ธนาคารเปิดตัวการขายสินเชื่อข้ามพรมแดน 5.75 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อกิจการ EA

<p>โดย Matt Tracy</p>
<p>วอชิงตัน, 16 มีนาคม (รอยเตอร์ส) - กลุ่มธนาคารที่นำโดย JPMorgan เริ่มทำการตลาดไปยังนักลงทุนสำหรับสินเชื่อ 5.75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยให้การซื้อกิจการโดยใช้หนี้ (leveraged buyout) ของ Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>) เป็นไปได้ ตามเอกสารข้อกำหนดที่รอยเตอร์สได้รับทราบ</p>
<p>สินเชื่อระยะเวลาเจ็ดปีประเภท Term Loan B ประกอบด้วยส่วนที่เป็นดอลลาร์สหรัฐ 4 พันล้านดอลลาร์ และส่วนที่เป็นยูโร 1.531 พันล้าน (เทียบเท่า 1.75 พันล้านดอลลาร์) ตามเอกสารข้อกำหนด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทผู้จัดพิมพ์เกม ⁠EA ดำเนินการซื้อกิจการให้เป็นเอกชนมูลค่า 55 พันล้านดอลลาร์โดยกลุ่มนักลงทุน ซึ่งรวมถึง Public ⁠Investment Fund ของซาอุดีอาระเบีย Silver Lake และ Affinity Partners</p>
<p>นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อระยะสั้นประเภท Term Loan A มูลค่า 3.25 พันล้านดอลลาร์ และหนี้ที่ได้รับหลักประกันและไม่ได้หลักประกันสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรอีก 9 พันล้าน ตามเอกสารข้อกำหนด</p>
<p>คาดว่าการซื้อกิจการให้เป็นเอกชนจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน ตามการประกาศในเดือนกันยายนของบริษัท</p>
<p>ธนาคารกำลังทำการตลาดส่วนที่เป็นดอลลาร์ 4 พันล้านดอลลาร์ และส่วนที่เป็นยูโร 1.531 พันล้านของ Term Loan B ในราคาลดหย่อนที่ 98.5 ​​​เซนต์ต่อดอลลาร์ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ 350 ​​​basis points (bps) ถึง 375 bps เหนือ Secured Overnight Financing ​Rate (SOFR) และ Euro Interbank ​Offered Rate (Euribor) ตามลำดับ ตามเอกสารข้อกำหนด</p>
<p>กำหนดเส้นตายสำหรับการขายสินเชื่อไว้ที่ปิดตลาดในวันที่ 23 มีนาคม ตามเอกสารข้อกำหนด</p>
<p>EA ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอให้แสดงความคิดเห็นทันที</p>
<p>(รายงานโดย Matt Tracy ​ในวอชิงตัน; บรรณาธิการโดย Keith Weir)</p>