กองทุน ETF ยอดนิยมแห่งนี้ เพิ่งเพิ่มหุ้นปันผลผลตอบแทนสูงเหล่านี้เข้าไปอย่างเต็มที่

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(NYSEMKT: SCHD) มีกลยุทธ์ที่เรียบง่ายมาก ติดตามดัชนีที่มุ่งหวังที่จะถือหุ้นปันผลผลตอบแทนสูง 100 อันดับแรก ดัชนีนั้นปรับเปลี่ยนการถือครองหนึ่งครั้งต่อปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีเฉพาะหุ้นที่ดีที่สุดเท่านั้น
กองทุนเพิ่งดำเนินการปรับโครงสร้างประจำปีเสร็จสิ้น การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นปันผลผลตอบแทนสูงในภาคธุรกิจสุขภาพ นี่คือภาพรวมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดบางส่วนของกองทุน
AI จะสร้างเศรษฐีรายแรกของโลกที่มีทรัพย์สินพันล้านเหรียญหรือไม่? ทีมงานของเราเพิ่งเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่เป็นที่รู้จักเพียงแห่งเดียวที่เรียกว่า "Indispensable Monopoly" ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทั้ง Nvidia และ Intel ต่างก็ต้องการ อ่านต่อ »
สุขภาพดียิ่งขึ้น
Schwab U.S. Dividend Equity ETF ติดตามดัชนี Dow Jones U.S. Dividend 100 ดัชนีนี้จะคัดกรองหุ้นปันผลตามลักษณะคุณภาพของเงินปันผลหลายประการ รวมถึงอัตราผลตอบแทนเงินปันผล อัตราการเติบโตของเงินปันผลห้าปี และความแข็งแกร่งทางการเงิน ดัชนีจะปรับเปลี่ยนการถือครองหนึ่งครั้งต่อปีเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงถือหุ้นปันผลผลตอบแทนสูง 100 อันดับแรก
ในการปรับโครงสร้างในปีนี้ ดัชนีได้ลบการถือครองเดิม 22 รายการและเพิ่มหุ้นใหม่ 25 รายการ การเพิ่มที่ใหญ่ที่สุดสองรายการคือ UnitedHealth(NYSE: UNH) ที่สัดส่วน 4% และ Abbot Laboratories(NYSE: ABT) ที่ 3.95% ซึ่งปัจจุบันเป็นหุ้นกลุ่มท็อปเทน ควบคู่ไปกับยักษ์ใหญ่ด้านสุขภาพอย่าง Merck และ Amgen ในขณะเดียวกัน การลดลงที่โดดเด่นคือ AbbVie(NYSE: ABBV) ซึ่งก่อนหน้านี้มีสัดส่วน 3.31% ผลลัพธ์สุทธิคือ กองทุนได้เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงในภาคธุรกิจสุขภาพจาก 15.4% เป็น 18.9% ของการถือครองทั้งหมด (ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสอง รองจากหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค)
การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับพอร์ตโฟลิโอจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินปันผลของ ETF ในระยะสั้นนี้ การถือครองหลังการปรับโครงสร้างมีอัตราผลตอบแทนโดยประมาณใกล้เคียงกับก่อนการปรับโครงสร้างที่ 3.4% อย่างไรก็ตาม หุ้นใหม่มีการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ยที่สูงขึ้น (เติบโตเฉลี่ย 9.4% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เทียบกับ 8.6% ก่อนการปรับโครงสร้าง) ดังนั้น กองทุนควรสร้างรายได้ที่มากขึ้นสำหรับนักลงทุนในระยะยาว อัตราการเติบโตของเงินปันผลที่เร็วกว่านี้อาจทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนได้
หุ้นปันผลที่แข็งแรง
Schwab U.S. Dividend Equity ETF กำลังแลกเปลี่ยน AbbVie กับ Abbott Labs และ UnitedHealth ซึ่งแตกต่างจาก deletions ล่าสุดบางส่วนของกองทุน AbbVie ยังคงเป็นหุ้นปันผลชั้นยอด บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลขึ้นอีก 5.5% เมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลทุกปีตั้งแต่การแยกตัวในปี 2013 จาก Abbott Labs AbbVie ได้เพิ่มเงินปันผลขึ้น 330% นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทด้านสุขภาพนี้ยังมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจที่ 3.3% ซึ่งสูงเกือบสามเท่าของระดับ S&P 500 ที่ 1.2%
AbbVie ได้สร้างเงินปันผลบนมรดกของ Abbott Labs บริษัทผลิตยาขนาดใหญ่ได้มอบการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจำปีติดต่อกันเป็นปีที่ 54 เมื่อปีที่แล้ว รักษาตำแหน่งในกลุ่มพิเศษของ Dividend Kings ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลประจำปีมา 50 ปีหรือมากกว่านั้น แม้ว่า Abbott จะมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ต่ำกว่า AbbVie ปัจจุบันที่ 2.4% แต่ก็กำลังเติบโตของเงินปันผลได้เร็วยิ่งขึ้น Abbott ได้เพิ่มเงินปันผลขึ้น 6.8% เมื่อปีที่แล้ว และได้เติบโตขึ้น 350% นับตั้งแต่การแยกตัวจาก AbbVie ในขณะเดียวกัน Abbott ได้เพิ่มเงินปันผลขึ้น 40% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่าการเติบโตของ AbbVie ที่ 33.1%
UnitedHealth ยังมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง บริษัทประกันสุขภาพเริ่มจ่ายเงินปันผลในปี 1990 และได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปีติดต่อกัน บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลขึ้น 52% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา รวมถึง 5.5% เมื่อปีที่แล้ว UnitedHealth ปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.4%
พวกเขาเข้าร่วมกับ Merck และ Amgen ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มท็อปเทนใน Schwab U.S. Dividend Equity ETF Merck ปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 2.8% ในขณะที่ Amgen มี 2.9% Merck ได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี โดยเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 5.8% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน Amgen ได้มอบการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปี โดยเพิ่มการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 8.3% ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
การจัดสรรเงินทุนที่แข็งแรงให้กับหุ้นปันผลชั้นนำเหล่านี้
Schwab U.S. Dividend Equity ETF กำลังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในภาคธุรกิจสุขภาพด้วยการปรับโครงสร้างประจำปีครั้งล่าสุด อุตสาหกรรมนี้มีส่วนเสนอให้นักลงทุนผสมผสานระหว่างผลตอบแทนและอัตราการเติบโต ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนรวมของกองทุน กองทุนยังคงเป็น ETF ชั้นนำสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้และศักยภาพในการเพิ่มทุนที่แข็งแรง
คุณควรซื้อหุ้นใน Schwab U.S. Dividend Equity ETF ในตอนนี้หรือไม่?
ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน Schwab U.S. Dividend Equity ETF โปรดพิจารณาสิ่งนี้:
ทีมงานนักวิเคราะห์ของ The Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในการซื้อตอนนี้… และ Schwab U.S. Dividend Equity ETF ไม่ได้อยู่ในนั้น หุ้น 10 หุ้นที่ผ่านการคัดเลือกอาจสร้างผลตอบแทนที่สูงมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ลองพิจารณาเมื่อ Netflix อยู่ในรายการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในขณะนั้น เราขอแนะนำ คุณจะมี 503,861 ดอลลาร์!* หรือเมื่อ Nvidia อยู่ในรายการเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในขณะนั้น เราขอแนะนำ คุณจะมี 1,026,987 ดอลลาร์!*
ตอนนี้ สิ่งที่ควรทราบคือผลตอบแทนเฉลี่ยรวมของ Stock Advisor คือ 884% ซึ่งสูงกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 179% สำหรับ S&P 500 อย่าพลาดรายการท็อป 10 ล่าสุด ซึ่งมีให้ใช้งานพร้อม Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายย่อยสำหรับนักลงทุนรายย่อย
Matt DiLallo มีตำแหน่งใน Schwab U.S. Dividend Equity ETF The Motley Fool มีตำแหน่งในและแนะนำ AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen และ Merck The Motley Fool แนะนำ UnitedHealth Group The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล