อินเดียเปิดตัวยาลดน้ำหนักราคาถูก และ Novo Nordisk เดิมพันกับแบรนด์ของตนเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำ

ยาลดน้ำหนัก GLP-1 รุ่นทั่วไปของ Novo Nordisk ล็อตแรกเปิดตัวในอินเดียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ผลิตยารายใหญ่ในประเทศอย่างน้อยห้ารายตั้งราคาต่ำกว่าราคาเดิมถึง 80% เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิทธิบัตรของบริษัทยาเดนมาร์กหมดอายุในวันศุกร์ และบริษัทยังคงต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดที่ทำกำไรได้
อินเดียเป็นตลาดที่สำคัญ โดยมีประชากรประมาณ 100 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน และเกือบหนึ่งในสี่จัดอยู่ในกลุ่มโรคอ้วน ประเทศนี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อ "ร้านขายยาของโลก" ด้วยอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญที่พัฒนาขึ้นอย่างดี ซึ่งจัดจำหน่ายยาที่หมดสิทธิบัตรประมาณ 20% ของทั่วโลก
Sun Pharmaceutical หนึ่งในผู้ผลิตยาสามัญรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้เปิดตัวยาสามัญ semaglutide ในราคาเพียง 750 รูปี (8 ดอลลาร์) สำหรับการฉีดรายสัปดาห์ หรือประมาณ 3,400 รูปีต่อเดือนเมื่อวันเสาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาขายปลีกของ Novo ที่อยู่ระหว่าง 8,800 ถึง 10,000 รูปีในอินเดีย ขึ้นอยู่กับปริมาณยา
ในขณะเดียวกัน Dr. Reddy's Laboratories ซึ่งเน้นการส่งออก ได้เปิดตัว semaglutide สำหรับรักษาโรคเบาหวานในราคาประมาณ 4,200 รูปีต่อเดือน และมีแผนที่จะขยายไปยังแคนาดา ตุรกี และบราซิลในปีนี้
Deepak Sapra ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริการยาและ API ของ Dr. Reddy's กล่าวในงานเปิดตัวเสมือนจริงเมื่อวันเสาร์ว่า เป้าหมายของบริษัทคือการทำให้ยาทุกชนิดในกลุ่ม GLP-1 เข้าถึงได้ทั่วโลก บริษัทตั้งเป้าที่จะมียอดขายปากกา semaglutide 12 ล้านด้ามต่อปีในปีแรกของการเปิดตัวในทุกตลาด รวมถึงอินเดีย
"นี่คือสิ่งที่ผู้ผลิตยาสามัญของอินเดียเตรียมพร้อมมาเป็นเวลานาน" Salil Kallianpur ที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรมอิสระในอินเดีย กล่าวกับ CNBC
คาดว่าจะมีมากกว่า 50 แบรนด์เปิดตัวยาสามัญ semaglutide ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Kallianpur กล่าวว่า นี่เป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานของอินเดีย เนื่องจากความซับซ้อนในการผลิตยาเหล่านี้ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดกว่า
สงครามราคา
แม้ว่า semaglutide จะยังคงได้รับการคุ้มครองจากการแข่งขันของยาสามัญในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปี 2032 แต่การหมดอายุของสิทธิบัตรในอินเดีย แคนาดา บราซิล และจีนในปีนี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ Novo เตือนว่ายอดขายอาจลดลง 5% ถึง 13% ในปี 2026
Novo กำลังเผชิญกับการลดลงของส่วนแบ่งการตลาดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจาก Eli Lilly และผู้ผลิตยารายอื่น ๆ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ได้ผลักดันให้ราคายาลดลง และข้อตกลงในเดือนพฤศจิกายนกับฝ่ายบริหารได้ลดราคายา GLP-1 ในประเทศ ยังไม่ชัดเจนว่าปริมาณการขายที่สูงขึ้นจะชดเชยราคาที่ลดลงได้หรือไม่
Reuters รายงานว่าในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Novo ได้ลดราคา Wegovy ลง 37% จากราคาเปิดตัวในอินเดีย ก่อนที่สิทธิบัตรจะหมดอายุ
นักวิเคราะห์กล่าวกับ CNBC ว่า Novo จำเป็นต้องลดราคาในอินเดียเพื่อปกป้องส่วนแบ่งการตลาด Vishal Manchanda นักวิเคราะห์ภาคเภสัชกรรมที่ Systematix Group กล่าวว่า Novo สามารถรักษาตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้หากยังคงรักษาระดับพรีเมียม 15%–20% เหนือยาสามัญ
Søren Løntoft Hansen นักวิเคราะห์จาก Sydbank กล่าวว่า การเข้ามาของยาสามัญจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของ Novo ในอินเดีย แต่ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทยาเดนมาร์กจะสูญเสียตำแหน่งผู้นำไปหรือไม่
Novo รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดมาโดยตลอด แม้ว่าจะสูญเสียการคุ้มครองสิทธิบัตรไปแล้ว บริษัทยังคงเป็นผู้ผลิตอินซูลินชั้นนำมาตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่แล้ว และยังคงครองตลาดต่อไปในขณะที่ยังคงขายในราคาพรีเมียมเหนือคู่แข่งยาสามัญ Hansen กล่าวว่า ผู้ผลิตยาสามัญประสบปัญหาในการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อท้าทายการครอบงำของ Novo
Novo มั่นใจในความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าในอินเดีย Vikrant Shrotriya กรรมการผู้จัดการของ Novo Nordisk India กล่าวกับรายการ "Inside India" ของ CNBC เมื่อวันศุกร์ว่า "ขนาด เทคโนโลยี และระบบนิเวศการดูแลที่สมบูรณ์ของเราเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้รับราคาหลังจากลดลง 37%"
แม้ว่า Novo จะเปิดตัวยาลดน้ำหนักยอดนิยม Wegovy และยาเบาหวาน Ozempic ในอินเดียหลังจากที่ Lilly เปิดตัวยาคู่แข่ง Mounjaro และ Zepbound Kallianpur กล่าวว่า บริษัท "เปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นโอกาส" เนื่องจากเข้ามาในราคาที่ต่ำกว่ามาก และกำลังเปิดตัวแบรนด์ที่สอง
Wegovy เปิดตัวในชื่อ Poviztra ผ่านความร่วมมือกับ Emcure Pharma ในขณะที่ Ozempic วางตลาดในชื่อ Extensior โดยร่วมมือกับ Abbott India พันธมิตรเหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับร้านขายยาและแพทย์ทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงของบริษัทยา
Kallianpur กล่าวว่า นี่เป็นกลยุทธ์คลาสสิกในการปกป้องแบรนด์พรีเมียมจากการแข่งขันกับยาสามัญราคาถูก โดยกล่าวเสริมว่า Novo กำลังเดิมพันอย่างหนักกับชื่อเสียงของตน "แบรนด์คือคูเมืองที่แท้จริง"
ตลาดอินเดียที่กำลังเติบโต
แม้ว่า Sun Pharma และ Dr. Reddy's จะเปิดตัว semaglutide ในราคาที่ต่ำกว่าราคาเดิมของ Novo ประมาณ 50% แต่ผู้ผลิตรายย่อยที่เน้นตลาดในประเทศ เช่น Natco Pharma และ Alkem Laboratories กำลังเสนอส่วนลดที่สูงขึ้นเกือบ 80%
สูตรยาแบบขวดของ Natco Pharma มีราคา 1,250 รูปีต่อเดือน ทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ราคาไม่แพงที่สุดในตลาด ในขณะที่ Alkem Laboratories ได้เปิดตัวยาฉีด semaglutide แบบเติมล่วงหน้าที่ราคาต่ำที่สุด โดยเริ่มต้นที่ 1,800 รูปีต่อเดือน
Vikas Gupta ซีอีโอของ Alkem กล่าวกับ CNBC ทางอีเมลว่า ผ่านการผสมผสานระหว่างราคาที่เข้าถึงได้และ "การกระจายสินค้าที่กว้างขวางทั่วเมืองเล็กๆ ในอินเดีย Alkem มุ่งมั่นที่จะ "ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าถึงผู้ป่วยที่ต้องการได้มากขึ้น"
ยอดขายยาลดน้ำหนัก GLP-1 ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยยอดขายหมุนเวียนรายปีในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 178% จากปีก่อนหน้าเป็น 14.46 พันล้านรูปี ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดอินเดีย Pharmarack
แม้ว่ายาลดน้ำหนัก GLP-1 จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในอินเดีย แต่ราคายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ Rajiv Kovil แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานกล่าวว่า เกือบ 50% ของผู้ป่วยของเขาสามารถได้รับประโยชน์จากยาลดน้ำหนัก GLP-1 แต่มีเพียง 5% เท่านั้นที่กำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานในมุมไบยอมรับว่ายังไม่มีสัญญาณอย่างเป็นทางการจาก Novo หรือ Eli Lilly เกี่ยวกับการปรับลดราคาอีกรอบ แต่กล่าวว่า "Novo จะต้องยอมรับความเจ็บปวดในที่สุด"
ในขณะเดียวกัน เขาวางแผนที่จะรอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความพร้อมของยาสามัญรุ่นใหม่ก่อนที่จะเปลี่ยนผู้ป่วยของเขาจากยาลดน้ำหนัก GLP-1 ของ Novo และ Lilly
ความท้าทายสำหรับยาสามัญของอินเดีย
ยาลดน้ำหนัก GLP-1 เช่น semaglutide เป็นยาที่ใช้เปปไทด์ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิตและจัดจำหน่าย รวมถึงห่วงโซ่ความเย็นสำหรับการจัดเก็บ ทำให้การผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากยาที่ผลิตในอินเดียส่วนใหญ่ เช่น ยาแก้ปวดและยาปฏิชีวนะ
Knud Jensen ศาสตราจารย์ด้านเคมีที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนและประธาน European Peptide Society กล่าวกับ CNBC ว่า "คุณต้องใส่ใจกับการควบคุมคุณภาพอย่างมาก เพราะโมเลกุลเหล่านี้ซับซ้อนกว่าแอสไพรินมาก"
"การควบคุมคุณภาพสำหรับโมเลกุลขนาดใหญ่เหล่านี้ยากกว่าโมเลกุลขนาดเล็ก" เขากล่าว "โมเลกุลที่ให้กับผู้ป่วยจะต้องสมบูรณ์แบบ และไม่สามารถมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงหรือสารปนเปื้อนใดๆ ได้"
อย่างไรก็ตาม Kallianpur กล่าวว่า หลายคนประเมินความก้าวหน้าของผู้ผลิตยาของอินเดียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาต่ำเกินไป
"พวกเขาเข้าใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบในปัจจุบันไม่ใช่ต้นทุน แต่สามารถเปลี่ยนเป็นคูเมืองที่มีคุณค่ามากได้" เขากล่าว "นั่นคือการเปลี่ยนแปลงความคิดครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในอินเดีย"
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังคงเห็นพ้องกันว่า แม้จะมีความก้าวหน้า การควบคุมคุณภาพในอินเดียก็ยังคงตามหลังยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในหมู่ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมบางรายว่า semaglutide สามัญอาจมีวางจำหน่ายในตลาดที่ยาที่ยังคงได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรอยู่ Ben van der Schaaf หุ้นส่วนที่ Arthur D. Little กล่าวกับ CNBC ว่า "หากอินเดียเริ่มผลิต GLP-1 ในปริมาณมาก สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่คงอยู่ในอินเดีย ไม่ว่าบริษัทจะพยายามอย่างไร ประเทศต่างๆ ก็พยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามา" "มันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่"
Henrik Hallengreen Laustsen นักวิเคราะห์จาก Jyske Bank กล่าวว่า หากมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ semaglutide ถูกขายเฉพาะในประเทศที่สิทธิบัตรหมดอายุ Novo จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดได้