ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซคุกคามการขาดแคลนอุปทาน

น้ำมันดิบ WTI เดือนมิถุนายน (CLM26) ปิดสูงขึ้น +3.29 (+3.67%) ในวันพุธ และน้ำมันเบนซิน RBOB เดือนมิถุนายน (RBM26) ปิดสูงขึ้น +0.1201 (+3.84%) ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ โดยน้ำมันเบนซินทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานพุ่งสูงขึ้นในวันพุธ เนื่องจากการยกเลิกการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทำให้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่และขัดขวางอุปทานน้ำมันทั่วโลก รายงาน EIA รายสัปดาห์ของวันพุธผสมผสานสำหรับน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบเร่งตัวขึ้นในวันพุธ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการทวีความรุนแรงของสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน หลังจากอิหร่านยึดเรือสองลำในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจาก "เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางทะเล" และกองทัพเรือสหราชอาณาจักรกล่าวว่าเรือปืนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าอีกสองลำ

ผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียถูกบังคับให้ลดการผลิตลงประมาณ 6% เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากโรงเก็บน้ำมันในท้องถิ่นถึงขีดจำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เริ่มปิดล้อมเรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเข้าเทียบท่าอิหร่านหรือกำลังมุ่งหน้าไปยังที่นั่น ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ในช่องแคบ "จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่" จนกว่าจะมีการตกลงกันได้อย่างสมบูรณ์ การปิดล้อมดังกล่าวอาจทำให้การขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากประมาณหนึ่งในห้าของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของโลกขนส่งผ่านช่องแคบนี้ อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้ในช่วงสงคราม เนื่องจากส่งออกประมาณ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกประมาณ 13 ล้านบาร์เรลต่อวันถูกปิดกั้นจากสงครามอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ IEA ยังกล่าวด้วยว่าโรงงานพลังงานกว่า 80 แห่งได้รับความเสียหายระหว่างความขัดแย้ง และการฟื้นตัวอาจใช้เวลานานถึงสองปี

ปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อราคาน้ำมันดิบ OPEC+ เมื่อวันที่ 5 เมษายน กล่าวว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบขึ้น 206,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าการเพิ่มการผลิตดังกล่าวจะดูไม่น่าเป็นไปได้ในขณะนี้ เนื่องจากผู้ผลิตในตะวันออกกลางถูกบังคับให้ลดการผลิตเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง OPEC+ กำลังพยายามฟื้นฟูการลดการผลิตทั้งหมด 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งได้ทำไปในช่วงต้นปี 2024 แต่ยังคงเหลืออีก 827,000 บาร์เรลต่อวัน การผลิตน้ำมันดิบของ OPEC ในเดือนมีนาคมลดลง -7.56 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 ปีที่ 22.05 ล้านบาร์เรลต่อวัน

Vortexa รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าน้ำมันดิบที่เก็บไว้ในเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดนิ่งมาอย่างน้อย 7 วัน เพิ่มขึ้น +11% w/w เป็น 115.89 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 เมษายน

การประชุมล่าสุดที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเจนีวาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนสิ้นสุดลงก่อนกำหนด เนื่องจากประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกี กล่าวหารัสเซียว่ายืดเยื้อสงคราม รัสเซียกล่าวว่า "ประเด็นเรื่องดินแดน" ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขกับยูเครน และ "ไม่มีความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงระยะยาว" สำหรับสงครามจนกว่าจะยอมรับข้อเรียกร้องของรัสเซียเรื่องดินแดนในยูเครน แนวโน้มที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะดำเนินต่อไปจะทำให้ข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซียยังคงอยู่และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของยูเครนได้มุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างน้อย 28 แห่งในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจำกัดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียและลดอุปทานน้ำมันทั่วโลก นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อยหกลำถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในทะเลบอลติก นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่อบริษัทน้ำมัน โครงสร้างพื้นฐาน และเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ได้จำกัดการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย

รายงาน EIA รายสัปดาห์ของวันพุธผสมผสานสำหรับน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ในด้านบวก อุปทานน้ำมันเบนซินของ EIA ลดลง -4.57 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -2.0 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันกลั่นของ EIA ลดลง -3.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -1.8 ล้านบาร์เรล ในด้านลบ สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ EIA เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +1.93 ล้านบาร์เรล สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2.75 ปี เทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลง -2.0 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ อุปทานน้ำมันดิบที่ Cushing ซึ่งเป็นจุดส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI เพิ่มขึ้น +806,000 บาร์เรล

รายงาน EIA ของวันพุธแสดงให้เห็นว่า (1) สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ณ วันที่ 17 เมษายน สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี +2.8% (2) สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -0.1% และ (3) สินค้าคงคลังน้ำมันกลั่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -7.5% การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 เมษายน ลดลง -0.1% w/w สู่ระดับ 13.585 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.862 ล้านบาร์เรลต่อวันที่บันทึกไว้ในสัปดาห์วันที่ 7 พฤศจิกายน เล็กน้อย

Baker Hughes รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 เมษายน ลดลง -1 แท่น สู่ 410 แท่น ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 4.25 ปีที่ 406 แท่นที่บันทึกไว้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม ในช่วง 2.5 ปีที่ผ่านมา จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 ปีที่ 627 แท่นที่รายงานในเดือนธันวาคม 2022

ในวันที่เผยแพร่นี้ Rich Asplund ไม่ได้มีสถานะ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com