White & Co Financial Planning Inc

CIK 2039300 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$161.4M
อันดับที่ #7,151 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.7%
ตำแหน่ง
20
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
84.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.51% ประมาณการซื้อ $5,979,480 · ขาย $767,944

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
0
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
1
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHA $25,550,715 15.83% 707,188 $4,367,579 ลง ×4
SCHX $24,005,565 14.87% 815,684 $3,278,408 ขึ้น ×1
SCHM $16,211,451 10.04% 439,692 $2,687,146 ขึ้น ×2
SCHF $14,211,899 8.80% 513,065 $1,572,859 ขึ้น ×1
SCHC $12,773,881 7.91% 265,459 $505,008 ขึ้น ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11,799,123 7.31% 300,921 $1,606,424 ขึ้น ×2
SCHI $9,675,936 5.99% 427,382 $1,107,357 ขึ้น ×2
SPLB $9,452,226 5.86% 421,974 $1,200,389 ขึ้น ×2
SCHH $6,661,507 4.13% 281,314 $660,848 ขึ้น ×2
RWO $6,520,124 4.04% 131,163 $641,380 ขึ้น ×2
SCHE $4,839,134 3.00% 133,457 $469,473 ขึ้น ×2
GNR $3,979,097 2.47% 59,116 $-419,190 ขึ้น ×1
JPIB $3,766,534 2.33% 77,901 $366,687 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 72201r585) $3,701,290 2.29% 139,566 $319,918 ขึ้น ×1
SCHJ $3,484,284 2.16% 141,293 $504,482 ขึ้น ×2
MLN $2,027,329 1.26% 114,023 $148,099 ขึ้น ×2
MUB $2,012,494 1.25% 18,700 $123,767 ขึ้น ×2
IVV $277,089 0.17% 370 $35,401
SUB $256,167 0.16% 2,406 $2,271 ขึ้น ×2
WTPI $217,660 0.13% 6,638 $16,914 ขึ้น ×1

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHA ลดลง -21K +$4.4M
SCHX ซื้อเพิ่ม +7K +$3.3M
SCHM ซื้อเพิ่ม +3K +$2.7M
FLXR ซื้อเพิ่ม +41K +$1.6M
SCHF ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
SPLB ซื้อเพิ่ม +51K +$1.2M
SCHI ซื้อเพิ่ม +50K +$1.1M
SCHH ซื้อเพิ่ม +2K +$661K
RWO ซื้อเพิ่ม +3K +$641K
SCHC ซื้อเพิ่ม +3K +$505K