หุ้นดีดตัวขึ้น หลังประธานาธิบดีทรัมป์ผ่อนคลายภัยคุกคามอิหร่าน

ดัชนี S&P 500 Index ($SPX) (SPY) วันนี้ปรับขึ้น +2.10%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปรับขึ้น +2.30%, และ Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปรับขึ้น +2.19% June E-mini S&P futures (ESM26) ปรับขึ้น +2.14%, และ June E-mini Nasdaq futures (NQM26) ปรับขึ้น +2.30%
หุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันนี้ หลังราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า -10% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโรงไฟฟ้าของอิหร่านจะถูกเลื่อนออกไปห้าวันหลังจากการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้น นายทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้มีการเจรจาที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุม และการหารือจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในวันนี้และกลับตัวลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้น จากข่าวการสิ้นสุดสงครามในอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่านจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 4.44% และลดลง -4 bp สู่ระดับ 4.34% นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14.75 ปีที่ 3.08% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 17.75 ปีที่ 5.12%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นในช่วงแรกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงข้ามคืน หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาอิหร่านถึงวันจันทร์เย็นเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันเสาร์ได้ออกคำขาด 48 ชั่วโมงให้อิหร่าน "เปิด" ช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่ หรือสหรัฐฯ จะทำลายสถานีไฟฟ้าต่างๆ ของอิหร่าน คำขาดซึ่งจะหมดอายุในวันจันทร์ เวลา 19:44 น. ตามเวลาตะวันออก ได้รับการตอบสนองด้วยวาทกรรมที่รุนแรงจากอิหร่าน โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านคนหนึ่งกล่าวว่าหากการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น ศูนย์บัญชาการและทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็น "เป้าหมายที่ชอบธรรม" สำหรับการโจมตี อิหร่านยังกล่าวอีกว่าพวกเขาจะวางทุ่นระเบิด "อ่าวเปอร์เซียทั้งหมด" และปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมดผ่านช่องแคบหากโรงไฟฟ้าของตนถูกโจมตี
อิหร่านได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหม่ทั่วอ่าวเปอร์เซียในช่วงสุดสัปดาห์ โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในวันนี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่าแหล่งพลังงานกว่า 40 แห่งในเก้าประเทศในตะวันออกกลางได้รับความเสียหาย "อย่างรุนแรงหรือรุนแรงมาก" ซึ่งอาจทำให้การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยืดเยื้อหลังสงครามในอิหร่านสิ้นสุดลง
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว CBS รายงานว่าเจ้าหน้าที่เพนตากอนได้เตรียมการอย่างละเอียดสำหรับการส่งทหารราบของสหรัฐฯ เข้าสู่อิหร่าน และ Axios รายงานว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาเข้ายึดเกาะคาร์กของอิหร่าน ซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันที่สำคัญ เพื่อกดดันอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง The Wall Street Journal รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าเพนตากอนกำลังส่งเรือรบสามลำและนาวิกโยธินหลายพันนายไปยังตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันดิบ (CLK26) ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะมีความพยายามที่จะเพิ่มอุปทานทั่วโลก IEA เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ได้ปล่อยน้ำมัน 400 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉิน และกล่าวว่าสงครามกับอิหร่านกำลังขัดขวางอุปทานน้ำมันทั่วโลก 7.5% และความขัดแย้งจะลดอุปทานน้ำมันทั่วโลกลง 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลกประมาณหนึ่งในห้าไหลผ่าน ได้ปิดกั้นการไหลของน้ำมันและก๊าซเนื่องจากการโจมตีของอิหร่านต่อการขนส่งในทางน้ำ และบังคับให้ผู้ผลิตในอ่าวลดการผลิตเนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้จากภูมิภาค อิหร่านได้โจมตีเรือประมาณ 20 ลำในอ่าวเปอร์เซียและใกล้ฮอร์มุซตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันดิบอาจเกินระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2008 ที่เกือบ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงซบเซาไปจนถึงเดือนมีนาคม
ตลาดกำลังประเมินโอกาส 6% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 bp ในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน
ตลาดหุ้นต่างประเทศผสมผสานกันในวันนี้ Euro Stoxx 50 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และปรับขึ้น +2.48% Shanghai Composite ของจีน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และปิดลบ -3.63% Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่น ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2.75 เดือน และปิดลบ -3.48%
อัตราดอกเบี้ย
June 10-year T-notes (ZNM6) วันนี้ปรับขึ้น +10 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง -4.2 bp สู่ระดับ 4.338% June T-notes ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 9.5 เดือนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใกล้สุดในวันนี้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 4.441% T-notes ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงข้ามคืน และปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงกว่า -10% เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปห้าวัน เพื่อรอการเจรจายุติสงครามในอิหร่าน อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ที่ 2.341% ในวันนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน T-notes
อัตราผลตอบแทน T-note ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่านจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และอาจบังคับให้ Fed ต้องเข้มงวดนโยบายการเงิน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปได้สูญเสียกำไรในช่วงต้นและกำลังปรับตัวลดลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14.75 ปีที่ 3.077% และลดลง -6.2 bp สู่ระดับ 2.981% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 17.75 ปีที่ 5.121% และลดลง -11.8 bp สู่ระดับ 4.876%
Peter Kazimir สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า "ECB สามารถทำอะไรได้น้อยมากเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่หากเราประเมินว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเราเป็นเวลานานนั้นมีนัยสำคัญ เราจะดำเนินการอย่างแข็งขันเหมาะสมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายของเรา"
ตลาด Swaps กำลังประเมินโอกาส 74% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน
US Stock Movers
หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven กำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดโดยรวม Tesla (TSLA) ปรับขึ้นกว่า +4%, และ Nvidia (NVDA) และ Amazon.com (AMZN) ปรับขึ้นกว่า +3% นอกจากนี้ Meta Platforms (META) ปรับขึ้นกว่า +2%, และ Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), และ Alphabet (GOOGL) ปรับขึ้นกว่า +1%
หุ้นสายการบินและเรือสำราญกำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดยราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า -10% เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงควรจะช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัท Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ปรับขึ้นกว่า +9% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500, และ Carnival (CCL) ปรับขึ้นกว่า +8% นอกจากนี้ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) และ Alaska Air Group (ALK) ปรับขึ้นกว่า +6%, และ United Airlines Holdings (UAL) และ American Airlines Group (AAL) ปรับขึ้นกว่า +5% นอกจากนี้ Delta Air Lines (DAL) และ Southwest Airlines (LUV) ปรับขึ้นกว่า +4%
หุ้นชิปและบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ASML Holding NV (ASML) ปรับขึ้นกว่า +5%, และ Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO), KLA Corp (KLAC), และ Lam Research (LRCX) ปรับขึ้นกว่า +4% นอกจากนี้ Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL), ARM Holdings Plc (ARM), และ Western Digital (WDC) ปรับขึ้นกว่า +3% นอกจากนี้ Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Intel (INTC), NXP Semiconductors NV (NXPI), และ Texas Instruments (TXN) ปรับขึ้นกว่า +2%
ผู้สร้างบ้านและซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างกำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังอัตราผลตอบแทน T-note ลดลงจากความหวังว่าจะสิ้นสุดสงครามอิหร่าน Builders Firstsource (BLDR) ปรับขึ้นกว่า +5%, และ DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL), และ KB Home (KBH) ปรับขึ้นกว่า +4% นอกจากนี้ Pulte Group (PHM), Home Depot (HD), และ Lennar (LEN) ปรับขึ้นกว่า +3%
Apogee Therapeutics (APGE) ปรับขึ้นกว่า +19% หลังกล่าวว่าข้อมูลจากการทดลองระยะกลางแสดงให้เห็นว่าการรักษาทดลองของบริษัทช่วยเพิ่มการตอบสนองในผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง
Insmed (INSM) ปรับขึ้นกว่า +6% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 หลังกล่าวว่าการศึกษา Arikayce ในผู้ป่วยโรคปอดบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่ควบคุมความหลากหลายทั้งหมด
Valvoline (VVV) ปรับขึ้นกว่า +5% หลัง Stifel ปรับอันดับหุ้นเป็นซื้อจากถือ โดยมีราคาเป้าหมายที่ $42
Synopsys (SNPS) ปรับขึ้นกว่า +4% จากข่าวที่ว่า Elliot Investment Management ได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในบริษัทและวางแผนที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลง
DraftKings (DKNG) ปรับขึ้นกว่า +3% หลัง Wall Street Journal รายงานว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กำลังเตรียมเสนอกฎหมายสองพรรคเพื่อห้ามการพนันกีฬาในตลาดคาดการณ์
Thomson Reuters (TRI) ปรับลดลงกว่า -3% นำผู้ที่ปรับตัวลดลงใน Nasdaq 100 หลัง Wells Fargo Securities ปรับลดอันดับหุ้นเป็นน้ำหนักเท่ากันจากน้ำหนักมากกว่า
รายงานผลประกอบการ (23/3/2026)
Ames National Corp (ATLO), Caledonia Mining Corp PLC (CMCL), Lument Finance Trust Inc (LFT), OP Bancorp (OPBK), SKYX Platforms Corp (SKYX)
ในวันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้ถือ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com