GQRE, RWX'den Daha Yüksek Getiri ve Büyüme Sunuyor

Anahtar Noktalar
GQRE, RWX'ten daha düşük bir gider oranı ve daha yüksek bir temettü verimi sunar.
RWX bir yıllık getiride daha iyi performans gösterdi, ancak GQRE beş yıllık büyümede daha güçlü ve maksimum düşüşte biraz daha hafif bir performans sergiledi.
GQRE daha fazla pozisyona sahip ve tamamen gayrimenkule odaklanmış durumda.
- FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE), daha düşük maliyetleri, daha yüksek getirisi ve daha geniş gayrimenkul odağı ile öne çıkarken, State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEMKT:RWX), daha çeşitlendirilmiş bir coğrafi karma sunar ve bir yıllık performansta daha güçlü bir performans sergiledi.
Hem GQRE hem de RWX küresel gayrimenkul maruziyeti sağlar, ancak stratejileri ve portföyleri önemli şekillerde farklılık gösterir. Bu karşılaştırma, yatırımcıların gelir, çeşitlendirme ve sektör maruziyeti hedefleriyle hangi fonun en iyi şekilde uyum sağladığına karar vermelerine yardımcı olmak için maliyetleri, getirileri, riski ve portföy yapısını inceler.
Özet (maliyet ve boyut)
| Metrik | RWX | GQRE |
|---|---|---|
| İhraççı | SPDR | FlexShares |
| Gider oranı | 0,59% | 0,45% |
| 1 yıllık getiri (16.03.2026 itibarıyla) | 19,0% | 12,9% |
| Temettü verimi | 3,6% | 4,5% |
| Beta | 0,90 | 1,01 |
| AUM | 288,0 milyon $ | 357,2 milyon $ |
Beta, S&P 500'e göre fiyat oynaklığını ölçer; beta, beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.
GQRE, RWX'in %0,59'una kıyasla %0,45 ücret alarak maliyetler açısından daha uygun fiyatlıdır ve neredeyse tam bir yüzde puanı daha yüksek bir temettü verimi sunar, bu da gelire odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Performans ve risk karşılaştırması
| Metrik | RWX | GQRE |
|---|---|---|
| Maksimum düşüş (5 yıl) | (35,9%) | (35,1%) |
| 5 yılda 1.000 $'ın büyümesi | 985 $ | 1.202 $ |
İçindekiler
GQRE, varlıklarının %96'sını sektöre tahsis ederek ve yaklaşık %4'ünü nakitte tutarak yalnızca gayrimenkul şirketlerine odaklanmaktadır. 174 pozisyondan oluşan bir portföye sahiptir. En büyük holdingleri arasında fonun yaklaşık %15'ini oluşturan American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) ve Welltower (NYSE:WELL) bulunmaktadır. Fon, bu temayı çevreleyen tasarlanmış bir endeksi izleyerek küresel kalite gayrimenkulünü yakalamayı amaçlar ve gelişmiş piyasalarda geniş çeşitlendirme sunar.
Buna karşılık RWX, çeşitli coğrafyalarda yayılmış 121 menkul kıymet tutmaktadır. Japonya, yaklaşık %29 ile en büyük ülkedir, ardından yaklaşık %13 ile Birleşik Krallık gelmektedir. En büyük holdinglerinden üçü Mitsui Fudosan Co Ltd (8801.T), Swiss Prime Site Reg (SIX:SPSN.SW) ve Scentre Group (ASX:SCG.AX)'dur.
ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.
Bu yatırımcılar için ne anlama geliyor?
Bazı yatırımcılar, faiz oranlarının istikrara kavuşması ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi potansiyeli sonrasında 2026'da gayrimenkul için olumlu bir görünüme sahip. RWX aracılığıyla uluslararası maruziyet daha iyi değerler sunabilir, bu da RWX'in geçen yıl ABD odaklı gayrimenkul fonlarından daha iyi performans göstermesinin nedeni olabilir.
Daha uzun bir elde tutma süresi boyunca, yatırımcılar GQRE hakkında sevecekleri çok şey bulabilirler. ABD gayrimenkul piyasasına odaklanmıştır, bu da RWX'ten daha yüksek kaliteli REIT'ler aracılığıyla daha fazla denge sağlayabilir. Bu, son yıllarda yatırımcılar için karşılığını vermiş gibi görünüyor, GQRE Mart 2021'den bu yana RWX'ten daha iyi performans gösteriyor.
GQRE ayrıca biraz daha düşük maliyet ve daha yüksek getiri sunar, bu da yatırımcılar için güçlü bir avantajdır. Bu miktarlar küçük görünebilir, ancak birkaç yıl içinde birikir.
RWX, öncelikle daha fazla uluslararası maruziyet arayan yatırımcılara uygun olacaktır, özellikle de ABD dışındaki gayrimenkulün şu anda değerinin altında olduğuna inanıyorlarsa.
Şu anda FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hissesi satın almalı mısınız?
FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hissesi satın almadan önce şunu göz önünde bulundurun:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi… ve FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırdıysanız, 508.877 $ olurdu!* Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün… o zamanlar tavsiyemiz üzerine 1.000 $ yatırdıysanız, 1.115.328 $ olurdu!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %936 olduğunu belirtmekte fayda var — S&P 500'ün %189'una kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük. Stock Advisor ile kullanılabilen en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 18 Mart 2026 itibarıyla.
John Ballard, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, American Tower ve Prologis'te pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.