ปักกิ่งใช้จ่าย 120 พันล้านดอลลาร์เพื่อล็อกดาวน์แร่ธาตุสำคัญทั่วโลก

จีนได้ลงทุนกว่า 120 พันล้านดอลลาร์ในโครงการเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ธาตุในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2023 สถาบันวิเคราะห์ด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศ (Climate Energy Finance - CEF) ของออสเตรเลียรายงาน การลงทุนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ลิเธียม ทองแดง นิกเกิล และธาตุหายากเป็นหลัก ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญสำหรับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการลดคาร์บอน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลงทุนเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศกำลังพัฒนา แต่ก็ก่อให้เกิดความกังวลอย่างร้ายแรง รวมถึงความเสี่ยงด้านหนี้สิน
บริษัทจีนกำลังลงทุนอย่างแข็งขันในการแปรรูปทรัพยากรในต่างประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ รางรถไฟ และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อรักษาการเข้าถึงทรัพยากรในระยะยาวและควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็ลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์แบบดั้งเดิมของจีน จีนเป็นผู้นำระดับโลกในการแปรรูปแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับพลังงานสะอาด รวมถึงการกลั่นธาตุหายาก 90% ส่วนประกอบแบตเตอรี่ 90% และการแปรรูปลิเธียม 60%
จีนมีบทบาทโดดเด่นในภาคแร่ธาตุของแอฟริกา ในปี 2023 CMOC Group ของจีน ร่วมกับ Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเฟสแรกของโครงการโคบอลต์คิซานฟูในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทองแดง-โคบอลต์ที่มีเกรดสูงสุดในโลก CMOC Group Limited (เดิมชื่อ China Molybdenum) ได้ก้าวเข้าสู่ DRC เป็นครั้งแรกหลังจากเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของเหมือง Tenke Fungurume Mine (TFM) จาก Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) ในปี 2016 ในปี 2025 CMOC บรรลุผลผลิตโคบอลต์ทำสถิติที่ประมาณ 117,549 ตัน และได้ตั้งเป้าหมายการผลิตโคบอลต์ไว้ที่ 100,000 ถึง 120,000 ตันในปี 2026 CMOC ยังขยายผลผลิตทองแดงอย่างรวดเร็ว โดยตั้งเป้าไว้ที่ 760,000 ถึง 820,000 ตันในปี 2026 เหมืองทองแดง-โคบอลต์ที่มีเกรดสูงสองแห่งนี้ช่วยทำให้ CMOC Group กลายเป็นผู้ผลิตโคบอลต์และทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก แซงหน้า Glencore
ในปี 2023 Zhejiang Huayou Cobalt ของจีน ได้ว่าจ้างโรงงานแปรรูปลิเธียมมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ที่เหมือง Arcadia ในซิมบับเว โรงงานที่ดำเนินการโดย Prospect Lithium Zimbabwe ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Huayou Cobalt สามารถแปรรูปแร่ลิเธียมเนื้อแข็งได้ถึง 4.5 ล้านเมตริกตันต่อปี โดยผลิตลิเธียมคอนเซนเทรตประมาณ 450,000 เมตริกตัน หลังจากความสำเร็จของโรงงานคอนเซนเทรต Huayou Cobalt ได้ขยายการดำเนินงานในซิมบับเว โดยว่าจ้างโรงงานที่สองมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ไซต์ Arcadia ในปี 2025 ซึ่งอุทิศให้กับการผลิตลิเธียมซัลเฟต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลางสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ คาดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งใหม่นี้จะผลิตลิเธียมซัลเฟตเกิน 50,000 เมตริกตันต่อปี
เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว Gécamines รัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ของ DRC และกลุ่มบริษัทจีน ได้ปรับปรุงข้อตกลงร่วมทุน Sino-Congolaise des Mines (Sicomines) ซึ่งดำเนินการเหมืองทองแดงและโคบอลต์แบบเปิดขนาดใหญ่ในจังหวัด Lualaba ข้อตกลงร่วมทุนนี้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2008 ในรูปแบบของโครงการ "ทรัพยากรเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน" โดยนักลงทุนชาวจีน (ถือหุ้น 68%) ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและโรงพยาบาล แลกกับการสิทธิ์ในการทำเหมือง โดยมี Gécamines ของ DRC ถือหุ้น 32% ภายใต้ข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ พันธมิตรชาวจีนให้คำมั่นว่าจะลงทุน 7 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานของ DRC ผ่านปี 2040
ในขณะเดียวกัน CNMC (China Nonferrous Metal Mining Company) ของจีน ได้ลงทุนอย่างหนักในแถบทองแดงของแซมเบีย เมื่อปี 1998 บริษัทเข้าซื้อเหมือง Chambishi Copper Mine ในแซมเบีย ซึ่งเป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่ลงทุนในสินทรัพย์ทองแดงของแซมเบียหลังจากการแปรรูป ในปี 2018 ได้เปิดตัว Southeast Ore Body ซึ่งเป็นโครงการขยายเหมืองทองแดง-โคบอลต์ขนาดใหญ่ ซึ่งลงทุนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ขยายใหญ่ขึ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตทองแดงคอนเซนเทรตประมาณ 100,000 ถึง 110,000 ตันต่อปี เหมือง Chambishi Copper Mine เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเหมืองที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของแซมเบีย โดยมีระดับการปรับปรุงให้เป็นดิจิทัลและระบบอัตโนมัติสูงผ่านความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เช่น Sandvik Mining and Rock Technology
โครงการสำคัญอื่นๆ ของบริษัทจีนในแอฟริกา ได้แก่ โครงการเหมืองเหล็ก Lobé-Kribi Iron Ore Project ของ Sinosteel Cam ในแคเมอรูน โครงการเหมืองเหล็ก Simandou ของ Chinalco ในกินี โครงการ Goulamina Lithium Project ของ Jiangxi Ganfeng Lithium ในมาลี และ Kamoa-Kakula Copper Complex ใน DRC ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมทุนระหว่าง Zijin Mining ของจีนและ Ivanhoe Mines (OTCQX:IVPAF) ของแคนาดา ปัจจุบันจีนเป็นเจ้าของเหมืองโคบอลต์และทองแดงที่ใช้งานอยู่มากกว่า 70% ของ DRC นอกจากนี้ บริษัทจีนกำลังก้าวข้ามการสกัดไปสู่การแปรรูปในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างโรงถลุงและโรงงานแบตเตอรี่ เช่น โรงงานแบตเตอรี่แห่งใหม่ในโมร็อกโกโดย Gotion High-Tech ของจีน ซึ่งมีการลงทุน 5.6 พันล้านดอลลาร์
จีนได้อาศัยแผนการง่ายๆ อย่างมากในแอฟริกา: สร้างโครงสร้างพื้นฐาน รักษาทรัพยากร ข้อตกลงมักจะทำในระดับรัฐบาล โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐและดำเนินการโดยบริษัทจีน โดยที่ China Exim Bank มักให้เงินทุน แลกกับการล็อกข้อตกลงจัดหาในระยะยาวสำหรับแร่ธาตุที่สำคัญ รูปแบบนี้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงอุปสรรคมากมายที่บริษัทตะวันตกต้องเผชิญ และเติมเต็มช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงในเศรษฐกิจกำลังพัฒนา
แต่การแลกเปลี่ยนเริ่มยากที่จะมองข้าม หลายประเทศเจ้าภาพกำลังแบกรับหนี้สินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ โดยมีสถานที่อย่างจิบูตีและแองโกลาแบกรับภาระหนี้สินภายนอกที่สูงอยู่แล้วที่เชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนของจีน ในขณะเดียวกัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจมักจะต่ำกว่าที่คาดหวัง ผู้ปฏิบัติงานชาวจีนมักจะนำแรงงานและวัสดุของตนเองมา ซึ่งจำกัดการสร้างงานในท้องถิ่นและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยข้อตกลงจำนวนมากที่เจรจาต่อรองเบื้องหลัง ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและการควบคุมระยะยาวทรัพยากรแห่งชาติ ยังคงเพิ่มขึ้น โดย Alex Kimani สำหรับ Oilprice.com
Oilprice Intelligence มอบสัญญาณให้คุณก่อนที่จะกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่ง นี่คือการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญแบบเดียวกับที่ผู้ค้าที่มีประสบการณ์และที่ปรึกษาทางการเมืองอ่าน รับได้ฟรี สองครั้งต่อสัปดาห์ และคุณจะรู้เสมอว่าทำไมตลาดกำลังเคลื่อนไหว ก่อนที่ทุกคนจะรู้ รับข่าวกรองทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อมูลสินค้าคงคลังที่ซ่อนอยู่ และคำกระซิบในตลาดที่ขับเคลื่อนพันล้านดอลลาร์ และเราจะส่งมอบความฉลาดด้านพลังงานระดับพรีเมียมมูลค่า 389 ดอลลาร์ให้คุณฟรี เพียงแค่สมัคร เข้าร่วมกับผู้อ่านกว่า 400,000 คนในวันนี้ รับการเข้าถึงทันทีโดยคลิกที่นี่