หุ้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความหวังว่าจะมีข้อตกลงยุติสงครามอิหร่าน

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดตลาดวันจันทร์ขึ้น +1.02% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดขึ้น +0.63% และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปิดขึ้น +1.06% ฟิวเจอร์ส E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +0.98% และฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +1.06%

ดัชนีหุ้นกลับตัวจากผลขาดทุนในช่วงต้นวันจันทร์และปรับตัวขึ้น โดย S&P 500 ทำจุดสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และ Nasdaq 100 ทำจุดสูงสุดในรอบ 1.5 เดือน Oracle พุ่งขึ้นมากกว่า +12% ในวันจันทร์ นำการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปรับสถานะ Short Covering ในตลาดโดยรวม หุ้นขยายผลการทำกำไรในวันจันทร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงจากระดับสูงสุด หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านยังคงต้องการทำข้อตกลงและติดต่อกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพ

หุ้นเคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่ำลงในวันจันทร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปิดกั้นทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซ ตามหลังการเจรจาสันติภาพที่หยุดชะงักระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ เริ่มปิดกั้นทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ และขู่ว่าจะตอบโต้หากเกิดการต่อต้านจากอิหร่าน อิหร่านกล่าวว่าจะกำหนดเป้าหมายที่ท่าเรือทั้งหมดในและใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย หากศูนย์กลางการขนส่งของตนถูกคุกคาม

ข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันจันทร์เป็นไปในทิศทางที่เป็นลบต่อหุ้น หลังจากยอดขายบ้านมือสองในเดือนมีนาคมลดลง -3.6% m/m แตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือนที่ 3.98 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.05 ล้าน

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLK26) ยังคงผันผวน โดยมีการแกว่งตัวขึ้นและลงท่ามกลางข่าวสารเกี่ยวกับอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่า +2% ในวันจันทร์ แม้ว่าจะต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงต้น แต่สหรัฐฯ สัญญาว่าจะปิดกั้นเรือทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งแวะท่าเรืออิหร่านหรือมุ่งหน้าไปที่นั่น การปิดกั้นอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณห้าส่วนหนึ่งของโลกสัญจรผ่านช่องแคบนี้ อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้ในช่วงสงคราม โดยส่งออกประมาณ 1.7 ล้าน บาร์เรลต่อวัน ในเดือนมีนาคม

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการ โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ S&P 500 ไตรมาสที่ 1 จะเพิ่มขึ้น +12% y/y ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence หากไม่รวมภาคเทคโนโลยี คาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 1 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดกำลังประเมินโอกาสที่ +25 bp FOMC จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน ที่ 1%

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดตัวแบบผสมผสานในวันจันทร์ Euro Stoxx 50 ปิดตัวลง -0.36% ดัชนี Shanghai Composite ของจีนปิดขึ้น +0.06% ดัชนี Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่นปิดลง -0.74%

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (ZNM6) เดือนมิถุนายน ปิดตลาดวันจันทร์ขึ้น +2.5 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง -2.0 bp ที่ 4.297% พันธบัตร T-notes ฟื้นตัวจากผลขาดทุนในช่วงต้นวันและปิดตัวสูงขึ้น หลังจากยอดขายบ้านมือสองในเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อ Fed policy นอกจากนี้ยังมีการปรับสถานะ Short Covering ในพันธบัตร T-notes ในวันจันทร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในช่วงต้น ตามคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านกำลังแสวงหาข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยุติสงคราม

พันธบัตร T-notes เคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่ำลงในวันจันทร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้น ทำให้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่แท้จริงระยะยาว 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 2.405% ในวันจันทร์

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +3.4 bp ที่ 3.092% ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น +3.4 bp ที่ 4.869%

Swaps กำลังประเมินโอกาสที่ 42% ที่ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ นำโดย Oracle (ORCL) พุ่งขึ้น +12% เป็นผู้นำผู้ชนะใน S&P 500 หลังจากกล่าวว่าชุดข้อเสนอใหม่สำหรับอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคช่วยให้บริษัทสาธารณูปโภคลดต้นทุนด้วย AI นอกจากนี้ Cadence Design Systems (CDNS) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +8% เป็นผู้นำผู้ชนะใน Nasdaq 100 และ ServiceNow (NOW) และ Atlassian (TEAM) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +7% นอกจากนี้ Workday (WDAY) และ Adobe (ADBE) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +6% และ Intuit (INTU) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +5% สุดท้าย Salesforce (CRM) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +4% เป็นผู้นำผู้ชนะใน Dow Jones Industrials

หุ้นกลุ่มชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ และช่วยกระตุ้นตลาดโดยรวม ARM Holdings (ARM) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +5% และ Intel (INTC) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +4% นอกจากนี้ Microchip Technology (MCHP), Qualcomm (QCOM), Broadcom (AVGO), Marvell Technology (MRVL) และ Seagate Technology Holdings Plc (STX) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +2%

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวลดลงในวันจันทร์ ทำให้ผลกำไรบางส่วนของสัปดาห์ที่แล้วหายไป Edison International (EIX) และ PG&E (PCG) ปิดตัวลงมากกว่า -4% นอกจากนี้ NextEra Energy (NEE), Sempra (SRE) และ Xcel Energy (XEL) ปิดตัวลงมากกว่า -2%

Revolution Medicines (RVMD) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +40% หลังจากวิธีการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนที่ก้าวหน้าช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยในการทดลองระยะปลาย

Leggett & Platt (LEG) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +12% หลังจาก Somnigroup ตกลงที่จะซื้อบริษัทในราคาประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์

Sandisk (SNDK) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +11% หลังจาก Nasdaq ประกาศว่าหุ้นจะแทนที่ Atlassian ในดัชนี Nasdaq 100 Stock Index ก่อนการเปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน

Ideaya Biosciences (IDYA) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +7% หลังจากกล่าวว่าการทดลองระยะกลางถึงปลายของการรักษาแบบผสมผสานเชิงทดลองสำหรับมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับดวงตาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก

Palantir Technologies (PLTR) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +3% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบริษัท "พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถและอุปกรณ์สำหรับการทำสงครามที่ดีเยี่ยม"

ON Semiconductor Corp (ON) ปิดตัวขึ้นมากกว่า +3% หลังจาก Bank of America Global Research ปรับปรุงสถานะหุ้นเป็นซื้อจากกลาง โดยมีราคาเป้าหมายที่ 85 ดอลลาร์

Fastenal (FAST) ปิดตัวลงมากกว่า -6% เป็นผู้นำผู้เสียใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากรายงานผลกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ที่ 447.6 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าฉันทามติที่ 449.3 ล้านดอลลาร์

Conagra Brands (CAG) ปิดตัวลงมากกว่า -4% หลังจากกล่าวว่ากำลังเปลี่ยน CEO Sean Connolly ด้วย John Brase ในสิ้นเดือนหน้า

Best Buy (BBY) ปิดตัวลงมากกว่า -2% หลังจาก Goldman Sachs ปรับลดสถานะหุ้นเป็นขายจากซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 59 ดอลลาร์

Goldman Sachs (GS) ปิดตัวลงมากกว่า -1% เป็นผู้นำผู้เสียใน Dow Jones Industrials หลังจากรายงานรายได้จากการซื้อขาย FICC ไตรมาสที่ 1 ที่ 4.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าฉันทามติที่ 4.87 พันล้านดอลลาร์

รายงานผลประกอบการ(14/04/2026)

Albertsons Cos Inc (ACI), Blackrock Inc (BLK), CarMax Inc (KMX), Citigroup Inc (C), Johnson & Johnson (JNJ), JPMorgan Chase & Co (JPM), Wells Fargo & Co (WFC)

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่มี (โดยตรงหรือโดยอ้อม) สถานะในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *