Vanguard Mega Cap Growth ETF เทียบกับ Invesco QQQ: กองทุน Growth Fund ใดเป็นการซื้อที่ชาญฉลาดกว่า?

ประเด็นสำคัญ

MGK มีอัตราส่วนค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า QQQ อย่างมีนัยสำคัญ

QQQ ให้ผลตอบแทนรวมที่ดีกว่าในช่วงหนึ่งปีและห้าปี

MGK ถือครองพอร์ตโฟลิโอที่เข้มข้นกว่า QQQ

• 10 หุ้นที่เราชอบมากกว่า Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF ›

ทั้ง Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) และ Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) มุ่งเป้าไปที่บริษัทขนาดใหญ่ในตลาดสหรัฐฯ โดยเน้นที่บริษัทที่มีการเติบโตสูงซึ่งครองอุตสาหกรรมของตน

ในขณะที่ QQQ ติดตามบริษัทนอกภาคการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งใน Nasdaq, MGK ติดตามดัชนี mega-cap growth ส่งผลให้มีพอร์ตโฟลิโอสองพอร์ตที่มีความทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่แตกต่างกันสำหรับนักลงทุนที่เน้นการเติบโต

ภาพรวม (ค่าใช้จ่ายและขนาด)

| Metric | QQQ | MGK | |---|---|---| | Issuer | Invesco | Vanguard | | Expense ratio | 0.18% | 0.05% | | 1-yr return (as of May 8, 2026) | 44.5% | 36.0% | | Dividend yield | 0.42% | 0.34% | | Beta (5Y monthly) | 1.18 | 1.20 | | Assets under management (AUM) | $440.3 billion | $32.0 billion |

MGK เป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงกว่า เนื่องจากมีอัตราส่วนค่าธรรมเนียมต่ำกว่าหนึ่งในสามของ QQQ แม้ว่าทั้งสองกองทุนจะให้การเข้าถึงการเติบโตในราคาต่ำ แต่ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมอาจส่งผลต่อการสะสมในระยะยาวสำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือสูง

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและความเสี่ยง

| Metric | QQQ | MGK | |---|---|---| | Max drawdown (5 yr) | -35.1% | -36.0% | | Growth of $1,000 over 5 years (total return) | $2,143 | $2,033 |

สิ่งที่อยู่ภายใน

MGK มุ่งเน้นไปที่หุ้นเติบโตขนาดใหญ่ที่สุด โดยถือครอง 59 ตำแหน่ง การจัดสรรภาคส่วนนำโดยเทคโนโลยีที่ 55% ตามด้วยบริการสื่อสารที่ 17% และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนที่ 13% ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ Nvidia, Apple และ Microsoft

ในทางตรงกันข้าม QQQ ติดตาม 102 รายการที่มีแนวโน้มภาคส่วนที่คล้ายคลึงกัน: เทคโนโลยีที่ 54%, บริการสื่อสารที่ 16% และสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนที่ 12% เช่นเดียวกับ MGK ตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดคือ Nvidia, Apple และ Microsoft

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน ETF โปรดดูคู่มือฉบับเต็มที่ลิงก์นี้

สิ่งนี้หมายถึงสำหรับนักลงทุน

ทั้ง QQQ และ MGK มุ่งเป้าไปที่บริษัทเติบโตขนาดใหญ่ แต่ MGK เป็นกองทุนที่แคบกว่า QQQ มุ่งเน้นทั้งหุ้นขนาดใหญ่และ mega-cap ในขณะที่ MGK มุ่งเป้าไปที่ mega-caps โดยเฉพาะ

หุ้นเทคโนโลยีคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของแต่ละกองทุน แต่ MGK มีความเข้มข้นในสามอันดับแรกมากกว่า Nvidia, Apple และ Microsoft คิดเป็น 35.31% ของพอร์ตโฟลิโอของ MGK เทียบกับ 20.87% สำหรับ QQQ สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความแตกต่างในผลตอบแทนรวม — ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง — ขึ้นอยู่กับว่าหุ้นเหล่านั้นมีผลการดำเนินงานอย่างไร

โปรไฟล์ความเสี่ยงมีความคล้ายคลึงกัน โดยทั้งสองกองทุนแสดงค่า beta และ max drawdown ที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม QQQ ให้ผลตอบแทนรวมที่ดีกว่า MGK เล็กน้อยทั้งในช่วงหนึ่งปีและห้าปี

ค่าธรรมเนียมอาจเป็นจุดขายสำหรับนักลงทุนบางราย MGK คิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าที่ 0.05% เทียบกับ 0.18% ของ QQQ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 5 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับทุกๆ 10,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนใน MGK หรือ 18 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับทุกๆ 10,000 ดอลลาร์ที่ลงทุนใน QQQ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นค่าธรรมเนียมหลายพันดอลลาร์

QQQ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงมากขึ้นในกลุ่มหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ของตลาด ในขณะที่ MGK อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณกำลังมองหาการลงทุนที่เน้นหุ้น mega-cap growth โดยเฉพาะ

คุณควรซื้อหุ้น Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF ตอนนี้หรือไม่?

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้น Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด สำหรับนักลงทุนที่จะซื้อตอนนี้... และ Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF ไม่ใช่หนึ่งในนั้น หุ้น 10 อันดับแรกที่ติดอันดับสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

พิจารณาเมื่อ Netflix ติดอันดับนี้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2004... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะมี 471,827 ดอลลาร์! หรือเมื่อ Nvidia ติดอันดับนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2005... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่แนะนำของเรา คุณจะมี 1,319,291 ดอลลาร์!

ตอนนี้ ควรสังเกตว่าผลตอบแทนรวมเฉลี่ยของ Stock Advisor คือ 986% — ซึ่งเป็นการลงทุนที่เหนือกว่าตลาดอย่างมากเมื่อเทียบกับ 207% ของ S&P 500 อย่าพลาดรายชื่อ 10 อันดับล่าสุด ซึ่งมีให้ใน Stock Advisor และเข้าร่วมชุมชนการลงทุนที่สร้างขึ้นโดยนักลงทุนรายบุคคลสำหรับนักลงทุนรายบุคคล

**ผลตอบแทน Stock Advisor ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2026. *

Katie Brockman ไม่มีตำแหน่งในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ Apple, Microsoft และ Nvidia The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.

มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้เป็นมุมมองและความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.