ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สพุ่งรับข่าวคาดการณ์ยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และคำกล่าวของเฟด

ฟิวเจอร์ส S&P 500 E-Mini เดือนมิถุนายน (ESM26) ปรับขึ้น +1.02% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 E-Mini เดือนมิถุนายน (NQM26) ปรับขึ้น +0.94% ในเช้านี้ เนื่องจากความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งต่อที่ปรึกษาว่าเขาพร้อมที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้แจ้งต่อที่ปรึกษาว่าเขาพร้อมที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม รายงานระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาได้ประเมินว่าภารกิจในการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้งจะยืดเยื้อความขัดแย้งเกินกว่ากรอบเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ของเขา ทรัมป์ได้แจ้งต่อที่ปรึกษาว่าสหรัฐฯ ควรบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการทำลายกองทัพเรือและคลังแสงขีปนาวุธของอิหร่าน พร้อมทั้งใช้แรงกดดันทางการทูตต่อเตหะรานเพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของการค้าอย่างเสรี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังลดลงหลังรายงานของ WSJ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงห้าเบสิสพอยต์สู่ระดับ 4.31%
Deutsche Bank กล่าวว่ารายงานดังกล่าว "ได้จุดประกายความหวังว่าความขัดแย้งในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า และเราได้เห็นปฏิกิริยาของตลาดที่ชัดเจนตอบสนองต่อเรื่องนี้"
ราคาน้ำมันดิบ WTI เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันอังคาร WSJ กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อคลังอาวุธขนาดใหญ่ในเมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน เมื่อคืนวันจันทร์ ขณะเดียวกัน โดรนของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตที่บรรทุกเต็มลำนอกดูไบเมื่อเช้าวันอังคาร ซึ่งเป็นการโจมตีเรือที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้ง
นักลงทุนยังคงรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหม่ ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องแต่งกายกีฬา Nike
ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นหลักของ Wall Street ปิดผสมกัน หุ้นกลุ่มชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วงลง โดย Micron Technology (MU) ลดลงกว่า -9% เป็นหุ้นที่ขาดทุนมากที่สุดใน Nasdaq 100 และ Marvell Technology (MRVL) ดิ่งลงกว่า -7% นอกจากนี้ Sysco Corp. (SYY) ร่วงลงกว่า -15% และเป็นหุ้นที่ขาดทุนมากที่สุดตามเปอร์เซ็นต์ใน S&P 500 หลังตกลงซื้อ Jetro Restaurant Depot ด้วยมูลค่า 29.1 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงหนี้สิน นอกจากนี้ Boston Scientific (BSX) ร่วงลงกว่า -9% หลังบริษัทรายงานข้อมูลที่ผสมผสานกันสำหรับอุปกรณ์ปลูกหัวใจ Watchman ของตน ในด้านบวก หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวขึ้น โดย ServiceNow (NOW) ปรับขึ้นกว่า +5% เป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมากที่สุดใน S&P 500 และ Workday (WDAY) ปรับขึ้นกว่า +3%
ประธานเฟด Jerome Powell กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวดูเหมือนจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ แต่ธนาคารกลางกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดขณะที่ประเมินผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ความคาดหวังเงินเฟ้อดูเหมือนจะ "ยึดเหนี่ยวได้ดีเกินกว่าระยะสั้น" Powell กล่าว เขากล่าวเสริมว่าผู้กำหนดนโยบายอาจต้องตอบสนองต่อผลกระทบจากความขัดแย้ง แต่ยังไม่ถึงเวลา
"น้ำเสียงที่สงบของประธานเฟด Powell ควบคู่ไปกับการที่ตลาดให้ความสนใจกับความเสี่ยงด้านการเติบโตจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ กำลังช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดราคาอัตราดอกเบี้ย" Krishna Guha จาก Evercore กล่าว "ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นสูงกว่าความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาก"
ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาโอกาส 97.4% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และโอกาส 2.6% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุม FOMC เดือนเมษายน
วันนี้ นักลงทุนจะจับตาดูตัวเลข JOLTs Job Openings ของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์โดยเฉลี่ยว่า JOLTs Job Openings เดือนกุมภาพันธ์ จะอยู่ที่ 6.890 ล้านตำแหน่ง เทียบกับตัวเลข 6.946 ล้านตำแหน่งในเดือนมกราคม
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ของสหรัฐฯ จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขเดือนมีนาคมจะอยู่ที่ 87.8 เทียบกับ 91.2 ในเดือนกุมภาพันธ์
ดัชนี S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. ของสหรัฐฯ จะประกาศในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขเดือนมกราคมจะเพิ่มขึ้น +1.4% y/y ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนธันวาคม
ดัชนี Chicago PMI ของสหรัฐฯ จะประกาศในวันนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ตัวเลขเดือนมีนาคมที่ 54.8 เทียบกับค่าก่อนหน้าที่ 57.7
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะวิเคราะห์คำกล่าวในวันนี้จากรองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล Michelle Bowman, ผู้ว่าการเฟด Michael Barr, ประธานเฟดชิคาโก Austan Goolsbee และประธานเฟดแคนซัสซิตี้ Jeff Schmid
ในด้านผลประกอบการ บริษัทที่น่าจับตามอง เช่น Nike (NKE), McCormick & Co. (MKC) และ PVH Corp. (PVH) มีกำหนดจะรายงานตัวเลขรายไตรมาสในวันนี้
ในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.31% ลดลง -1.15%
ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับขึ้น +0.58% ในเช้านี้ เนื่องจากความหวังที่ยังไม่แน่นอนในการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้กระตุ้นความเชื่อมั่น หุ้นกลุ่มการเงินและเหมืองแร่เป็นผู้นำในการปรับขึ้นเมื่อวันอังคาร หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงปรับตัวลง ดัชนีหลักกำลังมุ่งหน้าสู่การลดลงรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 ข้อมูลเบื้องต้นจาก Eurostat ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของยูโรโซนเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปีในเดือนมีนาคม เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลักดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้น ซึ่งหากยังคงอยู่ อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ แยกต่างหาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานของเยอรมนียังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมีนาคม แต่ผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดแรงงานมากขึ้น ในขณะเดียวกัน Reuters รายงานเมื่อวันอังคารว่าสถาบันเศรษฐกิจชั้นนำของเยอรมนีได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตสำหรับปีนี้และปีหน้า พร้อมทั้งปรับเพิ่มการคาดการณ์เงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญเพื่อตอบสนองต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในข่าวบริษัท UBS Group AG (UBSG.Z.IX) ปรับขึ้นกว่า +3% หลัง Financial Times รายงานว่าสมาชิกรัฐสภาสวิสได้ยืนยันกับธนาคารว่าพวกเขาจะผ่อนคลายนโยบาย ทำให้ธนาคารสามารถเพิ่มข้อกำหนดเงินกองทุนได้ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์
ข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักร, ยอดค้าปลีกของเยอรมนี, การเปลี่ยนแปลงการว่างงานของเยอรมนี, อัตราการว่างงานของเยอรมนี, CPI ของยูโรโซน (เบื้องต้น) และ Core CPI ของยูโรโซน (เบื้องต้น) ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้
GDP ของสหราชอาณาจักรรายงานที่ +0.1% q/q และ +1.0% y/y ในไตรมาสที่สี่ สอดคล้องกับการคาดการณ์
ยอดค้าปลีกของเยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง -0.6% m/m และเพิ่มขึ้น +0.7% y/y อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.3% m/m และ +1.0% y/y
การเปลี่ยนแปลงการว่างงานของเยอรมนีเดือนมีนาคมอยู่ที่ 0K แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2K
อัตราการว่างงานของเยอรมนีเดือนมีนาคมอยู่ที่ 6.3% สอดคล้องกับการคาดการณ์
CPI ของยูโรโซนเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +2.5% y/y อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.6% y/y
Core CPI ของยูโรโซนเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +2.3% y/y อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.4% y/y
ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปิดในแดนลบ ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ปิดลบ -0.80% และดัชนี Nikkei 225 Stock Index ของญี่ปุ่น ปิดลบ -1.58%
ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ปิดต่ำลงในวันนี้ เนื่องจากข้อมูล PMI ที่ดีเกินคาดจากประเทศไม่สามารถชดเชยความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ หุ้นกลุ่มถ่านหินและเซมิคอนดักเตอร์มีผลประกอบการต่ำกว่าเกณฑ์ในวันอังคาร ดัชนีหลักทำสถิติการลดลงรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 อย่างไรก็ตาม หุ้นจีนมีผลประกอบการดีกว่าคู่แข่งทั่วโลกในการร่วงลงที่เกิดจากอิหร่าน โดยมีผลประกอบการที่เหนือกว่ามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 การสำรวจอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมโรงงานของจีนกลับมาขยายตัวในเดือนมีนาคม ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยตามฤดูกาล แต่เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทาน ธุรกิจจึงเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดัน China's non-manufacturing PMI ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคบริการและกิจกรรมการก่อสร้าง ก็กลับมาอยู่ในโซนขยายตัวในเดือนนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์จาก ANZ Research กล่าวว่าข้อมูล PMI สนับสนุนมุมมองว่าการเติบโตของ GDP ไตรมาสแรกน่าจะเกิน 4.5% ในข่าวอื่น ๆ เจ้าหน้าที่จีนกำลังเพิ่มความพยายามในการเก็บภาษีทรัสต์นอกอาณาเขตที่ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงบางแห่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มการตรวจสอบโครงสร้างที่มหาเศรษฐีของประเทศใช้ในการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในต่างประเทศ ในข่าวบริษัท J&T Global Express พุ่งขึ้นกว่า +11% ในฮ่องกง หลังบริษัทโลจิสติกส์รายงานผลประกอบการครึ่งปีหลังและเต็มปีที่แข็งแกร่ง
Manufacturing PMI ของจีนเดือนมีนาคม อยู่ที่ 50.4 แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50.1
Non-Manufacturing PMI ของจีนเดือนมีนาคม อยู่ที่ 50.1 แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.9
ดัชนี Nikkei 225 Stock Index ของญี่ปุ่น ปิดต่ำลงในวันนี้ เนื่องจากรายงานที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมที่จะยุติสงครามกับอิหร่านไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นในความเสี่ยงได้ หุ้นกลุ่มพลังงาน อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เป็นผู้นำในการปรับลดลงเมื่อวันอังคาร ดัชนีหลักทำสถิติการลดลงรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ภาวะวิกฤตการเงินโลกปี 2008 ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยกว่า 90% ของการนำเข้าน้ำมันมาจากภูมิภาคนี้ ข้อมูลรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อหลักรายปีในโตเกียวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองปีในเดือนมีนาคม และยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน เนื่องจากเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงชดเชยต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากเงินเยนที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดว่าการชะลอตัวจะเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากเงินเยนที่อ่อนค่า จะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและกระตุ้นให้ BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ข้อมูลแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกของญี่ปุ่นลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเน้นย้ำถึงความเปราะบางของการฟื้นตัวของประเทศก่อนที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะปะทุขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของญี่ปุ่นลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการถอยกลับจากแรงหนุนอุปสงค์ก่อนวันหยุดที่เห็นในเดือนก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น Satsuki Katayama ได้เตือนเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลพร้อมที่จะตอบสนอง "ในทุกด้าน" ต่อความผันผวนของตลาด เนื่องจากมีการสังเกตการเคลื่อนไหวเก็งกำไรในตลาดสกุลเงิน เช่นเดียวกับในตลาดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ความสนใจของนักลงทุนในช่วงที่เหลือของสัปดาห์อยู่ที่การสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจรายไตรมาส Tankan ของ BOJ นักเศรษฐศาสตร์จาก Daiwa Institute of Research Kanako Nakamura คาดว่าความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ผลิตจะดีขึ้นในไตรมาสแรก โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าและความต้องการชิปที่แข็งแกร่ง แม้ว่าแนวโน้มจะยังคงไม่แน่นอนท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ดัชนีความผันผวนของ Nikkei ซึ่งพิจารณาถึงความผันผวนโดยนัยของออปชัน Nikkei 225 ปิดลบ -2.75% ที่ 48.09
Tokyo Core CPI ของญี่ปุ่นเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +1.7% y/y อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.8% y/y
Industrial Production ของญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ (เบื้องต้น) ลดลง -2.1% m/m สอดคล้องกับการคาดการณ์
Retail Sales ของญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.2% y/y อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +0.9% y/y
อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 2.6% แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7%
หุ้นเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ
หุ้น Magnificent Seven ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดย Meta Platforms (META) และ Microsoft (MSFT) ปรับขึ้นกว่า +1%
หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ฟื้นตัวเล็กน้อยจากการขายเมื่อวานนี้ Marvell Technology (MRVL), Advanced Micro Devices (AMD) และ Intel (INTC) ปรับขึ้นกว่า +1%
McCormick & Co. (MKC) ปรับขึ้นกว่า +4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังผู้ผลิตเครื่องเทศรายงานผลประกอบการ Q1 ดีเกินคาด นอกจากนี้ Unilever กล่าวว่ากำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อรวมธุรกิจอาหารเข้ากับบริษัท
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) พุ่งขึ้นกว่า +46% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลัง Eli Lilly ตกลงซื้อบริษัทในดีลมูลค่าสูงสุดประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์ หรือ 47 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Colgate-Palmolive (CL) ร่วงลงเกือบ -1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลัง TD Cowen ปรับลดอันดับหุ้นเป็น Hold จาก Buy
คุณสามารถดูหุ้นเคลื่อนไหวก่อนเปิดตลาดเพิ่มเติมได้ที่นี่
สปอตไลท์การรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ วันนี้: วันอังคารที่ 31 มีนาคม
NIKE, Inc. (NKE), McCormick & Company (MKC), TD SYNNEX (SNX), FactSet Research Systems (FDS), PVH Corp. (PVH), RH (RH), Hotel101 Global Holdings (HBNB), nCino (NCNO), SEALSQ (LAES), Nano Dimension (NNDM), Dave & Buster’s Entertainment (PLAY), Hennessy Capital Investment Corp. VII (HVII), BRC Group Holdings (RILY), Taylor Devices (TAYD), Stellar V Capital (SVCC), J.Jill (JILL), CitroTech (CITR)
ในวันที่เผยแพร่นี้ Oleksandr Pylypenko ไม่ได้มี (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) การถือครองหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com