Daha İyi Emlak ETF'i: FlexShares'in GQRE'si ile State Street'in RWR'si

Ana Noktalar
GQRE, RWR'den neredeyse iki kat daha pahalıdır ancak daha yüksek bir temettü getirisi ve daha geniş küresel maruz kalma sunar.
RWR, GQRE'ye kıyasla daha güçlü beş yıllık toplam getiri ve daha küçük bir düşüş ile gerçekleştirmiştir.
GQRE daha fazla pozisyon tutar, küresel bir gayrimenkul eğilimiyle, oysa RWR kesinlikle ABD REIT'lerine odaklanır.
- FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund › hissesinden daha çok beğendiğimiz 10 hisse
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (NYSEMKT:RWR) ve FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE), temel olarak maliyet, getiri ve coğrafi erişimde farklılık gösterir; RWR ABD REIT'lerine odaklanırken GQRE daha yüksek harcama oranı ile küresel bir portföy sunar.
Hem RWR hem de GQRE, gayrimenkul maruz kalması sağlamayı amaçlar, ancak bunu farklı yaklaşımlarla yaparlar. RWR, ABD borsalarında işlem gören gayrimenkul yatırım trust'lerine (REIT) yatırım yaparken, GQRE oyun alanını küresel REIT'lere genişleterek gelir ve çeşitlendirme hedefler. Bu karşılaştırma, son getiriler, maliyet ve portföy yapısı göz önüne alındığında hangi yaklaşımın daha çekici olabileceğini inceler.
Anlık Görüntü (maliyet ve boyut)
| Metrik | RWR | GQRE |
|---|---|---|
| İssuer | SPDR | FlexShares |
| Harcama oranı | 0.25% | 0.45% |
| 1 yıllık getiri (16 Mart 2026 itibarıyla) | 9.6% | 12.2% |
| Temettü getirisi | 3.4% | 4.3% |
| Beta | 1.12 | 1.01 |
| Yönetilen Varlıklar (AUM) | 1.7 milyar dolar | 400.6 milyon dolar|
Beta, S&P 500'e göre fiyat oynaklığını ölçer; beta, beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aylık toplam getiriyi temsil eder.
RWR, harcama oranı 0.25% ile GQRE'nin 0.46%'sına kıyasla ücretler açısından daha uygun maliyetlidir, ancak GQRE, RWR'nin 3.4%'üne kıyasla %4.3'lik daha yüksek bir temettü getirisi sunar ve bu gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir.
Performans ve risk karşılaştırması
| Metrik | RWR | GQRE |
|---|---|---|
| Maksimum düşüş (5 yıl) | -32.58% | -35.08% |
| 5 yıl içinde 1.000 dolardan büyüme | 1.087 dolar | 1.013 dolar |
İçerik
GQRE, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda 219 pozisyon tutarak küresel REIT'lere yönelir ve 12 yıldan uzun süredir faaliyettedir. En büyük tutları arasında American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) ve Welltower (NYSE:WELL) bulunur ve fon, tamamen gayrimenkule ayrılmış ve kalite filtrelerine odaklanmıştır. Bu geniş yaklaşım, daha geniş coğrafi kapsama ve daha yüksek gelir potansiyeli arayanlar için uygun olabilir.
Buna karşılık, RWR, neredeyse tüm varlıklar yerel gayrimenkul şirketlerinde olmak üzere ABD REIT'lerine bağlı kalır. En büyük tutları Welltower (NYSE:WELL), Prologis (NYSE:PLD) ve Equinix (NASDAQ:EQIX) şeklindedir ve fon 98 pozisyon sayar. Küresel çeşitlendirme olmadan, RWR, ABD gayrimenkülüne maruz kalmayı ve istikrarlı getirilerin daha uzun bir geçmişini önceliklendirenler için çekici olabilir.
ETF yatırımı hakkında daha fazla rehber için bu linkten tam kılavuba göz atın.
Bu yatırımcılar için ne anlama gelir?
Gayrimenkul ETF'leri, gayrimenkul yatırım trust'lerine (REIT) yatırım yapmanın mükemmel bir yöntemidir. Çekici temettü getirileri sunarak pasif gelirin iyi bir kaynağıdır.
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) ile FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) arasında seçim yapmak, bireysel yatırımcı hedeflerine ve risk isteğine bağlıdır.
GQRE daha yüksek bir harcama oranına sahip olabilir, ancak karşılığında birden fazla uluslararası gayrimenkul piyasasına maruz kalma sunar. Bu daha büyük çeşitlendirme, herhangi bir piyasadaki bir durgunluk karşısında bir tampon sağlar. Ancak, kur dalgalanmaları getirileri etkileyebilir ve gelişmekte olan piyasa, GQRE'nin daha yüksek maksimum düşüşü gösterdiği gibi, gelişmiş piyasalardan daha büyük risk taşır.
RWR yalnızca ABD REIT'lerini hedefler, bu da Amerikan gayrimenkul piyasasına odaklanmış maruz kalma arayan yatırımcılar için idealdir. Ayrıca, GQRE'den çok daha büyük yönetilen varlıklara (AUM) sahiptir ve bu da daha yüksek likidite sağlar. Ancak tek piyasa odaklılığı, RWR'nin ABD'ye özgü ekonomik durgunluklara ve faiz oranlarına karşı savunmasız olduğu anlamına gelir.
Nihayetinde, GQRE daha yüksek çeşitlendirmeyi önceliklendiren yatırımcılar içindir; oysa RWR, tamamen ABD piyasasına bağlı kalmak isteyenler içindir.
FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hissesini şimdi satın almalı mısınız?
FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hissesi satın almadan önce şunu göz önünde bulundurun:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda satın alabilecekleri en iyi 10 hisseyi belirledi... ve FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler üretebilir.
17 Aralık 2004'te Netflix bu listeye girdiğinde... o zamanki önerimizde 1.000 dolar yatırırsanız, 495.179 dolar elde edersiniz!* Ya da 15 Nisan 2005'te Nvidia bu listeye girdiğinde... o zamanki önerimizde 1.000 dolar yatırırsanız, 1.058.743 dolar elde edersiniz!*
Şimdi, Stock Advisor'nın toplam ortalama getirisinin %898 olduğunu ve S&P 500'teki %183'üne kıyasla piyasayı yutan bir üstün performans sergilediğini not etmekte fayda var. Stock Advisor ile birlikte sunulan en son ilk 10'luk listeyi kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından kurulmuş, bireysel yatırımcılar için bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 21 Mart 2026 itibarıyla.
Robert Izquierdo, bahsedilen hisselerden hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool, American Tower, Equinix ve Prologis hisselerinde pozisyon alır ve önerir. The Motley Fool'un bir ifşa politikası vardır.
Burada sunulan görüşler yazarın görüşleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini yansıtma zorunluluğu yoktur.