CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Communications · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$116,65
Fiyat · May 20, 2026
Temel veriler itibarıyla Şub 17, 2026
52 Haftlık Aralık
$62–$119
95% of range
Analist Derecelendirmesi
BUY
32 analysts
Fiyat Hedefi
$123
+5% upside
P/E (TTM)
26.9
ROE
22.0%
Net Kâr Marjı
18.0%

CSCO Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$116.65
Piyasa Değeri
$272.01B
P/E (TTM)
26.9
EPS (TTM)
$2.55
Gelir (TTM)
$56.65B
Temettü Verimi
2.4%
ROE
22.0%
D/E Borç/Özsermaye
0.5
52 Haftlık Aralık
$62 – $119

CSCO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $56.65B
9-point trend, +18.0%
2017-07-29 → 2025-07-26
Hisse Başına Kâr $2.55
9-point trend, +34.2%
2017-07-29 → 2025-07-26
Serbest Nakit Akışı $13.29B
9-point trend, +2.9%
2017-07-29 → 2025-07-26
Marjlar 18.0%
9-point trend, +3.1%
2017-07-29 → 2025-07-26

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
CSCO
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
5-point trend, +21.6%
26.9
39.9
P/S (TTM) (F/S (TTM))
5-point trend, +2.4%
4.8
3.6
P/B (F/D)
5-point trend, +2.6%
5.8
4.6
EV / EBITDA
5-point trend, +39.2%
22.5
—
Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı)
5-point trend, +29.4%
20.5
—

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
CSCO
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
5-point trend, +1.4%
64.9%
59.4%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
5-point trend, -19.4%
20.8%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
5-point trend, -15.5%
18.0%
1.6%
ROA
5-point trend, -25.1%
8.2%
1.3%
ROE
5-point trend, -15.2%
22.0%
4.0%
ROIC
5-point trend, -22.3%
15.1%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
CSCO
Akran Ortalaması
Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye)
5-point trend, +88.2%
0.5
34.4
Current Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -33.0%
1.0
1.9
Quick Ratio (Cari Oran)
5-point trend, -43.6%
0.7
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
CSCO
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +13.7%
5.3%
—
Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +13.7%
3.2%
—
Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +13.7%
2.8%
—
EPS YoY (EPS YB)
5-point trend, +2.0%
0.39%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, -3.9%
-1.4%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
CSCO
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
5-point trend, +2.0%
$2.55
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
CSCO
Akran Ortalaması
Payout Ratio (Temettü Ödeme Oranı)
5-point trend, +8.7%
63.2%
—

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
2.4%
Temettü Ödeme Oranı
63.2%
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
02 Nisan 2026$0,4200
02 Ocak 2026$0,4100
03 Ekim 2025$0,4100
03 Temmuz 2025$0,4100
03 Nisan 2025$0,4100
03 Ocak 2025$0,4000
02 Ekim 2024$0,4000
05 Temmuz 2024$0,4000
03 Nisan 2024$0,4000
03 Ocak 2024$0,3900
03 Ekim 2023$0,3900
05 Temmuz 2023$0,3900
04 Nisan 2023$0,3900
04 Ocak 2023$0,3800
04 Ekim 2022$0,3800
05 Temmuz 2022$0,3800
05 Nisan 2022$0,3800
04 Ocak 2022$0,3700
04 Ekim 2021$0,3700
02 Temmuz 2021$0,3700

CSCO Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 32 analist
  • Güçlü Al 7 21,9%
  • Al 16 50,0%
  • Tut 9 28,1%
  • Sat 0 0,0%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

23 analist · 2026-05-19
Medyan hedef $125.00 +7,2%
Ortalama hedef $122.87 +5,3%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.00%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
30 Haziran 2026 $1.06 $1.06 0.00%
31 Mart 2026 $1.04 $1.04 -0.00%
31 Aralık 2025 $1.00 $1.00 -0.00%
30 Eylül 2025 $0.99 $0.99 -0.01%
30 Haziran 2025 $0.96 $0.94 0.02%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
CSCO $272.01B 26.9 5.3% 18.0% 22.0% 64.9%
ANET $164.64B 47.6 28.6% 39.0% 30.2% 64.1%
CIEN $26.78B 223.4 18.8% 2.6% 4.5% 42.0%
LITE $6.61B 256.1 21.0% 1.6% 2.6% 28.0%
MSI $63.52B 30.1 8.0% 18.4% 104.7% 51.7%
UI $24.90B 35.0 33.5% 27.7% 148.5% 43.4%
FFIV $18.64B 27.4 9.7% 22.4% 20.1% 81.4%
AAOI $2.61B -54.5 82.8% -8.4% -6.6% 30.0%
VIAV $2.23B 66.7 8.4% 3.2% 4.8% 57.3%
VSAT $1.36B -2.3 5.5% -12.7% -12.0% —
ONDS $3.72B -15.7 605.3% -260.7% -57.0% 39.7%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 17
CSCO için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue 11-point trend, +15.2% $56.65B $53.80B $57.00B $51.56B $49.82B $49.30B $51.90B · $49.33B $48.01B $49.25B $49.16B
Cost of Revenue 11-point trend, +2.0% $19.86B $18.98B $21.25B $19.31B $17.92B $17.62B $19.24B · $18.72B $17.78B $18.29B $19.48B
Gross Profit 11-point trend, +24.0% $36.79B $34.83B $35.75B $32.25B $31.89B $31.68B $32.67B · $30.61B $30.22B $30.96B $29.68B
R&D Expense 11-point trend, +49.8% $9.30B $7.98B $7.55B $6.77B $6.55B $6.35B $6.58B · $6.33B $6.06B $6.30B $6.21B
SG&A Expense 11-point trend, +46.7% $2.99B $2.81B $2.48B $2.10B $2.15B $1.93B $1.83B · $2.14B $1.99B $1.81B $2.04B
Operating Expenses 11-point trend, +32.4% $25.03B $22.65B $20.72B $18.28B $19.06B $18.06B $18.45B · $18.30B $18.25B $18.30B $18.91B
Operating Income 11-point trend, +9.2% $11.76B $12.18B $15.03B $13.97B $12.83B $13.62B $14.22B · $12.31B $11.97B $12.66B $10.77B
Interest Expense 9-point trend, -24.6% · · $427M $360M $434M $585M $859M · $943M $861M $676M $566M
Other Non-op 11-point trend, -129.8% $-68M $-306M $-248M $392M $245M $15M $-97M · $165M $-163M $-69M $228M
Pretax Income 11-point trend, -0.9% $11.10B $12.23B $15.32B $14.48B $13.26B $13.97B $14.57B · $13.04B $12.29B $12.92B $11.20B
Income Tax 11-point trend, -58.6% $920M $1.91B $2.71B $2.67B $2.67B $2.76B $2.95B · $12.93B $2.68B $2.18B $2.22B
Net Income 11-point trend, +13.4% $10.18B $10.32B $12.61B $11.81B $10.59B $11.21B $11.62B · $110M $9.61B $10.74B $8.98B
EPS (Basic) 11-point trend, +45.5% $2.56 $2.55 $3.08 $2.83 $2.51 $2.65 $2.63 · $0.02 $1.92 $2.13 $1.76
EPS (Diluted) 11-point trend, +45.7% $2.55 $2.54 $3.07 $2.82 $2.50 $2.64 $2.61 · $0.02 $1.90 $2.11 $1.75
Shares (Basic) 11-point trend, -22.1% 3,976,000,000 4,043,000,000 4,093,000,000 4,170,000,000 4,222,000,000 4,236,000,000 4,419,000,000 · 4,837,000,000 5,010,000,000 5,053,000,000 5,104,000,000
Shares (Diluted) 11-point trend, -22.3% 3,998,000,000 4,062,000,000 4,105,000,000 4,192,000,000 4,236,000,000 4,254,000,000 4,453,000,000 · 4,881,000,000 5,049,000,000 5,088,000,000 5,146,000,000
EBITDA 11-point trend, +5.0% $12.46B $12.88B $15.73B $14.77B $13.63B $14.52B $15.22B · $13.41B $13.07B $13.66B $11.87B
Bilanço 28
CSCO için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Cash & Equivalents 11-point trend, +21.4% $8.35B $7.51B $10.12B $7.08B $9.18B $11.81B $11.75B · $8.93B $11.71B $7.63B $6.88B
Short-term Investments 11-point trend, -85.5% $7.76B $10.35B $16.02B $12.19B $15.34B $17.61B $21.66B · $37.61B $58.78B $58.12B $53.54B
Receivables 12-point trend, +25.4% $6.70B $6.68B $5.85B $6.62B $5.77B $5.47B $5.50B $5.45B $5.60B $5.15B $5.85B $5.34B
Inventory 12-point trend, +94.5% $3.16B $3.37B $3.64B $2.57B $1.56B $1.28B $1.38B $1.54B $1.85B $1.62B $1.22B $1.63B
Other Current Assets 12-point trend, +299.3% $5.95B $5.61B $4.35B $4.36B $2.89B $2.35B $2.37B $3.29B $2.94B $1.59B $1.63B $1.49B
Current Assets 11-point trend, -52.3% $34.99B $36.86B $43.35B $36.72B $39.11B $43.57B $47.76B · $61.84B $83.70B $78.72B $73.37B
PP&E (Net) 11-point trend, -36.6% $2.11B $2.09B $2.08B $2.00B $2.34B $2.45B $2.79B · $3.01B $3.32B $3.51B $3.33B
PP&E (Gross) 11-point trend, -22.8% $9.59B $9.87B $10.06B $10.16B $10.92B $11.01B $12.04B · $12.24B $12.82B $12.56B $12.43B
Accum. Depreciation 11-point trend, -17.8% $7.48B $7.78B $7.97B $8.17B $8.58B $8.56B $9.25B · $9.24B $9.50B $9.06B $9.10B
Goodwill 11-point trend, +141.7% $59.14B $58.66B $38.53B $38.30B $38.17B $33.81B $33.53B · $31.71B $29.77B $26.62B $24.47B
Intangibles 11-point trend, +286.2% $9.18B $11.22B $1.82B $2.57B $3.62B $1.58B $2.20B · $2.55B $2.54B $2.50B $2.38B
Other Non-current Assets 12-point trend, +299.7% $6.06B $5.94B $6.01B $5.96B $5.02B $3.74B $2.50B $1.95B $1.58B $1.51B $1.84B $1.52B
Total Assets 12-point trend, +7.9% $122.29B $124.41B $101.85B $94.00B $97.50B $94.85B $97.79B $109.87B $108.78B $129.82B $121.65B $113.37B
Accounts Payable 11-point trend, +129.0% $2.53B $2.30B $2.31B $2.28B $2.36B $2.22B $2.06B · $1.90B $1.39B $1.06B $1.10B
Accrued Liabilities · · · · · · · · · · · $36M
Short-term Debt Flat — no change across 2 periods · · · · · · · · · · $0 $0
Current Liabilities 11-point trend, +49.8% $35.06B $40.58B $31.31B $25.64B $26.26B $25.33B $31.71B · $27.04B $27.58B $24.91B $23.41B
Capital Leases 6-point trend, +77.8% $1.18B $906M $707M $724M $831M $661M · · · · · ·
Deferred Tax 11-point trend, -78.5% $75M $76M $62M $55M $134M $81M $95M · $141M $271M $278M $349M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +91.7% $3.00B $2.54B $2.13B $1.97B $2.39B $2.15B $1.31B $1.53B $1.43B $1.45B $1.43B $1.56B
Total Liabilities 11-point trend, +40.6% $75.45B $78.96B $57.50B $54.23B $56.22B $56.93B $64.22B · $65.58B $63.68B $58.07B $53.67B
Long-term Debt 11-point trend, -3.0% $24.60B $20.10B $8.40B $8.90B $11.50B $14.60B $20.50B · $25.57B $30.47B $28.64B $25.35B
Total Debt 11-point trend, -2.9% $24.61B $20.11B $8.39B $8.91B $11.53B $14.58B $20.47B · $25.57B $30.47B $28.64B $25.35B
Retained Earnings 12-point trend, -99.7% $50M $1.09B $1.64B $-1.32B $-654M $-2.76B $-5.90B $5.13B $1.23B $20.84B $19.40B $16.05B
AOCI 12-point trend, -1663.9% $-954M $-1.43B $-1.57B $-1.62B $-417M $-519M $-792M $-1.02B $-849M $46M $-326M $61M
Stockholders' Equity 11-point trend, -21.5% $46.84B $45.46B $44.35B $39.77B $41.27B $37.92B $33.57B · $43.20B $66.14B $63.59B $59.70B
Liabilities + Equity 12-point trend, +7.9% $122.29B $124.41B $101.85B $94.00B $97.50B $94.85B $97.79B $109.87B $108.78B $129.82B $121.65B $113.37B
Shares Outstanding 11-point trend, -22.1% 3,960,000,000 4,007,000,000 4,066,000,000 4,110,000,000 4,217,000,000 4,237,000,000 4,250,000,000 · 4,614,000,000 4,983,000,000 5,029,000,000 5,085,000,000
Nakit Akışı 19
CSCO için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
D&A 11-point trend, -36.4% $700M $700M $700M $800M $800M $900M $1.00B · $1.10B $1.10B $1.00B $1.10B
Stock-based Comp 11-point trend, +152.8% $3.64B $3.07B $2.35B $1.89B $1.76B $1.57B $1.57B · $1.58B $1.53B $1.46B $1.44B
Amort. of Intangibles 11-point trend, +186.4% $1.03B $698M $282M $313M $215M $141M $150M · $221M $259M $303M $359M
Restructuring 11-point trend, +53.7% $744M $789M $531M $6M $886M $481M $322M · $358M $756M $268M $484M
Other Non-cash 11-point trend, -131.8% $-328M $-3.21B $4.22B $-1.27B $2.30B $1.74B $1.64B · $10.88B $1.64B $373M $1.03B
Operating Cash Flow 11-point trend, +13.1% $14.19B $10.88B $19.89B $13.23B $15.45B $15.43B $15.83B · $13.67B $13.88B $13.57B $12.55B
CapEx 11-point trend, -26.2% $905M $670M $849M $477M $692M $770M $909M · $834M $964M $1.15B $1.23B
Investing Cash Flow 10-point trend, +121.4% $1.73B $-20.48B $-5.11B $1.55B $-5.29B $3.50B $14.84B · $15.32B $-6.04B $-8.12B ·
Debt Issued 11-point trend, +287.3% $19.29B $31.82B $0 $1.05B $0 $0 $2.25B · $6.88B $6.98B $6.98B $4.98B
Net Debt Issued 11-point trend, +331.3% $19.29B $31.82B $-500M $-2.50B $-3.00B $-6.72B $-4.53B · $-5.50B $2.83B $3.12B $4.47B
Stock Issued 11-point trend, -63.5% $736M $714M $700M $660M $643M $655M $640M · $623M $708M $1.13B $2.02B
Stock Repurchased 11-point trend, +38.8% $6.00B $5.79B $4.29B $7.69B $2.88B $2.66B $20.72B · $17.55B $3.69B $3.91B $4.32B
Net Stock Activity 11-point trend, -128.1% $-5.26B $-5.07B $-3.59B $-7.03B $-2.23B $-2.00B $-20.08B · $-16.92B $-2.98B $-2.78B $-2.31B
Dividends Paid 11-point trend, +57.5% $6.44B $6.38B $6.30B $6.22B $6.16B $6.02B $5.98B · $6.00B $5.50B $4.80B $4.09B
Financing Cash Flow 10-point trend, -236.6% $-15.81B $6.84B $-11.63B $-15.96B $-12.10B $-18.86B $-27.89B · $-31.76B $-3.81B $-4.70B ·
Net Change in Cash 11-point trend, -55.0% $68M $-2.79B $3.05B $-1.36B $-1.87B $40M $2.78B · $-2.78B $4.03B $754M $151M
Taxes Paid 11-point trend, +77.7% $3.89B $7.43B $3.57B $3.66B $3.60B $3.12B $2.99B · $3.91B $2.74B $2.67B $2.19B
Free Cash Flow 11-point trend, +17.3% $13.29B $10.21B $19.04B $12.75B $14.76B $14.66B $14.92B · $12.83B $12.91B $12.42B $11.32B
Levered FCF 9-point trend, +71.9% · · $18.69B $12.46B $14.42B $14.19B $14.24B · $12.82B $12.24B $11.86B $10.87B
Kârlılık 8
CSCO için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Gross Margin 11-point trend, +7.6% 64.9% 64.7% 62.7% 62.5% 64.0% 64.3% 62.9% · 62.0% 63.0% 62.9% 60.4%
Operating Margin 11-point trend, -5.2% 20.8% 22.6% 26.4% 27.1% 25.8% 27.6% 27.4% · 24.9% 24.9% 25.7% 21.9%
Net Margin 11-point trend, -1.6% 18.0% 19.2% 22.1% 22.9% 21.3% 22.8% 22.4% · 0.22% 20.0% 21.8% 18.3%
Pretax Margin 11-point trend, -14.0% 19.6% 22.7% 26.9% 28.1% 26.6% 28.3% 28.1% · 26.4% 25.6% 26.2% 22.8%
EBITDA Margin 11-point trend, -8.9% 22.0% 23.9% 27.6% 28.6% 27.4% 29.4% 29.3% · 27.2% 27.2% 27.7% 24.1%
ROA 11-point trend, +0.4% 8.2% 9.1% 12.9% 12.3% 11.0% 11.6% 11.2% · 0.09% 7.6% 9.1% 8.2%
ROE 11-point trend, +42.7% 22.0% 22.6% 29.1% 29.5% 26.0% 30.5% 33.0% · 0.20% 14.8% 17.4% 15.4%
ROIC 11-point trend, +48.7% 15.1% 15.7% 23.5% 23.4% 19.4% 20.8% 21.0% · 0.15% 9.7% 11.4% 10.2%
Likidite ve Solventlik 5
CSCO için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Current Ratio 11-point trend, -69.1% 1.0 0.9 1.4 1.4 1.5 1.7 1.5 · 2.3 3.0 3.2 3.2
Quick Ratio 11-point trend, -76.6% 0.7 0.6 1.0 1.0 1.2 1.4 1.2 · 1.9 2.7 2.9 2.8
Debt / Equity 11-point trend, +23.7% 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 · 0.6 0.5 0.5 0.4
LT Debt / Equity 11-point trend, +35.8% 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 · 0.5 0.4 0.4 0.4
Interest Coverage 9-point trend, +85.0% · · 35.2 38.8 29.6 23.3 16.6 · 13.1 13.9 18.7 19.0
Verimlilik 3
CSCO için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Asset Turnover 11-point trend, +2.1% 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 · 0.4 0.4 0.4 0.4
Inventory Turnover 11-point trend, -49.8% 6.1 5.4 6.8 9.4 12.6 13.2 13.1 · 10.8 12.6 12.9 12.1
Receivables Turnover 11-point trend, -9.6% 8.5 8.6 9.1 8.3 8.9 9.0 9.5 · 9.2 8.7 8.8 9.4
Hisse Başına 7
CSCO için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Book Value / Share 11-point trend, +0.8% $11.83 $11.34 $10.91 $9.68 $9.79 $8.95 $7.90 · $9.36 $13.27 $12.64 $11.74
Revenue / Share 11-point trend, +48.3% $14.17 $13.25 $13.88 $12.30 $11.76 $11.59 $11.66 · $10.11 $9.51 $9.68 $9.55
Cash Flow / Share 11-point trend, +45.5% $3.55 $2.68 $4.84 $3.16 $3.65 $3.63 $3.56 · $2.80 $2.75 $2.67 $2.44
Cash / Share 11-point trend, +55.8% $2.11 $1.87 $2.49 $1.72 $2.18 $2.79 $2.76 · $1.94 $2.35 $1.52 $1.35
Dividend / Share 11-point trend, +102.5% $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1 · $1 $1 $1 $1
Dividend Paid / Share 8-point trend, +87.5% · · · $2 $1 $1 $1 · $1 $1 $1 $1
EPS (TTM) 11-point trend, +45.7% $2.55 $2.54 $3.07 $2.82 $2.50 $2.64 $2.61 · $0.02 $1.90 $2.11 $1.75
Büyüme Oranları 10
CSCO için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +404.8% 5.3% -5.6% 10.5% 3.5% 1.1% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -35.6% 3.2% 2.6% 5.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.8% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +107.4% 0.39% -17.3% 8.9% 12.8% -5.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -164.0% -3.3% 0.53% 5.2% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -0.69% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +75.5% -1.4% -18.2% 6.8% 11.5% -5.6% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -221.0% -4.8% -0.86% 4.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y -1.9% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 1.4% · · · · · · · · · · ·
Değerleme (TTM) 17
CSCO için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182018201720162015
Revenue TTM 11-point trend, +15.2% $56.65B $53.80B $57.00B $51.56B $49.82B $49.30B $51.90B · $49.33B $48.01B $49.25B $49.16B
Net Income TTM 11-point trend, +13.4% $10.18B $10.32B $12.61B $11.81B $10.59B $11.21B $11.62B · $110M $9.61B $10.74B $8.98B
Market Cap 11-point trend, +88.4% $272.01B $191.86B $211.80B $186.47B $233.50B $196.60B $240.25B · $196.42B $157.06B $153.54B $144.41B
Enterprise Value 11-point trend, +156.5% $280.51B $194.11B $194.04B $176.12B $220.50B $181.76B $227.31B · $175.44B $117.04B $116.42B $109.35B
P/E 11-point trend, +66.0% 26.9 18.9 17.0 16.1 22.1 17.6 21.7 · 2128.5 16.6 14.5 16.2
P/S 11-point trend, +63.4% 4.8 3.6 3.7 3.6 4.7 4.0 4.6 · 4.0 3.3 3.1 2.9
P/B 11-point trend, +140.0% 5.8 4.2 4.8 4.7 5.7 5.2 7.2 · 4.5 2.4 2.4 2.4
P / Tangible Book 2-point trend, -31.6% · · 52.9 · · 77.5 · · · · · ·
P / Cash Flow 11-point trend, +66.6% 19.2 17.6 10.7 14.1 15.1 12.7 15.2 · 14.4 11.3 11.3 11.5
P / FCF 11-point trend, +60.5% 20.5 18.8 11.1 14.6 15.8 13.4 16.1 · 15.3 12.2 12.4 12.8
EV / EBITDA 11-point trend, +144.4% 22.5 15.1 12.3 11.9 16.2 12.5 14.9 · 13.1 9.0 8.5 9.2
EV / FCF 11-point trend, +118.6% 21.1 19.0 10.2 13.8 14.9 12.4 15.2 · 13.7 9.1 9.4 9.7
EV / Revenue 11-point trend, +122.6% 5.0 3.6 3.4 3.4 4.4 3.7 4.4 · 3.6 2.4 2.4 2.2
Dividend Yield 11-point trend, -16.3% 2.4% 3.3% 3.0% 3.3% 2.6% 3.1% 2.5% · 3.0% 3.5% 3.1% 2.8%
Earnings Yield 11-point trend, -39.8% 3.7% 5.3% 5.9% 6.2% 4.5% 5.7% 4.6% · 0.05% 6.0% 6.9% 6.2%
Payout Ratio 11-point trend, +39.0% 63.2% 61.9% 50.0% 52.7% 58.2% 53.6% 51.6% · 5425.4% 57.2% 44.2% 45.5%
Annual Payout 11-point trend, +57.5% $6.44B $6.38B $6.30B $6.22B $6.16B $6.02B $5.98B · $6.00B $5.50B $4.80B $4.09B

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Gelir $56.65B$53.80B$57.00B$51.56B$49.82B
Brüt Kâr Marjı % 64.9%64.7%62.7%62.5%64.0%
Faaliyet Kâr Marjı % 20.8%22.6%26.4%27.1%25.8%
Net Gelir $10.18B$10.32B$12.61B$11.81B$10.59B
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $2.55$2.54$3.07$2.82$2.50
Bilanço
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Borç / Öz Sermaye 0.50.40.20.20.3
Cari Oran 1.00.91.41.41.5
Cari Oran 0.70.61.01.01.2
Nakit Akışı
2025-07-262024-07-272023-07-292022-07-302021-07-31
Serbest Nakit Akışı $13.29B$10.21B$19.04B$12.75B$14.76B

CSCO Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Cisco'nun boğa piyasası tezinin, istikrara kavuşan kurumsal ağ pazarında sağlam marjlarına ve kazanç büyümesine dayanarak güvenilir temettüleri beslediğine inanıyorum. Brüt kar marjı %64.81'de sabit kalıyor, bu da Cisco'nun donanımın metalaşmasına rağmen fiyatlandırma gücünü koruma yeteneğini vurguluyor. Hissse Başına Kâr (EPS TTM) 2.7763'e yükseldi, bu da yazılım aboneliklerinden elde edilen kârlılığın hızlandığını gösteriyor. YGÖ (ROE) %23.64'e yükseldi, bu da devam eden geri alımları ve ödemeleri destekleyen verimli sermaye kullanımını yansıtıyor.

↓ Düşüş

Ayı piyasası tezi, Cisco'nun primli değerlemesinin onu daha çevik rakiplerden gelen yapay zeka kaynaklı kesintilere maruz bırakması etrafında dönüyor. 30.13'lük F/K (TTM) ANET'in %31'i gibi akran ortalamalarının gerisinde kalan YGÖ (ROE) ile karşılaştırıldığında yüksek görünüyor. 0.955'lik cari oran 1.0'ın altına düşüyor ve harcamaların aniden artması durumunda likidite risklerine işaret ediyor. Milyarder holding haberleri, rekabetçi baskılar ortasında katalizörden çok eski kalmış hissi veriyor.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Yükseliş

Cisco, ağ altyapısında nakit üreten bir kale ve piyasa nihayet dayanıklılığını fiyatlıyor. %64.81'lik brüt kar marjı sabit ve kale gibi duruyor, bu da rekabet yoğunlaşsa bile temel anahtarlama ve yönlendirmede fiyatlandırma gücünün sağlam kaldığı anlamına geliyor. Hissse Başına Kâr (EPS) geçen çeyrekteki 2.59'dan 2.78'e yükseldi—bu, çarpan genişlemesi değil, gerçek kazanç büyümesidir. 30.1 kat geçmişe dönük F/K ile evet, primli ama bu, çoğu donanım rakibinin ulaşamayacağı oranlarda hissedar sermayesini kâra dönüştüren bir şirket için mütevazı bir çarpanı haklı çıkaran %23.64'lük bir YGÖ'yü (ROE) yansıtıyor. Ken Fisher'ın yenilenen ilgisi, uzun vadeli yatırımda kurumsal inancı gösteriyor.

↓ Düşüş

Cisco, büyümenin yavaşladığı ve yapay zeka kesintilerinin ağ oluşturmayı yeniden yazdığı bir pazarda 30 kat çarpanla işlem görüyor. Cari oran 0.955'te, 1.0 konfor çizgisinin altında seyrediyor; bu da sektördeki sermaye harcaması döngülerinin belirsiz olduğu bir dönemde kısa vadeli likiditenin sıkılaştığı anlamına geliyor. Satışlara oranla fiyatı (Price-to-sales) 5.65 ile yüksek; şirket, bu değerleme çarpanını haklı çıkaracak kadar hızlı gelir elde etmiyor. En endişe verici olanı: ANET gibi rakipler 58 kat çarpanla işlem görüyor ancak Cisco'nun %23.64'üne karşılık %31 YGÖ (ROE) gösteriyor ve MSI'ın %103 YGÖ'sü Cisco'nun getiri profilini gölgede bırakıyor. Ağ harcamaları zayıflarsa veya yapay zeka trafik modellerini değiştirirse, Cisco'nun primli çarpanının hata payı kalmaz.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

Cisco, primli değerlemesini haklı çıkaran yüksek marjlı bir yazılım ve abonelik gücüne başarıyla geçiş yapıyor. Şirket %23.64 öz sermaye kârlılığı (ROE) sağlıyor. Bu verimlilik seviyesi, şirketin devasa ölçeğine rağmen yönetimin hissedar sermayesinden önemli değer ürettiğini gösteriyor. %64.81 brüt kar marjı ile Cisco, eski donanımlardan uzaklaşırken bile muazzam fiyatlandırma gücünü koruyabildiğini kanıtlıyor. Bu değişim, şirketi değişken teknoloji sektöründe istikrarlı bir çıpa olarak gören Ken Fisher gibi uzun vadeli kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor.

↓ Düşüş

Şirketin mevcut likidite pozisyonu, bilançosunu çok fazla zorladığını gösteren büyük bir kırmızı bayrak. Cisco'nun cari oranı 0.955. Bu, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak için yeterli likit varlığa sahip olmadığı anlamına gelir ki bu, bir donanım devi için tehlikeli bir durumdur. Dahası, 30.13'lük geçmişe dönük F/K ile piyasa, bu hisseyi olgun bir ağ firması yerine yüksek büyüme potansiyelli bir teknoloji kesintisi olarak fiyatlıyor. Yatırımcılar, sıkılaşan bir piyasada bu kadar yüksek bir çarpanı haklı çıkarmayabilecek kazanç büyümesi için yüksek bir bedel ödüyorlar.

Chatgpt NEUTRAL 0,62
↑ Yükseliş

Cisco'nun kazanç gücü ve marj disiplininin onu 2026'ya kadar güvenilir bir bileşik büyüme faktörü yaptığına inanıyorum. TTM EPS 2.7763, geçen çeyrekteki 2.5856'dan artış gösterdi. Bu artış, hisse başına daha güçlü kârlılığa ve daha net bir kazanç büyümesi yoluna işaret ediyor. TTM YGÖ (ROE) %23.64. Bu öz sermaye kârlılığı seviyesi, verimli sermaye kullanımını ve tutarlı kâr üretiminden elde edilen yükselişi gösteriyor. TTM brüt kar marjı %64.81. Yüksek brüt kar marjları, işletme kaldıraçını ve gelir değişimlerine karşı dayanıklılığı destekliyor. Son haberler, kurumsal ilginin (Ken Fisher'ın 3/19 hamlesi) Cisco için dayanıklı bir talep oluşturmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

↓ Düşüş

Düşüş senaryosunun değerleme ve likidite zorluklarına odaklandığını düşünüyorum. Cari oran: 0.955. 1.0'ın altı, kısa vadeli yükümlülükleri karşılama konusunda daha ince bir tampon anlamına gelir. Borç/öz sermaye: %59.93. Faiz oranları yükselirse veya döngüler yavaşlarsa bu kaldıraç seviyesi nakit akışı riskini artırabilir. TTM F/K: 30.1342. 30 kat çarpanla, büyüme yavaşlarsa hisse senedi olgun bir donanım şirketi için pahalı görünüyor. Haber duyarlılığı karışık; Ken Fisher hakkındaki 19 Mart 2026 tarihli haberler büyük yatırımcılardan potansiyel ilgi sinyali veriyor, ancak Cisco'nun büyüme yörüngesi belirsizliğini koruyor.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

ChatGPT, %59.93'lük borç/öz sermaye oranının nakit akışı riskini artırdığına katılmıyorum—aslında bu, Cisco'nun direncini güçlendiren muhafazakar bir kaldıraç. Bu 0.6x oranı, öz sermayeye kıyasla düşük borçlanma anlamına gelir ve faiz oranları artsa bile temettüler ve geri alımlar için yeterli tampon sağlar. YGÖ'nün (ROE) %23.64'e tırmanması, yönetimin bu istikrarlı bilançoyu kırılganlık değil, sağlam getirilere dönüştürdüğünü gösteriyor.

Claude

Gemini'nin buradaki likidite riskini abarttığını düşünüyorum. 0.955'lik bir cari oran sıkı, evet—ancak Cisco perakendeci veya ay ay nakit yakan bir üretici değil. Bu, %64.81 brüt kar marjına ve 23.78$'lık TTM EPS'ye sahip, satışları çoğu rakibinden daha hızlı nakde dönüştüren, yazılıma geçiş yapan bir şirket. Gerçek likidite sorusu, Cisco'nun borcunu ödeyip geri alımları finanse edip edemeyeceği, gelecek çeyrek faturalarını ödeyip ödeyemeyeceği değil. Gemini, bilanço yapısını operasyonel stresle karıştırıyor—nakit üreten bir işletme için bunlar farklı sorunlardır.

Gemini ⇄ Fikir değişti

Grok, değerlemenin yapay zeka kaynaklı kesintilerle zorlandığı yönündeki noktanız yerinde ve bu beni buradaki risk profilini yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Akranları Arista'nın yüksek büyüme potansiyelli yapay zeka altyapısı harcamalarını ele geçirdiği durumlarda 30.13'lük F/K'nın (P/E) haklı çıkarılmasının zor olduğunu belirttiniz. Bu çarpan, yatırımcıların hala uzmanlaşmış rekabette öne çıkabileceğini kanıtlamakta zorlanan eski bir ağ devine yüksek bir prim ödediği anlamına geliyor. Değerleme farkının istikrarla ilgili olmaktan çok potansiyel bir büyüme katalizörü eksikliği ile ilgili olduğunu yansıtacak şekilde görüşümü güncelliyorum.

Chatgpt

Claude, likidite endişeniz dikkate alındı, ancak 0.955'lik cari oran Cisco için katı bir engel değil. Bu, Cisco'nun tipik olarak dar bir kısa vadeli tamponla faaliyet gösterdiği anlamına gelir. Benim görüşüme göre daha büyük risk, potansiyel olarak daha zayıf bir sermaye harcaması döngüsü ortasındaki değerleme primi; ancak, şirketin güçlü brüt kar marjı ve devam eden yazılım geçişi, büyüme yavaşlasa bile ona bir kazanç yolu sağlıyor.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Gemini, revizyonunuz geçerli yapay zeka kesintisi risklerini vurguluyor, ancak piyasa bunu yükseliş pozisyonlarına doğru genişletiyor. Cisco, 25 Nisan'daki 56.71$'lık kapanışından 11 Temmuz'daki 67.95$'a %20 yükseldi. 27 Haziran haftasındaki 126 milyon hisse gibi hacimlerdeki bu artış, kurumların Cisco'nun büyük ölçekli sunucu ağ yapılarındaki rolü için biriktiğini, Arista gibi uzmanlara zemin kaptırmadığını gösteriyor.

C
Claude

Henüz kimsenin sorgulamadığı bir şeye karşı çıkmak istiyorum: Grok, %59.93'lük borç/öz sermaye oranının muhafazakar kaldıraç olduğunu söyledin, ama bu resmin tamamı değil. 0.6x'lik bir Borç/Öz Sermaye oranı muhafazakar olurdu—Cisco'nun oranı aslında %59.93, bu da her dolar öz sermaye için neredeyse 60 sent borç anlamına geliyor. Bu, olgun bir donanım şirketi için önemli bir kaldıraç ve Cisco'nun 0.955'lik cari oranının, o borç yükünü taşırken nakit konusunda dar çalıştığı anlamına geldiği için önemlidir. Sermaye harcaması döngüleri aniden artarsa veya yazılım geçişi aksarsa, bu kombinasyon—sıkı likidite artı yüksek kaldıraç—bir güç değil, temettü büyümesi üzerinde gerçek bir kısıtlama haline gelir. YGÖ'nün (ROE) %23.64'e tırmanması kağıt üzerinde iyi görünüyor, ancak bu getirinin bir kısmı, tamamen operasyonel mükemmellikten ziyade o borç yapısı tarafından artırılıyor.

G
Gemini ⇄ Fikir değişti

Grok'un Cisco'nun mevcut %59.93'lük borç/öz sermaye oranının tamamen bir güç göstergesi olduğu iddiasını sorgulamak istiyorum. Bu oran, şirketin varlıklarını hissedar öz sermayesine oranla ne kadar borç kullanarak finanse ettiğini gösterir. Grok bunu muhafazakar olarak görse de, Cisco'nun şu anda yapay zeka optimize edilmiş anahtarlamaya yönelik büyük, sermaye yoğun bir geçiş sürecinde olduğu gerçeğini göz ardı ediyor. Cisco, Arista'nın 7000 serisi platformlarına karşı çekiş kazanmakta başarısız olursa, bu borç yükü kaldıraç aracı olmaktan çok nakit akışı üzerinde bir yük haline gelir. Saf oyun yapay zeka altyapısı uzmanlarına karşı eski bir devi alt etmesine bahse giriyoruz ve bu yüksek riskli bir kumar.

C
Chatgpt

Claude, CSCO için anahtar salınım faktörünün sadece marj hikayesi değil, düzenleyici ve makro dinamikler olduğunu düşünüyorum. Metrik: TTM F/K 30.1. Bu prim, yatırımcıların dayanıklı kazanç gücü beklediği anlamına gelir, bu da sermaye harcamaları yavaşlarsa politika rüzgarlarının çarpanı sıkıştırabileceği anlamına gelir. Düzenleyici/Makro: Gelişmiş ağ ekipmanlarına yönelik ABD ihracat kontrolleri ve devam eden tedarik zinciri yeniden düzenlemeleri, Cisco'nun uluslararası anlaşmalarını ve kurumsal harcamalarını yavaşlatabilir. Sonuç: Politika yapımı altyapı için sermaye harcamalarını sıkılaştırırsa, istikrarlı marjlarla bile Cisco'nun değerleme yastığı daralabilir.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $71.00 6 Aylık Hedef $75.00 Gerekçe Cisco'nun istikrara kavuşan ağ harcamaları ortamında yapışkan marjlar ve EPS büyümesinin likidite endişelerini dengeleyerek son 67.95 kapanışından mütevazı bir yükselişi hak ettiğini düşünüyorum. Anahtar katalizör, %5'in üzerinde abonelik geliri büyümesini onaylayan bir rehberlik sunarak yeniden değerlemeyi tetikleyebilecek Cisco'nun 13 Ağustos'taki 3. Çeyrek 2026 kazançları. Büyük risk, Arista'nın yapay zeka anahtarlarındaki üstünlüğünü yansıtan, zayıflayan büyük ölçekli sunucu sermaye harcamalarına yönelik bir rehberlik kesintisi. 6 aylık 75 hedefim, 2.78'lik TTM EPS üzerinde 27 kat F/K'ya işaret ediyor; bu, kanıtlanmış %23.64'lük YGÖ'yü (ROE) kesinti abartısı için fazla ödeme yapmadan ödüllendiren, bugünün 30 katından makul bir sıkışmadır. (98 kelime)
C Claude 3 Aylık Hedef $71.50 6 Aylık Hedef $76.25 Gerekçe Cisco'nun nakit üretimi ve %64.81 brüt kar marjları mütevazı bir primle haklı gösterilebilir, ancak 30.1 kat F/K (P/E) tökezlemeye yer bırakmıyor. Tezime göre, hisse senedi yalnızca Cisco'nun yapay zeka odaklı sermaye harcaması talebinin eski donanım zayıflığını dengelediğini kanıtlarsa daha yüksek bir değerlemeye ulaşır. Katalizör: Yazılım geliri ivmelenmesini ve kurumsal yapay zeka harcamalarının çekişini gösteren 3. Çeyrek 2026 kazançları (Ağustos sonu) primli çarpanı doğrulayacaktır. Risk: Sermaye harcaması rehberliği hayal kırıklığı yaratırsa veya Arista büyük ölçekli sunucu yapılarında önemli pay kazanırsa, sıkı likidite ve %59.93 Borç/Öz Sermaye (D/E) göz önüne alındığında çarpan hızla sıkışır. 30 kat kazançla yatırımcılar kusursuz bir geçiş uygulaması için ödeme yapıyorlar—gerçekçi ama garanti değil. Mevcut 67.95$'lık kapanış, ivme devam ederse yıl sonuna kadar mütevazı bir yükseliş öneriyor.
G Gemini 3 Aylık Hedef $62.50 6 Aylık Hedef $66.00 Gerekçe Tezime göre Cisco, yazılım odaklı marjlarının yoğun yapay zeka altyapısı silahlanma yarışına dayanabileceğini kanıtladıkça, yatay ila hafif yukarı yönlü işlem görecektir. 66.00'a doğru bir hareketin katalizörü, hissenin mevcut değerlemesini haklı çıkarmak için abonelik gelirinde net bir ivmelenme görmem gereken 2026 3. Çeyrek kazanç raporudur. Birincil risk, faiz oranlarının yüksek kalması durumunda kurumsal harcamalarda bir daralma yaşanması ve şirketleri ağ yükseltmelerini ertelemeye zorlamasıdır. 30.13'lük geçmişe dönük F/K ile piyasa zaten yüksek büyüme beklentileri için ödeme yapıyor; Cisco bu büyümeyi sağlayamazsa, çarpan muhtemelen akran ortalamasına doğru sıkışacaktır.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $58.00 6 Aylık Hedef $63.00 Gerekçe CSCO'nun dayanıklı marjlar ve kazanç gücünü besleyen istikrarlı bir yazılım geçişi sayesinde 3-6 ay içinde mütevazı bir şekilde yükselebileceğini düşünüyorum. Katalizör: Yazılım/abonelik büyümesini ve marj disiplinini pekiştiren Temmuz 2026 3. Çeyrek kazanç raporu ve güncellenmiş rehberlik. Risk: Büyüme ivmesi durursa, beklenenden daha zayıf bir 3. Çeyrek rehberliği veya daha geniş bir sermaye harcaması yavaşlaması, çarpan sıkışmasına neden olabilir. Yaklaşık 30 kat F/K önemlidir: dayanıklı kazançları fiyatlar, bu nedenle büyüme veya marjlardaki herhangi bir aksaklık, daha ucuz bir hisseye göre çarpanı daha fazla baskılar.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.