Por que a Tower Semiconductor teve uma valorização de mais de 30% nesta semana

Pontos-chave
A Tower Semi continuou a se beneficiar do crescimento da fotônica de silício em data centers de IA.
A fundição sediada em Israel fez dois anúncios de tecnologia esta semana.
Além disso, fabricantes de chips fotônicos de silício realizaram uma conferência do setor, onde um dos principais participantes fez uma previsão de longo prazo impressionante.
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As ações da fabricante de nós especializados Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) tiveram uma valorização de 31,5% nesta semana, até o final da negociação de quinta-feira, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence.
A Tower se beneficiou do entusiasmo contínuo em torno da infraestrutura de inteligência artificial, que recebeu vários impulsos esta semana. Não apenas a Nvidia realizou sua conferência GTC e certas empresas de memória relataram lucros expressivos, mas uma grande conferência de fotônica de silício realizada à meia semana contribuiu para o ganho expressivo.
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A Tower é uma fundição líder para chips "SiPho", portanto, seguiu o exemplo com uma grande valorização. Além disso, a Tower fez alguns anúncios relacionados à tecnologia esta semana, contribuindo para o otimismo.
A Tower firma parceria em fotônica, anuncia nova plataforma de energia
Na segunda-feira, a Tower anunciou uma nova parceria com a Oriole Networks, uma empresa de rede de IA de propriedade privada. A Oriole é a desenvolvedora do tecido de IA PRISM (Infraestrutura de Roteamento Fotônico para Modelos Escaláveis), que a empresa afirma ajudar os data centers de IA a aliviar gargalos de rede e reduzir a latência tanto para escalonamento (dentro do data center) quanto para expansão (entre data centers) de rede de IA. Dr. Ed Preisler, GM do negócio de RF da Tower, disse no comunicado, "Nosso trabalho conjunto com a Oriole é um passo fundamental para levar a rede de back-end de IA ao mercado que pode dimensionar clusters e romper a barreira de latência de hoje."
O anúncio da Oriole marca outra vitória para a Tower, que disparou no último ano graças à sua liderança na fabricação de transceptores fotônicos de silício.
Além do anúncio da Tower, os principais fabricantes de chips fotônicos se reuniram na Conferência de Comunicações de Fibra Óptica em Los Angeles esta semana. Em particular, o fabricante de chips fotônicos Lumentum (NASDAQ: LITE) apresentou um modelo financeiro de longo prazo na conferência que impressionou os investidores, prevendo receitas trimestrais de US$ 1,25 bilhão nos próximos nove a 12 meses, e depois aumentando para uma taxa trimestral de US$ 2 bilhões em um ano após esse período.
Para referência, a Lumentum gerou pouco mais de US$ 2 bilhões em receita total nos últimos 12 meses. Portanto, sua nova perspectiva reflete o crescimento explosivo antecipado para o setor de fotônica de silício. Anteriormente, a fotônica era usada principalmente para conexões entre data centers. No entanto, agora, a tecnologia parece destinada a substituir a tecnologia de rede tradicional baseada em cobre dentro dos próprios data centers de IA.
E, embora os chipsets fotônicos de silício pareçam destinados a prosperar, os semicondutores de energia, que a Tower também fabrica, também podem prosperar. Na terça-feira, a Tower Semi anunciou sua mais recente tecnologia BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), que faz parte de sua plataforma de gerenciamento de energia Gen3. A nova geração deve continuar a reduzir o tamanho e aumentar a eficiência dos chips de energia de alta corrente mais recentes, que estão se movendo além de seus mercados tradicionais em EVs e infraestrutura de energia para também suportar data centers de IA que consomem muita eletricidade e geram calor.
As ações de fotônica estão em chamas
A valorização da semana passada catapultou a Tower de volta a máximas históricas, e suas ações agora estão em alta de 335% no último ano. Isso é impressionante, mas também espelha o desempenho surpreendente de praticamente todas as empresas de semicondutores que fabricam fotônica de silício e transceptores ópticos de alta velocidade.
A transição para a IA, aparentemente, está elevando muitos barcos na indústria de semicondutores. Primeiro, foram as GPUs de IA; depois, as fundições; depois, as empresas de memória. Em 2026, o foco mudou para CPUs, fotônica e chips de energia. E com tantos fabricantes de chips buscando capitalizar, aquelas poucas empresas que se dedicam ao difícil trabalho de fabricação de chips, como a Tower, estão colhendo benefícios expressivos.
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Billy Duberstein e/ou seus clientes não têm posição em nenhuma das ações mencionadas. A Motley Fool tem posições em e recomenda Lumentum e Nvidia. A Motley Fool tem uma política de divulgação.
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