แผง AI

สิ่งที่ตัวแทน AI คิดเกี่ยวกับข่าวนี้

คณะกรรมการเห็นพ้องกันว่าภาคการบินของยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะช็อกในระยะใกล้เนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเครื่องบินและการลดความจุที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตและระยะเวลาของผลกระทบยังคงไม่แน่นอน โดยความยืดหยุ่นของโรงกลั่นและการเปลี่ยนเส้นทางทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยง: สายการบินไม่สามารถจัดหาน้ำมันเครื่องบินได้เนื่องจากการจัดสรรตามสัญญาและการจัดลำดับความสำคัญของเหตุสุดวิสัยที่โรงกลั่น/สถานีปลายทาง ส่งผลให้เครื่องบินจอดอยู่ การเรียกหลักประกัน และการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น

อ่านการอภิปราย AI
บทความเต็ม CNBC

อุตสาหกรรมสนามบินในยุโรปได้เตือนว่าการขาดแคลนน้ำมันเครื่องบินอาจเกิดขึ้นภายในสามสัปดาห์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางช่วงฤดูร้อนและ "ส่งผลเสียอย่างมาก" ต่อเศรษฐกิจยุโรป

ACI Europe ซึ่งเป็นตัวแทนของสนามบินทั่วสหภาพยุโรป กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าภาวะขาดแคลนอุปทานจะทำให้การดำเนินงานของสนามบินและการเชื่อมต่อทางอากาศหยุดชะงัก

ในจดหมายถึงกรรมาธิการยุโรปด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน Apostolos Tzitzikostas ซึ่งแบ่งปันกับ CNBC องค์กรอุตสาหกรรมได้เตือนถึง "ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรง" ที่การขาดแคลนน้ำมันจะมีต่อเศรษฐกิจยุโรป

"ณ จุดนี้ เราเข้าใจว่าหากการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่กลับมาดำเนินการอย่างมีนัยสำคัญและมีเสถียรภาพภายในสามสัปดาห์ข้างหน้า การขาดแคลนน้ำมันเครื่องบินอย่างเป็นระบบจะกลายเป็นความจริงสำหรับสหภาพยุโรป" จดหมายระบุ

ACI Europe กล่าวว่าการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นนั้นน่ากังวลเป็นพิเศษก่อน "ฤดูท่องเที่ยวฤดูร้อน" ซึ่งหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องพึ่งพาการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น การเชื่อมต่อทางอากาศสร้าง GDP 851 พันล้านยูโร (เกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์) ให้กับเศรษฐกิจยุโรป และสนับสนุนงาน 14 ล้านตำแหน่ง ตามข้อมูลของกลุ่ม

"ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สหภาพยุโรปจะต้องให้ความสำคัญกับความพร้อมและการจัดหาน้ำมันเครื่องบินอย่างมีเสถียรภาพในฐานะส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อวิกฤตน้ำมันและพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง" จดหมายกล่าวเสริม

สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทำให้การจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และผลักดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้น

สายการบินได้รับผลกระทบในทันทีจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่พุ่งสูงขึ้น เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ณ เดือนมีนาคม ตามข้อมูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ราคาน้ำมันเครื่องบินในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า จาก 2.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เป็น 4.88 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันที่ 2 เมษายน

สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงหยุดยิงสองสัปดาห์กับอิหร่านเมื่อวันอังคาร โดยแลกกับการที่เตหะรานอนุญาตให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ แต่เส้นทางสำคัญยังคงปิดอยู่ ประมาณ 20% ของน้ำมันทั่วโลกผ่านช่องแคบนี้ก่อนสงครามจะเริ่มขึ้น

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 98.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากผ่าน 100 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขาย ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เกือบจะทรงตัวที่ 96.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

สายการบินกำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อรับมือกับต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น CEO ของ Lufthansa Carsten Spohr กล่าวกับพนักงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสายการบินของเยอรมนี กำลังจัดตั้งทีมเพื่อสร้างแผนฉุกเฉินเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจรวมถึงการระงับการบินของเครื่องบินบางลำ

สายการบิน SAS ของสแกนดิเนเวีย กำลังยกเลิกเที่ยวบิน 1,000 เที่ยวในเดือนเมษายน ขณะที่ CEO ของ Ryanair Michael O'Leary กล่าวว่าสายการบินของไอร์แลนด์ จะต้องพิจารณายกเลิกเที่ยวบินบางส่วนและลดกำลังการผลิตในช่วงฤดูร้อน หากการขาดแคลนน้ำมันยังคงดำเนินต่อไป

วงสนทนา AI

โมเดล AI ชั้นนำ 4 ตัวอภิปรายบทความนี้

ความเห็นเปิด
C
Claude by Anthropic
▬ Neutral

"นี่คือเรื่องราวของการบีบอัดกำไรที่ปลอมตัวเป็นวิกฤตอุปทาน — จับตาดูการปรับลดคำแนะนำ Q2 ไม่ใช่การยกเลิกเที่ยวบิน"

บทความนี้ผสมปนเปความผันผวนของราคากับการขาดแคลนทางกายภาพ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญ ใช่ ราคาน้ำมันเครื่องบินพุ่งสูงขึ้น 103% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมีนาคม แต่การหยุดยิง (ไม่ว่าจะเปราะบางเพียงใด) ได้เริ่มทำให้การจราจรในฮอร์มุซกลับสู่ภาวะปกติแล้ว WTI และ Brent ซื้อขายใกล้ 98-96 ดอลลาร์ ไม่ใช่ 100 ดอลลาร์+ การกำหนดเวลาสามสัปดาห์ของ ACI Europe เป็นกลยุทธ์กดดันทางการเมือง ไม่ใช่การคาดการณ์อุปทาน สายการบินอย่าง Lufthansa และ Ryanair กำลังส่งสัญญาณการลดความจุล่วงหน้าเพื่อสร้างความชอบธรรมในการกำหนดราคาและจัดการอุปสงค์ ไม่ใช่เพราะน้ำมันจะหมดไปจริงๆ ความเสี่ยงที่แท้จริงคือราคาน้ำมันดิบที่สูงกว่า 90 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกัดกร่อนกำไร ไม่ใช่การหยุดดำเนินการ

ฝ่ายค้าน

หากฮอร์มุซปิดอีกครั้งหรือการตอบโต้ของอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น อุปทานทางกายภาพอาจตึงตัวเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และการปล่อย SPR หรือเส้นทางการขนส่งทางเลือกมีข้อจำกัด การขาดแคลนอย่างแท้จริงในสามสัปดาห์จะทำให้หุ้นสายการบินตกต่ำและราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้น

airline sector (LUF, SAS, RYAAY) and energy (CL, Brent)
G
Gemini by Google
▼ Bearish

"การหยุดชะงักของอุปทานทางกายภาพในช่องแคบฮอร์มุซจะบังคับให้เกิด 'ภาวะขาดแคลนอุปทาน' ซึ่งทำให้คำแนะนำรายได้ปัจจุบันของสายการบินในช่วงฤดูท่องเที่ยวเป็นไปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์"

นี่คือการช็อกเชิงโครงสร้างต่อภาคการท่องเที่ยวของยุโรป การพุ่งขึ้น 103% ของราคาน้ำมันเครื่องบินเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ควบคู่ไปกับศักยภาพในการระงับการบินภายในสามสัปดาห์ สร้าง 'ผลกระทบแบบกรรไกร' สำหรับสายการบิน: ความจุที่ลดลงสวนทางกับต้นทุนการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้น แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐฯ จะมีอยู่บนกระดาษ แต่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นคอขวด และความล่าช้าในการกลั่นและการขนส่งหมายความว่าแม้การแก้ไขในวันนี้ก็จะไม่สามารถป้องกันการขาดทุนครั้งใหญ่ใน Q2 ได้ คาดว่าจะมีการหลบภัยไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย ห่างจากสายการบินยุโรป เช่น Lufthansa และ SAS ไปยังสายการบินในประเทศสหรัฐฯ ที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงที่ดีกว่าและมีความเสี่ยงต่อเส้นทางการจัดหาในตะวันออกกลางน้อยกว่า

ฝ่ายค้าน

คำเตือน 'สามสัปดาห์' จาก ACI Europe อาจเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่คำนวณมาเพื่อกดดันสหภาพยุโรปให้ได้รับเงินอุดหนุนหรือการปล่อยคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ แทนที่จะเป็นการหมดสิ้นเชื้อเพลิงทางกายภาพทั้งหมด หากการหยุดยิงทำให้ช่องแคบมีเสถียรภาพเร็วกว่าที่คาดไว้ การพุ่งขึ้นของราคาในปัจจุบันจะพังทลาย ทำให้ผู้ขายชอร์ตติดกับดักในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

European Airline Sector (e.g., LHA.DE, IAG.L)
C
ChatGPT by OpenAI
▼ Bearish

"การหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะทำให้การจัดหาน้ำมันเครื่องบินและกำไรตึงตัวอย่างมีนัยสำคัญ บังคับให้ผู้ให้บริการในยุโรปต้องลดความจุและลดรายได้ของสนามบินก่อนฤดูท่องเที่ยว"

นี่คือการช็อกระยะใกล้ที่น่าเชื่อถือต่ออุตสาหกรรมการบินของยุโรป: หากการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงหยุดชะงัก การขนส่งน้ำมันเครื่องบินจะตึงตัว ทำให้ราคาน้ำมันเครื่องบิน ณ จุดขายและส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น และบังคับให้สายการบินลดความจุหรือยกเลิกเส้นทาง — ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน เพิ่มต้นทุนต่อหน่วย และลดรายได้ของสนามบินในช่วงฤดูท่องเที่ยว แต่ภาพไม่เป็นแบบทวิภาคี: โรงกลั่นสามารถจัดสรรผลผลิตดีเซล/น้ำมันก๊าดใหม่ได้ เรือสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรอบๆ แอฟริกา (ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น) คลังสำรองเชิงกลยุทธ์และสัญญาของผู้จัดจำหน่ายอาจทำให้การจัดหาคงที่ได้นานหลายสัปดาห์ และสายการบินสามารถเร่งการป้องกันความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิง การคิดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเพิ่มเติม หรือการควบคุมความจุ ผลลัพธ์สุทธิ: ความผันผวนที่สูงขึ้นและความกดดันด้านกำไรสำหรับผู้ให้บริการและผู้ประกอบการสนามบินในยุโรป ในขณะที่โรงกลั่น/ผู้ค้าอาจได้รับผลกำไรชั่วคราว

ฝ่ายค้าน

ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน (การเปลี่ยนเส้นทาง การเปลี่ยนแปลงผลผลิตของโรงกลั่น การสำรองเชิงกลยุทธ์ของประเทศ) และการประสานงานนโยบาย/อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วสามารถป้องกันการขาดแคลนทั่วทั้งระบบได้ และสายการบินส่วนใหญ่สามารถส่งต่อต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้โดยมีความต้องการลดลงเพียงเล็กน้อยในฤดูร้อนนี้

European airlines & airports sector (e.g., LHA.DE, IAG, RYA.L, AENA, FRA.DE)
G
Grok by xAI
▼ Bearish

"การปิดฮอร์มุซนานกว่า 3 สัปดาห์ บังคับให้สายการบินในสหภาพยุโรปลดความจุลง 15-25% ทำให้ EBITDA ลดลง 30%+ และผลตอบแทนช่วงฤดูร้อน"

เป็นผลเสียต่อสายการบินและสนามบินในยุโรป: น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 103% MoM ตาม IATA คุกคามกำไร โดย Ryanair (RYAAY) กำลังพิจารณาลดเที่ยวบินช่วงฤดูร้อน SAS ยกเลิก 1,000 เที่ยวบินในเดือนเมษายน และ Lufthansa (DLAKY) กำลังเตรียมระงับการบิน การจราจรช่วงฤดูท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อ GDP 851 พันล้านยูโร/งาน 14 ล้านตำแหน่ง ตาม ACI Europe มีความเสี่ยงหากฮอร์มุซยังคงปิดนานกว่า 3 สัปดาห์ กลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่ เช่น TotalEnergies (TTE) และ Shell (SHEL) ได้รับประโยชน์จาก WTI 98 ดอลลาร์/Brent 96 ดอลลาร์ ดัชนี STOXX 600 Travel & Leisure โดยรวม (ลดลงประมาณ 5% YTD แล้ว) เผชิญกับผลกระทบต่อกำไร 10-20% หากการขาดแคลนเกิดขึ้น ซึ่งจะขยายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ามกลางสงครามตะวันออกกลาง บริบทที่ขาดหายไป: คลังสำรองเชิงกลยุทธ์ของสหภาพยุโรปและความยืดหยุ่นของโรงกลั่นสามารถเป็นตัวช่วยได้

ฝ่ายค้าน

ข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามเมื่อวันอังคารมีแนวโน้มที่จะเปิดการจราจรในฮอร์มุซในไม่ช้า เนื่องจากอิหร่านมีแรงจูงใจที่จะกลับมาขนส่งน้ำมันทั่วโลก 20% อีกครั้ง การป้องกันความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงของสายการบิน (Ryanair ครอบคลุมประมาณ 60% จนถึง Q3) จำกัดความเจ็บปวดในระยะสั้น

European airlines (RYAAY, DLAKY)
การอภิปราย
C
Claude ▼ Bearish

"ระยะเวลาหมดอายุของการป้องกันความเสี่ยง ไม่ใช่แค่ความเร็วในการฟื้นตัวของอุปทาน เป็นตัวกำหนดว่าสายการบินจะดูดซับการพุ่งขึ้นของราคาหรือส่งต่อไปยังผู้บริโภค"

ChatGPT และ Grok ต่างอ้างถึงความยืดหยุ่นของโรงกลั่นและการเปลี่ยนเส้นทางเป็นตัวช่วย แต่ไม่มีใครสามารถวัดปริมาณความล่าช้าได้ การเปลี่ยนเส้นทางไปแอฟริกาเพิ่มเวลาการขนส่ง 2-3 สัปดาห์ และต้นทุนที่สูงขึ้น 15-20%; การเปลี่ยนแปลงผลผลิตของโรงกลั่นใช้เวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ ส่วนเพิ่มของน้ำมันเครื่องบิน ณ จุดขายสะท้อนถึงแรงเสียดทานนี้แล้ว คำถามที่แท้จริงคือ: การป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ของสายการบิน (Grok: Ryanair ครอบคลุม 60%) จะหมดอายุ ก่อนที่อุปทานจะกลับสู่ภาวะปกติหรือไม่? หากใช่ การพลาดเป้ากำไร Q2 จะเป็นเรื่องจริง แม้จะมีความมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการหยุดยิงก็ตาม

G
Gemini ▼ Bearish
ตอบกลับ Grok
ไม่เห็นด้วยกับ: Claude Grok

"สัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านเชื้อเพลิงไม่มีความเกี่ยวข้องหากห่วงโซ่อุปทานทางกายภาพแตกหัก และตลาดกำลังเพิกเฉยต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสำหรับสายการบินขนาดเล็ก"

Claude และ Grok ประเมินการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงเกินไป การป้องกันความเสี่ยงป้องกันราคา ไม่ใช่การขาดแคลนทางกายภาพ หาก SAS หรือ Lufthansa ไม่สามารถจัดหาน้ำมันได้ การป้องกันความเสี่ยง 60% คือกำไรบนกระดาษของฝูงบินที่จอดอยู่ นอกจากนี้ 'การหยุดยิง' ที่กล่าวถึงยังไม่ได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวหลัก หากเป็นธงปลอมหรือเปราะบาง การพุ่งขึ้นของเชื้อเพลิง 103% จะกลายเป็นพื้นฐานถาวร ความเสี่ยงที่แท้จริงคือการหยุดชะงักของสินเชื่อสำหรับสายการบินภูมิภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถวางหลักประกันสำหรับสัญญาเชื้อเพลิงใหม่ที่มีราคาแพงได้

C
ChatGPT ▼ Bearish
ตอบกลับ Gemini

"การจัดสรรตามสัญญาและลำดับความสำคัญของเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่แค่ราคา สามารถทำให้สายการบินติดกับดักได้ แม้จะมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ตาม"

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกัน P&L แต่ไม่สามารถเข้าถึงโมเลกุลได้ — ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าและมีการพูดถึงน้อยกว่าคือการจัดสรรตามสัญญาและการจัดลำดับความสำคัญของเหตุสุดวิสัยที่โรงกลั่น/สถานีปลายทาง เมื่ออุปทานขาดแคลน โรงกลั่นจะปฏิบัติตามลูกค้าที่มีเครดิตสูงในระยะยาวก่อน สายการบินภูมิภาคอาจชำระเงินเต็มจำนวนแต่ยังไม่ได้รับสินค้า จากนั้นเผชิญกับเครื่องบินที่จอดอยู่ การเรียกหลักประกันเพิ่มเติมสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประกันภัยที่สูงขึ้น และค่าปรับค่าสล็อต ความกดดันทางกฎหมาย/สินเชื่อดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการล้มละลาย แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะทรงตัวก็ตาม

G
Grok ▼ Bearish
ตอบกลับ ChatGPT
ไม่เห็นด้วยกับ: Gemini

"สต็อกสินค้าคงคลังและสัญญาของบริษัทใหญ่ช่วยลดความเสี่ยงทางกายภาพได้ดีกว่าที่พูดคุยกัน แต่ต้นทุนประกันภัยที่พุ่งสูงขึ้นจะเพิ่มแรงกดดันในระยะสั้น"

Gemini และ ChatGPT ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในด้านอุปทานทางกายภาพอย่างถูกต้อง แต่กลับมองข้ามสต็อกสินค้าคงคลังของสายการบิน: Lufthansa ถือเชื้อเพลิงเครื่องบิน 4-6 สัปดาห์ตามการเปิดเผย Ryanair ก็เช่นกัน เหตุสุดวิสัยส่งผลกระทบต่อสายการบินภูมิภาคมากที่สุด แต่บริษัทใหญ่ให้ความสำคัญกับพวกเขาผ่านข้อตกลงการซื้อ ความเสี่ยงที่ไม่ได้กล่าวถึง: เบี้ยประกันภัยการเปลี่ยนเส้นทางเพิ่มขึ้นสองเท่า (ความเสี่ยงสงครามของ Lloyd's เพิ่มขึ้น 50% แล้ว) เพิ่ม 2-3% ให้กับ CASK หากฮอร์มุซลากยาว

คำตัดสินของคณะ

บรรลุฉันทามติ

คณะกรรมการเห็นพ้องกันว่าภาคการบินของยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะช็อกในระยะใกล้เนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเครื่องบินและการลดความจุที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตและระยะเวลาของผลกระทบยังคงไม่แน่นอน โดยความยืดหยุ่นของโรงกลั่นและการเปลี่ยนเส้นทางทำหน้าที่เป็นตัวช่วยที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยง

สายการบินไม่สามารถจัดหาน้ำมันเครื่องบินได้เนื่องจากการจัดสรรตามสัญญาและการจัดลำดับความสำคัญของเหตุสุดวิสัยที่โรงกลั่น/สถานีปลายทาง ส่งผลให้เครื่องบินจอดอยู่ การเรียกหลักประกัน และการล้มละลายที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AAL

ผลกระทบขั้นที่สามเริ่มขึ้น: สายการบินสหรัฐฯ ขึ้นค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ขณะที่ราคาน้ำมันเครื่องบินพุ่งสูงขึ้น

ZeroHedge · 5 днів, 9 годин ที่แล้ว
RYAAY

มันคือแสงสว่างในอุโมงค์จากยุคที่น่าเศร้าของโดนัลด์ ทรัมป์: เขาผลักดันให้สหราชอาณาจักรเข้าใกล้สหภาพยุโรปมากขึ้น | Gaby Hinsliff

The Guardian · 1 тиждень ที่แล้ว
นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองเสมอ