S&P Futures ร่วงลงเนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากรายงานการเข้ายึดครองเกาะคาร์ก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 E-Mini เดือนมีนาคม (ESH26) กำลังปรับตัวลดลง -0.40% ในเช้านี้ ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความหวังที่ลดน้อยลงเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดในความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบในวันศุกร์ หลังจาก Axios รายงานว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาแผนการเข้าครอบครองเกาะ Kharg ของอิหร่าน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของสาธารณรัฐอิสลาม เพื่อกดดันเตหะรานให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเข้าสู่วันที่ 21 โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด อิหร่านยังคงโจมตีประเทศเพื่อนบ้านต่อไป แม้ว่าอิสราเอลจะระบุว่าจะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเตหะรานก็ตาม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า +2% ในวันศุกร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ +0.70% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นทั่วทั้งเส้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 5 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.31%
ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการหมดอายุของออปชันจำนวนมากผิดปกติในวันนี้
ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหลักของ Wall Street ปิดในแดนลบ หุ้น Magnificent Seven ปรับตัวลดลง โดย Tesla (TSLA) ร่วงลงกว่า -3% และ Meta Platforms (META) ลดลงมากกว่า -1% นอกจากนี้ หุ้นเหมืองแร่ก็ร่วงลงตามราคาทองแดงที่ลดลง โดย Newmont Mining (NEM) ร่วงลงกว่า -6% และ Coeur Mining (CDE) ดิ่งลงมากกว่า -5% นอกจากนี้ Micron Technology (MU) ร่วงลงกว่า -3% และเป็นหุ้นที่ขาดทุนมากที่สุดตามเปอร์เซ็นต์ในดัชนี Nasdaq 100 หลังจากผู้ผลิตชิปเตือนว่าจะต้องเพิ่มการใช้จ่ายในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งบดบังผลประกอบการ FQ2 และแนวโน้ม FQ3 ที่ดีเกินคาด ในด้านบวก Five Below (FIVE) พุ่งขึ้นกว่า +10% หลังจากเครือข่ายร้านค้าลดราคาประกาศผลประกอบการ Q4 ที่ดีเกินคาดและให้แนวโน้ม Q1 ที่แข็งแกร่ง
รายงานของกระทรวงแรงงานเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วลดลงอย่างไม่คาดคิด -8K สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 สัปดาห์ที่ 205K เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 215K นอกจากนี้ ดัชนีการผลิต Philly Fed ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 18.1 ในเดือนมีนาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 8.3 ในขณะเดียวกัน ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนมกราคมของสหรัฐฯ ลดลง -17.6% m/m สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3-1/4 ปีที่ 587K ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 722K นอกจากนี้ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของ Conference Board สำหรับสหรัฐฯ ลดลง -0.1% m/m ในเดือนมกราคม สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้
“จากมุมมองของตลาด ราคาน้ำมันกำลังขับเคลื่อนไม่เพียงแค่ราคาหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ด้วย” Dennis Follmer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนของ Montis Financial กล่าว “ระยะเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนี้คือสิ่งที่ตลาดกำลังพยายามทำความเข้าใจ และนั่นคือเหตุผลที่มีความผันผวน”
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาไว้ที่ 93.8% ของความเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ 6.2% ของโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดการประชุมของ Fed ในเดือนเมษายน นักกลยุทธ์ของ BNP Paribas กล่าวว่า Fed อาจถึงขั้นพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงสูงขึ้นและอัตราการว่างงานยังคงทรงตัว
ในข่าวการเงิน Fed และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เมื่อวันพฤหัสบดีได้เปิดเผยข้อเสนอที่จะอนุญาตให้ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาถือครองเงินทุนน้อยลงหลายพันล้านดอลลาร์ในงบดุล ซึ่งเป็นการผ่อนคลายกฎที่นำมาใช้หลังวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 เพื่อป้องกันการล่มสลายในอนาคต
ในขณะเดียวกัน Wall Street กำลังเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์รายไตรมาสที่เรียกว่า “triple-witching” ซึ่งสัญญาอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน ออปชันดัชนี และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุ ทำให้ผู้ค้าต้องต่ออายุสถานะปัจจุบันหรือเริ่มสถานะใหม่โดยรวม สัญญาออปชันตามมูลค่าที่ตราไว้ประมาณ 5.7 ล้านล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหุ้นรายตัว ดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ กำหนดจะหมดอายุในวันนี้ ตามข้อมูลของ Citigroup ซึ่งเป็นการหมดอายุในเดือนมีนาคมที่ใหญ่ที่สุดในบันทึกของบริษัทตั้งแต่ปี 1996 จำนวนทั้งหมดรวมถึงสัญญาออปชันดัชนี 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน 772 พันล้านดอลลาร์ และออปชันหุ้นรายตัว 875 พันล้านดอลลาร์
ตารางข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ว่างเปล่าในวันศุกร์
ในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.31% เพิ่มขึ้น +1.22%
ดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง -0.02% ในเช้านี้ ลบล้างการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ที่ +1% เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงในวันศุกร์ แม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตาม ดัชนีหลักกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำสถิติขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ซึ่งเป็นการขาดทุนติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ในขณะเดียวกัน JPMorgan, Morgan Stanley และ Barclays คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ หลังจากผู้กำหนดนโยบายเน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Joachim Nagel กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารกลางอาจต้องพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนหน้า หากแรงกดดันด้านราคาทวีความรุนแรงขึ้นอีกเนื่องจากความขัดแย้ง ในอีกด้านหนึ่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB Francois Villeroy de Galhau กล่าวว่าธนาคารกลางจะไม่นิ่งเฉยหรือตอบสนองมากเกินไปต่อความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซ และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของเงินเฟ้อไว้ที่เป้าหมาย 2% ในข่าวบริษัท Unilever Plc (ULVR.LN) เพิ่มขึ้นกว่า +1% หลังจากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยืนยันว่ากำลังเจรจากับ McCormick หลังจากการเสนอซื้อธุรกิจอาหาร
ดัชนี PPI ของเยอรมนี, บัญชีเดินสะพัดของยูโรโซน และดุลการค้าของยูโรโซน ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้
ดัชนี PPI ของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง -0.5% m/m และ -3.3% y/y ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.3% m/m และ -2.7% y/y
บัญชีเดินสะพัดของยูโรโซนในเดือนมกราคมอยู่ที่ 3.79 หมื่นล้านยูโร สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.72 หมื่นล้านยูโร
ดุลการค้าของยูโรโซนในเดือนมกราคมอยู่ที่ -1.9 พันล้านยูโร ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.28 หมื่นล้านยูโร
ดัชนี Shanghai Composite Index (SHCOMP) ของจีนปิดลดลง -1.24% ขณะที่ตลาดการเงินของญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องจากวันหยุดประจำชาติ
ดัชนี Shanghai Composite Index ของจีนปิดลดลงในวันนี้ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินอยู่ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น หุ้นกลุ่มโลหะนอกกลุ่มเหล็กนำการปรับตัวลดลงในวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์พุ่งขึ้นหลังจากการรายงานของ Reuters ว่า Tesla กำลังมองหาการซื้ออุปกรณ์มูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์จากซัพพลายเออร์ชาวจีนเพื่อผลิตแผงโซลาร์เซลล์และเซลล์แสงอาทิตย์ ดัชนีหลักทำสถิติขาดทุนรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกัน จีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในวันศุกร์เป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกเริ่มต้นปีอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ทางการตั้งเป้าการเติบโตที่ต่ำลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปีคงอยู่ที่ 3.0% ขณะที่ LPR ระยะเวลา 5 ปีอยู่ที่ 3.5% ตามข้อมูลของธนาคารประชาชนจีน PBOC ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างเต็มที่เพื่อ “ปกป้องการดำเนินงานที่มั่นคงของตลาดหุ้น ตราสารหนี้ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตลาดการเงินอื่นๆ อย่างเด็ดขาด” Lu Ting นักเศรษฐศาสตร์จีนอาวุโสของ Nomura กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการตอบสนองต่อความขัดแย้งทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ในมุมมองของเรา” ในข่าวบริษัท Alibaba Group ร่วงลงกว่า -6% ในฮ่องกง หลังจากยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซประกาศรายได้ FQ3 ต่ำกว่าคาดการณ์ โดยได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่ซบเซาในธุรกิจอีคอมเมิร์ซหลัก ในขณะเดียวกัน Li Ning พุ่งขึ้นกว่า +8% ในฮ่องกง หลังจากผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬารายงานผลกำไรประจำปีที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้
ดัชนี Nikkei 225 Stock Index ของญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันหยุด Vernal Equinox ตลาดจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์
หุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด
หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย ON Semiconductor (ON) และ Micron Technology (MU) ร่วงลงกว่า -1%
Super Micro Computer (SMCI) ดิ่งลงกว่า -23% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งข้อหาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและบุคคลอีกสองคนในข้อหามีส่วนร่วมในแผนการเบี่ยงเบนเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบในสหรัฐฯ ไปยังจีน ซึ่งละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออก
Mosaic (MOS) ร่วงลงกว่า -1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจาก BofA ปรับลดอันดับหุ้นเป็น Neutral จาก Buy
FedEx (FDX) พุ่งขึ้นกว่า +8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ประกาศผลประกอบการ FQ3 ที่ดีเกินคาดและปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี
Firefly Aerospace (FLY) เพิ่มขึ้นกว่า +6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากบริษัทให้บริการปล่อยจรวดและเทคโนโลยีอวกาศประกาศรายได้ Q4 ดีเกินคาด
คุณสามารถดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวในตลาดก่อนเปิดทำการเพิ่มเติมได้ที่นี่
ไฮไลท์การประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ ในวันนี้: วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI)
ในวันที่เผยแพร่นี้ Oleksandr Pylypenko ไม่ได้ถือครอง (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com