หุ้นปรับตัวขึ้นจากความหวังว่าจะยุติสงครามอิหร่าน

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) วันนี้ปรับขึ้น +1.02%, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปรับขึ้น +0.67%, และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปรับขึ้น +1.10% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) ปรับขึ้น +1.10%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) ปรับขึ้น +1.15%
ดัชนีหุ้นกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันนี้หลังจาก Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะยุติการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่ รายงานระบุว่าทรัมป์เชื่อว่าสหรัฐฯ ควรยุติการสู้รบพร้อมกับกดดันอิหร่านทางการทูตให้เปิดช่องแคบอีกครั้ง หากไม่สำเร็จ สหรัฐฯ จะกดดันพันธมิตรในยุโรปและอ่าวเปอร์เซียให้เป็นผู้นำในการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้ง กองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีอิหร่านต่อไปในวันนี้ ในขณะที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตนอกดูไบในการโจมตีด้วยโดรน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานการโจมตีด้วยโดรน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงก็สนับสนุนหุ้นเช่นกัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 4.30% ในวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกำลังลดลงท่ามกลางความหวังว่าการยุติสงครามอิหร่านจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง และบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ หุ้นยังพบการสนับสนุนในวันนี้หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ดัชนีหุ้นร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ทำได้ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่า +1% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์
ดัชนีราคาบ้าน S&P CaseShiller composite-20 ของสหรัฐฯ เดือนมกราคม เพิ่มขึ้น +1.18% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.38% เมื่อเทียบปีต่อปี และเป็นการเพิ่มขึ้นที่ช้าที่สุดในรอบ 2.5 ปี
ดัชนี MNI Chicago PMI ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม ลดลง -4.9 สู่ระดับ 52.8 ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55.0
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม จาก Conference Board เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +0.8 สู่ระดับ 91.8 ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 87.9
ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์ ลดลง -358,000 สู่ระดับ 6.882 ล้านตำแหน่ง ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6.890 ล้านตำแหน่ง
สัญญาณความแข็งแกร่งในเศรษฐกิจจีนสนับสนุนแนวโน้มการเติบโตทั่วโลกและหุ้น ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +1.4 สู่ระดับ 50.4 ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 50.1 และเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหนึ่งปี นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตนอกภาคการผลิตของจีนเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +0.6 สู่ระดับ 50.1 ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 49.9
ราคาน้ำมันดิบ (CLK26) ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันนี้ และยังคงได้รับการสนับสนุน แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมที่จะยุติสงครามกับอิหร่าน เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติประมาณหนึ่งในห้าของโลกไหลผ่าน ได้ทำให้การไหลของน้ำมันและก๊าซหยุดชะงักเนื่องจากการโจมตีของอิหร่านต่อการขนส่งในเส้นทางน้ำ และบังคับให้ผู้ผลิตในอ่าวเปอร์เซียต้องลดการผลิต เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้จากภูมิภาค อิหร่านกำลังพยายามควบคุมการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยขอให้เรือจัดทำรายการลูกเรือและสินค้า พร้อมรายละเอียดการเดินทางและใบตราส่ง หากต้องการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำ Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันดิบอาจเกินระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2008 ที่เกือบ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงซบเซาไปจนถึงเดือนมีนาคม
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า สถานที่ผลิตพลังงานกว่า 40 แห่งใน 9 ประเทศในตะวันออกกลางได้รับความเสียหาย "อย่างรุนแรงหรือรุนแรงมาก" ซึ่งอาจทำให้การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยืดเยื้อออกไปหลังสงครามในอิหร่านสิ้นสุดลง
ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 3% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน
ตลาดหุ้นต่างประเทศผสมผสานกันในวันนี้ ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับขึ้น +0.83% ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และปิดลบ -0.80% ดัชนี Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่น ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และปิดลบ -1.58%
อัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) วันนี้ปรับขึ้น +8 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง -2.8 bp สู่ระดับ 4.321% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ในวันนี้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 4.295% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้จากความหวังว่าการยุติสงครามอิหร่านจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ทำได้หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปกำลังปรับตัวลดลงในวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลง -0.6 bp สู่ระดับ 3.029% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ลดลง -2.0 bp สู่ระดับ 4.914%
ดัชนี CPI ของยูโรโซนเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +2.5% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 14 เดือน แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.6% เมื่อเทียบปีต่อปี ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น +2.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.4% เมื่อเทียบปีต่อปี
ยอดค้าปลีกของเยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ ลดลงอย่างไม่คาดคิด -0.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น +0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน
Madis Muller สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า "ECB ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตั้งแต่เดือนเมษายน หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน"
ตลาด Swap กำลังคาดการณ์โอกาส 50% ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน
หุ้นสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหว
หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven กำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ช่วยหนุนตลาดโดยรวม Nvidia (NVDA) และ Meta Platforms (META) ปรับขึ้นมากกว่า +3% และ Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA), และ Alphabet (GOOGL) ปรับขึ้นมากกว่า +2% นอกจากนี้ Microsoft (MSFT) ปรับขึ้นมากกว่า +1% และ Apple (AAPL) ปรับขึ้น +0.48%
Marvell Technology (MRVL) ปรับขึ้นมากกว่า +8% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 และหุ้นชิปปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก Nvidia กล่าวว่าจะลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ในบริษัท นอกจากนี้ ARM Holdings Plc (ARM) ปรับขึ้นมากกว่า +6% และ Western Digital (WDC), ON Semiconductor (ON), และ Sandisk (SNDK) ปรับขึ้นมากกว่า +5% นอกจากนี้ Seagate Technology Holdings Plc (STX) ปรับขึ้นมากกว่า +4% และ Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO), Intel (INTC), และ Microchip Technology (MCHP) ปรับขึ้นมากกว่า +3% สุดท้าย NXP Semiconductors NV (NXPI), KLA Corp (KLAC), Applied Materials (AMAT), และ ASML Holding NV (ASML) ปรับขึ้นมากกว่า +2%
ผู้สร้างบ้านและซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างกำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยจำนองลดลงและสนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัย Builders Firstsource (BLDR) และ Toll Brothers (TOL) ปรับขึ้นมากกว่า +2% นอกจากนี้ Lennar (LEN) และ Pulte Group (PHM) ปรับขึ้นมากกว่า +1% และ KB Home (KBH) ปรับขึ้นมากกว่า +0.42% และ DR Horton (DHI) ปรับขึ้น +0.40%
Apellis Pharmaceuticals (APLS) ปรับขึ้นมากกว่า +136% หลังจากถูก Biogen เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 41 ดอลลาร์ต่อหุ้น Biogen (BIIB) ลดลงมากกว่า -4% จากข่าวนี้
Centessa Pharmaceuticals (CNTA) ปรับขึ้นมากกว่า +44% หลังจาก Eli Lilly ตกลงที่จะซื้อบริษัทด้วยมูลค่าประมาณ 7.8 พันล้านดอลลาร์ หรือ 38 ดอลลาร์ต่อหุ้น บวกอีก 9 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากบรรลุเป้าหมายสำคัญสามประการ
Scholar Rock (SRRK) ปรับขึ้นมากกว่า +12% หลังจากยื่นขออนุมัติ Biologics License Application อีกครั้งสำหรับ apitegromab ซึ่งเป็นยาที่มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อสำหรับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
FactSet Research Systems (FDS) ปรับขึ้นมากกว่า +7% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 หลังจากรายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 611 ล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 604.9 ล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 2.45 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.47 พันล้านดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 2.42 พันล้านดอลลาร์ ถึง 2.45 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.45 พันล้านดอลลาร์
Nebius Group NV (NBIS) ปรับขึ้นมากกว่า +5% หลังจากกล่าวว่าจะสร้างโรงงานเซิร์ฟเวอร์ขนาด 310 เมกะวัตต์ในฟินแลนด์
Phreesia (PHR) ลดลงมากกว่า -26% หลังจากปรับลดการคาดการณ์รายได้ปี 2027 เป็น 510 ล้านดอลลาร์ ถึง 520 ล้านดอลลาร์ จากการคาดการณ์เดิมที่ 545 ล้านดอลลาร์ ถึง 559 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 550.9 ล้านดอลลาร์อย่างมาก
Constellation Energy (CEG) ลดลงมากกว่า -8% นำผู้ที่ปรับตัวลดลงใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากคาดการณ์ EPS จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในปี 2026 ที่ 11 ถึง 12.00 ดอลลาร์ ซึ่งค่ากลางต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 11.72 ดอลลาร์
McCormick & Co (MKC) ลดลงมากกว่า -6% หลังจากตกลงที่จะซื้อธุรกิจอาหารของ Unilever ด้วยเงินสด 15.7 พันล้านดอลลาร์ และหุ้น 29.7 พันล้านดอลลาร์
Colgate-Palmolive (CL) ลดลงมากกว่า -2% หลังจาก TD Cowen ปรับลดอันดับหุ้นจากซื้อเป็นถือ
รายงานผลประกอบการ (31/3/2026)
FactSet Research Systems Inc (FDS), McCormick & Co Inc/MD (MKC), nCino Inc (NCNO), NIKE Inc (NKE), PVH Corp (PVH), RH (RH), TD SYNNEX Corp (SNX)
ในวันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้ถือ (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com