Bankalar, EA'nın satın alma teklifinin 5,75 milyar dolarlık sınır ötesi kredisinin satışını başlatıyor.

<p>Matt Tracy tarafından</p>
<p>WASHINGTON, 16 Mart (Reuters) - JPMorgan liderliğindeki bir banka grubu, Pazartesi günü, Electronic Arts'ın (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>) kaldıraçlı ‌satın alımını finanse etmeye yardımcı olacak 5,75 milyar dolarlık bir krediyi yatırımcılara pazarlamaya başladı, Reuters tarafından ​görülen bir şartnameye göre.</p>
<p>Yedi yıllık B vadeli kredi, şartnameye göre 4 milyar ABD doları tutarından ve 1,531 milyar euro ($1,75 milyar eşdeğeri) tutarından oluşuyor ve bu da oyun ⁠yayıncısı EA'nın Suudi Arabistan'ın Kamu ⁠Yatırım Fonu, Silver Lake ve Affinity Partners dahil olmak üzere yatırımcıların bir konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen 55 milyar dolarlık özel sermayeye geçiş anlaşmasını finanse etmeye yardımcı olacak.</p>
<p>Şartnameye göre, 3,25 milyar dolarlık bir A vadeli kredi ve dolar ve euro cinsinden 9 milyar dolarlık diğer teminatlı ve teminatsız borç da bulunmaktadır.</p>
<p>Şirketlerin Eylül ayındaki duyurusuna göre, özel sermayeye geçiş anlaşmasının Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.</p>
<p>Bankalar, B vadeli kredinin 4 milyar dolarlık kısmını ve 1,531 milyar euroluk kısmını, şartnameye göre, dolar başına 98,5 ‌sent indirimli ve sırasıyla Secured Overnight Financing ‌Rate (SOFR) ve Euro Interbank ​Offered Rate (Euribor) üzerinde 350 ​basis point (bps) ila ​375 bps'lik bir değişken faiz oranıyla pazarlıyor.</p>
<p>Kredi satışının son tarihi şu anda 23 Mart'ta piyasa kapanışına kadar belirlenmiş, şartnameye göre.</p>
<p>EA, yorum istemine hemen yanıt vermedi.</p>
<p>(Washington'da Matt Tracy tarafından ​bildirildi; Keith Weir tarafından düzenlendi)</p>