จากซิมบับเวสู่วอชิงตัน: เรื่องตลกของธนาคารกลาง "ที่เป็นอิสระ"

จากซิมบับเวสู่วอชิงตัน: เรื่องตลกของธนาคารกลาง "ที่เป็นอิสระ"

เขียนโดย Nick Giambruno ผ่าน InternationalMan.com,

เมื่อซิมบับเวปรากฏในข่าว มักจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ดี

มีเหตุผลที่ดีสำหรับเรื่องนั้น

ประเทศใช้เวลาหลายปีอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่อง

ภาวะเงินเฟ้อสูงทำลายสกุลเงินและทำลายเศรษฐกิจ

แต่ภายใต้พื้นผิวมีทรัพย์สมบัติมหาศาล

ซิมบับเวอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ: ทองคำ, แพลทินัม, เพชร และที่ดินอุดมสมบูรณ์ที่สุดบนโลก

นั่นคือสิ่งที่นำฉันไปจัดทริปวิจัยที่นั่นเมื่อประมาณ 10 ปีก่อนร่วมกับนักลงทุนระดับตำนาน Doug Casey

เรายังได้พบกับ Gideon Gono อดีตหัวหน้าธนาคารกลาง ผู้ทำให้ทุกคนกลายเป็น "ล้านมหาเศรษฐี"

จากซ้ายไปขวา: Nick Giambruno, Doug Casey, Gideon Gono

Gideon Gono เป็นหัวหน้าธนาคารกลางของซิมบับเวในช่วงภาวะเงินเฟ้อสูงในปี 2008–2009

ลายเซ็นของเขาปรากฏบนธนบัตรซิมบับเวมูลค่า 100 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยพิมพ์มา

ปัจจุบัน ธนบัตรนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเลย… ยกเว้นในฐานะของที่ระลึกหรือของสะสม

ระหว่างการประชุม Gono เล่าถึงสถานะที่เป็นไปไม่ได้ของเขาในฐานะธนาคารกลางของซิมบับเวในทศวรรษ 2000

ประเทศล้มละลายและจำเป็นต้องจ่ายเงินให้กองทัพ

ในทุกประเทศ การไม่จ่ายเงินให้กองทัพเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหา แต่ในแอฟริกา เกือบจะรับประกันการรัฐประหาร

ดังนั้น เมื่อรัฐบาลซิมบับเวสั่งให้ Gono พิมพ์เงินเพื่อจ่ายเงินให้กองทัพและหนี้สินอื่นๆ ของเขา เขาจึงทำตาม ไม่มีทางเลือกอื่น

เขาอธิบายว่า "เหมือนอยู่ในรถที่ไม่มีแก๊ส" แต่ถูกสั่งให้ขับจากจุด A ไปยังจุด B

ทุกคน—รวมถึง Gono—รู้ดีว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะทางการเงินเพื่อเข้าใจว่าการพิมพ์เงินเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับงบประมาณที่สูงขึ้นจะจบลงด้วยภาวะเงินเฟ้อสูง

และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์ Gono เผยให้เห็นความจริงที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับธนาคารกลาง

ธนาคารกลางไม่เคย "เป็นอิสระ" อย่างแท้จริง มันเป็นภาพลวงตาเสมอ—เป็นตำนานทางสังคม พวกมันมีอยู่เพื่อกวาดทรัพย์สินจากประชาชนผ่านเงินเฟ้อและส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง

สิ่งที่ Gono ทำไม่แตกต่างจากสิ่งที่ Federal Reserve กำลังทำอยู่ในขณะนี้

เช่นเดียวกับที่ความเป็นอิสระของธนาคารกลางซิมบับเวเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง ความเป็นอิสระของ Federal Reserve ก็เช่นกัน มันเป็นภาพมายา—และกำลังหายไปอย่างรวดเร็ว

แม้แต่ผู้สนับสนุนหลักการเช่น ธนาคารแห่งอังกฤษก็รับรู้เรื่องนี้อย่างชัดเจน นี่คือสิ่งที่พวกเขาเขียนเมื่อเร็วๆ นี้:

“ความเป็นอิสระในการดำเนินงานของธนาคารกลางเป็นรากฐานของเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของเงินตรา การเปลี่ยนแปลงที่กะทันหันหรือมีนัยสำคัญในการรับรู้ความน่าเชื่อถือของ Federal Reserve อาจส่งผลให้เกิดการปรับราคาใหม่ของสินทรัพย์ดอลลาร์ รวมถึงตลาดหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ค่าพรีเมียมความเสี่ยง และผลกระทบที่แพร่กระจายทั่วโลก”

Federal Reserve รักษาภาพลวงตาของความเป็นอิสระมาเป็นเวลามากกว่า 110 ปี แต่สิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อวิกฤตหนี้สินที่ใกล้เข้ามาอย่างยิ่งยวดบังคับให้รัฐบาลสหรัฐฯ ก่อหนี้ผ่านเครื่องพิมพ์เงินของ Fed มากขึ้น

ทรัมป์กำลังทำเพียงสิ่งที่ผู้นำคนใดในตำแหน่งของเขาจะทำ ไม่มีใครเชื่อว่าธนาคารกลางของจีนเป็นอิสระจากสี จิ้นผิง หากประเทศใดเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ธนาคารกลางของประเทศนั้นก็จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับการผ่อนปรนทางการเงิน

สิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในซิมบับเว—หรือในประเทศอื่นๆ ที่การคลังของรัฐบาลกลายเป็นความสิ้นหวัง พวกเขามักจะหันไปหาธนาคารกลางเพื่อพิมพ์เงินเพื่อช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายของพวกเขา

ในฐานะผู้ออกสกุลเงินสำรองโลกและรัฐบาลที่ทรงพลังที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาขยายการหลอกลวงของความสามารถในการชำระหนี้ได้นานกว่าหน่วยงานอื่นๆ บนโลก อย่างไรก็ตาม แม้แต่จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไม่สิ้นสุด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเริ่มประสบปัญหาในการชำระหนี้

หนึ่งในปัจจัยที่มีประสิทธิภาพและถูกมองข้ามมากที่สุดที่รับผิดชอบต่อการล่มสลายของจักรวรรดิที่ทรงพลังที่สุดตลอดประวัติศาสตร์คือหนี้สิน

แม้ว่าความพ่ายแพ้ทางทหาร ความวุ่นวายทางการเมือง และการรุกรานจากภายนอกมักจะครอบงำบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการล่มสลายของมหาอำนาจ แต่หนี้สินที่มากเกินไป—"ผู้ฆ่าจักรวรรดิ"—กัดกร่อนรากฐานของจักรวรรดิเหล่านี้อย่างเงียบๆ แต่ไม่หยุดยั้งตลอดหลายศตวรรษ

จากโรมไปจนถึงสหภาพโซเวียต การขยายทรัพยากรที่มากเกินไป การจัดการทางการเงินที่ผิดพลาด และความไม่สามารถในการชำระหนี้จำนวนมหาศาลนำไปสู่การล่มสลายทางเศรษฐกิจ ความไม่สงบทางสังคม และในที่สุดก็ถึงจุดจบของมหาอำนาจที่เคยยิ่งใหญ่นี้ รูปแบบเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้

โดยสรุป รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่สามารถหยุดการใช้จ่ายได้ ซึ่งหมายความว่าการขาดดุลไม่สามารถหยุดการเติบโตได้ ซึ่งหมายความว่าต้องออกหนี้มากขึ้น ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลต้องพึ่งพาธนาคารกลางเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้ ซึ่งหมายความว่าภาพลวงตาของความเป็นอิสระของธนาคารกลางจะหายไป

และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น การลดคุณค่าของสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้ นั่นคือที่เราอยู่ในวันนี้ แต่จะไม่จบลงด้วยแค่ราคาสูงขึ้น การควบคุมเงินทุน การควบคุมประชาชน การควบคุมราคา การขึ้นภาษี การยึดทรัพย์สิน และการแทรกแซงของรัฐบาลอื่นๆ อีกมากมายก็อยู่ในเมนู

เรื่องราวของ Gideon Gono ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เตือนใจจากซิมบับเวเท่านั้น—มันเป็นการมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อรัฐบาลไปถึงจุดที่ไม่มีวันหวนกลับและ "ความเป็นอิสระ" ของธนาคารกลางต้องสละให้กับความจำเป็นทางการเมือง

เกมจบเดียวกันนี้กำลังคืบหน้าไปในสหรัฐอเมริกา และเมื่อเฟส "รีเซ็ต" มาถึง ผู้ที่รอการยืนยันอย่างเป็นทางการจะได้รับความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุด

เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ ฉันได้รวบรวมรายงานพิเศษฟรี The Most Dangerous Economic Crisis in 100 Years… the Top 3 Strategies You Need Right Now ซึ่งระบุแนวโน้มที่สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ สิ่งที่พวกเขาสามารถหมายถึงเงินและเสรีภาพส่วนบุคคลของคุณ และกลยุทธ์สามประการที่ควรพิจารณาอย่างเร่งด่วน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ฟรี

Tyler Durden
พุธ 25 มีนาคม 2026 - 14:05