Chewy 2026'da %30 Düştü. Bu Hayatta Bir Kez Karşılaşılabilecek Bir Satın Alma Fırsatı mı?

Anahtar Noktalar
Chewy son yıllarda kazanç büyümesi sağladı ve gelir akışını genişletti.
Özellikle bir rakam, Chewy müşterilerinin sadakatini gösteriyor.
- Chewy'den daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
Chewy (NYSE: CHWY), evcil hayvanlarınızın kesinlikle sevdiği bir şirket, çünkü en sevdikleri mamalardan oyuncaklara ve diğer malzemelere kadar her şeyi satıyor. Ancak yatırımcılar bu e-ticaret hissesini son zamanlarda pek sevmediler, çünkü bu yıl neredeyse %30 düştü.
Bunun tek bir büyük nedeni yok, çünkü Chewy son yıllarda işini başarıyla büyüttü ve bir dakika sonra bahsedeceğim bir metrik sayesinde yatırımcılara gelecek gelire net bir bakış sunuyor -- ve işler olumlu görünüyor. Bazen bir hisse senedi, yatırımcıların o anda başka fırsatlarla ilgilenmesi nedeniyle düşer -- ve bu, hisse senedinin beklentilerinin bir yansıması değildir. Bence Chewy ile gördüğümüz şey bu.
Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devamı »
Tüm bunlar Chewy'nin şu anda hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir satın alma fırsatı olabileceği anlamına mı geliyor? Hadi bulalım.
Chewy'nin büyük kilometre taşı
Chewy son yıllarda gelir büyümesi sağladı ve karlılık büyük kilometre taşına ulaştı. Başlangıçta şirket, benzersiz bir şekilde ABD'deki e-ticaret alanına odaklandı. Ancak e-ticaret işini Kanada'ya genişletti ve ABD'de veteriner klinikleri de portföyüne ekledi.
Veteriner klinikleri işi harika bir fikir çünkü gelir akışını çeşitlendiriyor ve aynı zamanda Chewy'ye e-ticaret işine yeni müşteriler getirme fırsatı sunuyor. Klinikler, Chewy'yi henüz e-ticaret sitesini keşfetmemiş veya denememiş evcil hayvan ebeveynlerine tanıtmak için harika bir yol.
Otomatik Gönderim'in gücü
Şimdi, Chewy hakkında en çok sevdiğim şey şu: Şirketin toplam satışlarının %80'inden fazlası tekrarlayan müşterilerden geliyor. Bunu biliyoruz çünkü Otomatik Gönderim hizmeti gelirin bu yüzdesini oluşturuyor -- Otomatik Gönderim, belirlediğiniz bir programa göre en sevdiğiniz ürünleri size otomatik olarak gönderir. Düzenli müşterilerin satışları yönlendirmesi fikri harika çünkü önümüzdeki çeyreklerde satışlar hakkında bize görünürlük sağlıyor. Ayrıca müşterilerin geri gelmeye devam edecek kadar Chewy'yi sevdiğini de gösteriyor.
Yukarıda belirtildiği gibi, tüm bunlar Chewy'nin hisse senedi performansına yansımıyor ve bu da hisse senedinin bir yıldan kısa bir süre önce 30 kattan fazla olan seviyesinden, 15 kat ileriye dönük kazanç tahminleriyle işlem görmesine neden oldu. Yukarıda bahsettiğim noktalar göz önüne alındığında bu çok makul bir seviye.
Chewy hissesinin ne zaman toparlanıp yükseleceğini tam olarak tahmin etmek imkansız, ancak şirketin uzun vadede tırmanmak için gerekenlere sahip: gelir büyümesi geçmişi, başarılı genişleme ve büyüme sağlayan tekrarlayan müşteriler. Tüm bunlar Chewy'yi uzun vadede satın alıp elinde tutmak için harika bir hisse senedi haline getiriyor. Ve bugünkü değerlemesi, bunun şu anda hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir satın alma fırsatı olabileceği anlamına geliyor.
Şu anda Chewy hissesi satın almalı mısınız?
Chewy hissesi satın almadan önce şunu düşünün:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi… ve Chewy bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz sırasında 1.000 $ yatırdıysanız, 495.179 $ kazanırdınız!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz sırasında 1.000 $ yatırdıysanız, 1.058.743 $ kazanırdınız!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %898 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500'ün %183'üne kıyasla piyasayı ezici bir performans. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 24 Mart 2026 itibarıyla geçerlidir.
Adria Cimino'nun bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu yoktur. The Motley Fool'un Chewy hisselerinde pozisyonları vardır ve bu hisseleri tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir.