หุ้นพุ่ง หลังสหรัฐฯและอิหร่านตกลงหยุดยิง

ดัชนี S&P 500 Index ($SPX) (SPY) วันนี้ปรับขึ้น +2.35%, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปรับขึ้น +2.78%, และ Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปรับขึ้น +2.89% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) ปรับขึ้น +2.31%, และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) ปรับขึ้น +2.94%

ดัชนีหุ้นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในวันนี้ โดย S&P 500, Dow Jones Industrial Average, และ Nasdaq 100 ทำระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ การคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้หนุนความเชื่อมั่นของตลาดและกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดหุ้น หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ และอิหร่านให้คำมั่นที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบลดลงกว่า -17% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์จากข่าวนี้ ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และกระตุ้นให้ตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Bund ของเยอรมนีอายุ 10 ปี และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์

ยังคงต้องรอดูว่าจะมีการยุติสงครามอิหร่านอย่างถาวรหรือไม่ อิหร่านแสดงความเต็มใจน้อยที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ในการยุติโครงการนิวเคลียร์หรือปลดอาวุธขีปนาวุธของตน ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอ 10 ประการจากอิหร่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจาในอนาคต ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เรียกร้องให้ยกเลิกการคว่ำบาตรและค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม Associated Press รายงานว่าแผนการหยุดยิงรวมถึงการอนุญาตให้อิหร่านและโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยอิหร่านจะนำรายได้ไปใช้ในการบูรณะ

ราคาน้ำมันดิบ (CLK26) ยังคงมีความผันผวน โดยมีการแกว่งตัวระหว่างกำไรและขาดทุนท่ามกลางข่าวเกี่ยวกับอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างรุนแรง -17% ในวันนี้ สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1.5 สัปดาห์ หลังจากที่สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ เพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่ามีสถานที่เกี่ยวกับพลังงานกว่า 40 แห่งใน 9 ประเทศตะวันออกกลางได้รับความเสียหาย "อย่างรุนแรงหรือรุนแรงมาก" และต้องการการซ่อมแซมที่ยาวนาน IEA เตือนว่าแม้สงครามจะสิ้นสุดลงภายในไม่กี่สัปดาห์ ก็ยังต้องใช้เวลาเพื่อให้การไหลเวียนปกติผ่านฮอร์มุซกลับมา มีเรือกว่า 800 ลำติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย และมีเรือกว่า 1,000 ลำรออยู่ทั้งสองฝั่งของช่องแคบเพื่อผ่านไป ก่อนสงคราม ปริมาณเรือเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านช่องแคบนี้อยู่ที่ประมาณ 135 ลำ

ใบสมัครสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ MBA สหรัฐฯ ลดลง -0.8% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 เมษายน โดยดัชนีย่อยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเพิ่มขึ้น +1.1% และดัชนีย่อยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ลดลง -2.8% อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงที่ 30 ปีเฉลี่ยลดลง -6 bp เป็น 6.51% จาก 6.57% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ตลาดคาดการณ์โอกาส 2% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 bp ในการประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน

ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันนี้ Euro Stoxx 50 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ และปรับขึ้น +5.31% Shanghai Composite ของจีน ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2.5 สัปดาห์ และปิดบวก +2.69% Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่น พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน และปิดบวก +5.39%

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตร T-notes อายุ 10 ปี เดือนมิถุนายน (ZNM6) วันนี้ปรับขึ้น +22 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลง -5.1 bp เป็น 4.242% พันธบัตร T-notes เดือนมิถุนายน พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันนี้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4.228% พันธบัตร T-notes ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในวันนี้ เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งลงกว่า -17% ลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ แรงกดดันด้านอุปทานอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของพันธบัตร T-notes ในระยะสั้น เนื่องจากกระทรวงการคลังจะประมูลพันธบัตร T-notes อายุ 10 ปี มูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์ในวันนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวลดลงในวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร Bund ของเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 2.903% และลดลง -17.0 bp เป็น 2.915% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร Gilt ของสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 4.679% และลดลง -21.7 bp เป็น 4.687%

ยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซน ลดลง -0.2% m/m ตรงตามที่คาดการณ์ และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 9 เดือน

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกุมภาพันธ์ของยูโรโซน ลดลง -3.0% y/y ตรงตามที่คาดการณ์ และเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 16 เดือน

คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น +0.9% m/m ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +3.0% m/m

ตลาด Swaps คาดการณ์โอกาส 27% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 30 เมษายน

หุ้นสหรัฐฯ ที่เคลื่อนไหว

หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven กำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน กระตุ้นความเชื่อมั่นในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง Meta Platforms (META) ปรับขึ้นกว่า +4%, และ Alphabet (GOOGL) ปรับขึ้นกว่า +3% นอกจากนี้ Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), และ Nvidia (NVDA) ปรับขึ้นกว่า +2%, และ Microsoft (MSFT) และ Tesla (TSLA) ปรับขึ้นกว่า +1%

หุ้นสายการบินและผู้ให้บริการเรือสำราญกำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลง -17% ซึ่งช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและเพิ่มผลกำไรของบริษัท Alaska Air Group (ALK) ปรับขึ้นกว่า +16%, และ Carnival (CCL) ปรับขึ้นกว่า +13% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 นอกจากนี้ United Airlines Holdings (UAL) และ Southwest Airlines (LUV) ปรับขึ้นกว่า +13%, และ Delta Air Lines (DAL) ปรับขึ้นกว่า +11% นอกจากนี้ American Airlines Group (AAL) และ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ปรับขึ้นกว่า +10%, และ Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) ปรับขึ้นกว่า +8%

ผู้ผลิตชิปและหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดโดยรวม Sandisk (SNDK) ปรับขึ้นกว่า +11%, และ Western Digital (WDC) ปรับขึ้นกว่า +10% นำผู้ที่ปรับตัวขึ้นใน Nasdaq 100 นอกจากนี้ Lam Research (LRCX), Seagate Technology Holdings Plc (STX), และ Applied Materials (AMAT) ปรับขึ้นกว่า +9%, และ Intel และ ASML Holding NV (ASML) ปรับขึ้นกว่า +8% นอกจากนี้ KLA Corp (KLAC) และ Micron Technology (MU) ปรับขึ้นกว่า +7%, และ Microchip Technology (MCHP) และ NXP Semiconductors NV (NXPI) ปรับขึ้นกว่า +5%

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ โดย Bitcoin (^BTCUSD) ปรับขึ้นกว่า +4% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ Riot Platforms (RIOT) ปรับขึ้นกว่า +8%, และ Strategy (MSTR) และ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปรับขึ้นกว่า +6% นอกจากนี้ Coinbase Global (COIN) ปรับขึ้นกว่า +5%, และ MARA Holdings (MARA) ปรับขึ้นกว่า +4%

ผู้ผลิตบ้านกำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ที่ลดลง -5 bp ซึ่งช่วยลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสนับสนุนความต้องการที่อยู่อาศัย Lennar (LEN), KB Home (KBH), และ PulteGroup (PHM), DR Horton (DHI), และ Toll Brothers (TOL) ปรับขึ้นกว่า +5% ทั้งหมด

หุ้นเหมืองแร่กำลังปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยราคาทองและทองแดงปรับขึ้นกว่า +3% และราคาเงินปรับขึ้นกว่า +7% Anglogold Ashanti (AU) และ Southern Copper (SCCO) ปรับขึ้นกว่า +8%, และ Coeur Mining (CDE) ปรับขึ้นกว่า +7% นอกจากนี้ Freeport McMoRan (FCX) ปรับขึ้นกว่า +6%, และ Hecla Mining (HL) ปรับขึ้นกว่า +4% นอกจากนี้ Newmont Corp (NEM) และ Barrick Mining (B) ปรับขึ้นกว่า +3%

ผู้ผลิตพลังงานและผู้ให้บริการพลังงานกำลังขายออกในวันนี้ ท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลง -17% APA Corp (APA) ลดลงกว่า -12% นำผู้ที่ลดลงใน S&P 500 นอกจากนี้ Occidental Petroleum (OXY) ลดลงกว่า -8%, และ Devon Energy (DVN) ลดลงกว่า -7% นอกจากนี้ Diamondback Energy (FANG) ลดลงกว่า -6% นำผู้ที่ลดลงใน Nasdaq 100, และ Exxon Mobil (XOM), ConocoPhillips (COP), Marathon Petroleum (MPC), และ Valero Energy (VLO) ลดลงกว่า -6% สุดท้าย Chevron (CVX) ลดลงกว่า -5% นำผู้ที่ลดลงใน Dow Jones Industrials, และ Phillips 66 (PSX) ลดลงกว่า -5%

Aehr Test Systems (AEHR) ปรับขึ้นกว่า +23% หลังจาก Craig-Hallum Capital Group LLC ปรับอันดับหุ้นเป็นซื้อจากถือ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 68 ดอลลาร์

Levi Strauss (LEVI) ปรับขึ้นกว่า +12% หลังจากรายงาน EPS ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาส 1 ที่ 42 เซนต์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 37 เซนต์ และปรับเพิ่มการคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็น 1.42 ถึง 1.48 ดอลลาร์ จากประมาณการเดิมที่ 1.40 ถึง 1.46 ดอลลาร์

รายงานผลประกอบการ (8/4/2026)

Constellation Brands Inc (STZ), Delta Air Lines Inc (DAL), RPM International Inc (RPM).

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่ได้ถือครอง (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *