Sadece Bu Sert Ekranı Geçen 3 Temettü Kralı. Yıllarca İyi Ödeme Yapabilirler.

Sadece 3 Temettü Kralı Bu Acımasız Elemeden Geçti. Yıllarca Size İyi Ödeme Yapabilirler.

Rick Orford

4 dakika okuma süresi

Piyasa ne kadar gürültülü olursa, iş dünyaları o kadar çekici görünür.

Bu, özellikle de işleri 50'den fazla ardışık yıl boyunca temettülerini artırmışsa, her pazarda nadir bir tutarlılıktır. Güçlü ödemeler, sağlıklı gelir artışı ve dikkat çekici uzun vadeli kazançlar da sunanlar daha da nadirdir. Bugün odaklanmak istediğim isimler bunlar: üç dikkat çekici temettü kralı.

Barchart’ın Hisse Senedi Tarayıcısını kullanarak, listemi elde etmek için aşağıdaki filtreleri seçtim:

Yıllık Temettü Verimi % (FWD): Daha sonra en yüksekten en düşüğe sıralayabilmem için boş bırakıldı.

5 Yıllık Yüzde Değişiklik: %50'den fazla. Son 5 yılda %50'den fazla bir yükseliş potansiyeli olan hisse senetleri arıyorum.

5 YIL Temettü Büyüme (%): %20'nin üzerinde. “Yüksek” ila “Çok Yüksek” temettü artışlarına sahip şirketler.

5 YIL Gelir Büyüme (%): %30'un üzerinde. Son 5 yılda “Çok Yüksek” gelire sahip şirketler arıyorum.

Mevcut Analist Derecesi: “Orta” ila “Güçlü Al”.

Analist Sayısı: 12 veya daha fazla. Ne kadar çok olursa o kadar iyi.

Temettü Yatırım Fikirleri: Temettü Kralı.

Tarama yaptım ve tam olarak üç sonuç elde ettim ve en yüksek ileriye dönük yıllık temettü verimine sahip olan AbbVie ile başlayarak her birini ele alacağım.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc., immünoloji, onkoloji, nörobilim ve estetik alanlarında karmaşık, uzun süreli sağlık sorunları için ilaçlar geliştiren bir biyofarmasötik şirkettir. Ayrıca onkolojide de ilerleme kaydetmektedir; ELAHERE için yapılan Faz 2 verileri, platin hassaslıklı yumurtalık kanserinde umut verici sonuçlar göstermektedir.

Şirketin en son çeyreklik mali tablolarında, satışların YOY %10 artarak 16,6 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Net gelir de, geçen yılki net kayıptan toparlanarak %8.300'den fazla artışla 1,8 milyar dolara yükseldi. Gelir de son 5 yılda %33,53 artış gösterdi.

Dahası, AbbVie hisse senedi başına yıllık 6,92 dolar temettü öderken, bu da yaklaşık %3,3'lük bir verime denk geliyor - bu listede en yüksek olanı. Ayrıca 5 yıllık temettü büyümesi %40 iken, hisse senedi aynı dönemde %87 arttı.

Bununla birlikte, 31 analistin konsensüsü hisse senedine “Orta Al” notu vermektedir. Son olarak, yüksek hedef fiyat, önümüzdeki yıl içinde %43'e kadar potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.

Nucor Corp (NUE)

Listemdeki bir sonraki Temettü Kralı Nucor Corp, Kuzey Amerika'daki en büyük çelik üreticilerinden biridir ve inşaat, altyapı, üretim ve enerji sektörlerinde kullanılan çelik ve çelik ürünleri tedarik etmektedir. Enerji güvenliğinin daha fazla dikkat çekmesiyle birlikte, Nucor boru hatları ve diğer enerjiyle ilgili inşaat projeleri için çelik sağlayarak bu erişim önemli kalmaktadır.

Şirketin en son çeyreklik mali tablolarında, satışların YOY %8,6 artarak 7,7 milyar dolara yükseldiği, net gelirin ise %32 artarak 378 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Ayrıca 61%'lik 5 yıllık gelir büyümesi de bulunmaktadır; bu, Nucor'un temettülerini 53 ardışık yıldır artırmasına yardımcı olmuştur. Yatırımcılar için hisse başına 2,24 dolarlık bir ödeme anlamına geliyor; bu da şu anda yaklaşık %1,2'lik bir verime denk geliyor. Temettüleri son beş yılda %37 artarken, hisse senedi aynı dönemde %146 arttı.

Wall Street, Nucor'un gidişatını beğeniyor; 15 analistin konsensüsü hisse senedine “Güçlü Al” notu vermektedir. Ortalama ve yüksek hedef fiyatlara göre, yaklaşık %1 ila %17'lik bir potansiyel yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hedef fiyatın son birkaç günde 210 dolardan 225 dolara yükseldiğini de belirtmek gerekir.

Parker-Hannifin Corp (PH)

Listemdeki son Temettü Kralı Parker-Hannifin Corp, endüstriyel, havacılık ve ulaşım pazarlarında kullanılan hareket ve kontrol teknolojilerinin küresel bir üreticisidir. Ürünleri, akışkanların, gazların ve mekanik sistemlerin hareketini yönetmeye yardımcı olur ve bu havacılık varlığı, çeşitli Airbus helikopter modellerinde kullanılan geliştirilmiş rotor yatakları için yeni bir EASA onayıyla yakın zamanda yansıtıldı.

Şirketin en son çeyreklik mali tablolarında, satışların %9,1 artarak 5,2 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Ancak, net gelir %11 azalışla 845 milyon dolara geriledi; bunun temel nedeni, geçen yılki çeyrekte devirlerden elde edilen bir defaya mahsus vergi sonrası karın olmasıydı ve bu da bu yılın karşılaştırmasını daha zayıf hale getirdi. Buna rağmen, Parker'ın geliri son beş yılda %45 arttı.

Bu sürekli büyüme, 69 ardışık yıldır temettülerinin artmasıyla yansıtılmaktadır. Şirket hisse başına yıllık 7,20 dolar öderken, bu da yaklaşık %0,73'lük bir verime denk geliyor. Bu temettü oranı son beş yılda %90 artarken, hisse senedi aynı dönemde %200 arttı.

Dahası, 25 analistin konsensüsü hisse senedine “Güçlü Al” notu vermektedir; ortalama ve yüksek hedef fiyatlar ise önümüzdeki yıl içinde %8 ila %22'lik bir potansiyel yükseliş olduğunu gösteriyor.

Sonuçlar

Bu üç Temettü Kralı, sabrı olanlar için uzun vadeli, temettü odaklı bir yatırım stratejisinin ödüllendirici olabileceğini kanıtlıyor. Güçlü bir büyüme geçmişi, temettü büyümesi ve gelir büyümesi olan şirketler genellikle doğru yöne işaret ediyor.

Ve bu, başarıyı garanti etmese de, acımasız bir elekten geçen bu hisse senetleri, bir gelir odaklı yatırımcının portföyüne en iyi eklemelerden biri olabilir ve bugün yaşadığımız piyasa ters rüzgarlarını daha iyi atlatabilir.

Yayınlanma tarihinde, Rick Orford bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerden herhangi birinde (doğrudan veya dolaylı olarak) pozisyonlara sahip değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale orijinal olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır.