Bugünün Fiyatlarıyla Bile Daha Fazla Almaya Değer 2 Temettü Hissesi

Önemli Noktalar

Philip Morris International, bugün portföyünüze eklemek için harika bir temettü büyüme hissesidir.

Nintendo'nun karındaki sıçrama, daha yüksek bir temettü ödemesini zorunlu kılacaktır.

Yüksek bir başlangıç temettü verimi olmasa da, en iyi temettü hisselerini oluşturan temettü büyüme potansiyeli vardır.

• Nintendo'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse ›

Sahip olunması en kolay hisseler, her yıl size büyüyen temettüler ödeyenlerdir. Temettü geliri, bir hissenin bu arada nerede işlem gördüğüne bakılmaksızın, portföyünüze istikrarlı bir nakit akışının gelmesini sağlamanıza olanak tanır.

Büyüyen temettü ödemeleri, mevcut temettü verimleri yüksek olmasa bile, daha uzun bir zaman ufkuna sahip olanlar için bu stratejiyle sahip olunacak en iyi hisselerdir.

Yapay Zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »

Peki, en iyi temettü büyüme potansiyeline sahip hisseleri nasıl belirlersiniz? Hepsi kazanç büyümesine bağlıdır. İşte bugünün fiyatlarıyla bile daha fazla almaya değer iki temettü hissesi.

Yeni nesil nikotine yatırım yapmak

Tütün kullanımı dünya çapında azalıyor. Ancak nikotin kullanımı azalıyor. Geleneksel sigaraların düşüşünden daha hızlı büyüyen tütün dışı nikotin ürünleri, elektronik sigara ve poşetler gibi yeni ürünler kategoriyi büyümeye geri getiriyor.

Bu geçişten daha fazla fayda sağlayan hiçbir şirket Philip Morris International (NYSE: PM) olamaz. Tütün devi, 2025 yılında dumansız işinden 16,9 milyar dolar gelir elde etti, bu geçen yıla göre %15 artış gösterdi ve şimdi toplam satışların %40'ından fazlasını oluşturuyor. Nikotin poşetlerindeki Zyn ve ısıtılmayan sigara cihazlarındaki Iqos gibi markalar, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya gibi daha zengin pazarlarda dünya çapında hızla büyüyor.

Şu anda Philip Morris hissesi tüm zamanların en yüksek seviyelerinden %18,5 düşüşle, %3,8'luk bir başlangıç temettü verimi sunuyor. Şirketin yeni nesil nikotin ürünleri büyümeye devam ettikçe, geçen yılki rekor 14,4 milyar dolarlık faaliyet geliri artmaya devam edecek. Bu, hissenin temettüsünün son 10 yılda kümülatif olarak %44 arttığı için temettü büyümesini besleyecektir. Philip Morris International, bugünün fiyatlarıyla harika bir temettü büyüme hissesidir.

Gelen bir kar sıçraması

Nintendo (OTC: NTDOY), Philip Morris International'a kıyasla daha büyük bir iş geçişi yaşıyor. Şu anda oyuncu tabanını, bir yıldan kısa süre önce piyasaya sürülen yeni Nintendo oyun donanımı Nintendo Switch 2'ye geçiş yapıyor. Cihazın, Mart ayında sona eren Nintendo'nun mali yılının sonuna kadar 19 milyon adet satması bekleniyor.

Hissenin mevcut temettü verimi %2,1, bu da istenen seviyenin altında. Ancak, yatırımcılar yönetimin %60'lık temettü ödeme politikasını, temettülerin gelecekte nereye büyüyebileceğine dair bir gösterge olarak kullanabilirler.

Bir donanım döngüsünün başında Nintendo, donanım satışlarındaki düşük marjlar nedeniyle çok sayıda yeni birim satacak ancak az kar büyümesi elde edecektir. Para kazandığı yer yazılım veya oyun satışlarıdır ve bu satışlar gelecekte takip edecektir. Pokémon Pokopia gibi yeni oyunlarla, piyasaya sürüldükten sonraki ilk dört gününde 2,2 milyon adet satan bu artışı zaten görüyoruz.

Nintendo'nun tema parkları ve filmler gibi diğer eğlence girişimlerine girmesiyle birlikte, yatırımcıların önümüzdeki beş yıl içinde net karın artmasını görmesi bekleniyor. Nintendo'nun net geliri 2021'de 4 milyar dolardı. Enflasyon, daha yüksek satış fiyatları ve gelir çeşitlendirmesi ile Nintendo'nun önümüzdeki yıllarda net karının 5 milyar doların oldukça üzerine çıkabileceğini ve temettü ödemeleri için yılda 3 milyar dolar bırakabileceğini düşünüyorum.

Hisse şu anda 61 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve bilançoda büyük bir nakit bakiyesine sahip. Bu, Nintendo'nun net gelirin %60'lık ödeme politikasına dayanarak önümüzdeki birkaç yıl içinde tahmini %5'lik bir temettü verimi elde etmesini sağlayacaktır.

Neden başlangıç temettü verimi her şey değildir

Acemi yatırımcılar yüksek başlangıç temettü verimlerine bakacak ve bunları satın alınabilecek en iyi temettü hisseleri olarak düşüneceklerdir. Bunlar, işletmelerin sıkıntıda olduğu ve gelecekte temettüleri kesme olasılığının yüksek olduğu anlamına geldiği için tehlikeli hisselerdir. Daha iyi bir avlanma alanı, önümüzdeki yıllarda dayanıklı temettü büyüme potansiyeline sahip harika işletmelerdir.

Hem Philip Morris hem de Nintendo zamanın testinden geçmiş harika işletmelerdir. Bugünkü fiyatlarıyla, yıllarca nakdin akışını izleyebileceğiniz harika temettü büyüme hisseleri gibi görünüyorlar.

Şimdi Nintendo hissesi almalı mısınız?

Nintendo hissesi almadan önce şunu düşünün:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği 10 en iyi hisseyi belirledi… ve Nintendo bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yaptıysanız, 500.572 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırım yaptıysanız, 1.223.900 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %967 olduğunu belirtmek gerekir — S&P 500'ün %199'una kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük sağlıyor. En son ilk 10 listesini kaçırmayın, Stock Advisor ile kullanılabilir ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 25 Nisan 2026 itibarıyla.*

Brett Schafer, Nintendo'da pozisyonlara sahip. The Motley Fool, Nintendo'da pozisyonlara sahip ve tavsiye ediyor. The Motley Fool, Philip Morris International'ı tavsiye ediyor. The Motley Fool bir açıklama politikasına sahip.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.