Meta Hisse Senedi Alınır mı?

Ana Noktalar

Meta, reklam işindeki artışlar sayesinde hızla büyüyor.

Ancak teknoloji devinin hisseleri genel piyasanın altında işlem görüyor.

• Meta Platforms'tan 10 kat daha çok beğendiğimiz hisse ›

Meta Platforms (NASDAQ: META), muhtemelen piyasadaki en sevilmeyen büyük teknoloji hissesidir. Çeyrekten çeyreğe etkileyici sonuçlar elde etti ve açık ara farkla en hızlı gelir büyüme oranına sahip, ancak ucuz bir değerlemeyle işlem görüyor ve geçen Ekim ayında belirlenen zirvelerden %20'den fazla düşüşte.

Asıl soru şu: Meta'nın hissesi şu anda bir değer mi, yoksa indirimli işlem görmesi için iyi bir sebep mi var? Şimdi mükemmel alım fırsatı olup olmadığını veya uzak durmanız gerekip gerekmediğini görelim.

Yapay zeka (AI) dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam et »

Meta, temel işini dönüştürmek için AI kullanıyor

Meta'dan bahsederken, şirketi iki segmente ayırmak önemlidir: ne olduğu ve ne olmak istediği. Şu anda, gelirinin çoğunu reklamdan elde eden bir sosyal medya platformudur.

Bu hiçbir şekilde kötü bir iş değil ve Meta'yı bugünkü haline getirdi. İlk çeyrekte reklamlar, Meta'nın çeyrek için elde ettiği toplam 56,3 milyar dolarlık gelirin neredeyse tamamı olan 55 milyar dolar gelir elde etti. Sosyal medya endüstrisinin doygun olduğunu ve daha da büyüyemeyeceğini düşünebilirsiniz, ancak Meta, yapay zeka (AI) güdümlü iyileştirmeler sayesinde reklam yerleşiminde daha iyi hale geliyor. Bu, Meta'nın gelirinin yıldan yıla %33 artmasına yardımcı oldu - herhangi bir yatırımcının görmekten memnun olacağı bir şey.

Ancak Meta, Reality Labs bölümüne de tonlarca para harcıyor. Bu, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazlarının yanı sıra birçok AI bahsini de içeriyor. Bu, şirket için büyük bir kayıp lideridir ve elde ettiği 402 milyon dolarlık gelire karşılık 4 milyar dolarlık bir faaliyet zararı bildirdi. Bu oldukça berbat, ancak bu bölüm halkın dikkatini çeken anlamlı bir tüketici teknolojisi üretebilirse, tüm bu kayıplar karşılığını verebilir.

Ne olursa olsun, Meta %41 faaliyet marjı üretiyor, bu nedenle daha yüksek olmasa da hala oldukça etkileyici. Değerlemeye gelince, Meta hisseleri ucuz 19 kat ileriye dönük kazançla işlem görüyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin çoğu, ileriye dönük kazançların orta ila yüksek 20 kat aralığında yer alıyor, bu nedenle emsallerine göre ucuz bir hisse senedi. Dahası, S&P 500 ileriye dönük kazançların 21,7 katı ile işlem görüyor, bu nedenle genel piyasadan da daha ucuz.

Meta'nın bu fiyat noktasında güçlü bir alım olduğunu düşünüyorum çünkü yatırımcılar Meta ile yanlış şeye odaklanıyor. Güçlü AI ürünleri sunmak için harika bir konumda (henüz bu alanda pek anlamlı bir çalışma yapmamış olsa da). Yatırımcılar bunu beklerken, temel iş inanılmaz derecede iyi gidiyor ve Meta diğer bahislerinden birini doğru yaparsa, hisse senedi fırlamaya hazır olabilir.

Şu anda Meta Platforms hissesi almalı mısınız?

Meta Platforms hissesi almadan önce şunları göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği 10 en iyi hisseyi belirledi… ve Meta Platforms bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix bu listeye 17 Aralık 2004'te girdiğinde… tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 471.827 $ kazanırdınız! Veya Nvidia bu listeye 15 Nisan 2005'te girdiğinde… tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.319.291 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %986 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500'ün %207'sine kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

**Stock Advisor getirileri 10 Mayıs 2026 itibarıyla. ***

Keithen Drury, Meta Platforms'ta pozisyonlara sahiptir. Motley Fool, Meta Platforms'ta pozisyonlara sahiptir ve tavsiye eder. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir.