RIA varlık büyümesi, satın almalar yoluyla

Ne oldu: Birleşik Krallık merkezli bir varlık yöneticisi olan Vintage Wealth Management, Buckinghamshire merkezli Financial Management Independent Financial Advice (FMIFA) şirketini satın alarak yönetimi altındaki varlıklarını yakın zamanda 400 milyon £ (536,7 milyon $) artırdı. Eş zamanlı olarak, Georgia merkezli bir varlık yönetimi firması olan Merit Financial Advisors, Montana ve Wyoming'de kayıtlı bir danışmanlık işletmesi olan Strategic Retirement Plans'ı satın almayı kabul etti ve 586 milyon $ varlık ekledi.

Piyasa etkisi: Bu satın almalar, Birleşik Krallık ve ABD varlık yönetimi sektörlerindeki pazar paylarını artırarak satın alanlar için varlık büyümesini sağlıyor. Anlaşmalar ayrıca bağımsız finansal danışmanlar arasında bir konsolidasyon eğilimine işaret ediyor ve potansiyel olarak ölçek ekonomilerinin iyileştirilmesine ve müşteriler için hizmet tekliflerinin geliştirilmesine yol açıyor. Rakipler, aynı yolu izlemek için baskı görebilir veya pazar payı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Sonra ne izlenmeli: Vintage Wealth Management'ın 2023'ün 2. çeyreğinde açıklanması beklenen bir sonraki kazanç raporu, FMIFA'nın entegrasyonu ve şirketin finansalları üzerindeki etkisi hakkında bilgiler sağlayacaktır. Ek olarak, Merit Financial Advisors'ın 2023'ün sonlarında açıklanması beklenen gelecek yıllık raporu, Strategic Retirement Plans satın alması ve şirketin genel performansı üzerindeki katkısı hakkında ayrıntılar sunacaktır.