2 หุ้น AI ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดที่น่าซื้อในช่วงที่ตลาดกำลังเทขาย

ประเด็นสำคัญ
การวิจัยของ Morgan Stanley ชี้ให้เห็นว่าเส้นโค้งการนำ AI มาใช้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
องค์กรต่างๆ กำลังใช้จ่ายอย่างมากกับแพลตฟอร์ม AI ของ Palantir และธุรกิจกำลังสร้างรายได้จำนวนมาก
ความโดดเด่นของ Taiwan Semiconductor ในการผลิตชิปขั้นสูงทำให้บริษัทมีอำนาจในการกำหนดราคา การมองเห็นอุปสงค์ และแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Palantir Technologies ›
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน การเทขายหุ้นเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อ S&P 500 ซึ่งขณะนี้ลดลงประมาณ 4% ถึงกระนั้น ตลาดกระทิงที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจยังมีโอกาสเติบโตต่อไป Morgan Stanley คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้าน AI ทั่วโลกจะสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 โดยมากกว่า 80% ของการใช้จ่ายนั้นยังรออยู่ข้างหน้า
บริบทดังกล่าวช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจึงยังคงเห็นอุปสงค์ที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์เหล่านั้น นี่คือหุ้น AI ที่มีศักยภาพสูงสองตัวที่น่าพิจารณาในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง
AI จะสร้างมหาเศรษฐีคนแรกของโลกหรือไม่? ทีมงานของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพียงแห่งเดียว ซึ่งถูกเรียกว่า "ผู้ผูกขาดที่ขาดไม่ได้" ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ Nvidia และ Intel ต่างต้องการต่อไป »
1. Palantir Technologies
หุ้นของ Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) ปัจจุบันลดลง 28% จากจุดสูงสุดล่าสุด อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AIP) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐเชื่อมต่อข้อมูล การตัดสินใจ และการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ ทำให้โมเดล AI ที่ทันสมัยที่สุดสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันได้
ความแตกต่างนี้กำลังแปรเปลี่ยนเป็นสัญญาที่มีมูลค่าสูงและระยะยาว รวมถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในปีที่แล้ว รายได้เติบโต 56% เป็นกว่า 4.4 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสที่สี่ การเติบโตเร่งขึ้นเป็น 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 137% ของรายได้จากธุรกิจในสหรัฐอเมริกา
ความได้เปรียบของ Palantir มาจากการช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่เปลี่ยนโมเดล AI ให้เป็นส่วนลดต้นทุนและผลกำไรที่วัดผลได้ งานนั้นฝังซอฟต์แวร์ของบริษัทอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานประจำวัน ซึ่งเพิ่มต้นทุนการเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์อื่นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับความภักดีของลูกค้า คุณค่านี้สนับสนุนสัญญาที่มีกำไร ทำให้ Palantir สามารถแปลงรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งให้เป็นกระแสเงินสดอิสระ
หุ้น Palantir มีมูลค่าสูง โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายและกำไรที่สูง แต่หากการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรยังคงแข็งแกร่ง พรีเมียมนั้นอาจสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากขนาดของโอกาสที่รออยู่ การประมาณการของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าเป็นเกือบ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2028
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
การวิจัยของ The Motley Fool แสดงให้เห็นว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก และมีเหตุผลที่ดี บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการผลิตชิปชั้นนำสำหรับ Apple และนักออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำอีกมากมาย ความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคและศูนย์ข้อมูลได้ช่วยให้บริษัทสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดมานานหลายทศวรรษ
ส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นของ TSMC ในการผลิตขั้นสูงหมายความว่าลูกค้ามักจะยินดีจ่ายพรีเมียมสำหรับขนาด ความน่าเชื่อถือ และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัท ในไตรมาสที่แล้ว รายได้สูงถึง 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ 54% เน้นย้ำถึงอำนาจในการกำหนดราคาที่มาพร้อมกับการเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทคโนโลยีล้ำสมัย
ลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดหลายรายของบริษัทก็เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำด้วย ลูกค้าเหล่านี้ได้ส่งสัญญาณว่าการจัดหาชิปให้เพียงพอเป็นคอขวดสำคัญในแผนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของพวกเขา ทำให้ TSMC มีการมองเห็นอุปสงค์ในอนาคตได้ดี ผู้บริหารคาดการณ์การเติบโตของรายได้เฉลี่ย 25% ต่อปีจนถึงปี 2029 โดยรายได้จากชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI เติบโตมากกว่า 50% ต่อปี
หุ้นได้ลดลง 13% จากจุดสูงสุดล่าสุด แต่ด้วยตำแหน่งที่ยอดเยี่ยม แรงขับเคลื่อนการเติบโตที่ชัดเจน และการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลที่ประมาณ 24 เท่าของประมาณการกำไรในปีนี้ TSMC จึงมอบโอกาสที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนในการเข้าร่วมกระแส AI
คุณควรซื้อหุ้น Palantir Technologies ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Palantir Technologies โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และ Palantir Technologies ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เราแนะนำ คุณจะได้ 532,066 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เราแนะนำ คุณจะได้ 1,087,496 ดอลลาร์!*
ตอนนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 926% — ซึ่งเป็นการซื้อขายที่เหนือกว่าตลาดเมื่อเทียบกับ 185% สำหรับ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้สำหรับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
*ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 6 เมษายน 2026
John Ballard มีตำแหน่งใน Palantir Technologies The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Apple, Palantir Technologies และ Taiwan Semiconductor Manufacturing และขายหุ้น Apple The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงออกในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.