IWM - IJR: Çok Farklı Görünen İki Small-Cap ETF'si

<p>Küçük sermayeli hisseler 2026'da bir geri dönüş yaşadı. Kabul, Mart ayında gördüğümüz volatilite'nin bir kısmı bunu biraz vahşi bir yolculuk haline getirdi, ancak küçük sermayeli hisseler yılın başından bu yana (10 Mart itibarıyla) büyük sermayeli hisselerden yaklaşık %4 daha iyi performans gösteriyor.</p>
<p>Küçük sermayeli hisselerin S&amp;P 500(SNPINDEX: ^GSPC) endeksinden ne kadar uzun süredir düşük performans gösterdiği göz önüne alındığında, nihayet uzun süreli bir yükseliş için hazır olduklarını düşünmek mantıklıdır. Geliştirilmiş kazanç görünümü artı cazip değerlemeler, mevcut ekonomik genişleme aksamadığı sürece güzel bir zemin hazırlıyor.</p>
<p>Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini yaratacak mı? Ekibimiz, Nvidia ve Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan "Vazgeçilmez Tekel" olarak adlandırılan, az bilinen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »</p>
<p>Bu kategorideki 100'den fazla borsa yatırım fonunun (ETF) çoğunda "küçük sermaye" kelimeleri geçiyor. Vanguard Small Cap ETF, Schwab U.S. Small Cap ETF ve Dimensional U.S. Small Cap ETF var. İsimlerine bakarak çok benzer olduklarını ve dolayısıyla birbirinin yerine geçebileceklerini düşünmek kolay olurdu. Bu doğru olabilir, ancak birçok durumda doğru değildir.</p>
<p>Bu kategoride iki ağır siklet var: iShares Russell 2000 ETF(NYSEMKT: IWM) ve iShares Core S&amp;P Small Cap ETF(NYSEMKT: IJR). Bu, sadece ismin ötesine bakmanın, ne satın aldığınızı gerçekten anlamanın neden bu kadar önemli olduğunun iyi bir örneğidir. Bu iki tanınmış küçük sermayeli ETF söz konusu olduğunda, iki çok farklı portföye sahip oluyorsunuz.</p>
<p>Russell 2000 vs. S&amp;P 600</p>
<p>Bu iki ETF arasındaki büyük fark, izledikleri endekste yatmaktadır.</p>
<p>Adından da anlaşılacağı gibi, iShares Russell 2000 ETF Russell 2000 endeksini takip eder. Çok fazla hedefleme yapmaz. Sadece Russell 1000 Large Cap endeksinden sonraki en büyük 2.000 hisseyi içerir.</p>
<p>iShares Core S&amp;P Small Cap ETF, S&amp;P 600 endeksini takip eder. Temelde S&amp;P 500 ve S&amp;P 400 Mid Cap endeksleri doldurulduktan sonraki 600 hissedir.</p>
<p>Yani, ilgili endekslerdeki hisse sayısı ve bu şirketlerin büyüklüğü açısından büyük bir fark var. Ancak farklılıklar bunun çok ötesine geçiyor.</p>
<p>Russell 2000: "Her şeyi al" seçeneği</p>
<p>Eğer sadece tüm küçük sermaye evrenini ve bununla birlikte gelen her şeyi sahiplenmek istiyorsanız, iShares Russell 2000 ETF muhtemelen sizin için.</p>
<p>Birkaç temel likidite ve alım satım ekranı dışında, temelde 2.000 hisselik tüm sepeti alır ve endekse koyar. Bu yaklaşımın en büyük kırmızı bayrağı, iyilerle birlikte çok fazla çöp almanızdır. Russell 2000 bileşenlerinin yaklaşık %40'ının şu anda kârsız olduğunu daha önce birkaç kez belirtmiştim.</p>
<p>Piyasa risk iştahı modundaysa ve daha spekülatif şirketler ödüllendiriliyorsa, bu büyük bir sorun olmayabilir. Ancak ekonomi yavaşlarsa, kazançlar beklentilerin altında kalırsa veya volatiliteyi ve yatırımcıların sinirlerini gerçekten artıran herhangi bir olay olursa gerçek bir sorun olabilir.</p>
<p>S&amp;P 600: Kârlı küçük sermayelilerle kalın</p>
<p>S&amp;P 600 endeksi bu sorunların çoğunu çözüyor. Endekse hak kazanmak için bir şirketin en son çeyreğinde pozitif kazançları ve toplu olarak son dört çeyrekte pozitif kazançları olması gerekir.</p>
<p>Bu, iShares Core S&amp;P Small Cap ETF'nin portföyünün, iShares Russell 2000 ETF'ye kıyasla daha iyi marjlara, öz sermaye getirisine ve varlık getirisine sahip olduğu anlamına gelir. Küçük sermayeli hisseler gibi birçok şirketin ağır borç yükleri taşıdığı ve başarılı olmaya çalıştığı bir piyasa segmentinde, yalnızca mevcut kazananlara odaklanan bir ETF seçeneğine sahip olmak büyük bir fark yaratabilir.</p>
<p>IWM vs. IJR: Hangisi kazanır?</p>
<p>Küçük sermayeli hisselere yatırım yaparken, iShares Core S&amp;P Small Cap ETF ile kalite seçeneğini tercih ediyorum.</p>
<p>Büyük sermayeli ve orta sermayeli hisseler söz konusu olduğunda yalnızca kârlı şirketlere yatırım yapma konusunda o kadar endişeli değilim. Bu iki evrendeki şirketlerin büyük çoğunluğu zaten kârlı, bu yüzden büyük bir fark yaratmıyor.</p>
<p>Küçük sermayeli hisse yatırımında fark yaratıyor. Bir boğa piyasasında bazı yukarı yönlü potansiyelleri kaçırma riskini alarak kârsız isimlerden kaçınmayı tercih ederim. Bunun yerine, kalite eğilimi ile aşağı yönlü riski sınırlamaya çalışmayı tercih ederim.</p>
<p>Bu iki ETF'yi yan yana koymak, hangi fonları inceliyor olursanız olun her zaman yapılması gereken bir şeyi vurguluyor: Ne satın aldığınızı anlamak için her zaman kaputun altına bakın.</p>
<p>Şu anda iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF hissesi almalı mısınız?</p>
<p>iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF hissesi almadan önce şunu düşünün:</p>
<p>The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda alabileceği en iyi 10 hisseyi belirledi ve iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse, önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.</p>
<p>Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 514.000 $ olurdu!* Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.105.029 $ olurdu!*</p>
<p>Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %930 olduğunu belirtmekte fayda var - S&amp;P 500 için %187'ye kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük sağlıyor. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.</p>
<p>David Dierking, Schwab Strategic Trust-Schwab U.s. Small-Cap ETF'de pozisyonlara sahiptir. The Motley Fool, Vanguard Index Funds-Vanguard Small-Cap ETF ve iShares Core S&amp;P Small-Cap ETF'de pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.</p>