Tahmin: Bir Yılda %500'den Fazla Artan Bu Yapay Zeka (AI) Hissesi Henüz %66 veya Daha Fazla Artış Potansiyeline Sahip Olabilir

Önemli Noktalar

Applied Digital'in kiralama gelir hattı, yapay zeka veri merkezi altyapısı için güçlü talep sayesinde muhtemelen iyileşecek.

Analistler, şirketin büyümesinde önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli bir hızlanma olacağını öngörüyor.

• 10 beğendiğimiz hisse senedinden fazlası Applied Digital'den ›

Bir yıl önce Applied Digital (NASDAQ: APLD) hisselerine 1.000 $ yatırım yapılması, şu anda 5.500 $'dan fazla değerinde olurdu. Hisse senedinin bu dönemdeki olağanüstü yükselişi, uzun vadede önemli bir büyüme hızlanmasına işaret eden etkileyici gelir hattıyla haklı çıkarılabilir.

Ancak, Applied Digital hisseleri bu yıl baskı altında. 28 Ocak'ta ulaştığı 52 haftalık yüksek seviyenin %27 altında. Ayrıca, şirketin en son sonuçları yatırımcı güvenini artırmadı, Wall Street'in hedeflerini aşmasına rağmen. Ancak bu yapay zeka (AI) hissesi yukarı doğru dönmeye başlıyor ve mojo'sunu tamamen geri kazanıp daha yükseğe uçmadan önce sadece bir zaman meselesi olabilir.

Yapay zeka dünyadaki ilk trilyonerleri yaratacak mı? Ekibimiz, hem Nvidia hem de Intel'in ihtiyaç duyduğu kritik teknolojiyi sağlayan, "Vazgeçilmez Tekelleşme" olarak adlandırılan, pek bilinmeyen bir şirket hakkında bir rapor yayınladı. Devam »

Son geri çekilmenin ardından Applied Digital hisselerine yatırım yapmak neden iyi bir fikir olabilir?

Applied Digital'in kırmızı sıcak büyümesi sürdürülebilir

Applied Digital, ABD'deki yapay zeka altyapı ekosisteminde önemli bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor. Şirket, CoreWeave (NASDAQ: CRWV) gibi hyperscaler ve neocloud şirketleri için özel yapay zeka veri merkezleri tasarlıyor ve geliştiriyor. Müşterileri için özel veri merkezleri geliştirerek para kazanıyor, ancak şirketin daha büyük fırsatı bu veri merkezlerini işletmekte.

Altyapıyı elinde bulunduruyor, kiracılarına özel veri merkezi inşaatı için ücret alıyor (fit-out geliri üretiyor) ve uzun vadeli kiralamalar altında sağladığı güç, altyapı ve alan için ücret alarak kiralama geliri elde ediyor.

Applied Digital şu anda inşaat aşamasında. Kuzey Dakota'daki Polaris Forge 1 kompleksinde ilk 100 megawatt (MW) veri merkezinde ikinci mali çeyreğinde (2026) çalışmaya başladı. CoreWeave bu tesisi kullanan kiracı. Applied Digital, önümüzdeki yıl 250 MW veri merkezi çalıştırmanın başlayacağını tahmin ediyor, bu da şirketin gelir büyüklüğünü önemli ölçüde artırmalı.

İyi olan şey, Applied Digital'in önemli bir kısmı henüz gerçekleşmemiş kiralama gelirine rağmen güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde (28 Şubat'ta sona eren) geliri bir önceki yıla göre %139 artışla 126,6 milyon $'a yükseldi. Daha da iyisi, GAAP dışı (ayarlanmış) hisse başına 0,09 $'lık bir kâr elde ederken, bir önceki dönemde hisse başına 0,01 $'lık bir zarara sahip oldu.

Applied Digital'in üst ve alt satır sayıları Wall Street'in beklentilerinin çok üzerinde geldi. Şirket, CoreWeave ve başka bir hyperscaler için 15 yıl boyunca 16 milyar $'lık sözleşmeli kiralama geliri sayesinde piyasayı geride bırakacak performansını sürdürebilir. Böylece, bu iki müşteri için 600 MW veri merkezi inşaatı tamamlandığında şirketin yıllık gelir oranı kolayca 1 milyar $'ı aşabilir.

Dahası, Applied Digital, yapay zeka veri merkezi bilgi işlem kapasitesi için büyük talebi değerlendirmek için çalışıyor ve bu da hyperscaler ve neocloud sağlayıcılarının agresif bir şekilde yatırım yapmasına neden oluyor. Şirket, mali Q3'te 300 MW'lık bir yapay zeka fabrikası kampüsünün inşaatına başladı ve bu tesisin operasyonlarının 2027 ortasında başlamasını bekliyor.

Bu site için de karlı bir uzun vadeli kiralama sözleşmesi kazanması şaşırtıcı olmayacaktır, özellikle de ana kiracısının da kendi sözleşmesini imzaladığını göz önünde bulundurursak. CoreWeave, yapay zeka bilgi işlem kapasitesi sağlamak için Meta Platforms ile 21 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu, AI modellerinin Claude ailesini çalıştırmak için CoreWeave'in altyapısını kullanacak Anthropic ile başka bir anlaşmayla takip edildi.

Bu nedenle, CoreWeave'in kiralanan veri merkezi kapasitesini artırmak için Applied Digital'i kullanması muhtemeldir ve bu da kiralama gelir hattını artırmalıdır. Bu, analistlerin şirketin gelirleri hakkındaki tahminlerinde önemli bir artışın nedeni.

Hisse senedi önümüzdeki üç yıl içinde olağanüstü kazançlar sağlayabilir

Yukarıdaki grafik, Applied Digital'in gelirinin 2026 ile 2028 arasında üç katından fazla artmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, yeni kapasiteyi üçüncü bir veri merkezi kampüsünde ekleyeceği göz önüne alındığında ulaşılabilir görünüyor.

Sonuç olarak, Applied Digital hissesinin mevcut satış katı değerini korumasından şaşırmayın. Şu anda satışın 21 katı işlem görüyor. İlk bakışta bu pahalı görünebilir, ancak Applied Digital'in yüzdelik rakamlarla üç haneli gelir büyümesi ve yeni projeleriyle birlikte etkileyici kiralama gelir hattı, bu primli değeri haklı çıkarıyor.

Ancak üç yıl sonra satış katının mevcut katının yarısına işlem görmesi durumunda bile, piyasa değeri 1,42 milyar $ gelir tahmini (2028) temelinde 14,2 milyar $'a yükselebilir. Bu, mevcut piyasa değerinin %66 daha yüksek olması anlamına gelir ve bu nedenle bu teknoloji hissesini gaz pedalına basmadan önce satın almak iyi bir fikir olacaktır.

Şimdi Applied Digital hissesini satın almalı mısınız?

Applied Digital hissesini satın almadan önce şunu göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şu anda satın alması gereken en iyi 10 hisseyi belirlediğine inanıyor... ve Applied Digital bunlardan biri değildi. Listenin başına geçen 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda muazzam getiriler sağlayabilir.

Şunu düşünün: Netflix 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğinde... o zaman tavsiyemiz sırasında 1.000 $ yatırım yaptıysanız, 580.872 $'ınız olurdu! Veya Nvidia 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğinde... o zaman tavsiyemiz sırasında 1.000 $ yatırım yaptıysanız, 1.219.180 $'ınız olurdu!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin 1.017% olduğunu, S&P 500'ün %197'siyle karşılaştırıldığında piyasayı geride bırakan bir performans olduğunu belirtmekte fayda var. En son 10'lu listeyi, Stock Advisor ile birlikte sunulan ve bireysel yatırımcılar için bireysel yatırımcılar tarafından oluşturulan bir yatırım topluluğuna katılın.

**Stock Advisor getirileri 16 Nisan 2026 itibarıyla. *

Harsh Chauhan, bahsedilen hisse senetlerinden hiçbirinde pozisyona sahip değildir. Motley Fool'un Meta Platforms'ta pozisyonları vardır. Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

İçerisinde yer alan görüşler ve kanaatler yazarın görüşleri ve kanaatleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüşlerini veya kanaatlerini yansıtmayabilir.