การเติบโตของสินทรัพย์ของ RIA ผ่านการเข้าซื้อกิจการ

เกิดอะไรขึ้น: Vintage Wealth Management บริษัทจัดการความมั่งคั่งในสหราชอาณาจักร ได้ขยายสินทรัพย์ภายใต้คำแนะนำเพิ่มขึ้น 400 ล้านปอนด์ (536.7 ล้านดอลลาร์) ผ่านการเข้าซื้อกิจการ Financial Management Independent Financial Advice (FMIFA) ซึ่งตั้งอยู่ใน Buckinghamshire ในขณะเดียวกัน Merit Financial Advisors บริษัทจัดการความมั่งคั่งในจอร์เจีย ได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Strategic Retirement Plans ซึ่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษาที่จดทะเบียนในมอนแทนาและไวโอมิง โดยเพิ่มสินทรัพย์อีก 586 ล้านดอลลาร์

ผลกระทบต่อตลาด: การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ขับเคลื่อนการเติบโตของสินทรัพย์สำหรับผู้ซื้อ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภาคส่วนการจัดการความมั่งคั่งของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ข้อตกลงนี้ยังส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการรวมกิจการในหมู่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงเศรษฐกิจจากขนาดและข้อเสนอการบริการที่เพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้า คู่แข่งอาจเผชิญกับแรงกดดันที่จะต้องทำตาม หรือเสี่ยงต่อการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป: รายงานผลประกอบการถัดไปของ Vintage Wealth Management ซึ่งคาดว่าจะออกใน Q2 2023 จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรวมกิจการ FMIFA และผลกระทบต่อการเงินของบริษัท นอกจากนี้ รายงานประจำปีที่กำลังจะมาถึงของ Merit Financial Advisors ซึ่งจะออกในช่วงปลายปี 2023 จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Strategic Retirement Plans และการมีส่วนร่วมต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท