REET, GQRE'den Daha Büyük Ölçek Sunuyor

Anahtar Noktalar
GQRE, dikkate değer ölçüde daha yüksek bir gider oranı talep ederken, REET'ten daha yüksek bir temettü verimi sunmaktadır.
Her iki fon da neredeyse aynı 1 yıllık getiriler sağladı, ancak GQRE daha derin bir beş yıllık düşüş yaşadı ve daha az pozisyona sahip.
REET, GQRE'den önemli ölçüde daha fazla yönetilen varlık sunmaktadır.
- FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund'dan daha çok beğendiğimiz 10 hisse senedi ›
iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) ve FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) her ikisi de küresel gayrimenkul maruziyetini hedeflemektedir, ancak maliyet, verim ve büyüklük açısından keskin farklılıklar göstermektedir.
Hem REET hem de GQRE, geniş küresel gayrimenkul çeşitliliğini hedeflemektedir, ancak yaklaşımları ve yatırımcı deneyimleri farklılık gösterebilir. Bu karşılaştırma, gayrimenkul ETF ortamında farklı önceliklere hangisinin daha iyi uyabileceğine karar vermelerine yardımcı olmak için maliyetlerini, performanslarını, likiditelerini, risklerini ve portföy ayrıntılarını tartmaktadır.
Özet (maliyet ve büyüklük)
| Metrik | REET | GQRE |
|---|---|---|
| İhraççı | iShares | FlexShares |
| Gider oranı | %0,14 | %0,45 |
| 1 yıllık getiri (16.03.2026 itibarıyla) | %12,30 | %12,97 |
| Temettü verimi | %3,5 | %4,5 |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| AUM | 4,6 milyar $ | 357,0 milyon $ |
Beta, S&P 500'e göre fiyat oynaklığını ölçer; beta, beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.
GQRE, uzun vadeli maliyet bilincine sahip yatırımcılar için önemli olabilecek REET'in yıllık ücretinin üç katından fazla bir ücret talep eder, ancak aynı zamanda gelir arayanlara hitap edebilecek daha yüksek bir temettü verimi sunar.
Performans ve risk karşılaştırması
| Metrik | REET | GQRE |
|---|---|---|
| Maksimum düşüş (5 yıl) | -%32,06 | -%35,07 |
| 5 yılda 1.000 $'ın büyümesi | 1.188 $ | 1.202 $ |
İçindekiler
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, yalnızca gayrimenkul şirketlerine odaklanarak 12,4 yıllık bir geçmişe sahip yaklaşık 174 menkul kıymet barındırmaktadır. En büyük pozisyonları arasında American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) ve Welltower (NYSE:WELL) bulunmaktadır ve diğer sektörlere yönelik önemli bir eğilim göstermemektedir. Fonun portföy tasarımı küresel çeşitliliği vurgulamaktadır ve ek filtreler veya özellikler kullanmadan Northern Trust Global Quality Real Estate Index'i takip etmektedir.
Buna karşılık, iShares Global REIT ETF, Welltower, Prologis ve Equinix (NASDAQ:EQIX) gibi en büyük holdinglerini yoğunlaştıran 325 küresel gayrimenkul hissesinden oluşan daha geniş bir sepet barındırmaktadır. REET'in çok daha büyük yönetilen varlıkları ve saf gayrimenkul sektörü odak noktası daha fazla ölçek ve likidite sunar, ancak en büyük holdingleri GQRE ile örtüşmektedir ve benzer sektör maruziyetlerine yol açmaktadır.
ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.
Bu yatırımcılar için ne anlama geliyor
Her iki fon da 2026'da gayrimenkul maruziyeti arayan yatırımcılar için sağlam seçeneklerdir. Son yıllarda yükselişin ardından faiz oranlarının istikrar kazandığı göz önüne alındığında, bu fonları değerlendirmek için elverişli bir zaman olabilir. Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürme yönündeki son dönüşü, sektör için ufukta bir toparlanma sinyali verebilir.
REET'in avantajı ölçeği ve çeşitliliğidir. Daha fazla holdingi ve milyarlarca dolarlık varlığı var. Likiditeye önem veren yatırımcılar REET'i GQRE'ye tercih etmek isteyebilirler.
GQRE, yalnızca 174 holding ve 357 milyon dolarlık net varlıkla daha küçüktür. Ancak, gelir ihtiyacı olan yatırımcılar REET'e göre onu tercih edecektir. GQRE'nin daha yüksek gider oranı, REET'ten bir puan daha yüksek olan temettü verimi ile fazlasıyla telafi edilmektedir.
Son 10 yılda, her iki gayrimenkul ETF'si de neredeyse aynı getiriler sağlamıştır. Ancak GQRE'nin getirisi, REET'in %32'lik maksimum düşüşünden biraz daha yüksek olan %35'lik beş yıllık maksimum düşüşüyle belirtildiği gibi, REET'e göre biraz daha fazla oynaklıkla geldi.
Genel olarak, her ikisi de uzun vadede sağlam seçeneklerdir. Temel farklılıklar, her yatırımcının ihtiyaçlarına bağlı olacak varlık büyüklüğü ve verimdir.
FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hissesini şimdi satın almalı mısınız?
FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund hissesini satın almadan önce şunu göz önünde bulundurun:
The Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği en iyi 10 hisse senedini belirledi... ve FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.
Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 508.877 $ kazanırdınız!* Veya Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... tavsiyemiz üzerine o zaman 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.115.328 $ kazanırdınız!*
Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %936 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500'ün %189'una kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük sağladı. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.
*Stock Advisor getirileri 18 Mart 2026 itibarıyla.
John Ballard, bahsedilen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, American Tower, Equinix ve Prologis'te pozisyonlara sahiptir ve bunları tavsiye etmektedir. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.
Burada ifade edilen görüşler ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmayabilir.