Dow ปิดสูงขึ้นเนื่องจากตลาดเฉลิมฉลองการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อาจเกิดขึ้น

หุ้นปรับตัวขึ้นเพื่อปิดสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงและความร่วงลงอย่างมากของราคาน้ำมันส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นทั่วทั้งกระดาน
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 631 จุด หรือ 1.4% เป็น 46,208 ในขณะที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.2% ปิดที่ 6,581 Nasdaq Composite ที่เน้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น 1.4% เป็น 21,947 และ Russell 2000 ที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเพิ่มขึ้น 2.3%
ตลาดได้รับแรงกระตุ้นหลังจากที่ Donald Trump กล่าวว่าเขาจะเลื่อนการโจมตีทางทหารที่วางแผนไว้ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านตามการเจรจาที่เขากล่าวว่า "ดีและมีประสิทธิภาพ" กับเตหะราน ความเห็นดังกล่าวช่วยบรรเทาความกังวลที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อ Trump เตือนถึงการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นหากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่
ราคาน้ำมันร่วงลงประมาณ 10% จากแนวโน้มการลดความตึงเครียดและการเปิดเส้นทางการขนส่งที่สำคัญอีกครั้ง ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคสำคัญสำหรับหุ้น Trump เพิ่มเติมว่าช่องแคบอาจเปิดอีกครั้งในไม่ช้า “ถ้าสิ่งนี้ได้ผล” โดยอ้างถึงการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่
ในขณะเดียวกัน Bitcoin ก็ปรับตัวขึ้นประมาณ 3% เพื่อให้คงอยู่ใกล้ที่ 71,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอารมณ์เสี่ยงที่กว้างขึ้น
ไม่มีรายงานผลประกอบการที่สำคัญหลังการปิดตลาด แต่ผู้ลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่ยุ่งเหยิงข้างหน้า โดยมีผลประกอบการที่คาดว่าจะออกมาในสัปดาห์นี้จาก GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy และ Carnival Corporation
หุ้นของ Zenith Energy Ltd (LSE:ZEN, TSX-V:ZEE) ปรับตัวขึ้นหลังจากประกาศโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7 MW ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มที่ในทางตอนใต้ของอิตาลี ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2026
Empire Metals Ltd (AIM:EEE, OTCQX:EPMLF) เน้นย้ำถึงความสำเร็จครั้งสำคัญที่โครงการ Pitfield ด้วยทรัพยากรไทเทเนียมเริ่มต้นขนาดใหญ่และแผนการมุ่งเน้นไปที่การก้าวหน้าไปสู่การผลิต
Maven Smart System ของ Palantir Technologies ได้รับการกำหนดให้เป็น “โครงการบันทึก” ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการรักษาเงินทุนระยะยาวและการปรับใช้แพลตฟอร์ม AI ของตนในกองทัพที่กว้างขึ้น
Nvidia กำลังร่วมมือกับ Emerald AI และบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนา “โรงงาน AI” ที่รวมโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเร่งการปรับใช้และเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงข่ายไฟฟ้า
หุ้นของ Insmed ปรับตัวขึ้นหลังจากรายงานผลการทดลองระยะที่ 3b ที่เป็นบวกสำหรับ ARIKAYCE ในการรักษาการติดเชื้อปอดที่ซับซ้อนจาก Mycobacterium avium
นักลงทุน activist ของ Synopsys, Elliott ได้สร้างสัดส่วนทางการเงินหลายพันล้านดอลลาร์และวางแผนที่จะผลักดันให้มีการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการของตนให้ดีขึ้น
13:30 น.: การลดลงของราคาน้ำมันช่วยกระตุ้นหุ้น
ภาคส่วนผู้บริโภค การขนส่ง และอุตสาหกรรมอาจมีการฟื้นตัวอย่างมากหากราคาน้ำมันลดลง ตามคำกล่าวของ Nigel Green เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
CEO ของ deVere Group กล่าวว่าแนวโน้มที่ดีขึ้นสำหรับการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งสัญญาณโดยความคิดเห็นของ Donald Trump ได้กระตุ้นความผันผวนในตลาดพลังงานแล้ว ราคาน้ำมันดิบ ซึ่งพุ่งสูงกว่า 110 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลท่ามกลางภัยคุกคามต่อเส้นทางการจัดส่ง ได้แสดงความอ่อนไหวต่อสัญญาณการลดความตึงเครียดใดๆ
“น้ำมันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจมหภาคในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา” Green กล่าว “มันผลักดันความคาดหวังด้านเงินเฟ้อให้สูงขึ้น กดดันหุ้น และทำให้สภาพทางการเงินตึงตัวขึ้น หากแรงกดดันนั้นเริ่มผ่อนคลาย การฟื้นตัวในบางส่วนของตลาดอาจรวดเร็วและทรงพลัง”
เขากล่าวว่าภาคส่วนการขนส่ง ผู้บริโภค และอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง แต่เตือนว่าความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนความผันผวนของตลาดอย่างมาก
12:10 น.: ถอนหายใจด้วยความโล่งอก
“ตลาดหุ้นถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ Trump ประกาศการระงับการโจมตีที่วางแผนไว้ต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านเป็นเวลาห้าวัน” Axel Rudolph นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาวุโสที่แพลตฟอร์มการลงทุนและการซื้อขาย IG กล่าว
“โพสต์ Truth Social โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ Trump อ้างถึงการหารือที่ “ดีและมีประสิทธิภาพ” ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอิหร่านปฏิเสธ และการระงับการโจมตีที่วางแผนไว้ต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านเป็นเวลาห้าวัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาน้ำมัน ผลตอบแทน พันธบัตรสีเขียว โลหะมีค่า และดัชนีหุ้น การลดลงของราคาน้ำมันประมาณ 10% นำไปสู่การลดลงของผลตอบแทน ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้น”
11:00 น.: แนวโน้มในสัปดาห์หน้า
วอลล์สตรีทเข้าสู่สัปดาห์ใหม่โดยมีราคาน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราว และทุกสิ่งทุกอย่างกำลังตอบสนองต่อสิ่งนั้น
คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะยังคงเป็นกำลังสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบช่องแคบฮอร์มุซและความเสี่ยงของการหยุดชะงักของการจัดหาเพิ่มเติม ด้วย Brent ที่ทะลุ 113 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลแล้ว ความเสี่ยงสำหรับตลาดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
“ราคาน้ำมันยังคงกำหนดรูปแบบสำหรับตลาดการเงิน” Kathleen Brooks กล่าวเตือนว่าความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้สัปดาห์นี้เป็น “สัปดาห์สำคัญ” ทั้งสำหรับภูมิรัฐศาสตร์และราคาของสินทรัพย์
นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบนั้นเกินกว่าราคาน้ำมัน การหยุดชะงักของการจัดหาที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการหยุดชะงักการส่งออก LNG จากกาตาร์แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อ และความคาดหวังผลประกอบการของบริษัท
ภายใต้สถานการณ์นี้ ความคิดเห็นของ Federal Reserve อาจมีความสำคัญเป็นพิเศษ ผู้กำหนดนโยบายรวมถึงรองประธาน Michael Barr และประธานาธิบดี San Francisco Fed Mary Daly มีกำหนดกล่าวปราศรัย โดยนักลงทุนกำลังรับฟังอย่างใกล้ชิดเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในน้ำเสียง
ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเงียบ แต่ก็ไม่เกี่ยวข้อง ในด้านบริษัท ผลประกอบการจากบริษัทต่างๆ เช่น GameStop, PDD Holdings, Paychex, Chewy และ Carnival Corporation อาจสร้างความเคลื่อนไหวเฉพาะหุ้นได้
10:00 น.: Nasdaq เปิดสูงขึ้น การเดินทางและชื่อเทคโนโลยีเป็นผู้นำ
หุ้นสหรัฐฯ เปิดสูงขึ้นอย่างมาก โดย Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.8% S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.7% และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.0% ในการซื้อขายช่วงต้น
การเพิ่มขึ้นนำโดยชื่อการเดินทางและเทคโนโลยี โดย Norwegian Cruise Line เพิ่มขึ้น 6.4% Carnival เพิ่มขึ้น 6.0% และ Royal Caribbean เพิ่มขึ้น 5.1% ในขณะที่ Palantir เพิ่มขึ้น 5.3% และ Ciena เพิ่มขึ้น 5.4%
รายงานข่าวสารแนะนำว่าระบบ Maven ของ Palantir ได้รับการกำหนดให้เป็น “โครงการบันทึก” โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการนำร่องก่อนหน้านี้และสัญญาระยะสั้นไปสู่ความสามารถที่เป็นมาตรฐานซึ่งคาดว่าจะถูกปรับใช้ทั่วกองทัพสหรัฐฯ
