ความนิยมของ ETF SCHD ที่จ่ายเงินปันผล

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่ประหยัดภาษี กองทุนขนาด 1 ล้านดอลลาร์ที่ยึด SCHD เป็นหลักให้ผลตอบแทน 5.8% โดยส่วนใหญ่ของผลตอบแทนจะเสียภาษีในอัตรา 0% หรือ 15% สำหรับคู่สมรสที่หารายได้ 58,000 ดอลลาร์ ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีของรัฐบาลกลางสำหรับรายได้อัตราที่เอื้ออำนวยทั้งหมดของกองทุน ความนิยมของ SCHD มาจากแนวทางที่มุ่งเน้นคุณภาพและปัจจัยด้านมูลค่าขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำกำไร ความแข็งแกร่งของงบดุล การเติบโตของเงินปันผล และกระแสเงินสด

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ SCHD ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของ ETF เงินปันผลที่กว้างขึ้น คู่แข่งอย่าง VYM เผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมองหาค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าและแนวทางที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นในการลงทุนเงินปันผล กลยุทธ์ของ SCHD เอียงไปทางบริษัทที่มีคุณภาพสูง ซึ่งอาจผลักดันให้นักลงทุนออกจากหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแต่มีคุณภาพต่ำกว่า

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำลังจะมาถึงที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) การเปิดเผยผลประกอบการของ Schwab ในวันที่ 19 กรกฎาคม ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินเข้าและกระแสเงินออกของ SCHD 2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรืออัตราภาษี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อได้เปรียบทางภาษีของเงินปันผลที่มีคุณสมบัติ 3) การจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสของ SCHD ในวันที่ 15 กันยายน ซึ่งอาจดึงดูดหรือขับไล่นักลงทุน ขึ้นอยู่กับความมั่นคงและการเติบโต