Scott Galloway เตือนว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซอาจบานปลายกลายเป็น 'ด่านเก็บเงินทั่วโลก' หรือสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่า

Moneywise และ Yahoo Finance LLC อาจได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือรายได้จากลิงก์ในเนื้อหาด้านล่างนี้

ความสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมุ่งเน้นไปที่ราคาน้ำมันและผลกระทบต่อผู้บริโภค แต่ Scott Galloway คิดว่าเรากำลังมองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่า

ศาสตราจารย์ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและผู้ร่วมจัดรายการพอดแคสต์ Pivot ได้เผยแพร่บทความบน Medium โดยโต้แย้งว่าผู้ที่คิดเร็วเกินไปมองข้ามผลกระทบขั้นที่สองของวิกฤตฮอร์มุซ โดยมุ่งเน้นไปที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานและความผันผวนของตลาด (1)

รายการแนะนำยอดนิยม

- ขอขอบคุณ Jeff Bezos ตอนนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเงินเพียง 100 ดอลลาร์ และไม่ต้องกังวลเรื่องผู้เช่าหรือการซ่อมแซม นี่คือวิธี

- Dave Ramsey เตือนว่าเกือบ 50% ของชาวอเมริกันกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เกี่ยวกับ Social Security นี่คือวิธีแก้ไขโดยเร็วที่สุด

- โดยปกติแล้ว IRS จะเก็บภาษีทองคำในฐานะของสะสม แต่กลยุทธ์ที่แทบไม่มีใครรู้จักนี้ช่วยให้คุณถือทองคำแท่งทางกายภาพได้โดยไม่ต้องเสียภาษี รับคู่มือฟรีจาก Priority Gold

มุมมองที่ช้าลงและรอบคอบมากขึ้นต่อปัญหานี้ เขากล่าวว่าน่ากังวลกว่ามาก

"มาหยุดคิดถึงผลกระทบขั้นที่สองที่เกิดจากโลกที่ปราศจากเสรีภาพในการเดินเรือกันเถอะ" เขากล่าว

สิ่งจำเป็นเข้าถึงยากขึ้น

การปิดช่องแคบฮอร์มุซกินเวลาส่วนใหญ่ของสองเดือนกว่านับตั้งแต่การโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ระบุว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานที่สูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้า (2)

แต่ Galloway ตั้งข้อสังเกตว่ามีมากกว่านั้น Karex ซึ่งผลิตถุงยางอนามัยหนึ่งในห้าของโลก ได้ประกาศขึ้นราคาถึง 30% (3) Dow บริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก วางแผนที่จะขึ้นราคาโพลีเอทิลีน ซึ่งใช้ผลิตขวด ถุง ท่อ และสิ่งทอ เป็นสองเท่าจากที่เคยประกาศไว้ 15 เซนต์ต่อปอนด์ นอกเหนือจากการขึ้นราคา 10 เซนต์ในเดือนมีนาคม (4) และไปรษณีย์สหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมชั่วคราว 8% สำหรับพัสดุ ซึ่งหมายความว่าเกือบทุกอย่างที่สั่งซื้อทางออนไลน์มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มขึ้น (5)

การปิดช่องแคบนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเกือบทุกชนิด แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันก็ตาม Galloway ชี้ให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนฮีเลียมที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับความสนใจ

กาตาร์ผลิตฮีเลียมเชิงพาณิชย์ประมาณหนึ่งในสามของโลกที่โรงงาน Ras Laffan ซึ่งเป็นโรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิหร่านโจมตีโรงงานดังกล่าวในช่วงต้นสงคราม และ QatarGas ได้ระงับการผลิตและประกาศ force majeure ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านอุปทานได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม นอกจากนี้ยังลดการส่งออกลง 14% ตามรายงานของ AP News (6)

ภาชนะบรรจุฮีเลียมประมาณ 200 ตู้ ซึ่งแต่ละตู้มีมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ ถูกอายัดอยู่ในตะวันออกกลางนับตั้งแต่การดำเนินงานของ Ras Laffan หยุดชะงัก ภาชนะเหล่านี้เป็นฉนวนแต่ไม่ได้แช่เย็น ดังนั้นฮีเลียมอาจระเหยได้ภายใน 35 ถึง 48 วัน หากไม่ถูกขนส่ง ตามรายงานของ AP News

ฮีเลียมใช้ในการหล่อเย็นแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดในเครื่องสแกน MRI ด้วยอุปทานที่ตึงตัว หน่วยงานด้านสุขภาพของ Saskatchewan ยืนยันกับ Canadian Press ว่าโควต้าฮีเลียมของพวกเขาถูกตัดลดลงชั่วคราว 50% (7) ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดสรรการเข้าถึง MRI (8)

ในเกาหลีใต้ บริษัทต่างๆ เช่น Samsung และ SK Hynix ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำของโลก มีฮีเลียมเพียงพอที่จะใช้งานได้ถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้น ตามรายงานของ Reuters (9) สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากฮีเลียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของชิปที่ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน AI

อ่านเพิ่มเติม: Robert Kiyosaki เตือนถึง 'ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่' โดยที่ชาวอเมริกันหลายล้านคนจะยากจน เขาพูดถูกหรือไม่?

ปัญหาด่านเก็บเงิน

ช่องแคบไม่ได้ปิดสนิท แต่ทางการอิหร่านได้สร้างระบบด่านเก็บเงินโดยพฤตินัยขึ้นมาแทนที่ที่เคยมีการผ่านเข้าออกอย่างเสรี ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามได้เรียกเก็บเงินจากผู้ควบคุมเรือประมาณ 1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันเพื่อผ่านเข้าออก โดยรับชำระเป็นเงินหยวนจีนหรือสกุลเงินดิจิทัล ตามรายงานของ TRM Labs (10)

เรือบรรทุกน้ำมันเต็มลำที่บรรทุกน้ำมันดิบ 2 ล้านบาร์เรล จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2 ล้านดอลลาร์ นั่นหมายความว่าระบบนี้สามารถสร้างรายได้ 20 ล้านดอลลาร์ต่อวันจากเรือบรรทุกน้ำมันเพียงอย่างเดียว หรือ 600 ถึง 800 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน รวมถึงเรือ LNG ตามรายงานของ TRM Labs

สถาบันคลังสมองของยุโรป Bruegel ระบุว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงค่อนข้างเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เซนต์ถึง 40 เซนต์ต่อบาร์เรล (11)

"แนวคิดของทางหลวงสีน้ำเงินกำลังจะหายไป" Salvatore R. Mercogliano อดีตนายทหารเรือและรองศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ที่ Campbell University กล่าวกับ Wall Street Journal "เราจะไม่เห็นการกลับสู่ภาวะปกติที่เราเคยมีก่อนหน้านี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม (12)"

ด่านเก็บเงินนี้คุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางน้ำที่เคยไม่อนุญาตให้มีการเก็บค่าผ่านทาง เมื่อมีด่านเก็บเงินและโลกต้องจ่ายเงิน ผู้ผลิตรายอื่นอาจลองทำตาม ซึ่งอาจนำไปสู่ "ด่านเก็บเงินทั่วโลก" ตามที่ Galloway กล่าว

นิตยสาร Time รายงานว่าการปิดล้อมของสหรัฐฯ อาจทำให้จีนมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายในการอ้างสิทธิ์เหนือช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้ หากสหรัฐฯ สามารถบิดเบือนกฎการขนส่งเพื่อความมั่นคงของชาติได้ จีนก็สามารถโต้แย้งได้ว่าการอ้างสิทธิ์ของตนเองควรมีผลเหนือกว่าเสรีภาพในการเดินเรือ (13)

ความเสี่ยงที่แท้จริง

Galloway ตั้งสมมติฐานว่าโลกสามารถรับมือกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและการหยุดชะงักของอุปทานได้ อันตรายที่ใหญ่กว่าคือการลื่นไถลเข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า "อันธพาล" ซึ่งระเบียบการเดินเรือตามกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการค้าทั่วโลกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถูกแทนที่ด้วยวิธีการที่ใช้กำลังและช่องทางการขนส่งแบบจ่ายเพื่อผ่าน

จุดคอขวด เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ อาจกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ห่วงโซ่อุปทานสำหรับน้ำมัน ปุ๋ย เซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาจขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า

วิกฤตฮอร์มุซแสดงให้เห็นแล้วว่าจุดคอขวดเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ปุ๋ย ความมั่นคงทางอาหาร การผลิตชิป และการเข้าถึง MRI ได้ หากประเทศอื่น ๆ นำรูปแบบเดียวกันนี้มาใช้และกำหนดค่าผ่านทางในสถานที่ต่างๆ เช่น ทะเลจีนใต้ ช่องแคบไต้หวัน ภูมิภาคสุเอซ หรือคลองปานามา ผลที่ตามมาอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

วิธีเตรียมพร้อมรับมือกับทะเลที่ปั่นป่วน

ในขณะที่ Galloway เตือนถึงนัยที่น่ากลัวและกว้างขวางของการจำกัดเส้นทางน้ำ ผลกระทบต่อการลงทุนของคุณอาจเป็นเรื่องส่วนตัวและเร่งด่วนกว่า

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่ำกับตลาดแบบดั้งเดิม สามารถช่วยลดความผันผวนผ่านการกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทนได้

เลือกทองคำ

หากคุณกำลังมองหาตัวกระจายความเสี่ยงที่โดดเด่นในช่วงเวลาที่ผันผวน ทองคำก็ส่องประกาย

ทองคำซึ่งมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสูงสุดมานาน ไม่ได้ผูกติดกับประเทศ สกุลเงิน หรือเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่ง ไม่สามารถพิมพ์ออกมาได้เหมือนเงินกระดาษ และในช่วงที่เศรษฐกิจปั่นป่วนหรือไม่แน่นอนทางการเมือง นักลงทุนมักจะแห่กันเข้าไปลงทุน ซึ่งจะทำให้มูลค่าของมันสูงขึ้น

และในฐานะสินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรม ทองคำไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ การออกหนี้ หรือเลเวอเรจทางการเงิน

วิธีหนึ่งในการลงทุนในโลหะมีค่านี้ที่สามารถให้ข้อได้เปรียบทางภาษีที่สำคัญได้คือการเปิดบัญชี Gold IRA ด้วยความช่วยเหลือจาก Priority Gold

บัญชี Gold IRA ช่วยให้นักลงทุนสามารถถือครองทองคำจริงหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทองคำภายในบัญชีเกษียณอายุ ซึ่งเป็นการรวมข้อได้เปรียบทางภาษีของ IRA เข้ากับประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงของการลงทุนในทองคำ สิ่งนี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงของเงินเกษียณจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปี 2026

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถรับคู่มือข้อมูลฟรีซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรับเงินคืนสูงสุด 10,000 ดอลลาร์ในรูปแบบเงินสดสำหรับการซื้อที่มีคุณสมบัติ

กระจายความเสี่ยงเหมือนคนรวย

ในขณะที่ความผันผวนในตลาดแบบดั้งเดิมมักจะกระตุ้นความสนใจในการลงทุนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม เช่น โลหะมีค่า ยังมีสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา

สินทรัพย์ประเภทหนึ่งได้ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเน้นศักยภาพการลงทุนระยะยาวที่แข็งแกร่ง และด้วยความสัมพันธ์ปานกลางกับตลาดแบบดั้งเดิม การลงทุนทางเลือกนี้สามารถช่วยป้องกันภาวะเงินเฟ้อในช่วงสงครามได้

ไม่น่าแปลกใจที่สินทรัพย์นี้เป็นที่ชื่นชอบของมหาเศรษฐีมานานในฐานะส่วนเสริมที่ยืดหยุ่นในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา ด้วยมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะสูงถึงเกือบ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 สินทรัพย์นี้แสดงถึงกลุ่มสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ตามรายงานของ Deloitte (14)

คุณอาจประหลาดใจที่พบว่าสินทรัพย์นี้คือศิลปะชั้นดี

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ โลกนี้ยังเข้าไม่ถึง ตอนนี้ ด้วย Masterworks คุณสามารถซื้อหุ้นส่วนในผลงานมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ของศิลปินชื่อดังอย่าง Banksy, Picasso และ Basquiat แม้ว่างานศิลปะอาจมีสภาพคล่องต่ำและโดยทั่วไปต้องถือครองระยะยาว แต่ก็มีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอที่ไม่เหมือนใคร

Masterworks ได้ขายงานศิลปะไปแล้ว 27 ชิ้น โดยให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี เช่น 14.6%, 17.6% และ 17.8%*

ผู้อ่าน Moneywise สามารถเข้าถึงก่อนใครเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยงานศิลปะ: ข้ามรายชื่อรอได้ที่นี่

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคตได้ การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดดูข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล Regulation A ที่สำคัญที่ https://www.masterworks.com/about/disclosure.*

เข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีประวัติยาวนานในการเพิ่มเสถียรภาพให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน

ตามข้อมูลของ National Council of Real Estate Investment Fiduciaries ทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์มีผลการดำเนินงานดีกว่า S&P 500 ในช่วง 25 ปี ตั้งแต่ปี 1996 ถึง 2021 (15)

ปัจจุบัน คุณสามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้ผ่านแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ เช่น Arrived

Arrived ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนระดับโลก รวมถึง Jeff Bezos ช่วยให้คุณลงทุนในหุ้นของบ้านพักตากอากาศและบ้านเช่า สร้างกระแสรายได้แบบพาสซีฟโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมที่มาพร้อมกับการเป็นเจ้าของบ้านเช่าของคุณเอง

หากต้องการเริ่มต้น เพียงเรียกดูรายการอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแต่ละแห่งได้รับการคัดเลือกจากศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าและการสร้างรายได้ เมื่อคุณเลือกอสังหาริมทรัพย์แล้ว คุณสามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินเพียง 100 ดอลลาร์ และอาจได้รับเงินปันผลรายเดือน

อีกทางเลือกการลงทุนที่ดี? บ้านเช่าหลายครอบครัวและอาคารอุตสาหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในปีนี้ (16)

นักลงทุนที่ได้รับการรับรองสามารถเข้าถึงโอกาสนี้ได้แล้วผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Lightstone DIRECT ซึ่งให้นักลงทุนที่ได้รับการรับรองเข้าถึงดีลบ้านเช่าหลายครอบครัวและอาคารอุตสาหกรรมแบบสินทรัพย์เดี่ยว

โมเดลแบบตรงถึงนักลงทุนของ Lightstone DIRECT ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสอดคล้องในระดับสูงระหว่างนักลงทุนรายบุคคลและผู้ดำเนินการที่เป็นสถาบันแบบบูรณาการในแนวดิ่ง ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ซับซ้อนและคล่องตัวสำหรับนักลงทุนรายบุคคลที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังอสังหาริมทรัพย์ในตลาดส่วนบุคคล

ด้วย Lightstone DIRECT นักลงทุนรายบุคคลที่ได้รับการรับรองสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทบ้านเช่าหลายครอบครัวและอาคารอุตสาหกรรมแบบเดียวกับที่ Lightstone ดำเนินการด้วยเงินทุนของตนเอง โดยมีเงินลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100,000 ดอลลาร์

— รวบรวมข้อมูลจาก Godwin Oluponmile

คุณอาจชอบ

เข้าร่วมกับผู้อ่านกว่า 250,000 คน และรับเรื่องราวที่ดีที่สุด บทสัมภาษณ์พิเศษจาก Moneywise ก่อนใคร — ข้อมูลเชิงลึกที่คัดสรรและส่งมอบรายสัปดาห์ สมัครสมาชิกเลย

แหล่งที่มาของบทความ

เราพึ่งพาเฉพาะแหล่งที่เชื่อถือได้และการรายงานของบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ สำหรับรายละเอียด โปรดดู หลักการและแนวทางการแก้ไขของเรา.

Medium (1); UNCTAD (2); Financial Times (3); ChemNet (4); USPS (5); AP News (6); LaRonge Now (7); WJAR (8); Reuters (9); TRM Labs (10); Bruegel (11); Wall Street Journal (12); Time (13); Deloitte (14); Investopedia (15); J.P. Morgan (16)

บทความนี้ให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ จัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันใดๆ