ดัชนีหุ้นล่วงหน้าปรับตัวขึ้นจากการหวังการเจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ข้อมูล PPI และรายงานผลประกอบการธนาคารใหญ่ที่กำลังจะมาถึง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เดือนมิถุนายน (ESM26) ปรับตัวขึ้น +0.19% และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 เดือนมิถุนายน (NQM26) ปรับตัวขึ้น +0.39% ในช่วงเช้านี้ เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้นและราคาน้ำมันลดลงตามรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังพิจารณาการเจรจาสันติภาพรอบใหม่

ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า “ผู้ที่เหมาะสม” ในอิหร่านยังคงต้องการบรรลุข้อตกลง แม้ว่าการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์จะสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงก็ตาม “เราได้รับการติดต่อจากอีกฝ่ายหนึ่ง และพวกเขาต้องการทำข้อตกลงอย่างมาก” นายทรัมป์กล่าว บลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับการเจรจาอีกรอบหนึ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ รายงานเพิ่มเติมว่าเป้าหมายคือการเจรจาใหม่ก่อนที่ข้อตกลงจะหมดอายุ นอกเหนือจากนี้ รอยเตอร์รายงานว่าทั้งสองฝ่ายอาจกลับไปที่อิสลามาบัดเพื่อเจรจาในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า -2% ในวันอังคาร

ผู้เข้าร่วมตลาดยังรอข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่สำคัญ คำกล่าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการจากธนาคารสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดบางแห่ง

ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นหลักของวอลล์สตรีทปิดตัวสูงขึ้น Oracle (ORCL) พุ่งขึ้นมากกว่า +12% และเป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์บน S&P 500 หลังจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์เปิดเผยการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่สำหรับชุดเครื่องมืออุตสาหกรรม Utilities และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ Aconex นอกจากนี้ Sandisk (SNDK) พุ่งขึ้นมากกว่า +11% หลังจาก Nasdaq ประกาศว่าหุ้นจะเข้าร่วมดัชนี Nasdaq 100 ในวันที่ 20 เมษายน นอกจากนี้ Dell Technologies (DELL) เพิ่มขึ้นมากกว่า +6% และ HP Inc. (HPQ) เพิ่มขึ้นมากกว่า +5% จากการคาดการณ์ว่าผู้ผลิต PC รายหนึ่งอาจอยู่ในระหว่างการเจรจาการเข้าซื้อกิจการกับ Nvidia ในด้านขาลง Fastenal Co. (FAST) ร่วงลงมากกว่า -6% และเป็นผู้แพ้อย่างมากในเปอร์เซ็นต์บน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากบริษัทรายงานผลกำไรในการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์เป็นลบสำหรับหุ้น ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ ลดลง -3.6% m/m สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนที่ 3.98 ล้านในเดือนมีนาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.07 ล้าน

“นักลงทุนดูเหมือนจะเหนื่อยล้ากับความขัดแย้งใน [ตะวันออกกลาง] และคุณสามารถเห็นได้ว่าตลาดตอบสนองต่อข่าวร้ายน้อยเพียงใด” มาร์ก แฮ็กเก็ตต์จาก Nationwide กล่าว “ความสนใจกำลังเริ่มเปลี่ยนไปสู่ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งผลกำไรยังคงสนับสนุน และด้วยสถาบันการเงินที่อยู่ข้างสนามแล้ว จึงมีสิ่งที่จะขายอยู่น้อยลง”

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทเริ่มมีความสำคัญมากขึ้น นักลงทุนกำลังรอคอยรายงานในวันนี้จากธนาคารสหรัฐฯ ชั้นนำ เช่น JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) และ Citigroup (C) รวมถึงบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Johnson & Johnson (JNJ) และ BlackRock (BLK) ตามที่ Bloomberg Intelligence บริษัทใน S&P 500 คาดว่าจะรายงานผลกำไรรายไตรมาสเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นไตรมาสที่หกติดต่อกันที่เติบโตในระดับสองหลัก

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่ชั่วโมง คล้ายกับรายงาน CPI มาตรวัดเงินเฟ้อส่งออกจะสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงเดือนแรกของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ยว่า U.S. March PPI จะอยู่ที่ +1.1% m/m และ +4.6% y/y เมื่อเทียบกับตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ +0.7% m/m และ +3.4% y/y

U.S. Core PPI จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเช่นกัน นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขเดือนมีนาคมจะอยู่ที่ +0.4% m/m และ +4.2% y/y เมื่อเทียบกับ +0.5% m/m และ +3.9% y/y ในเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะวิเคราะห์ความคิดเห็นในวันนี้จากผู้ว่าการ Fed Michael Barr, ประธาน Fed ชิคาโก Austan Goolsbee, ประธาน Fed ริชมอนด์ Tom Barkin, ประธาน Fed บอสตัน Susan Collins และประธาน Fed ฟิลาเดลเฟีย Anna Paulson

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ได้กำหนดโอกาส 99.5% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และโอกาส 0.5% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis point ในการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ในช่วงปลายเดือนนี้

ในตลาดพันธบัตร ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีมาตรฐานอยู่ที่ 4.29% ลดลง -0.12%

ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้น +1.01% ในช่วงเช้านี้ โดยทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 เดือนจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของสหรัฐฯ ความเชื่อมั่นดีขึ้นเมื่อราคาน้ำมันลดลงหลังจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านส่งสัญญาณว่าจะกลับมาเจรจา ซึ่งมีรายงานว่าการเจรจาอาจกลับมาอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ หุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนำการเพิ่มขึ้นในวันอังคาร นอกจากนี้ หุ้นธนาคารก็เพิ่มขึ้นด้วย ข้อมูลสุดท้ายที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อประจำปีของสเปนได้รับการปรับขึ้นเป็น 3.4% สำหรับเดือนมีนาคม เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนลดลงในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลด้านเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การประชุมฤดูใบไม้ผลิของ IMF/World Bank ยังคงดำเนินต่อไป โดยมี Christine Lagarde ประธาน European Central Bank กำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ในข่าวบริษัท Imperial Brands Plc (IMB.LN) ร่วงลงมากกว่า -7% หลังจากบริษัทผู้ผลิตยาสูบเตือนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี

ข้อมูล CPI ของสเปนได้รับการเผยแพร่ในวันนี้

CPI ของสเปนในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น +1.2% m/m และ +3.4% y/y สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.0% m/m และ +3.3% y/y

ตลาดหุ้นเอเชียปิดในวันนี้ในแดนบวก ดัชนี Shanghai Composite Index ของจีน (SHCOMP) ปิดที่ +0.95% และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (NIK) ปิดที่ +2.43%

ดัชนี Shanghai Composite Index ของจีนปิดที่สูงขึ้นในวันนี้เนื่องจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเจรจาเพิ่มเติมระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ช่วยยกความเชื่อมั่น จีนพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในอ่าว นายกรัฐมนตรี Li Qiang กล่าว ตามที่สำนักข่าว Xinhua News Agency รายงาน หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อื่นๆ พุ่งขึ้นในวันอังคาร นอกจากนี้ หุ้นโลหะที่ไม่ใช่เหล็กก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การดีดตัวของตลาดหุ้นเกิดขึ้นแม้ว่าการส่งออกของจีนจะแสดงสัญญาณอ่อนแอในเดือนมีนาคม ข้อมูลศุลกากรที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการส่งออกของจีนชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมีนาคม บ่งชี้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังลดทอนความต้องการทั่วโลกและทำให้เครื่องยนต์การเติบโตที่สำคัญมีความเสี่ยง ในขณะเดียวกัน การนำเข้าของจีนก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้เกินดุลการค้าของประเทศอยู่ที่ 51.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ การค้ากับสหรัฐฯ และจีนยังคงหดตัว โดยการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ลดลง 26% ในเดือนมีนาคม นักเศรษฐศาสตร์ Zhiwei Zhang กล่าวว่าเกินดุลการค้าของจีนมีแนวโน้มที่จะหดตัวในปีนี้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ทั้งช่วงเวลาที่ล่าช้าของเทศกาลตรุษจีนและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อตัวเลขการส่งออกของเดือนมีนาคม ในที่อื่นๆ Eurizon SLJ Capital ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ในลอนดอน กล่าวเมื่อวันอังคารว่าหุ้นจีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 10% ภายในสิ้นปี เนื่องจากนโยบายสนับสนุนของปักกิ่งกระตุ้นการเติบโตและมูลค่ายังคงน่าดึงดูด ความสนใจของผู้ลงทุนหันไปที่ข้อมูล GDP ไตรมาสแรกของจีน ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ซึ่งจะเปิดเผยว่าเศรษฐกิจมีผลการดำเนินงานอย่างไรในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่วุ่นวายอย่างยิ่ง ข้อมูลการขายปลีก อุตสาหกรรม และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของจีนสำหรับเดือนมีนาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันเดียวกัน จะบ่งบอกถึงระดับโมเมนตัมในการก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่สอง

ยอดดุลการค้าของจีนในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 51.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 107.2 พันล้านดอลลาร์

การส่งออกของจีนในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น +2.5% y/y ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +8.3% y/y

การนำเข้าของจีนในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น +27.8% y/y ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +11.1% y/y

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดที่สูงขึ้นและทำสถิติสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันนี้ หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะกลับมาเจรจากับอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเตหะรานติดต่อวอชิงตันได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐฯ กำหนดการปิดล้อมทางทะเลต่อการขนส่งน้ำมันของอิหร่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันลดลงในการซื้อขายที่โตเกียวเนื่องจากสัญญาณว่าวอชิงตันและเตหะรานอาจกลับมาเจรจาสันติภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งกว่า 90% ของการนำเข้าน้ำมันของประเทศผ่านไป หุ้นชิปและหุ้น AI อื่นๆ เป็นหนึ่งในผู้นำการเพิ่มขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าสู่ธีม AI นอกจากนี้ หุ้นซอฟต์แวร์และอสังหาริมทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ Citi David T. Chew กล่าวเมื่อวันอังคารว่าความเชื่อมั่นใน Nikkei กำลังเปลี่ยนเป็นแดนกระทิงอย่างอ่อนๆ โดยสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีมาตรฐานได้รับแรงหนุนจากการเปิดสถานะใหม่ นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษในวันอังคาร หลังจากที่การประมูลพันธบัตรอายุ 20 ปีดึงดูดความต้องการที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 เนื่องจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นดึงดูดนักลงทุน และรัฐบาลเริ่มลดการออกพันธบัตรระยะยาวตามแผนในงบประมาณใหม่ ความต้องการยังได้รับการสนับสนุนจากท่าทีที่ระมัดระวังของ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น Kazuo Ueda เมื่อวันจันทร์ ซึ่งเขายังคงทางเลือกนโยบายของเขาเปิดกว้างและลดความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายเดือนนี้ นักลงทุนจะยังได้ยินจากผู้ว่าการ Ueda ในภายหลังสัปดาห์นี้ เมื่อเขาจะจัดการสนทนากับสื่อในวอชิงตันหลังจากการประชุม IMF และ G20 ดัชนีความผันผวน Nikkei ซึ่งพิจารณาจากความผันผวนที่แฝงอยู่ในตัวเลือก Nikkei 225 ปิดตัวลดลง -8.46% ที่ 29.32

การผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ได้รับการปรับขึ้นเป็น -2.0% m/m จากประมาณการเบื้องต้นที่ -2.1% m/m

ผู้เล่นก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ

หุ้น Magnificent Seven ขยับขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนตลาด นำโดยการเพิ่มขึ้นมากกว่า +1% ใน Tesla (TSLA) และ Microsoft (MSFT)

หุ้นชิปปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนตลาด โดย Micron Technology (MU) เพิ่มขึ้นมากกว่า +2% และ Marvell Technology (MRVL) เพิ่มขึ้นมากกว่า +1%

Bloom Energy (BE) พุ่งขึ้นมากกว่า +13% ในการซื้อขายก่อนตลาด หลังจากบริษัทผลิตพลังงานประกาศความร่วมมือกับ Oracle เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์คอมพิวติ้ง Oracle (ORCL) เพิ่มขึ้นประมาณ +4%

Credo Technology (CRDO) พุ่งขึ้นมากกว่า +15% ในการซื้อขายก่อนตลาด หลังจากผู้ให้บริการสายเคเบิลไฟฟ้าตกลงเข้าซื้อ DustPhotonics ด้วยเงินสด 750 ล้านดอลลาร์และหุ้นสามัญ 920,000 หุ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการเชื่อมต่อ AI

Globalstar (GSAT) พุ่งขึ้นมากกว่า +14% ในการซื้อขายก่อนตลาด หลังจาก Bloomberg รายงานว่า Amazon.com กำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท

คุณสามารถดู ผู้เล่นก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มเติม ได้ที่นี่

จุดเด่นผลประกอบการของสหรัฐฯ ในวันนี้: วันอังคาร - 14 เมษายน

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Johnson & Johnson (JNJ), Wells Fargo & Company (WFC), Citigroup (C), BlackRock (BLK), Albertsons Companies (ACI), CarMax (KMX), Nicolet Bankshares (NIC), Equity Bancshares (EQBK), TRX Gold (TRX), Gloo Holdings (GLOO), Bank7 (BSVN), Rent the Runway (RENT)

• ณ วันที่เผยแพร่ Oleksandr Pylypenko ไม่มี (โดยตรงหรือโดยอ้อม) สถานะในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *