หุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามยุติสงครามอิหร่าน

ดัชนี S&P 500 Index ($SPX) (SPY) ปิดตลาดวันจันทร์ที่ +1.15%, ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดที่ +1.38%, และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปิดที่ +1.22% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +1.14%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +1.29%
หุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า -10% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโรงไฟฟ้าของอิหร่านจะถูกเลื่อนออกไปห้าวัน หลังจากการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติสงครามเริ่มต้นขึ้น คุณทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้มีการพูดคุยอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุม และการหารือจะดำเนินต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์
หุ้นปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในบ่ายวันจันทร์ เมื่อมีแถลงการณ์จากที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน โมห์เซน เรซาอี ที่กล่าวว่าสงครามจะดำเนินต่อไปจนกว่าความเสียหายทั้งหมดต่ออิหร่านจะได้รับการชดเชย การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจทั้งหมดจะถูกยกเลิก และการรับประกันระหว่างประเทศตามกฎหมายจะได้รับเพื่อป้องกันการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในอิหร่าน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกลดลงจากระดับสูงสุดในวันจันทร์และกลับตัวลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้น จากข่าวความเป็นไปได้ที่จะยุติสงครามในอิหร่าน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่านจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 4.44% และลดลง -5 bp เป็น 4.33% นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14.75 ปีที่ 3.08% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 17.75 ปีที่ 5.12%
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการซื้อขายข้ามคืน หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลาอิหร่านจนถึงเย็นวันจันทร์ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกคำขาด 48 ชั่วโมงในวันเสาร์ให้แก่อิหร่าน "เปิด" ช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่ หรือสหรัฐฯ จะทำลายโรงไฟฟ้าต่างๆ ของอิหร่าน คำขาดดังกล่าว ซึ่งจะหมดอายุในเวลา 19:44 น. ตามเวลาตะวันออกในวันจันทร์ ได้รับการตอบสนองด้วยวาทกรรมที่รุนแรงจากอิหร่าน โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านคนหนึ่งกล่าวว่า หากการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น ศูนย์บัญชาการและทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็น "เป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย" สำหรับการโจมตี อิหร่านยังกล่าวด้วยว่าจะวางทุ่นระเบิด "ทั่วทั้งอ่าวเปอร์เซีย" และปิดกั้นเส้นทางการเข้าออกทั้งหมดผ่านช่องแคบ หากโรงไฟฟ้าของตนถูกโจมตี
อิหร่านได้ดำเนินการโจมตีครั้งใหม่ทั่วอ่าวเปอร์เซียในช่วงสุดสัปดาห์ โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในวันจันทร์ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่ามีแหล่งพลังงานกว่า 40 แห่งในเก้าประเทศในตะวันออกกลางได้รับความเสียหาย "อย่างรุนแรงหรือรุนแรงมาก" ซึ่งอาจยืดเยื้อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเมื่อสงครามในอิหร่านสิ้นสุดลง
ราคาน้ำมันดิบ (CLK26) ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้จะมีความพยายามในการเพิ่มอุปทานทั่วโลก IEA ได้ปล่อยน้ำมัน 400 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉินเมื่อวันที่ 11 มีนาคม และกล่าวว่าสงครามกับอิหร่านกำลังขัดขวางอุปทานน้ำมันทั่วโลก 7.5% และความขัดแย้งจะลดอุปทานน้ำมันทั่วโลกลง 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติประมาณหนึ่งในห้าของโลก ได้ปิดกั้นการไหลของน้ำมันและก๊าซเนื่องจากการโจมตีของอิหร่านต่อการขนส่งทางเรือในทางน้ำ และบังคับให้ผู้ผลิตในอ่าวลดการผลิตเนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้จากภูมิภาค อิหร่านได้โจมตีเรือประมาณ 20 ลำในอ่าวเปอร์เซียและใกล้ฮอร์มุซตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น Goldman Sachs เตือนว่าราคาน้ำมันดิบอาจเกินระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2008 ที่เกือบ 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงซบเซาไปจนถึงเดือนมีนาคม
ตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 8% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 bp ในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน
ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดผสมผสานในวันจันทร์ ดัชนี Euro Stoxx 50 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และปิดที่ +1.33% ดัชนี Shanghai Composite ของจีน ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และปิดที่ -3.63% ดัชนี Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่น ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2.75 เดือน และปิดที่ -3.48%
อัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) ปิดตลาดวันจันทร์ที่ +13.5 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง -5.2 bp เป็น 4.328% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 9.5 เดือนในวันจันทร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือนที่ 4.441% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนข้ามคืนและปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ หลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงกว่า -10% เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เลื่อนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปห้าวัน เพื่อรอการเจรจายุติสงครามในอิหร่าน อัตราผลตอบแทนที่คาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ที่ 2.311% ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามอิหร่านจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และอาจบังคับให้ Fed ต้องเข้มงวดนโยบายการเงิน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรป ปรับลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงแรกของวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14.75 ปีที่ 3.077% และปิดที่ -3.9 bp เป็น 3.005% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 17.75 ปีที่ 5.121% และปิดที่ -7.4 bp เป็น 4.02-%
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมของยูโรโซน ลดลง -4.0 สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2.5 ปีที่ -16.3 ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -14.2
ปีเตอร์ คาซิเมียร์ สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB กล่าวว่า "ECB สามารถทำอะไรได้น้อยมากเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่หากเราประเมินว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของเราเป็นระยะเวลานานนั้นมีนัยสำคัญ เราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายของเรา"
ตลาด Swap กำลังคาดการณ์โอกาส 68% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน
หุ้นเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ
หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดโดยรวม Tesla (TSLA) ปิดที่ +3% และ Amazon.com (AMZN) ปิดที่ +2% นอกจากนี้ Apple (AAPL), Meta Platforms (META) และ Nvidia (NVDA) ปิดที่ +1% นอกจากนี้ Alphabet (GOOGL) ปิดที่ +0.35% และ Microsoft (MSFT) ปิดที่ +0.30%
หุ้นสายการบินและเรือสำราญ ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า 10% ซึ่งอาจลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มผลกำไรของบริษัท Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ปิดที่ +6% และ Carnival (CCL) และ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ปิดที่ +5% นอกจากนี้ United Airlines Holdings (UAL) และ Alaska Air Group (ALK) ปิดที่ +4% และ American Airlines Group (AAL) ปิดที่ +3% นอกจากนี้ Delta Air Lines (DAL) และ Southwest Airlines (LUV) ปิดที่ +2%
หุ้นชิปและบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างหนักของสัปดาห์ที่แล้ว ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO) และ ARM Holdings Plc (ARM) ปิดที่ +3% และ Microchip Technology (MCHP), Marvell Technology (MRVL) และ Lam Research (LRCX) ปิดที่ +2% นอกจากนี้ Applied Materials (AMAT) และ NXP Semiconductors NV (NXPI) ปิดที่ +1%
ผู้สร้างบ้านและซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้าง ปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง -5 bp ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัย Builders Firstsource (BLDR), DR Horton (DHI), Toll Brothers (TOL) และ KB Home (KBH) ปิดที่ +4% นอกจากนี้ PulteGroup (PHM), Home Depot (HD) และ Lennar (LEN) ปิดที่ +3%
Apogee Therapeutics (APGE) ปิดที่ +20% หลังจากกล่าวว่าข้อมูลจากการทดลองระยะกลางแสดงให้เห็นว่าการรักษาทดลองของบริษัทช่วยเพิ่มการตอบสนองในผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบชนิดปานกลางถึงรุนแรง
Palantir Technologies (PLTR) ปิดที่ +6% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 หลังจากกล่าวว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ Maven ของบริษัทจะกลายเป็นโปรแกรมบันทึกอย่างเป็นทางการสำหรับกระทรวงกลาโหม
Insmed (INSM) ปิดที่ +5% หลังจากกล่าวว่าการศึกษาการรักษา Arikayce ในผู้ป่วยโรคปอดบรรลุเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองที่ควบคุมความหลากหลายทั้งหมด
Synopsys (SNPS) ปิดที่ +3% จากข่าวที่ว่า Elliot Investment Management ได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในบริษัทและวางแผนที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลง
Valvoline (VVV) ปิดที่ +2% หลังจาก Stifel ปรับอันดับหุ้นเป็นซื้อจากถือ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 42 ดอลลาร์
DraftKings (DKNG) ปิดที่ +1% หลังจาก Wall Street Journal รายงานว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กำลังจะเสนอกฎหมายสองพรรคเพื่อห้ามการพนันกีฬาในตลาดคาดการณ์
Estee Lauder (EL) ปิดที่ -7% นำผู้ที่ปรับตัวลดลงใน S&P 500 จากข่าวที่ว่าบริษัทใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการซื้อ Puig Brands
Fair Isaac Corp (FICO) ปิดที่ -5% หลังจาก Politico รายงานว่าวุฒิสมาชิกฮอว์ลีย์กำลังสอบถามบริษัทเกี่ยวกับคะแนนเครดิตสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Thomson Reuters (TRI) ปิดที่ -2% หลังจาก Wells Fargo Securities ปรับลดอันดับหุ้นเป็นน้ำหนักเท่ากันจากน้ำหนักเกิน
Crown Castle (CCI) ปิดที่ -1% หลังจาก Wells Fargo Securities ปรับลดอันดับหุ้นเป็นน้ำหนักเท่ากันจากน้ำหนักเกิน
รายงานผลประกอบการ (24/3/2026)
Concentrix Corp (CNXC), Core & Main Inc (CNM), GameStop Corp (GME), Smithfield Foods Inc (SFD)
ในวันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้มี (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com