Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $136.0M
- Pozisyonlar
- 41
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.690. · en iyi 81.4%
Portföy değeri ÇÇ: +8.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 76,16%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,24%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
- Etkin pozisyon sayısı
- 12,8
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,0% Tahmini alışlar $5.985.757 · satışlar $1.312.709
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 15
- Azaldı
- 16
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Tam portföy 41 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25.186.414 | 18,52% | 343.092 | $2.188.243 | Yukarı ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12.157.825 | 8,94% | 251.039 | $709.714 | Yukarı ×4 | ||
| SCHP | $11.394.356 | 8,38% | 429.976 | $705.101 | Yukarı ×4 | ||
| DFLV | $11.188.086 | 8,23% | 282.956 | $1.354.975 | Yukarı ×6 | ||
| AVIV | $9.308.749 | 6,84% | 120.237 | $420.816 | Yukarı ×4 | ||
| AVUV | $8.516.082 | 6,26% | 68.260 | $887.387 | Aşağı ×1 | ||
| AVES | $8.309.197 | 6,11% | 126.665 | $242.855 | Aşağı ×6 | ||
| AVDV | $5.973.895 | 4,39% | 57.971 | $2.611 | Aşağı ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.836.667 | 4,29% | 70.619 | $182.849 | Yukarı ×4 | ||
| AGG | $5.710.552 | 4,20% | 57.694 | $-85.228 | Aşağı ×1 | ||
| SCHV | $5.139.140 | 3,78% | 147.634 | $586.405 | Aşağı ×6 | ||
| DISV | $3.833.458 | 2,82% | 95.526 | $334.972 | Yukarı ×4 | ||
| DFEV | $3.693.056 | 2,72% | 86.555 | $641.281 | Yukarı ×4 | ||
| TIP | $2.330.761 | 1,71% | 21.299 | $-11.090 | Yukarı ×1 | ||
| VTEB | $2.295.624 | 1,69% | 45.386 | $216.209 | Yukarı ×1 | ||
| ROUS | $1.949.343 | 1,43% | 28.922 | $219.530 | Aşağı ×6 | ||
| VSS | $1.348.495 | 0,99% | 8.740 | $6.935 | Aşağı ×6 | ||
| VEA | $1.195.857 | 0,88% | 16.784 | $68.063 | Aşağı ×5 | ||
| VV | $1.098.929 | 0,81% | 3.195 | $107.924 | Aşağı ×4 | ||
| VWO | $1.067.059 | 0,78% | 17.877 | $77.800 | Aşağı ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792.213 | 0,58% | 14.205 | $140.630 | |||
| DFSV | $776.809 | 0,57% | 20.026 | $3.126 | Aşağı ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766.912 | 0,56% | 7.472 | $3.148 | |||
| FNDC | $524.077 | 0,39% | 10.792 | $-37.869 | Aşağı ×6 | ||
| VB | $498.936 | 0,37% | 1.646 | $67.816 | |||
| DFIV | $493.581 | 0,36% | 9.137 | $11.700 | Yukarı ×1 | ||
| SCMB | $466.748 | 0,34% | 18.077 | $8.923 | Yukarı ×6 | ||
| BRKB | $459.358 | 0,34% | 918 | $19.452 | |||
| DFCF | $418.639 | 0,31% | 9.918 | Yukarı ×1 | |||
| SPY SPY | $333.806 | 0,25% | 447 | $42.454 | Aşağı ×1 | ||
| FNDE | $318.988 | 0,23% | 8.039 | $8.661 | Aşağı ×1 | ||
| VOO | $311.125 | 0,23% | 453 | $40.435 | |||
| IAGG | $310.330 | 0,23% | 6.133 | ||||
| SCHA | $290.666 | 0,21% | 8.045 | $56.717 | |||
| VTI | $268.279 | 0,20% | 725 | $35.050 | Aşağı ×1 | ||
| VLUE | $254.958 | 0,19% | 1.276 | Yukarı ×1 | |||
| VT | $251.933 | 0,19% | 1.605 | $43.243 | Yukarı ×1 | ||
| VTV | $242.951 | 0,18% | 1.115 | $25.106 | Yukarı ×3 | ||
| ROSC | $242.784 | 0,18% | 4.340 | $18.898 | Aşağı ×1 | ||
| IJR | $226.914 | 0,17% | 1.530 | Yukarı ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221.471 | 0,16% | 4.409 | $1.335 | Yukarı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| BND | $25.186.414 | 18,52% | ×6 arttı |
| BNDX | $12.157.825 | 8,94% | ×4 arttı |
| SCHP | $11.394.356 | 8,38% | ×4 arttı |
| DFLV | $11.188.086 | 8,23% | ×6 arttı |
| AVIV | $9.308.749 | 6,84% | ×4 arttı |
| VCIT | $5.836.667 | 4,29% | ×4 arttı |
| DISV | $3.833.458 | 2,82% | ×4 arttı |
| DFEV | $3.693.056 | 2,72% | ×4 arttı |
| SCMB | $466.748 | 0,34% | ×6 arttı |
| VTV | $242.951 | 0,18% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418.639 | 9.918 | 0,31% |
| IAGG | $310.330 | 6.133 | 0,23% |
| VLUE | $254.958 | 1.276 | 0,19% |
| IJR | $226.914 | 1.530 | 0,17% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Daha fazla aldı | +31K | +$2.2M |
| DFLV | Daha fazla aldı | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Azaltıldı | -797 | +$887K |
| BNDX | Daha fazla aldı | +13K | +$710K |
| SCHP | Daha fazla aldı | +28K | +$705K |
| DFEV | Daha fazla aldı | +1K | +$641K |
| SCHV | Azaltıldı | -2K | +$586K |
| AVIV | Daha fazla aldı | +1K | +$421K |
| DISV | Daha fazla aldı | +7K | +$335K |
| AVES | Azaltıldı | -8K | +$243K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 Haziran 2025 | 6.875 | $277.819 | Artık takip edilmiyor |
| IAGG | 30 Eylül 2025 | 4.398 | $224.694 | Artık takip edilmiyor |
| SCHA | 31 Mart 2025 | 8.520 | $220.327 | Artık takip edilmiyor |