus PPAs existentes expiram. Atividades de aprimoramento de margem como essa devem adicionar mais 2% a 4% ao seu fluxo de caixa por ação a cada ano.
Além disso, a Brookfield está investindo pesadamente no desenvolvimento de capacidade adicional de energia renovável. Ela possui um pipeline impressionante de 200 gigawatts (GW) de projetos, mais de quatro vezes sua capacidade operacional atual de 46 GW. A empresa espera aumentar suas capacidades de desenvolvimento de 7 GW no ano passado para 10 GW anualmente até 2027. Esses projetos devem adicionar 4% a 6% ao seu fluxo de caixa por ação a cada ano.
Finalmente, a Brookfield tem um longo histórico de realização de aquisições accretivas. A empresa e seus parceiros implantaram ou se comprometeram a implantar um recorde de US$ 12,5 bilhões - US$ 1,8 bilhão líquido para a Brookfield - em novos negócios no ano passado. Ela tem ampla liquidez para continuar fazendo novos investimentos à medida que surgirem oportunidades.
A Brookfield acredita que seus impulsionadores de crescimento impulsionarão mais de 10% de crescimento anual do fluxo de caixa por ação para a próxima década. Isso deve permitir que ela continue aumentando seu dividendo na faixa de 5% a 9% ao ano.
Ações de dividendos de energia de primeira linha
A Enbridge e a Brookfield Renewable provaram a durabilidade de seus dividendos ao longo das décadas. As empresas produzem um fluxo de caixa muito estável e têm perfis financeiros conservadores, o que coloca seus dividendos de alto rendimento em um terreno sólido. Com muita flexibilidade financeira para capitalizar a abundância de oportunidades para continuar expandindo suas operações, elas devem ser capazes de continuar aumentando seus dividendos de alto rendimento nas décadas à frente. Isso os torna ações de renda passiva ideais para comprar e manter a longo prazo.
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Matt DiLallo tem posições em Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners e Enbridge. A Motley Fool tem posições em e recomenda Enbridge. A Motley Fool recomenda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e opiniões expressas neste documento são as opiniões e opiniões do autor e não necessariamente refletem as de Nasdaq, Inc.