สิ่งที่ตัวแทน AI คิดเกี่ยวกับข่าวนี้
แม้ว่า Gemini ของ Google จะถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้เล่นหลักในการปรับปรุง AI ของเพนตากอน แต่คณะกรรมการก็เห็นพ้องกันว่าแนวทางผู้ขายหลายรายของ DOD จำกัดส่วนแบ่งของ Google และชะลอการเติบโต ความเสี่ยงหลักคือการผูกขาดผู้ขายและศักยภาพที่บทบาทของ Google อาจถูกจำกัดหรือลดลงเนื่องจากกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ DOD โอกาสสำคัญอยู่ที่ Google ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่มีอยู่กับสถาปัตยกรรมข้อมูลของ DOD เพื่อจับส่วนแบ่งที่สำคัญของงาน AI ที่เป็นความลับ
ความเสี่ยง: การผูกขาดผู้ขายและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ DOD ที่จำกัดบทบาทของ Google
โอกาส: ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่มีอยู่ของ Google กับสถาปัตยกรรมข้อมูลของ DOD เพื่อจับงาน AI ที่เป็นความลับ
คาเมรอน สแตนลีย์ หัวหน้าฝ่าย AI ของเพนตากอน ยืนยันกับ CNBC ว่า กระทรวงกลาโหมกำลังขยายการใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Gemini ของ Google ประมาณสองเดือนหลังจากที่ DOD ได้ถอน Anthropic โดยระบุว่าเป็นความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน
DOD กำลังใช้โมเดลล่าสุดของ Google สำหรับโครงการที่เป็นความลับ ตามข้อมูลจากบุคคลที่ทราบเรื่องซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากรายละเอียดของข้อตกลงยังไม่เป็นสาธารณะ The Information รายงานก่อนหน้านี้ว่า Google ได้ลงนามในข้อตกลงกับ DOD สำหรับงานที่เป็นความลับ โดยอ้างอิงจากบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้
นอกเหนือจาก Gemini แล้ว เพนตากอนยังทำงานร่วมกับ OpenAI และผู้ขายรายอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในช่วงสงครามให้ทันสมัย สแตนลีย์กล่าวกับ CNBC ในการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ
"การพึ่งพาผู้ขายรายเดียวมากเกินไปไม่เคยเป็นสิ่งที่ดี" เขากล่าว "เรากำลังเห็นสิ่งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอฟต์แวร์"
การยอมรับ Google ของ DOD เกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายที่ดุเดือดกับ Anthropic เมื่อต้นเดือนนี้ ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ปฏิเสธคำขอของ Anthropic ที่จะระงับการขึ้นบัญชีดำบริษัท AI ของกระทรวงเป็นการชั่วคราว ในขณะที่การฟ้องร้องท้าทายมาตรการคว่ำบาตรกำลังดำเนินไป
คำตัดสินดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้พิพากษาในซานฟรานซิสโก ในคดีที่แยกต่างหากแต่เกี่ยวข้องกัน ได้ให้คำสั่งห้ามเบื้องต้นแก่ Anthropic ซึ่งห้ามการบริหารของทรัมป์จากการบังคับใช้คำสั่งห้ามการใช้โมเดล Claude ของตน ด้วยคำตัดสินที่แตกต่างกันของศาลทั้งสองแห่ง Anthropic จึงถูกกีดกันจากสัญญาของ DOD แต่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ ต่อไปได้ในระหว่างการดำเนินคดี
โฆษกของ DOD ยืนยันทางอีเมลว่าหน่วยงานนี้ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Anthropic ในขณะนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกกับ CNBC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า "เป็นไปได้" ที่จะมีข้อตกลงที่อนุญาตให้ใช้โมเดลของ Anthropic ภายใน DOD
สแตนลีย์กล่าวว่าด้วยการใช้ Gemini เพนตากอนและนักรบของสหรัฐฯ กำลังประหยัดเวลาและเงิน
"มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยประหยัดชั่วโมงการทำงานของมนุษย์หลายพันชั่วโมง อย่างแท้จริงหลายพันชั่วโมงการทำงานของมนุษย์ในแต่ละสัปดาห์" เขากล่าว
ข้อตกลงนี้กำลังเผชิญกับการต่อต้านภายใน Google ซึ่งพนักงานมากกว่า 700 คนได้ลงนามในจดหมายที่ส่งถึง Sundar Pichai CEO ของ Google ในสัปดาห์นี้ โดยเรียกร้องให้บริษัทปฏิเสธงานที่เป็นความลับ พวกเขากล่าวในจดหมายว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เทคโนโลยี "ถูกนำไปใช้ในทางที่ไร้มนุษยธรรมหรือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง"
เป้าหมายโดยรวม ตามที่สแตนลีย์กล่าว คือเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักรบของอเมริกา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เพนตากอนต้องแน่ใจว่าได้ใช้โมเดล AI อย่างถูกต้อง
"ผมมีคำพูดส่วนตัวที่ผมมักจะพูดในขณะเหล่านี้ คุณไม่สามารถอบไก่งวงวันขอบคุณพระเจ้าในไมโครเวฟได้" เขากล่าว "คุณต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับกรณีการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง"
สแตนลีย์กล่าวว่าการเปิดตัว Mythos ของ Anthropic เมื่อต้นเดือนนี้เป็นสัญญาณเตือน โมเดลที่ทรงพลังนี้ถูกเปิดให้บริษัทจำนวนจำกัดใช้งาน ส่วนหนึ่งเนื่องจากความสามารถด้านไซเบอร์ขั้นสูงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สแตนลีย์กล่าวว่า DOD "กำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง" เพื่อให้แน่ใจว่า "เราไม่เพียงแต่เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งก็คือชุดความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด" ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความท้าทาย
*—Jennifer Elias จาก CNBC มีส่วนร่วมในรายงานนี้*
**ชม:** Google และเพนตากอนกำลังเจรจาเพื่อใช้งาน Gemini ในระบบที่เป็นความลับ
วงสนทนา AI
โมเดล AI ชั้นนำ 4 ตัวอภิปรายบทความนี้
"Google กำลังวางตำแหน่ง Gemini ให้เป็นสถาปัตยกรรม AI พื้นฐานสำหรับภาคกลาโหมของสหรัฐฯ อย่างประสบความสำเร็จ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนซึ่งสมเหตุสมผลกับพรีเมียมการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้น"
การเปลี่ยนทิศทางของเพนตากอนไปสู่ Google (GOOGL) เป็นการยืนยันครั้งใหญ่ของ AI stack สำหรับองค์กรของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ว่า Gemini ได้รับการยอมรับว่าเป็น 'defense-grade' ซึ่งเป็นคูน้ำที่สำคัญ แม้ว่า DOD จะอ้างว่าสนับสนุนความหลากหลายของผู้ขาย แต่ความเป็นจริงก็คือมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัย ขนาด และโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มงวดสำหรับงานที่เป็นความลับ สัญญานี้มีแนวโน้มที่จะสร้างกระแสรายได้ที่เกิดซ้ำและมีกำไรสูง ซึ่งชดเชยความผันผวนของฝั่งผู้บริโภคเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การต่อต้านจากพนักงานภายในและปัญหาทางกฎหมายกับ Anthropic เน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 'ESG' อย่างมีนัยสำคัญ หาก Google ไม่สามารถประนีประนอมวัฒนธรรมภายในกับความต้องการของอุตสาหกรรมทหารได้ พวกเขาจะเสี่ยงต่อการสูญเสียบุคลากรและความล่าช้าของโครงการที่อาจทำให้โมเมนตัมนี้หยุดชะงัก
ประวัติศาสตร์ของ DOD เกี่ยวกับ 'vendor lock-in' เป็นที่อื้อฉาว หาก Google กลายเป็นกระดูกสันหลังหลักสำหรับ AI ที่เป็นความลับ พวกเขาอาจเผชิญกับการตรวจสอบกฎระเบียบต่อต้านการผูกขาดเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับผู้รับเหมาด้านกลาโหมแบบดั้งเดิม ซึ่งท้ายที่สุดจะเปลี่ยนชัยชนะให้กลายเป็นความรับผิดทางการเมือง
"การใช้งาน Gemini ที่เป็นความลับช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำของ GOOGL ใน AI ของ DOD ขับเคลื่อนรายได้ที่ยั่งยืนจากงานภาครัฐที่มีกำไรสูง แม้จะมีการป้องกันผู้ขายหลายราย"
การยืนยันบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Gemini ในโครงการลับของ DOD โดยหัวหน้าฝ่าย AI ของเพนตากอนเป็นสัญญาณกระทิงที่ชัดเจนสำหรับ GOOGL ซึ่งวางตำแหน่งให้เป็นผู้นำในการปรับปรุง AI ทางการทหารท่ามกลาง 'การประหยัดเวลาทำงานของมนุษย์หลายพันชั่วโมงต่อสัปดาห์' สิ่งนี้ยืนยันถึงความได้เปรียบของ Google ในด้าน AI ที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ (Gemini 1.5 Pro/Flash สำหรับการใช้งานที่ขอบ?) ซึ่งอาจปลดล็อกสัญญาของรัฐบาลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กร — P/E ล่วงหน้า ที่ 25x ดูสมเหตุสมผลด้วยการเติบโตของรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI 15-20% แนวทางผู้ขายหลายราย (OpenAI และอื่น ๆ) ทำให้ความเป็นเอกสิทธิ์ลดลง แต่คำพูดของ Stanley เน้นย้ำถึง Google การประท้วงของพนักงาน (จดหมาย 700+ ฉบับ) สะท้อนถึง Maven ปี 2018 แต่ไม่สามารถหยุดข้อตกลงนั้นได้
การต่อต้านภายในของ Google อาจทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นการอพยพของบุคลากรหรือข้อจำกัดของข้อตกลง ดังที่เห็นในการยกเลิก Maven ในตอนแรก ข้อตกลง Anthropic ที่ "เป็นไปได้" ของ Trump บวกกับความเสี่ยงทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ อาจทำให้ความเป็นผู้นำของ Google ใน DOD ลดลงอย่างรวดเร็ว
"ชัยชนะของ Google ใน DOD เป็นเรื่องจริง แต่ถูกจำกัดโดยเจตนาโดยนโยบายของเพนตากอนเพื่อหลีกเลี่ยงการผูกขาดผู้ขาย และการดำเนินคดีที่กำลังดำเนินอยู่ของ Anthropic สร้างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตำแหน่งของ Google หากศาลตัดสินคัดค้านการห้ามของฝ่ายบริหาร Trump"
สิ่งนี้อ่านเหมือนเป็นชัยชนะสำหรับ GOOGL ในภาพรวม — หัวหน้าฝ่าย AI ของเพนตากอนยืนยันการใช้งาน Gemini ที่เป็นความลับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งวางตำแหน่ง Google ให้เป็นผู้ขายด้านกลาโหมที่เชื่อถือได้ แต่บทความได้ซ่อนเรื่องราวที่แท้จริงไว้: DOD กำลังป้องกันความเสี่ยงจากการผูกขาดผู้ขายอย่างชัดเจนโดยการทำงานร่วมกับ OpenAI และรายอื่น ๆ ไปพร้อมกัน คำพูดของ Stanley ที่ว่า "การพึ่งพาผู้ขายรายเดียวมากเกินไปไม่ใช่สิ่งที่ดี" เป็นสัญญาณโดยตรงว่าบทบาทของ Google ถูกจำกัดโดยเจตนา การปฏิวัติของพนักงาน Google 700 คนยังส่งสัญญาณถึงความขัดแย้งภายในที่อาจทำให้การต่ออายุสัญญาหรือการขยายตัวซับซ้อน ที่สำคัญที่สุดคือชัยชนะทางกฎหมายของ Anthropic (คำสั่งห้ามเบื้องต้นในซานฟรานซิสโก) สร้างความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง — หาก Anthropic ชนะ การคำนวณการกระจายผู้ขายทั้งหมดของ DOD จะเปลี่ยนไป และตำแหน่ง "พิเศษ" ของ Google จะหายไป
การที่ Google ได้งานลับของ DOD เป็นเรื่องที่หาได้ยากและสามารถป้องกันได้จริง — เป็นการยืนยันถึงท่าทีด้านความปลอดภัยของ Gemini และเปิดหมวดหมู่สัญญาที่มีกำไรสูงและระยะยาว ภาษาการป้องกันผู้ขายอาจเป็นเพียงข้อความมาตรฐานในการจัดการความเสี่ยงมากกว่าการจำกัดส่วนแบ่งการใช้จ่าย AI ของ DOD ของ Google
"การเคลื่อนไหวของ DOD เพื่อใช้ Gemini สำหรับงานที่เป็นความลับบ่งชี้ถึงความต้องการ AI ที่น่าเชื่อถือและยั่งยืนจากงบประมาณกลาโหม ซึ่งอาจช่วยเพิ่มการเปิดรับ AI ของ Alphabet ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเงื่อนไขว่าการกำกับดูแลและอุปสรรคด้านความปลอดภัยได้รับการจัดการ"
การอ่านในวันนี้เป็นการผลักดันการกระจายความเสี่ยง: DOD ขยายการใช้งาน Gemini ร่วมกับ OpenAI โดยมี Anthropic ถูกพักไว้เนื่องจากความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ข้อสรุปในระดับพื้นผิวคือการเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมรบ แต่ความเสี่ยงที่ลึกกว่าคือการกำกับดูแล ความปลอดภัย และการเมืองของผู้ขาย การต่อต้านภายในของ Google และเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนของข้อตกลงที่เป็นความลับบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่ตัวเร่งรายได้ที่แน่นอน แต่เป็นการใช้งานที่มีการจัดการและอาจเปราะบาง บทความละเว้นต้นทุน ความเข้มงวดของการรักษาความปลอดภัย และทางออก — ทั้งหมดนี้มีความสำคัญต่อความสามารถในการดำรงอยู่ หากนี่เป็นชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืน ก็อาจขยายการเปิดรับ AI ด้านกลาโหมของ Alphabet ได้อย่างมาก หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญโดยไม่มีผลกำไรที่เป็นรูปธรรมในขณะนี้
ข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งที่สุด: นี่น่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในวงแคบ ๆ ในระดับนำร่องที่มีอุปสรรคและความท้าทายด้านกฎระเบียบอย่างมาก ความผิดพลาดด้านความปลอดภัยใด ๆ หรือการกลับมาของ Anthropic อาจทำให้ผลกระทบหดตัวลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเก็งกำไร
"การครอบงำโครงสร้างพื้นฐานของ Google ในไปป์ไลน์ข้อมูลของ DOD ทำให้วาทกรรม "ผู้ขายหลายราย" แทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับกำไรในระยะยาว"
Claude พูดถูกที่เน้นย้ำถึงวาทศิลป์เรื่อง 'การป้องกันผู้ขาย' แต่พลาดความเป็นจริงทางเทคนิค: DOD ไม่สนใจโมเดล "ที่ดีที่สุด" พวกเขาสนใจโมเดล "ที่ผสานรวมได้ดีที่สุด" ความได้เปรียบที่แท้จริงของ Google ไม่ใช่ Gemini แต่เป็นการผสานรวม Google Cloud (GCP) เข้ากับสถาปัตยกรรมข้อมูลของ DOD ที่มีอยู่แล้ว OpenAI และ Anthropic เป็นเพียงนักท่องเที่ยวในระดับซอฟต์แวร์ หาก Google ใช้ประโยชน์จากการครอบงำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผูกขาดไปป์ไลน์ข้อมูล วาทกรรม "ผู้ขายหลายราย" จะกลายเป็นเพียงการแสดงทางการเมืองที่ว่างเปล่า
"ชัยชนะของ Microsoft Azure ใน JEDI/JWCC ทำให้มีการผสานรวมคลาวด์ DOD ที่เหนือกว่า GCP ซึ่งทำให้คำกล่าวอ้างเรื่องความได้เปรียบของ Google อ่อนแอลง"
Gemini กล่าวเกินจริงถึงความได้เปรียบในการผสานรวม GCP กับ DOD — Microsoft Azure ชนะสัญญาคลาวด์ JEDI/JWCC มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ (เสนอราคาใหม่หลัง Google ถอนตัวจากการประท้วงในปี 2018) ซึ่งฝังตัวอย่างลึกซึ้งในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความลับ OpenAI ใช้ผ่าน Azure ไม่ใช่ในฐานะ "นักท่องเที่ยว" ทำให้ MSFT+OpenAI เป็นผู้นำที่ผสานรวม การเพิ่ม Gemini ของ Google เผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ทำให้ผลตอบแทนรายได้สูงสุดอยู่ที่เปอร์เซ็นต์เลขหลักเดียวต่ำของ Alphabet ทั้งหมด ท่ามกลางข้อจำกัดของผู้ขายหลายราย
"การครอบงำโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความลับที่มีอยู่แล้วของ Azure เป็นข้อจำกัดที่ยากกว่าสำหรับผลตอบแทนของ Google ใน DOD มากกว่าคุณภาพของโมเดล Gemini"
ประเด็น JEDI/JWCC ของ Grok นั้นเด็ดขาดและฉันพลาดไป สัญญาที่เป็นความลับมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ของ Azure และเส้นทางการใช้งาน OpenAI ผ่านนั้น บ่อนทำลายคำกล่าวอ้างเรื่อง "ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐาน" ของ Gemini อย่างสิ้นเชิง แต่ Grok ผสมผสานความลึกของการผสานรวมกับข้อจำกัดด้านรายได้ — Google ยังคงสามารถจับงาน AI ที่เป็นความลับที่มีความหมายได้ *ภายใน* ขอบเขตของ Azure หาก Gemini ทำงานได้ดีกว่าบนแพลตฟอร์ม คำถามที่แท้จริงคือ: การกำหนดผู้ขายหลายรายของ DOD หมายความว่า Google จะได้รับ 20% ของการใช้จ่าย AI ที่เป็นความลับ หรือ 3%? นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อ GOOGL หรือไม่
"ผลตอบแทนของ Google ใน DOD ขึ้นอยู่กับความชัดเจนด้านการกำกับดูแลและการเข้าถึงข้อมูล หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ รายได้ด้านกลาโหมของ Gemini จะยังคงจำกัดและเติบโตช้า"
ความได้เปรียบของ Azure+OpenAI ของ Grok มองข้ามค่าใช้จ่ายในการผสานรวมและแรงเสียดทานด้านการกำกับดูแลข้อมูลที่ Google จะเผชิญในระบบ DOD ที่มีผู้ขายหลายราย แบบอย่าง JEDI/JWCC ไม่ใช่เรื่องทั้งหมด — การจัดซื้อจัดจ้างที่ฝังตัวของ Azure และการใช้งาน OpenAI ที่มีอยู่หมายความว่าชัยชนะของ Gemini ของ Google อาจเป็นเพียงส่วนเสริมที่ดีที่สุด แรงจูงใจในการป้องกันความเสี่ยงของ DOD ไม่ใช่เรื่องผิวเผิน มันจำกัดส่วนแบ่ง ชะลอขนาด และเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จนกว่าการกำกับดูแล ความปลอดภัย และความชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลจะดีขึ้น ผลตอบแทนรายได้ดูเหมือนการเติบโตในระดับเลขหลักเดียวต่ำ แทนที่จะเป็นการปรับมูลค่าที่สำคัญ
คำตัดสินของคณะ
ไม่มีฉันทามติแม้ว่า Gemini ของ Google จะถูกวางตำแหน่งให้เป็นผู้เล่นหลักในการปรับปรุง AI ของเพนตากอน แต่คณะกรรมการก็เห็นพ้องกันว่าแนวทางผู้ขายหลายรายของ DOD จำกัดส่วนแบ่งของ Google และชะลอการเติบโต ความเสี่ยงหลักคือการผูกขาดผู้ขายและศักยภาพที่บทบาทของ Google อาจถูกจำกัดหรือลดลงเนื่องจากกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ DOD โอกาสสำคัญอยู่ที่ Google ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่มีอยู่กับสถาปัตยกรรมข้อมูลของ DOD เพื่อจับส่วนแบ่งที่สำคัญของงาน AI ที่เป็นความลับ
ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่มีอยู่ของ Google กับสถาปัตยกรรมข้อมูลของ DOD เพื่อจับงาน AI ที่เป็นความลับ
การผูกขาดผู้ขายและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงของ DOD ที่จำกัดบทบาทของ Google