หุ้นปิดบวกอย่างแข็งแกร่งจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดบวก +2.51% ในวันพุธ, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดบวก +2.85%, และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดบวก +2.90% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +2.52%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +2.90%

ดัชนีหุ้นทั่วโลกปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ โดยดัชนี S&P 500, Dow Jones Industrial Average, และ Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ การคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดและกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้น หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ และอิหร่านให้คำมั่นที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า -15% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์จากข่าวนี้ ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและกระตุ้นให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์

ยังคงต้องรอดูว่าจะมีการยุติสงครามอิหร่านอย่างถาวรหรือไม่ อิหร่านแสดงความเต็มใจน้อยที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ในการยุติโครงการนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธขีปนาวุธของตน ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอ 10 ประการจากอิหร่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาในอนาคต สหรัฐฯ และอิหร่านยืนยันการเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพในกรุงอิสลามาบัดในวันศุกร์ อิหร่านเคยเรียกร้องให้ยกเลิกการคว่ำบาตรและการชดเชยความเสียหายจากสงคราม Associated Press รายงานว่าแผนการหยุดยิงรวมถึงการอนุญาตให้อิหร่านและโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยอิหร่านจะนำรายได้ไปใช้ในการบูรณะ

ราคาน้ำมันดิบ (CLK26) ยังคงผันผวน โดยมีการแกว่งตัวระหว่างกำไรและขาดทุนท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรุนแรง -15% ในวันพุธ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่ามีแหล่งพลังงานกว่า 40 แห่งใน 9 ประเทศตะวันออกกลางได้รับความเสียหาย "อย่างรุนแรงหรือรุนแรงมาก" และต้องใช้เวลาซ่อมแซมนาน IEA เตือนว่าแม้สงครามจะสิ้นสุดลงภายในไม่กี่สัปดาห์ ก็ยังต้องใช้เวลาในการกลับมาไหลปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มีเรือกว่า 800 ลำติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย และมีเรือกว่า 1,000 ลำรออยู่ทั้งสองฝั่งของช่องแคบเพื่อผ่านไป ก่อนสงคราม ปริมาณเรือเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านช่องแคบนี้อยู่ที่ประมาณ 135 ลำ

คำขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ จาก MBA ลดลง -0.8% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 เมษายน โดยดัชนีย่อยคำขอซื้อเพิ่มขึ้น +1.1% และดัชนีย่อยการรีไฟแนนซ์ลดลง -2.8% อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านคงที่ 30 ปีเฉลี่ยลดลง -6 จุดพื้นฐาน สู่ 6.51% จาก 6.57% ในสัปดาห์ก่อน

รายงานการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม ระบุว่า "ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อและความเสี่ยงขาลงต่อการจ้างงานนั้นสูงขึ้น และผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาในตะวันออกกลาง"

ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 1% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ ดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และปิดบวก +4.97% ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2.5 สัปดาห์ และปิดบวก +2.69% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน และปิดบวก +5.39%

อัตราดอกเบี้ย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดบวก +12 จุด ในวันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง -0.8 จุดพื้นฐาน สู่ 4.285% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันพุธ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4.228% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันพุธ เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงกว่า -15% ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในวันพุธ หลังจากตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในตราสารหนี้รัฐบาล นอกจากนี้ ความต้องการที่อ่อนแอต่อการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี มูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อราคาพันธบัตร เนื่องจากอัตราส่วน bid-to-cover อยู่ที่ 2.43 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 การประมูลที่ 2.50

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรป ลดลงอย่างรุนแรงในวันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมันอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 2.903% และปิดลบ -14.0 จุดพื้นฐาน สู่ 2.944% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4.678% และปิดลบ -19.3 จุดพื้นฐาน สู่ 4.711%

ยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซน ลดลง -0.2% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ตรงตามคาดการณ์ และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 9 เดือน

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซน ลดลง -3.0% เมื่อเทียบปีต่อปี ตรงตามคาดการณ์ และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 16 เดือน

ยอดสั่งซื้อโรงงานเดือนกุมภาพันธ์ของเยอรมนี เพิ่มขึ้น +0.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ +3.0% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน

ตลาด Swaps กำลังคาดการณ์โอกาส 32% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน

หุ้นสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหว

หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม Intel (INTC) ปิดบวกมากกว่า +11% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 และ Sandisk (SNDK) และ Lam Research (LRCX) ปิดบวกมากกว่า +9% นอกจากนี้ Western Digital (WDC), Applied Materials (AMAT), และ ASML Holding NV (ASML) ปิดบวกมากกว่า +8% และ KLA Corp (KLAC) และ Micron Technology (MU) ปิดบวกมากกว่า +7% นอกจากนี้ Analog Devices (ADI) และ Seagate Technology Holdings Plc (STX) ปิดบวกมากกว่า +5% และ Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO), Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), NXP Semiconductors NV (NXPI), และ Texas Instruments (TXN) ปิดบวกมากกว่า +4%

หุ้นสายการบินและผู้ประกอบการเรือสำราญ ปรับตัวขึ้นในวันพุธ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ดิ่งลง -15% ซึ่งช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มผลกำไรของบริษัท Carnival (CCL) ปิดบวกมากกว่า +10% และ Alaska Air Group (ALK) และ United Airlines Holdings (UAL) ปิดบวกมากกว่า +7% นอกจากนี้ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) และ Southwest Airlines (LUV) ปิดบวกมากกว่า +6% และ American Airlines Group (AAL) ปิดบวกมากกว่า +5% นอกจากนี้ Delta Air Lines (DAL) และ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ปิดบวกมากกว่า +3%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดย Bitcoin (^BTCUSD) เพิ่มขึ้นมากกว่า +3% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ Riot Platforms (RIOT) ปิดบวกมากกว่า +13% และ MARA Holdings (MARA) ปิดบวกมากกว่า +6% นอกจากนี้ Strategy (MSTR) ปิดบวกมากกว่า +3% และ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปิดบวกมากกว่า +2%

หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้าน ปรับตัวขึ้นในวันพุธ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งช่วยลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านและสนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัย KB Home (KBH) ปิดบวกมากกว่า +6% และ DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM), และ Toll Brothers (TOL) ปิดบวกมากกว่า +4% นอกจากนี้ Lennar (LEN) ปิดบวกมากกว่า +3%

หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า +1%, ราคาทองแดงเพิ่มขึ้นมากกว่า +3%, และราคาเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า +4% Southern Copper (SCCO) และ Freeport McMoRan (FCX) ปิดบวกมากกว่า +7% และ Anglogold Ashanti (AU) ปิดบวกมากกว่า +6% นอกจากนี้ Coeur Mining (CDE) และ Newmont Corp (NEM) ปิดบวกมากกว่า +3%, Barrick Mining (B) ปิดบวกมากกว่า +2%, และ Hecla Mining (HL) ปิดบวกมากกว่า +1%

ผู้ผลิตพลังงานและผู้ให้บริการพลังงาน ลดลงอย่างรุนแรงในวันพุธ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ดิ่งลง -15% APA Corp (APA) ปิดลบมากกว่า -9% นำหุ้นที่ปรับตัวลงใน S&P 500 และ Marathon Petroleum (MPC) และ Occidental Petroleum (OXY) ปิดลบมากกว่า -5% นอกจากนี้ Chevron (CVX) ปิดลบมากกว่า -4% นำหุ้นที่ปรับตัวลงใน Dow Jones Industrials และ Diamondback Energy (FANG), Exxon Mobil (XOM), Devon Energy (DVN), ConocoPhillips (COP), และ Valero Energy (VLO) ปิดลบมากกว่า -4% นอกจากนี้ Phillips 66 (PSX) ปิดลบมากกว่า -3% และ Halliburton (HAL) ปิดลบมากกว่า -2%

หุ้นซอฟต์แวร์ อยู่ภายใต้แรงกดดันในวันพุธ หลังจาก Anthropic เปิดตัว Claude Managed Agents และ Meta Platforms เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ใหม่ Workday (WDAY) ปิดลบมากกว่า -6% นำหุ้นที่ปรับตัวลงใน Nasdaq 100 และ Palantir Technologies (PLTR) ปิดลบมากกว่า -6% นอกจากนี้ Intuit (INTU) ปิดลบมากกว่า -5% และ Salesforce (CRM) และ ServiceNow (NOW) ปิดลบมากกว่า -3%

Aehr Test Systems (AEHR) ปิดบวกมากกว่า +25% หลังจาก Craig-Hallum Capital Group LLC ปรับเพิ่มอันดับหุ้นเป็นซื้อจากถือ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 68 ดอลลาร์

Levi Strauss (LEVI) ปิดบวกมากกว่า +10% หลังจากรายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุง (adjusted EPS) ไตรมาส 1 ที่ 42 เซนต์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 37 เซนต์ และปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงทั้งปีเป็น 1.42 ถึง 1.48 ดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 1.40 ถึง 1.46 ดอลลาร์

รายงานผลประกอบการ (9/4/2026)

Byrna Technologies Inc (BYRN), Lifezone Metals Ltd (LZM), MainStreet Bancshares Inc (MNSB), Neogen Corp (NEOG), PTC Inc (PTC), RCI Hospitality Holdings Inc (RICK), Simply Good Foods Co/The (SMPL), Simulations Plus Inc (SLP), WD-40 Co (WDFC).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้ถือ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *