REET เสนอขนาดที่ใหญ่กว่า GQRE

ประเด็นสำคัญ
GQRE มีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า REET
ทั้งสองกองทุนให้ผลตอบแทน 1 ปีที่ใกล้เคียงกัน แต่ GQRE มีการลดลงสูงสุดในระยะ 5 ปีที่มากกว่า และถือครองสินทรัพย์น้อยกว่า
REET มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า GQRE อย่างมีนัยสำคัญ
- 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ›
iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) และ FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) ต่างก็มุ่งเป้าไปที่การกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก แต่มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านต้นทุน ผลตอบแทน และขนาด
ทั้ง REET และ GQRE มุ่งหวังการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง แต่แนวทางและประสบการณ์ของนักลงทุนอาจแตกต่างกัน การเปรียบเทียบนี้จะชั่งน้ำหนักต้นทุน ประสิทธิภาพ สภาพคล่อง ความเสี่ยง และรายละเอียดพอร์ตโฟลิโอ เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่ากองทุนใดอาจเหมาะสมกับลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันในภูมิทัศน์ของ ETF อสังหาริมทรัพย์
ภาพรวม (ต้นทุนและขนาด)
| ตัวชี้วัด | REET | GQRE |
|---|---|---|
| ผู้ออก | iShares | FlexShares |
| อัตราส่วนค่าธรรมเนียม | 0.14% | 0.45% |
| ผลตอบแทน 1 ปี (ณ วันที่ 2026-03-16) | 12.30% | 12.97% |
| ผลตอบแทนจากเงินปันผล | 3.5% | 4.5% |
| เบต้า | 1.07 | 1.01 |
| AUM | 4.6 พันล้านดอลลาร์ | 357.0 ล้านดอลลาร์ |
เบต้าเป็นการวัดความผันผวนของราคาเมื่อเทียบกับ S&P 500; เบต้าคำนวณจากผลตอบแทนรายเดือน 5 ปี ผลตอบแทน 1 ปีแสดงถึงผลตอบแทนรวมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
GQRE มีค่าธรรมเนียมรายปีสูงกว่า REET มากกว่าสามเท่า ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่คำนึงถึงต้นทุนในระยะยาว แต่ก็ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่า ซึ่งอาจดึงดูดผู้ที่ต้องการรายได้
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเสี่ยง
| ตัวชี้วัด | REET | GQRE |
|---|---|---|
| การลดลงสูงสุด (5 ปี) | -32.06% | -35.07% |
| การเติบโตของ 1,000 ดอลลาร์ ในระยะเวลา 5 ปี | 1,188 ดอลลาร์ | 1,202 ดอลลาร์ |
มีอะไรอยู่ข้างใน
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ถือครองหลักทรัพย์ประมาณ 174 รายการ โดยมีประวัติ 12.4 ปี มุ่งเน้นเฉพาะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) และ Welltower (NYSE:WELL) โดยไม่มีการเอียงไปทางภาคส่วนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ การออกแบบพอร์ตโฟลิโอของกองทุนเน้นการกระจายการลงทุนทั่วโลกและติดตาม Northern Trust Global Quality Real Estate Index โดยไม่ต้องใช้การคัดกรองเพิ่มเติมหรือกลไกพิเศษ
ในทางตรงกันข้าม iShares Global REIT ETF ถือครองหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกที่กว้างกว่า 325 หุ้น โดยกระจุกตัวใน Welltower, Prologis และ Equinix (NASDAQ:EQIX) สินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่ใหญ่กว่ามากของ REET และการมุ่งเน้นเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ให้ขนาดและสภาพคล่องที่มากขึ้น แต่ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของ REET ก็ทับซ้อนกับ GQRE ซึ่งนำไปสู่การกระจายความเสี่ยงในภาคส่วนที่คล้ายคลึงกัน
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน ETF โปรดดูคู่มือฉบับเต็มที่ลิงก์นี้
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักลงทุน
ทั้งสองกองทุนเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในปี 2026 นี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพิจารณากองทุนเหล่านี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีเสถียรภาพหลังจากปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนทิศทางล่าสุดของ Federal Reserve ไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยอาจเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในภาคส่วนนี้
ข้อได้เปรียบของ REET คือขนาดและการกระจายการลงทุน มีจำนวนหุ้นที่มากกว่าและสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์ นักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องอาจต้องการพิจารณา REET มากกว่า GQRE
GQRE มีขนาดเล็กกว่า โดยมีหุ้นเพียง 174 รายการ และสินทรัพย์สุทธิ 357 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ต้องการรายได้จะชอบ GQRE มากกว่า REET ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าของ GQRE ได้รับการชดเชยมากกว่าด้วยผลตอบแทนจากเงินปันผล ซึ่งสูงกว่า REET หนึ่งเปอร์เซ็นต์
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ETF อสังหาริมทรัพย์ทั้งสองกองทุนให้ผลตอบแทนที่เกือบจะเท่ากัน แต่ผลตอบแทนของ GQRE มาพร้อมกับความผันผวนที่มากกว่า REET เล็กน้อย ดังที่สังเกตได้จากการลดลงสูงสุดในระยะ 5 ปีที่ 35% ซึ่งสูงกว่าการลดลงสูงสุดของ REET ที่ 32% เล็กน้อย
โดยรวมแล้ว ทั้งสองกองทุนเป็นตัวเลือกที่ดีในระยะยาว ความแตกต่างที่สำคัญคือขนาดสินทรัพย์และผลตอบแทน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนแต่ละราย
คุณควรซื้อหุ้นใน FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และ FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund ไม่ได้อยู่ในรายชื่อนั้น หุ้น 10 ตัวที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
พิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 508,877 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะได้ 1,115,328 ดอลลาร์!*
ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 936% ซึ่งเป็นการให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อเทียบกับ 189% สำหรับ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้ใช้งานกับ Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนนักลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล
*ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 18 มีนาคม 2026
John Ballard ไม่มีสถานะในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีสถานะและแนะนำ American Tower, Equinix และ Prologis The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.