8.15 น.: Dow และ Nasdaq เตรียมเริ่มต้นสูงขึ้นจากการอ้างสิทธิ์การเจรจาอิหร่านของ Trump
คาดว่าหุ้นวอลล์สตรีทจะเริ่มต้นสัปดาห์นี้สูงขึ้นอย่างมากหลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump อ้างว่าสหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการเจรจาที่มีประสิทธิภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่าเตหะรานจะปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่มีการติดต่อเกิดขึ้นก็ตาม
Futures ของ Dow Jones เพิ่มขึ้น 1.6% Futures ของ S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% และ Futures ของ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.45% ซึ่งเป็นการกลับตัวจากสีแดงเป็นสีเขียวหลังจากที่ Trump โพสต์บน Truth Social ว่าเขาได้สั่งให้กระทรวงสงคราม “เลื่อนการโจมตีทางทหารใดๆ ต่อโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านเป็นเวลาห้าวัน โดยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการประชุมและการหารือที่กำลังดำเนินอยู่”
Trump กล่าวว่าการหารือ ซึ่งเขาอธิบายว่า “เชิงลึก ละเอียด และสร้างสรรค์” จะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์
แหล่งข่าวของ Fars News Agency ของอิหร่านอ้างถึงแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อว่าไม่มี “การติดต่อโดยตรงหรือโดยอ้อม” กับสหรัฐฯ
แหล่งข่าวกล่าวว่า Trump “ถอยกลับ” หลังจากได้ยินว่าอิหร่านจะกำหนดเป้าหมายโรงไฟฟ้าใน “เอเชียตะวันตก”
รายงานจาก Axios แนะนำว่าช่องทางการทูตกำลังทำงานอยู่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยมีตุรกี อียิปต์ และปากีสถานช่วยส่งข้อความ
Trump บอกกับ Fox News ว่าเขาเชื่อว่าข้อตกลงอาจเกิดขึ้น “ในห้าวันหรือเร็วกว่านั้น” หลังจากการเจรจาที่จัดขึ้น “เมื่อคืน” กับเพื่อนร่วมงานระดับสูง โดยให้สัญญาณเบื้องต้นของการลดความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล โดยเคยสูงกว่า 101 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการซื้อขายวันจันทร์ก่อนที่จะร่วงลงหลังจากโพสต์ของ Trump
สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความสงสัยจากนักวิเคราะห์ที่ฟื้นฟูคำย่อ TACO – Trump Always Chickens Out – โดยแนะนำว่าประธานาธิบดีได้ย้ายไปลดความตึงเครียดหลังจากเห็นตลาดดิ่งลง
“เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะซื้อขายในตลาดเหล่านี้เมื่อ Trump กำลังเหวี่ยงไปมาระหว่างการยกระดับอย่างมากและการประกาศสันติภาพ/ชัยชนะ” Neil Wilson จาก Saxo กล่าว “แต่ตลาดมีความสุขในตอนนี้ที่เราไม่ได้เข้าสู่ช่วงอันตรายใหม่”
Daniela Hathorn จาก Capital.com กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของตลาดล่าสุด “จับภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าสภาพแวดล้อมนี้เปราะบางและขับเคลื่อนด้วยข่าวลือเพียงใด”
การปฏิเสธอย่างรวดเร็วจากอิหร่าน เธอกล่าวเสริม “เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญ: ตลาดกำลังซื้อขายเรื่องราว ไม่ใช่ความแน่นอน
“การเคลื่อนไหวเริ่มต้นสะท้อนถึงตำแหน่งที่นักลงทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างมากสำหรับการยกระดับอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนไปสู่ความโล่งอก ซึ่งเป็นการยกเลิกอย่างรุนแรง แต่ข้อเท็จจริงที่ว่าการเคลื่อนไหวนั้นถูกย้อนกลับไปบางส่วนเน้นย้ำว่ามีความเชื่อมั่นน้อยเพียงใดในผลลัพธ์ใดๆ นี่ไม่ใช่ตลาดที่เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่เป็นตลาดที่ตอบสนองต่อสัญญาณใดๆ ของทางออก แม้ว่าทางออกนั้นจะเปราะบางเพียงใด”
ราคาทองคำลดการสูญเสียก่อนหน้านี้เมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังจากที่ดัชนี DXY พุ่งสูงกว่า 100 ก่อนโพสต์ของ Trump
ตลาดพันธบัตรก็แกว่งอย่างรุนแรง โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเคยสูงถึง 4.42% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ก่อนที่จะลดลงเหลือ 4.358%