มีเงิน 1,000 ดอลลาร์ไหม? หุ้นเติบโตแบบ Pick-and-Shovel ที่ดีที่สุดสำหรับ Supercycle AI ไม่ใช่หุ้นอเมริกัน

ประเด็นสำคัญ
ยอดขายของ Taiwan Semiconductor พุ่งขึ้น 100% ในปีที่แล้ว ขับเคลื่อนโดยรายได้ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
บริษัทครองส่วนแบ่ง 70% ของตลาดการผลิตโปรเซสเซอร์ขั้นสูง
ตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาด AI inference มูลค่า 255 พันล้านดอลลาร์ ควรช่วยให้บริษัทเติบโตได้อีกหลายปีข้างหน้า
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing ›
บริษัทปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทันสมัยที่สุดบางแห่ง ทั้งบริษัทมหาชนและเอกชน มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง Nvidia, OpenAI, Anthropic, Microsoft และ Palantir และนักลงทุนไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นในหลายๆ บริษัทเหล่านี้
แต่มีหุ้น AI ตัวหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในตอนนี้ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) หรือที่รู้จักในชื่อ TSMC เป็นหุ้น pick-and-shovel ที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าบริษัทซอฟต์แวร์ AI ใดจะประสบความสำเร็จในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นี่คือเหตุผลที่หุ้นเติบโตตัวนี้สมควรอยู่ในรายการซื้อของคุณ
AI จะสร้างเศรษฐีพันล้านคนแรกของโลกหรือไม่? ทีมงานของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งถูกเรียกว่า "ผู้ผูกขาดที่ขาดไม่ได้" ซึ่งจัดหาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ Nvidia และ Intel ต้องการ ทั้งคู่ Continue »
1. รายได้เพิ่มขึ้นสองเท่าและกำไรพุ่งขึ้นในปี 2025
เป็นเรื่องง่ายที่จะพบหุ้น AI ที่มีราคาพุ่งสูงและมีการประเมินมูลค่าที่แทบจะเข้าใจไม่ได้ซึ่งไม่ได้ทำกำไร
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้กับ TSMC
ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีที่แล้วเป็น 122.4 พันล้านดอลลาร์ และกำไรพุ่งขึ้น 46% เป็น 10.65 ดอลลาร์ต่อใบเสร็จรับฝากของอเมริกา ผลประกอบการที่น่าประทับใจของ TSMC เกิดขึ้นจากความต้องการการผลิตชิป AI ของบริษัท ทำให้รายได้ AI เพิ่มขึ้น 48% จากปี 2024 เป็น 71 พันล้านดอลลาร์
นี่คือส่วนที่ฉันจะเตือนคุณว่า TSMC ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่คำนึงว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งหมายความว่า ในขณะที่ Alphabet, Meta Platforms, Amazon และ Microsoft เพิ่มการใช้จ่ายเงินลงทุนของตนเป็น 650 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ TSMC จะนั่งเฉยๆ และปล่อยให้พวกเขาต่อสู้เพื่อความเป็นผู้นำด้าน AI ในขณะที่บริษัทเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
2. TSMC ครองส่วนแบ่งธุรกิจการผลิตชิป 70%
ข้อได้เปรียบนี้อาจมองข้ามได้ง่าย เพราะในภาคเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง ส่วนแบ่งการตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ TSMC มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะบริษัทได้ใช้เวลาหลายปีในการสร้างคูเมืองที่ทนทานรอบธุรกิจของตนผ่านความสามารถในการผลิตขั้นสูง
ตัวอย่างเช่น Samsung และ Intel เป็นคู่แข่งของ TSMC แต่กระบวนการผลิตของพวกเขาไม่ทันสมัยเท่า TSMC และไม่มีอัตราการผลิตที่มีผลผลิตสูงเท่ากัน และการวิจัยจาก Morningstar บ่งชี้ว่า TSMC สามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและ "ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง"
ซึ่งหมายความว่า TSMC ไม่เพียงแต่มีกำลังการผลิตทั่วโลกเกือบสามในสี่เท่านั้น แต่ยังได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นผู้ที่ดีที่สุดในการใช้เทคโนโลยีนั้นเพื่อผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดต่อไป ความโดดเด่นนั้นทำให้ TSMC มีความได้เปรียบมานานหลายทศวรรษเหนือคู่แข่ง ตามข้อมูลของ Morningstar
3. บริษัทอาจได้รับประโยชน์จาก AI ไปอีกหลายปี
ผู้บริหารของ TSMC กล่าวว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 30% ในปีนี้ -- และบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่มั่นคงไปอีกหลายปีข้างหน้า
ฉันได้กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายด้าน AI ที่เกิดขึ้นในปีนี้จากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเพียงไม่กี่แห่ง และควรจำไว้ว่าการแข่งขันด้าน AI เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปี ลองนึกภาพช่วงแรกๆ ของอินเทอร์เน็ต และพยายามทำความเข้าใจว่าบริษัทใดจะมีอยู่จริงในทศวรรษต่อๆ ไป และพวกเขาจะใช้เงินเท่าใดในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ AI จะช่วยสร้างขึ้นมาได้คืออะไร ยิ่งไม่ต้องพูดถึงปริมาณการประมวลผลที่อาจจำเป็นในการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น ตลาด AI inference -- ซึ่งโมเดล AI ถูกฝึกฝนเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ -- คาดว่าจะเติบโตจาก 106 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเป็น 255 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตลาดใหม่ๆ เช่นนี้อาจช่วยให้ TSMC ผลิตโปรเซสเซอร์ขั้นสูงได้อีกหลายปีข้างหน้า
ไม่มีหุ้น AI ใดที่รับประกันได้ แต่ถ้าคุณมีเงิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่มีอำนาจเหนือกว่า ซึ่งจะได้รับประโยชน์ตราบเท่าที่บริษัทต่างๆ ต้องการโปรเซสเซอร์ขั้นสูง Taiwan Semiconductor ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
คุณควรซื้อหุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Taiwan Semiconductor Manufacturing โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุ 10 หุ้นที่ดีที่สุดที่นักลงทุนควรซื้อตอนนี้... และ Taiwan Semiconductor Manufacturing ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 532,066 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,087,496 ดอลลาร์!*
ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 926% -- ซึ่งเหนือกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 185% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้ใน Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนนักลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
*ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 6 เมษายน 2026
Chris Neiger ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Alphabet, Amazon, Intel, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies และ Taiwan Semiconductor Manufacturing The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.