Onde SoundHound AI Estará em 5 Anos?

Pontos-chaveSoundHound AI está expandindo seus relacionamentos com vários parceiros-chave.
A especialista em reconhecimento de voz aumentou sua previsão de receita para o ano inteiro.
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SoundHound AI está expandindo seus relacionamentos com vários parceiros-chave.
A especialista em reconhecimento de voz aumentou sua previsão de receita para o ano inteiro.
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) tem sido uma das ações de inteligência artificial (AI) de fluxo direto mais populares do mercado. Também exibiu um crescimento fenomenal e recentemente reportou um trimestre espetacular. No entanto, a oportunidade de investimento em AI não é medida em meses ou trimestres; é medida em anos.
Como resultado, os investidores da SoundHound AI precisam manter o foco no horizonte e considerar para onde a empresa está indo nos próximos cinco anos. Isso os guiará sobre o que considerar fazer agora para obter os melhores retornos possíveis.
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SoundHound AI viu um crescimento explosivo no Q2
SoundHound AI combina tecnologia de AI com reconhecimento de áudio, o que não é um conceito novo. Assistentes de voz como Siri e Alexa existem há algum tempo, mas seu desempenho deixou muito a desejar. SoundHound é a próxima iteração dessas e produziu resultados que superam os de seus equivalentes humanos.
A plataforma da empresa tem sido amplamente implantada em aplicações de restaurantes e automotivas e está se expandindo para saúde e serviços financeiros. A empresa está ganhando muita força nesse último setor e tem sete das 10 maiores instituições financeiras globais como clientes.
A receita da SoundHound AI aumentou 217% ano a ano no segundo trimestre. Também aumentou sua previsão para o ano inteiro de cerca de $167 milhões para $169 milhões.
A empresa está indo muito bem em termos de crescimento de receita, mas sua lucratividade deixa muito a desejar. No segundo trimestre, sua perda operacional totalizou $78 milhões -- ou quase o dobro dos $43 milhões em receita que gerou. Este é um fator-chave para os investidores de AI entenderem, já que é improvável que gere lucros por algum tempo com seu único foco em capturar participação de mercado.
Nos próximos cinco anos, a empresa poderá virar o jogo e gerar lucros, mas isso provavelmente seria no final desse período. Com os lucros sendo difíceis de prever, a única métrica que temos para nos basear é a receita.
Você terá que pagar um prêmio enorme para possuir a ação
É improvável que o ritmo de expansão de receita da empresa dure para sempre. Os analistas da Wall Street projetam um crescimento de 29% para 2026. Além disso, a SoundHound fez muitas aquisições nos últimos anos, então entender o que foi comprado e o que é crescimento orgânico é ainda mais difícil. Com o preço atual da ação, o mercado já precificou um crescimento significativo.
Com 46 vezes as vendas, a SoundHound AI está longe de ser barata, e grande parte de seu crescimento futuro já está embutido no preço da ação. Normalmente, as ações de software negociam entre 10 e 20 vezes as vendas, mas a maioria também não está triplicando a receita ano a ano.
Portanto, o negócio acaba sendo uma combinação difícil de analisar de alto crescimento, alta avaliação e sem lucros. Em cinco anos, a empresa poderá ser uma líder de AI abrangente com enormes lucros e uma plataforma usada por empresas em todos os lugares. Nesse cenário, a SoundHound AI é uma escolha de ação sem complicações e vale cada centavo hoje. Por outro lado, um concorrente pode lançar um produto superior que faz com que a SoundHound tenha dificuldades para crescer.
É impossível saber olhando para cinco anos. Com o sucesso que está tendo hoje, combinado com os relacionamentos que está criando, é difícil para mim imaginar o segundo cenário acontecendo. Ainda assim, o alto preço da ação hoje é impeditivo de retornos robustos futuros, a menos que a empresa possa continuar dobrando sua receita no próximo ano.
SoundHound AI é uma ação incrivelmente arriscada que pode ter altos retornos ou altas perdas. Se você é um defensor da empresa e de seus produtos, não há problema em assumir uma posição aqui, desde que não seja maior que 1% de sua carteira. Dessa forma, pode fazer uma grande diferença se continuar a subir, mas não afundará sua carteira se falhar.
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Keithen Drury não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
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